2022年中國大型國有商業(yè)銀行對比分析：中國銀行 vs農(nóng)業(yè)銀行 vs工商銀行vs建設(shè)銀行[圖]

一、基本情況

中國銀行業(yè)可劃分為中央銀行、政策性銀行、大型國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和其他銀行。我國商業(yè)銀行歷經(jīng)一個多世紀(jì)的發(fā)展，歷經(jīng)滄桑。中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行作為大型國有商業(yè)銀行的代表，如今發(fā)展態(tài)勢優(yōu)越，2022年8月3日，美國《財(cái)富》雜志與全球同步發(fā)布了2022年世界500強(qiáng)排行榜。全球共有31家銀行業(yè)公司進(jìn)入此次榜單，中國10家。中國工商銀行（第22位）、中國建設(shè)銀行（第24位）、中國農(nóng)業(yè)銀行（第28位）、中國銀行（第42位）均位于前50強(qiáng)。

中國銀行業(yè)劃分

資料來源：智研咨詢整理

四大國有銀行基本情況對比

資料來源：智研咨詢整理

二、商業(yè)銀行整體情況對比

1、資產(chǎn)總額

2022上半年，銀行業(yè)總資產(chǎn)為367.68萬億元，同比上升6.65%。在中農(nóng)工建四大國有銀行中，工商銀行的資產(chǎn)總額最高，2022上半年達(dá)到38.74萬億元，其次分別為建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行。

2017-2022上半年銀行業(yè)總資產(chǎn)（萬億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2017-2022上半年四大國有銀行資產(chǎn)總額（萬億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2、營業(yè)收入

從營業(yè)收入來看，整體均呈逐年上升的趨勢，其中工商銀行的營業(yè)收入最高，2022上半年達(dá)到4872.7億元。其次分別為建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行。

2017-2022上半年四大國有銀行營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

3、凈利潤

從凈利潤來看，工商銀行的凈利潤同樣最高，2022年上半年達(dá)到1725.7億元。

2017-2022上半年四大國有銀行凈利潤（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

三、銀業(yè)銀行資本金管理對比

商業(yè)銀行的經(jīng)營原則一般有三條，即安全性、流動性、盈利性。安全性是指銀行管理經(jīng)營風(fēng)險，即要避免各種不確定因素對其資產(chǎn)、負(fù)債、利潤、信譽(yù)等方面的影響，保證銀行的穩(wěn)健經(jīng)營與發(fā)展。盈利性是商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的要求，占有核心地位，是指銀行在經(jīng)營活動中力爭取得最大限度的利潤；流動性是清償力問題，即銀行能夠隨時應(yīng)付客戶提存，滿足必要貸款需求的支付能力。

1、資本充足率

安全性作為商業(yè)銀行三大指標(biāo)之首，離開安全性，商業(yè)銀行的盈利性也就無從談起。資本充足率反映了穩(wěn)健經(jīng)營和抵御風(fēng)險的能力。按照銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》及相關(guān)規(guī)定，自 2013 年1月1日起，商業(yè)銀行應(yīng)達(dá)到最低資本要求，其中核心一級資本充足率不得低于5%，一級資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%；在此基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足儲備資本要求、全球和國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求。此外，如需計(jì)提逆周期資本或監(jiān)管部門對單家銀行提出第二支柱資本要求，商業(yè)銀行應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)達(dá)標(biāo)。2022上半年工商銀行的銀行資本充足率達(dá)到18.3%，一級資本充足率達(dá)到14.9%，相較于其他銀行更據(jù)優(yōu)勢，建設(shè)銀行核心一級資本充足率為13.4%，位于四大銀行之首。

2022上半年四大國有銀行資本充足率對比情況

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2、流動性比率

資產(chǎn)流動性是指銀行及時滿足其各種資金需要和收回資金的能力。從存量狀態(tài)考察，流動性是商業(yè)銀行所持資產(chǎn)的變現(xiàn)能力。從流量狀態(tài)考察，流動性是商業(yè)銀行及時獲得可用資金的籌資能力。資產(chǎn)流動性比率是銀監(jiān)會對商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)管的一個指標(biāo),它是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險等級評定的重要組成部分。反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性強(qiáng)弱，對監(jiān)督和評價商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動狀況，考核銀行是否具備足夠的資金儲備以防范市場風(fēng)險具有重要意義。從流動性比率指標(biāo)來看，農(nóng)業(yè)銀行的流動性比率最高，2022年上半年達(dá)到65.29%，其次為建設(shè)銀行、中國銀行、工商銀行。

2017-2022上半年四大國有銀行流動性比率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

四、商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)對比

1、資產(chǎn)負(fù)債率

從四大國有銀行資產(chǎn)負(fù)債率情況看，各大銀行資產(chǎn)負(fù)債率都呈下降的趨勢。農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債率水平最高，2022上半年達(dá)到92.2%。

