摘要：光電子材料是在光電子技術領域應用的材料。其具有吸收、產(chǎn)生和控制光子和電子的能力，能夠在光子和電子之間轉換能量，從而實現(xiàn)光電信號的轉換和處理。近年來，中國光電子器件產(chǎn)量整體波動較大。2023年在光通信、光顯示等應用領域需求不斷擴大的刺激下，中國光電子器件產(chǎn)量逐漸回升。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國光電子器件產(chǎn)量達到14380.5億只，同比增長33.11%。2024年1-6月產(chǎn)量達9173.4億只，同比上漲25.1%。而光電子材料作為光電子器件的關鍵組成部分，在光電子器件中發(fā)揮著至關重要的作用。因此，光電子器件產(chǎn)量的提升直接拉動了光電子材料的市場需求。

一、定義及分類

光電子材料是在光電子技術領域應用的材料。其具有吸收、產(chǎn)生和控制光子和電子的能力，能夠在光子和電子之間轉換能量，從而實現(xiàn)光電信號的轉換和處理。目前，光電子材料主要分為光學功能材料、?激光材料、?發(fā)光材料、?光電信息傳輸材料、?光電存儲材料、?光電轉換材料、?光電顯示材料和光電集成材料等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

光電子材料行業(yè)行政主管部門是中華人民共和國工業(yè)和信息化部，其主要負責擬定新型工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題；擬定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級；擬定行業(yè)的法律、法規(guī)，發(fā)布相關的行政規(guī)章；制定行業(yè)技術標準、政策等，并對行業(yè)發(fā)展進行整體宏觀調(diào)控。

中國光學光電子行業(yè)協(xié)會為行業(yè)自律組織之一，主要負責在全國范圍內(nèi)開展光學光電子行業(yè)調(diào)查，組織業(yè)內(nèi)信息和技術交流，舉辦展覽會及專題研討會，出版行業(yè)刊物及名錄，推動行業(yè)內(nèi)技術創(chuàng)新及技術進步。此外，中國半導體行業(yè)協(xié)會、第三代半導體產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等也是光電子材料行業(yè)主要的自律性組織。

2、行業(yè)相關政策

光電子材料不僅在信息產(chǎn)業(yè)中扮演關鍵角色，?還在能源、?醫(yī)療、?通信等多個領域有著廣泛的應用。?因此，我國政府制定了一系列光電子領域發(fā)展政策，加大對光電子材料研究與開發(fā)的支持和投入力度。如2023年8月，工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》，其中提出面向個人計算、新型顯示、VR/AR、5G通信、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點領域，推動電子材料、電子專用設備和電子測量儀器技術攻關，研究建立電子材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新公共服務平臺，發(fā)揮好集成電路材料生產(chǎn)應用示范平臺、國家新材料測試評價平臺電子材料行業(yè)中心等公共服務功能。在該政策的作用下，光電子材料發(fā)展速度將進一步加快。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來看，中國光電子材料行業(yè)發(fā)展歷程可分自主探索期、開放發(fā)展期、加速創(chuàng)新期、高速發(fā)展期等四個階段。1970-1989年，光電子材料行業(yè)處于自主探索期。這一階段行業(yè)技術基礎較為薄弱，主要依賴國內(nèi)科研力量和自主創(chuàng)新能力進行技術探索和開發(fā)。1990-2000年，境外先進工藝、設備流入中國，行業(yè)進入開放發(fā)展期。中國光電子材料行業(yè)開始吸收和引進國外先進技術，進行技術消化和吸收，逐步提升自身技術水平和生產(chǎn)能力。2001-2010年，中國陸續(xù)出臺多項政策文件，積極推動光電子領域發(fā)展。各企業(yè)開始加大研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)品升級和技術進步。2010年至今，隨著5G等通信技術的興起和光通信、光顯示等應用領域的不斷擴大，中國光電子材料行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

光電子材料行業(yè)涉及多項高新技術，包括光學、電子學、材料科學等多個領域，技術復雜度高且不斷創(chuàng)新。新進入者需要投入大量資源進行技術研發(fā)，以掌握核心技術和生產(chǎn)工藝。此外，行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)通常擁有大量的專利和技術秘密，這些知識產(chǎn)權構成了行業(yè)的技術壁壘。新進入者需要繞過或支付高昂的專利使用費，才能進入市場。

2、資金壁壘

光電子材料行業(yè)需要持續(xù)投入大量資金進行技術研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，以保持競爭優(yōu)勢。新進入者需要承擔高昂的研發(fā)費用，增加了其進入市場的難度。同時，在生產(chǎn)運營過程中，企業(yè)需要墊付較多流動資金以保證基礎原材料的穩(wěn)定供應和產(chǎn)品的順利生產(chǎn)。此外，企業(yè)還需要投入大量資金購買生產(chǎn)設備、擴大生產(chǎn)規(guī)模等，這些都需要強大的資金支持。

