2022年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)全景速覽：行業(yè)集中度高，發(fā)展前景廣闊 [圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：利好政策不斷出臺(tái)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

挖掘機(jī)又稱挖掘機(jī)械或挖土機(jī)，是一種使用鏟斗從基底表面以上或以下提取材料并將其裝載到車輛上或傾倒到土堆中的土方機(jī)械。挖掘機(jī)提取的材料主要是土壤、煤炭和泥沙，以及先前打樁后的土石方。挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的上游是鋼材等原材料的生產(chǎn)供應(yīng)，中游主要是發(fā)動(dòng)機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、液壓機(jī)等關(guān)鍵零部件的制造，下游為挖掘機(jī)制造，終端應(yīng)用包括房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦業(yè)等。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：受環(huán)境影響，產(chǎn)銷下降

近兩年，我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩、房地產(chǎn)行業(yè)下行嚴(yán)重和疫情的反復(fù)影響，國(guó)內(nèi)對(duì)挖掘機(jī)的需求量下降，整體產(chǎn)量開始下降，2022年，我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量為30.70萬臺(tái)，較2021年同比下降21.7%。2023年上半年挖掘機(jī)產(chǎn)量為13.77萬臺(tái)，較上年同期同比減少12.18%。2022年挖掘機(jī)銷量有所下降，全年銷量為26.13萬臺(tái)，同比下降23.77%。

三、企業(yè)格局：行業(yè)受周期性影響下行，集中度較高

我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)集中度較高，三一重工、徐工機(jī)械、柳工、臨工、中聯(lián)重科五家頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率達(dá)到了60%以上。2022年，挖掘機(jī)行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受行業(yè)周期性及房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷的影響，銷量下滑；隨著復(fù)雜的外部環(huán)境趨于可控以及穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地推進(jìn)，行業(yè)降幅趨緩，但整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)。

四、發(fā)展趨勢(shì)：需求增加，市場(chǎng)廣闊

中國(guó)目前正處于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時(shí)期，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、交通、房地產(chǎn)等項(xiàng)目的需求不斷增長(zhǎng)，因此預(yù)計(jì)未來中國(guó)的工程建設(shè)也將不斷增加?；A(chǔ)設(shè)施和道路建設(shè)需要大量的挖掘機(jī)進(jìn)行技術(shù)作業(yè)，因此中國(guó)未來的修路和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)挖掘機(jī)的需求也將增加。工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入智能低碳時(shí)代，電動(dòng)化、數(shù)字化、互聯(lián)化、無人化、共享化趨勢(shì)明顯，科技創(chuàng)新成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力。我國(guó)積極開拓工程機(jī)械海外市場(chǎng)，據(jù)幾家龍頭企業(yè)的年報(bào)顯示，國(guó)外市場(chǎng)份額占比逐年提高，海外市場(chǎng)巨大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口總額470.33億美元，比上年增長(zhǎng)24.6%。

關(guān)鍵詞：挖掘機(jī)、工程機(jī)械、發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：利好政策不斷出臺(tái)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

挖掘機(jī)又稱挖掘機(jī)械或挖土機(jī)，是一種使用鏟斗從基底表面以上或以下提取材料并將其裝載到車輛上或傾倒到土堆中的土方機(jī)械。挖掘機(jī)是一種重要的工程機(jī)械，它能夠挖掘各種材料，包括土壤、煤炭和泥沙。近年來，它的發(fā)展速度非常快，已經(jīng)成為建筑行業(yè)中最重要的設(shè)備之一。它由動(dòng)力裝置、工作機(jī)體、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、操縱機(jī)構(gòu)和驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)等部件組成，可以有效地完成各種工作。三個(gè)關(guān)鍵因素決定了挖掘機(jī)的性能：操作重量、發(fā)動(dòng)機(jī)功率和鏟斗容量。

挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的上游是鋼材等原材料的生產(chǎn)供應(yīng)，近年來，我國(guó)鋼材行業(yè)在上游原材料供應(yīng)充足和下游需求不斷增加的影響下發(fā)展迅速，產(chǎn)量逐年攀升，主要的鋼材供應(yīng)廠商主要有上海寶鋼、華菱鋼鐵等。中游主要是發(fā)動(dòng)機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、液壓機(jī)等關(guān)鍵零部件的制造，主要的發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商主要是三菱重工、濰柴等。下游為挖掘機(jī)制造，主要是三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等。終端應(yīng)用包括房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦業(yè)等。