2017-2022上半年四大國有銀行資產(chǎn)負(fù)債率情況

資料來源：智研咨詢整理

2、總負(fù)債

商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)是形成商業(yè)銀行主要資金來源的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行最基本的業(yè)務(wù)之一。工商銀行的負(fù)債總額最高，2022上半年達(dá)到35.41萬億元。其次為建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行。

2017-2022上半年四大國有銀行總負(fù)債情況（萬億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

3、吸收存款

其中，吸收存款是商業(yè)銀行最主要的負(fù)債業(yè)務(wù)，是銀行從事資產(chǎn)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。最早的存款形式是活期存款，后逐步發(fā)展到定期存款和特殊約定存款?，F(xiàn)代商業(yè)銀行的存款種類、方式已有許多，在存款賬戶設(shè)置、期限及利率約定、存戶受益方式等方面的創(chuàng)新不斷出現(xiàn)。2022年上半年，工商銀行吸收客戶存款金額最高，達(dá)29.27萬億元，占負(fù)債比重83%；其次為農(nóng)業(yè)銀行，吸收客戶存款為24.12萬億元，占負(fù)債比重81%。

2017-2022年上半年四大國有銀行吸收客戶存款情況

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

五、商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)對比

1、發(fā)放貸款和墊款

盈利性是商業(yè)銀行追求的最基本和最主要目標(biāo)。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，是其最主要的業(yè)務(wù)活動，也是其收益最大的經(jīng)濟(jì)活動，是其利潤的最大來源。四大國有銀行發(fā)放貸款和墊款的金額呈逐年上升的趨勢，其中工商銀行發(fā)放貸款與墊款總量最多，為22.34萬億元。其次為建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行。

2017-2022上半年四大國有銀行發(fā)放貸款和墊款（萬億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

從擔(dān)保方式看，各大銀行主要是以抵押貸款為主。建設(shè)銀行的信用貸款比重最高，2022上半年發(fā)放信用貸款為73210.33億元，占比達(dá)36%。農(nóng)業(yè)銀行抵質(zhì)押貸款占比最高，達(dá)到44%。

2022上半年四大國有銀行按擔(dān)保方式劃分貸款和墊款的分布情況

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2、不良貸款撥備覆蓋率

不良貸款撥備覆蓋率是衡量商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提是否充足的一個重要指標(biāo)。該項(xiàng)指標(biāo)從宏觀上反映了銀行貸款的風(fēng)險程度及社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境、誠信等方面的情況。中國商業(yè)銀行撥備覆蓋率一般維持在170%-210%之間，2022上半年中國商業(yè)銀行的撥備覆蓋率為203.78%，銀行業(yè)總體運(yùn)行穩(wěn)健。其中，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行均高于此標(biāo)準(zhǔn)，中國銀行為183.26%，略低于此水平。

2019-2022上半年四大國有銀行撥備覆蓋率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國商業(yè)銀行行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及競爭格局預(yù)測報(bào)告》

3、不良貸款余額與不良貸款率

四大國有銀行不良貸款率整體呈下降趨勢，2020年因新冠肺炎疫情影響，不良貸款率有所上升。2022上半年中國商業(yè)銀行不良貸款余額為2.95萬億元，不良貸款率為1.67%。四大國有銀行不良貸款率均低于此水平，其中，中國銀行不良貸款率最低，為1.34%。其次為建設(shè)銀行，不良貸款率為1.40%。

2017-2022上半年四大國有銀行不良貸款余額與不良貸款率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

4、綠色貸款余額

基于我國面臨的節(jié)能減排形勢的日益嚴(yán)峻，隨著政府對企業(yè)污染環(huán)境責(zé)任的追究日益嚴(yán)格，污染企業(yè)關(guān)停帶來的信貸風(fēng)險也開始加大。“綠色信貸”成為為生態(tài)保護(hù)、生態(tài)建設(shè)和綠色產(chǎn)業(yè)融資，構(gòu)建新的金融體系和完善金融工具。四大國有銀行綠色信貸余額逐年上升，其中工商銀行在綠色信貸余額水平上名列前茅，2022上半年為3.5萬億元，其次為建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行。

2018-2022上半年四大國有銀行綠色貸款余額（萬億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

六、發(fā)展規(guī)劃

四大國有銀行發(fā)展規(guī)劃

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

七、總結(jié)

從所選取的幾項(xiàng)指標(biāo)對比來看， 工商銀行在資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、凈利潤、資本充足率、吸收存款金額、不良貸款撥備覆蓋率以及綠色貸款發(fā)放等多個指標(biāo)上占據(jù)優(yōu)勢，屬于四大國有銀行的龍頭；建設(shè)銀行在資本充足率、不良貸款撥備覆蓋率、不良貸款余額與不良貸款率更勝一籌，對比四大國有銀行指標(biāo)排名第二；農(nóng)業(yè)銀行在流動性比率和不良貸款撥備覆蓋率上有優(yōu)勢，排名第三；中國銀行排名第四。

四大國有銀行主要指標(biāo)對比

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《2022-2028年中國商業(yè)銀行行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及競爭格局預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。