3、渠道壁壘

光電子材料被譽為信息時代的“基石”，在5G網(wǎng)絡、?集成電路、?新型顯示等產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮著至關重要的作用。因此，其下游客戶涉及各個領域。各領域品牌客戶對產(chǎn)品安全、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面均有較高的要求，廠商需要經(jīng)過嚴格的審廠驗收、樣品試驗確認等審核流程，各環(huán)節(jié)合格才能確定為其供應商。因此要求光電子材料生產(chǎn)企業(yè)在本行業(yè)有較長的運營經(jīng)驗及良好的企業(yè)口碑，故新進入企業(yè)不易替代行業(yè)原有企業(yè)，從而使光電子材料行業(yè)形成一定的渠道壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從光電子材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括合金、碳化硅、砷化鎵、光引發(fā)劑等原材料，這些原材料直接影響光電子材料的生產(chǎn)供應，對行業(yè)發(fā)展具有重要影響；中游是指光電子材料的生產(chǎn)制造；下游是指光電子材料主要應用領域，包括光電通信、光電顯示、光電存儲、光電傳感等眾多領域。其中，光電通信是當今信息傳輸領域的重要技術應用，而光電傳感則在環(huán)境監(jiān)測和醫(yī)療診斷等領域發(fā)揮著重要作用。

光電子材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

合金

濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司

寧波博威合金材料股份有限公司

江蘇天業(yè)合金材料有限公司

上海中洲特種合金材料股份有限公司

江蘇亞峰合金材料有限公司

碳化硅

瀚天天成電子科技(廈門)股份有限公司

上海瞻芯電子科技有限公司

聞泰科技股份有限公司

北京天科合達藍光半導體有限公司

浙江晶瑞電子材料有限公司

三安光電股份有限公司

山東天岳先進科技股份有限公司

砷化鎵

Freiberger Compound Materials GmbH

日本住友商事株式會社

北京通美晶體技術股份有限公司

Skyworks Solutions, Inc.

威訊聯(lián)合半導體有限公司

Broadcom Corporation

光引發(fā)劑

天津久日新材料股份有限公司

常州強力電子新材料股份有限公司

浙江揚帆新材料股份有限公司

湖北固潤科技股份有限公司

上游

安泰科技股份有限公司

三安光電股份有限公司

浙江水晶光電科技股份有限公司

武漢光迅科技股份有限公司

中游

光電通信

光電顯示

光電存儲

光電傳感

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）安泰科技股份有限公司

安泰科技股份有限公司成立于1998年，是國內(nèi)領先、國際一流的難熔金屬材料供應商，專注于鎢、鉬、鉭、鈮、錸等極端高溫材料的研發(fā)及應用。這些難熔金屬材料可廣泛應用于高純石英、單晶硅長晶、藍寶石長晶、MOCVD（外延生長技術）設備、半導體離子注入、電子封裝和熱沉、鎢鉬靶材等半導體及半導體設備，是半導體領域的關鍵核心材料和部件。近年來，公司持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、資產(chǎn)結構調(diào)整和組織結構調(diào)整，堅持科技創(chuàng)新帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使得公司經(jīng)營業(yè)績不斷增長。據(jù)統(tǒng)計，2019-2023年安泰科技營業(yè)收入持續(xù)上漲，歸母凈利潤除2020年外整體保持增長趨勢。2024年第一季度，公司營業(yè)收入同比下降10.27%至18.91億元；歸母凈利潤同比上升2.46%至0.79萬元。

（2）天通控股股份有限公司

天通控股股份有限公司主要從事電子材料（包含磁性材料與部品，藍寶石、壓電晶體等晶體材料）的研發(fā)、制造和銷售；高端專用裝備（包含晶體材料專用設備、粉體材料專用設備）研發(fā)、制造和銷售。在壓電晶體材料方面，公司主要從事鈮酸鋰(LN)、鉭酸鋰(LT)晶體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中鈮酸鋰具備大透明窗口、低傳輸損耗、良好的電光、壓電、非線性等物理性能，以及優(yōu)良的機械穩(wěn)定性等，是用作光子集成的最佳材料。近年來，公司不斷加強技術創(chuàng)新，鈮酸鋰產(chǎn)品質(zhì)量已達到世界領先水平。從企業(yè)經(jīng)營狀況來看，2019-2022年天通股份營業(yè)收入和歸母凈利潤均保持上升趨勢，2023年公司營業(yè)收入及歸母凈利潤又逐漸下降，這主要受市場需求影響，公司光伏設備業(yè)務、磁性材料制造業(yè)務與電子部件制造與服務實現(xiàn)銷售收入較上年同比均有減少。2024年第一季度公司營業(yè)收入同比下降6.92%至8.44億元；歸母凈利潤同比下降48.96%至0.44萬元。