為了推動(dòng)挖掘機(jī)等工程機(jī)械的蓬勃發(fā)展，我國(guó)出臺(tái)了許多政策鼓勵(lì)和促進(jìn)機(jī)械工業(yè)。2022年2月，國(guó)家發(fā)改委等聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策的通知》，其中提到加大中小微企業(yè)設(shè)備器具稅前扣除力度，中小微企業(yè)2022年度內(nèi)新購置的單位價(jià)值500萬元以上的設(shè)備器具，折舊年限為3年的可選擇一次性稅前扣除，折舊年限為4年、5年、10年的可減半扣除；企業(yè)可按季度享受優(yōu)惠，當(dāng)年不足扣除形成的虧損，可按規(guī)定在以后5個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。2021年12月，工業(yè)和信息化部在《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中指出到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化；到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能化。2021年10月，國(guó)家發(fā)改委在《關(guān)于支持民營(yíng)企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見》中提到推動(dòng)機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、石化產(chǎn)業(yè)安全綠色高效發(fā)展，推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及老舊船舶更新改造。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：受環(huán)境影響，產(chǎn)銷下降

近兩年，我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。受下游需求拉動(dòng)的影響，在過去的幾年里，我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量逐年增加，2020年我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量達(dá)到40.11萬臺(tái)，較上年同比增長(zhǎng)36.7%，達(dá)到近年最高點(diǎn)。受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩、房地產(chǎn)行業(yè)下行嚴(yán)重和疫情的反復(fù)影響，國(guó)內(nèi)對(duì)挖掘機(jī)的需求量下降，整體產(chǎn)量開始下降，2022年，我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量為30.70萬臺(tái)，較2021年同比下降21.7%。2023年上半年挖掘機(jī)產(chǎn)量為13.77萬臺(tái)，較上年同期同比減少12.18%。2021年我國(guó)挖掘機(jī)銷量較2020年實(shí)現(xiàn)了微增，主要是我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過上一周期的洗禮變得更加成熟，適應(yīng)能力更強(qiáng)。由于國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻、原材料價(jià)格上漲等因素，2022年挖掘機(jī)銷量有所下降，全年銷量為26.13萬臺(tái)，同比下降23.77%。從中期看，由于我國(guó)不斷拓展海外市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來幾年挖掘機(jī)銷量不會(huì)出現(xiàn)大幅下降，隨著海外市場(chǎng)份額的不斷提升，挖掘機(jī)銷量將得到持續(xù)性增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、企業(yè)格局：行業(yè)受周期性影響下行，集中度較高

我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)集中度較高，三一重工、徐工機(jī)械、柳工、臨工、中聯(lián)重科五家頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率達(dá)到了60%以上。2022年，挖掘機(jī)行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受行業(yè)周期性及房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷的影響，銷量下滑；隨著復(fù)雜的外部環(huán)境趨于可控以及穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地推進(jìn)，行業(yè)降幅趨緩，但整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)國(guó)內(nèi)銷售挖掘機(jī)15.19萬臺(tái)，同比下降44.6%，出口量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，出口挖掘機(jī)10.95萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.8%。

三一重工股份有限公司由三一集團(tuán)投資創(chuàng)建于1994年。自成立以來公司取得了持續(xù)快速發(fā)展，三一混凝土機(jī)械穩(wěn)居世界第一品牌，挖掘機(jī)械在2020年首奪全球銷量冠軍，主業(yè)是裝備制造業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為：混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、筑路機(jī)械、樁工機(jī)械等全系列產(chǎn)品。三一重工挖掘機(jī)械主要用于農(nóng)田、水利、鐵路、公路、建筑、房地產(chǎn)、采礦等行業(yè)。整體來看，三一重工挖掘機(jī)械營(yíng)業(yè)收入逐年攀升，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的整體下沉，2022年挖掘機(jī)械營(yíng)業(yè)收入略有下降，年?duì)I收為357億元，較2021年同比下降14.36%。隨著國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)政策的出臺(tái)，房地產(chǎn)行業(yè)迎來利好，對(duì)挖掘機(jī)械的需求量增加，挖掘機(jī)械營(yíng)業(yè)收入會(huì)得到回升。三一重工工程機(jī)械的產(chǎn)量大于銷量，整體呈現(xiàn)逐年攀升的趨勢(shì)，隨著我國(guó)下游對(duì)工程機(jī)械需求量的減少及外部環(huán)境的動(dòng)蕩，產(chǎn)量有下降的趨勢(shì)，2021年工程機(jī)械產(chǎn)量與銷量持平，2022年產(chǎn)銷量降幅較大。

