2022年中國建筑防水材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：下游需求增長刺激產(chǎn)量攀升[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

建筑防水材料是建筑物的維護結構，作用是在建筑物表面構筑防水層，以達到防水和抗?jié)B漏目的。改革開放以來，隨著國民經(jīng)濟的騰飛以及建筑業(yè)的不斷擴張，我國防水材料行業(yè)也進入高速發(fā)展時期。目前防水材料主要分為兩大類，防水卷材占比約65%，防水涂料占比約25%。防水材料產(chǎn)業(yè)鏈清晰，上游原材料主要為石油化工產(chǎn)品，下游需求則集中在建筑工程領域。防水材料的主要原材料包括瀝青、聚酯胎基、SBS改性劑、乳液等，與石油化工產(chǎn)業(yè)息息相關，因此受國際原油市場影響較大。防水材料應用領域涵蓋建筑行業(yè)多個方面，主要有房屋建筑、交通基建、市政工程、水利設施等，與國家房地產(chǎn)投資以及基建投資有較強關聯(lián)性。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

從建筑防水材料的成本占比情況來看，直接材料的成本占比最高為91.02%。而防水材料生產(chǎn)所需的原材料主要為瀝青、聚酯胎基、SBS改性劑、基礎油、膜類（含隔離膜）、聚醚、乳液、石蠟等石化產(chǎn)品，因此產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本與國際成品油價格息息相關。

建筑防水材料成本占比

資料來源：公開資料整理

原油是建筑防水材料最主要的基礎原料之一，從我國原油產(chǎn)量情況來看，2015-2018年期間，由于油價的下跌，加上國內(nèi)低效產(chǎn)能占比較高等因素，使得我國原油產(chǎn)量逐年遞減。隨著我國勘探及采集技術的提升，2018年以來原油產(chǎn)量開始恢復增長，到2021年，原油產(chǎn)量回升至19888.1萬噸，同比增長2.1%。

2015-2021年中國原油產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

石油瀝青是原油加工過程的一種產(chǎn)品，在常溫下是黑色或黑褐色的粘稠的液體、半固體或固體，主要含有可溶于三氯乙烯的烴類及非烴類衍生物，其性質(zhì)和組成隨原油來源和生產(chǎn)方法的不同而變化。2021年中國石油瀝青產(chǎn)量為5551.7萬噸，同比下降11.59%。

2016-2021年中國石油瀝青產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

三、中游分析

目前我國防水材料主要有傳統(tǒng)的瀝青油氈類防水卷材以及SBS/APP改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、自粘防水卷材、玻纖瀝青瓦和其他新型防水材料等。其中，防水卷材占比最大，占比達到63.76%。

我國建筑防水材料成品結構

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國防水涂料行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風險評估報告》

防水材料經(jīng)過施工，在建筑物表面形成整體防水層，以達到防水的目的或增強抗?jié)B透水的能力，所以防水材料對建筑工程的安全和壽命起著十分重要的作用。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會顯示：2021年全國建筑防水材料產(chǎn)量合計約為40.92億平方米（因統(tǒng)計口徑調(diào)整，2021年數(shù)據(jù)與圖表數(shù)據(jù)存在差異；根據(jù)新的統(tǒng)計口徑，2020年全國建筑防水材料產(chǎn)量為37.75億平方米），同比增長8.41%。

2016-2021年我國防水材料總產(chǎn)量情況

資料來源：公開資料整理

國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)的瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量進行了統(tǒng)計，2021年1-12月，瀝青和改性瀝青防水卷材累計產(chǎn)量為29.6億平方米，比2020年同期增長18.0%。

2016-2021年我國瀝青類防水卷材產(chǎn)量

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、廚衛(wèi)、外墻等，其中地下室占比最高；在基礎設施建設中用于高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道，城市道路橋梁、地下管廊和地下空間等市政工程，地下鐵道等交通工程，引水渠、水庫、壩體、水利發(fā)電站及水處理等水利工程。據(jù)統(tǒng)計，住宅、民用建筑、基建、工業(yè)建筑占防水需求比重分別為50%、20%、20%、10%。其中，住宅領域防水應用以地下室、廚房與衛(wèi)生間、屋面為主。另外，因室內(nèi)廚房、衛(wèi)生間因防水面積小且細節(jié)多，使用卷材不便于細節(jié)處理，因此基本采用防水涂料。

防水材料下游應用占比

資料來源：公開資料整理

建筑行業(yè)的發(fā)展趨勢在很大程度上決定了我國建筑防水材料市場的總體趨勢。近年來，我國建筑業(yè)施工面積持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國建筑業(yè)房屋施工面積達到15.755億平方米，比上年增長了5.4％。2022年上半年我國建筑企業(yè)房屋建筑施工面積1207367.21萬平方米，同比增長1.2％。由此可見，對建筑防水材料的需求較為穩(wěn)定。

2016-2022年上半年我國建筑業(yè)房屋施工面積（億平米）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國建筑防水材料行業(yè)市場運行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。