2019-2024年第一季度天通股份營業(yè)收入及歸母凈利潤

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國光電子器件產(chǎn)量整體波動較大。2023年在光通信、光顯示等應用領域需求不斷擴大的刺激下，中國光電子器件產(chǎn)量逐漸回升。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國光電子器件產(chǎn)量達到14380.5億只，同比增長33.11%。2024年1-6月產(chǎn)量達9173.4億只，同比上漲25.1%。值得注意的是，光電子材料作為光電子器件的關鍵組成部分，在光電子器件中發(fā)揮著至關重要的作用。因此，光電子器件產(chǎn)量的提升直接拉動了光電子材料的市場需求。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場需求增加

隨著智能城市、太陽能發(fā)電、新能源汽車等新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展，光電子材料的需求呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。這些行業(yè)對高性能、高效率的光電子材料有著迫切的需求，從而推動了光電子材料市場的不斷擴大。如在智能城市方面，智能城市中的智能照明、智能安防、智能交通等系統(tǒng)都需要高性能的光電子材料來支持其運行。此外，5G技術的普及和數(shù)據(jù)中心建設的加速，對高速、大容量、低延遲的光電轉換模塊的需求也日益增長，進一步推動了光電子材料市場的擴大。

（2）技術不斷創(chuàng)新

近年來，隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷加強研發(fā)投入，光電子材料生產(chǎn)技術不斷提升。通過改進材料的結構、組成或制備工藝，可以實現(xiàn)更高的光電轉換效率、更長的使用壽命、更好的穩(wěn)定性等。這些性能的提升使得光電子材料在各個領域的應用更加廣泛和深入。此外，技術水平的提升還能降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的市場競爭力。這對于光電子材料的普及和應用具有重要意義。

（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

近年來，政府出臺了一系列有利于光電子材料行業(yè)發(fā)展的政策，包括《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2024年本）》等。這些政策為光電子材料行業(yè)提供了有力支持，促進了其快速發(fā)展。一方面，有利于促進新技術、新產(chǎn)品的研發(fā)和應用，提升能源電子產(chǎn)業(yè)的供給能力和技術水平，為光電子材料行業(yè)提供了廣闊的市場前景和發(fā)展空間；另一方面，有利于增強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈保障能力，推動光電子材料行業(yè)向高質(zhì)量、高可靠性方向發(fā)展。

2、不利因素

（1）市場競爭加劇

光電子材料行業(yè)作為高科技領域的重要組成部分，近年來隨著信息技術的快速發(fā)展和新興應用領域的不斷拓展，市場需求持續(xù)增長，吸引了大量企業(yè)進入該領域，這就導致市場競爭越來越激烈。為爭奪市場份額，企業(yè)需要提高自身的競爭力，這就可能導致價格戰(zhàn)、惡意競爭等現(xiàn)象的出現(xiàn)，進而可能對行業(yè)的整體利益造成損害。

（2）供應鏈風險

光電子材料的供應鏈涉及多個環(huán)節(jié)，包括原材料供應、材料加工、器件制造和產(chǎn)品應用等。任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都可能影響產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應，進而影響企業(yè)的正常運營。如在原材料供應方面，原材料價格的波動直接影響生產(chǎn)成本和企業(yè)的盈利能力。特別是在全球經(jīng)濟不穩(wěn)定時期，原材料價格的大幅上漲可能給企業(yè)帶來巨大壓力。

（3）環(huán)保政策趨嚴

光電子材料的生產(chǎn)往往依賴于稀有金屬和關鍵原材料，這些資源的開采和加工過程會消耗大量的能源和水資源，同時產(chǎn)生大量的廢棄物和污染物。隨著光電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對原材料的需求不斷增加，資源消耗問題日益突出。近年來，隨著環(huán)保意識的提升，國家制定了更加嚴格的環(huán)保法規(guī)和標準，這對光電子材料企業(yè)提出更高的要求。若光電子材料企業(yè)未能遵守這些環(huán)保法規(guī)和標準，可能會面臨警告、罰款等風險。

八、競爭格局

目前，我國光電子材料企業(yè)主要包括安泰科技股份有限公司、三安光電股份有限公司、浙江水晶光電科技股份有限公司、武漢光迅科技股份有限公司、天通控股股份有限公司。這些企業(yè)憑借技術實力、產(chǎn)品質(zhì)量和市場布局，占據(jù)了行業(yè)的重要地位。未來，隨著各企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推動技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)集中度有望進一步提高。

九、發(fā)展趨勢

未來，光電子材料的應用領域將不斷拓展。除了傳統(tǒng)的通信、顯示、照明、傳感器等領域外，光電子材料還將在能源、醫(yī)療、智能制造等新興領域發(fā)揮重要作用。此外，鈣鈦礦材料將是行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢。鈣鈦礦材料因其優(yōu)異的光電性質(zhì)，?已經(jīng)在太陽能電池和發(fā)光器件等領域取得了諸多重要的研究進展，?展現(xiàn)出了良好的應用前景。但仍需要鈣鈦礦材料還需解決穩(wěn)定性、藍光效率、毒性等難題。未來，隨著技術的不斷進步，鈣鈦礦材料的應用領域將進一步擴大。