廣西柳工機(jī)械股份有限公司是廣西柳工集團(tuán)有限公司核心子企業(yè)，成立于1993年，位于廣西壯族自治區(qū)柳州市，是一家以機(jī)械設(shè)備制造為主的企業(yè)。公司擁有挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、工業(yè)車輛、壓實(shí)機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、混凝土機(jī)械、樁工機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、礦山設(shè)備、鋼筋和預(yù)應(yīng)力機(jī)械、壓縮機(jī)、經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械化設(shè)備、氣動(dòng)工具、工程機(jī)械配套件等產(chǎn)品品種。公司位居全球工程機(jī)械制造廠商第15強(qiáng)，裝載機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率穩(wěn)居行業(yè)第一，銷量穩(wěn)居全球首位。柳工土方機(jī)械營(yíng)業(yè)收入整體上呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，2022年受外部環(huán)境的影響，營(yíng)業(yè)收入有所下降。2022年土方機(jī)械營(yíng)業(yè)收入為155.57億元，較上年同比下降9.29%。從產(chǎn)銷量來看，柳工2022年以前，產(chǎn)量大于銷量，且產(chǎn)銷量逐年攀升，2021年柳工工程機(jī)械產(chǎn)量為8.6萬臺(tái)，銷量為8.1萬臺(tái)，2022年，土方機(jī)械產(chǎn)量為5.8萬臺(tái)，銷量為7.1萬臺(tái)，較上年分別同比減少33.32%、12.4%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：需求增加，市場(chǎng)廣闊

1、基建恢復(fù)，促進(jìn)挖掘機(jī)需求增長(zhǎng)

近十年我國(guó)農(nóng)村基建需求量大幅增長(zhǎng)，但我國(guó)第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)下降，農(nóng)村勞動(dòng)力問題短缺嚴(yán)重，農(nóng)村勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，受國(guó)家政策推動(dòng)，挖掘機(jī)等工程機(jī)械價(jià)格持續(xù)下降，挖掘機(jī)等工程機(jī)械進(jìn)一步代替人工，需求量上升。中國(guó)目前正處于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時(shí)期，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、交通、房地產(chǎn)等項(xiàng)目的需求不斷增長(zhǎng)，因此預(yù)計(jì)未來中國(guó)的工程建設(shè)也將不斷增加?；A(chǔ)設(shè)施和道路建設(shè)需要大量的挖掘機(jī)進(jìn)行技術(shù)作業(yè)，因此中國(guó)未來的修路和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)挖掘機(jī)的需求也將增加。根據(jù)近幾年挖掘機(jī)的銷售數(shù)據(jù)和"十四五"規(guī)劃中對(duì)中國(guó)工程機(jī)械形勢(shì)的描述，未來中國(guó)挖掘機(jī)銷量將以每年15%的速度增長(zhǎng)，到2026年，中國(guó)挖掘機(jī)銷量將達(dá)到76萬臺(tái)左右。

2、技術(shù)進(jìn)步，朝智能化、節(jié)能化發(fā)展

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，我們對(duì)挖掘機(jī)等工程機(jī)械的要求越來越高。2021年提出智能制造“十四五”規(guī)劃，明確了中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)內(nèi)外兩個(gè)層面交叉推進(jìn)的新發(fā)展模式及國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的大背景下，向創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、智能發(fā)展、數(shù)字化發(fā)展和國(guó)際化發(fā)展雙輪驅(qū)動(dòng)邁進(jìn)。工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入智能低碳時(shí)代，電動(dòng)化、數(shù)字化、互聯(lián)化、無人化、共享化趨勢(shì)明顯，科技創(chuàng)新成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力，行業(yè)持續(xù)密集導(dǎo)入電動(dòng)化、智能化、數(shù)字化和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，構(gòu)建智能綠色裝備互聯(lián)互通的生態(tài)體系。

3、海外市場(chǎng)廣闊，出口發(fā)展空間大

我國(guó)積極開拓工程機(jī)械海外市場(chǎng)，據(jù)幾家龍頭企業(yè)的年報(bào)顯示，國(guó)外市場(chǎng)份額占比逐年提高，海外市場(chǎng)巨大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口總額470.33億美元，比上年增長(zhǎng)24.6%。其中，進(jìn)口27.31億美元，同比下降26.6%；出口443.02億美元，同比增長(zhǎng)30.2%，貿(mào)易順差415.70億美元，中國(guó)工程機(jī)械出口連續(xù)兩年大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，海外貿(mào)易收入超過10億元的企業(yè)仍然是三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科和柳工四大巨頭，三一重工繼續(xù)在海外市場(chǎng)發(fā)揮主導(dǎo)作用，是唯一一家海外貿(mào)易收入超過100億美元的企業(yè)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。