研判2025！中國金融外包行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：隨著“一帶一路”的深入推進，離岸外包能力不斷提升[圖]

內容概要：近年來，中國金融外包行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢。這一方面受益于國家政策的支持，鼓勵金融機構將非核心業(yè)務外包。目前，上海、深圳、北京等金融發(fā)達的城市紛紛建立金融服務中心基地，地方政府和中央政府均出臺了相關扶持政策，支持金融服務外包行業(yè)發(fā)展。另一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)和新技術的應用，以及受利率市場化、競爭加劇、成本控制要求提高等因素的影響，我國金融服務外包業(yè)快速發(fā)展，并已形成較完整外包服務產(chǎn)業(yè)鏈。2023年中國金融外包行業(yè)市場規(guī)模達到3200億元，同比上漲6.7%。估計2024年中國金融外包行業(yè)持續(xù)擴大，達到3500億元以上。

相關上市企業(yè)：京北方（002987）、神州信息（000555）、恒生電子（600570）、高偉達（300465）、軟通動力（301236）、宇信科技（300674）、信雅達（600571）、安碩信息（300380）、浦發(fā)銀行（600000）、博彥科技（002649）等。

相關企業(yè)：上海中軟華騰軟件系統(tǒng)有限公司、華道健康科技有限公司、柯萊特科技有限責任公司、深圳聯(lián)合金融控股有限公司、興業(yè)數(shù)字金融服務（上海）股份有限公司、深圳市銀雁金融服務有限公司、中億行金融服務外包（北京）有限公司等。

關鍵詞：金融外包、銀行、證券、保險、市場規(guī)模

一、金融外包行業(yè)相關概述

金融外包是指是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務商（可以是集團內的附屬實體或集團以外的實體）來完成以前由自身承擔的業(yè)務活動。外包可以是將某項業(yè)務（或業(yè)務的一部分）從金融企業(yè)轉交給服務商操作，或由服務商進一步轉移給另一服務商（即“轉包”）。通過外包，金融機構能夠降低成本、提高效率和風險控制能力。目前，金融外包主要可以分為三大類：業(yè)務流程外包（BPO）、信息技術外包（ITO）和知識流程外包（KPO）。三者的區(qū)分在于所涉及的服務內容和能力建設的差異。

ITO（信息技術外包），指企業(yè)將IT系統(tǒng)的全部或部分外包給專業(yè)的信息技術服務提供商，在金融行業(yè)，主要分為5個類別，包括軟件研發(fā)和技術服務、IT解決方案、IT運營和維護、網(wǎng)絡與信息安全、云服務與AI服務。其核心在于圍繞IT系統(tǒng)的相關工作，常見的包括軟件研發(fā)開發(fā)、咨詢、維護、培訓、測試；信息系統(tǒng)集成、桌面管理、數(shù)據(jù)中心、托管服務；安全運維、災備應急、安全審計；以及利用AI和云技術提供的云服務和AI服務等。

BPO（業(yè)務流程外包），指企業(yè)將非核心的流程類業(yè)務外包給服務提供商，在金融行業(yè)，主要分為垂直業(yè)務型（vertical BPO）和水平管理型（horizontal BPO）。垂直BPO提供的功能服務具有強烈的行業(yè)屬性（如銀行、證券、資管、保險等細分垂直市場）；而水平BPO提供商則專注于特定功能，可以分布在不同的行業(yè)領域，如營銷與運營、企業(yè)內部管理（人力、行政、財務與會計、法務、供應鏈管理）等。

KPO（知識流程外包），指接包方通過提供業(yè)務專業(yè)知識而非流程專業(yè)知識為企業(yè)創(chuàng)造價值，側重核心業(yè)務本身的知識輸出和決策支持。常見的有金融業(yè)務咨詢和基于大數(shù)據(jù)技術提供的數(shù)據(jù)采集、錄入、加工、分析、挖掘等大數(shù)據(jù)服務。

金融服務外包行業(yè)的發(fā)展歷史可以追溯到20世紀80年代。起初，該行業(yè)主要集中在IT業(yè)務的外包領域，提供服務如桌面協(xié)助、大型數(shù)據(jù)系統(tǒng)的連接以及網(wǎng)絡服務等。然而，隨著時代的進步，金融服務外包行業(yè)在21世紀開始呈現(xiàn)迅速增長的態(tài)勢。特別是在2006年，這一行業(yè)達到了一個重要的里程碑。當時，神州數(shù)碼與寧夏農(nóng)村信用社（現(xiàn)寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行）簽訂合同，標志著第一個中國本土金融服務外包項目就此誕生。近年來，隨著銀行、保險、證券等金融業(yè)務不斷壯大，金融服務外包的需求也在不斷增長。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年，中國金融服務外包市場規(guī)模迅速擴大，市場競爭也日益激烈。這種發(fā)展趨勢預計將持續(xù)下去，未來的金融服務外包行業(yè)會更多地側重于金融KPO，即通過提供業(yè)務專業(yè)知識而非流程專業(yè)知識為企業(yè)創(chuàng)造價值。

二、金融外包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，金融外包行業(yè)上游主要包括提供技術和人力資源支持的行業(yè)，如IT設備和軟件提供商、人力資源供應商等，IT設備和軟件提供商為金融外包行業(yè)提供必要的IT基礎設施和軟件支持。隨著數(shù)字化、自動化和智能化的技術發(fā)展趨勢，IT設備和軟件在金融外包行業(yè)中扮演著越來越重要的角色。人力資源是金融外包行業(yè)發(fā)展的關鍵因素。上游的人力資源供應商包括各種招聘機構、勞務派遣公司等，它們?yōu)榻鹑谕獍袠I(yè)提供合格的人才。中游是至金融外包服務提供商，它們是產(chǎn)業(yè)鏈中的核心部分，負責承接金融機構的外包業(yè)務，并提供專業(yè)的服務。下游是指金融機構，包括銀行、保險公司、證券公司等，這些機構通過外包非核心業(yè)務，可以降低成本、提高效率和風險控制能力。

2023年，中國銀行業(yè)在穩(wěn)健的貨幣政策引導下，堅持支持實體經(jīng)濟，實現(xiàn)了資產(chǎn)穩(wěn)步增長，同時持續(xù)優(yōu)化信貸結構，保持穩(wěn)健的資產(chǎn)負債結構和風險控制水平。盡管面臨經(jīng)濟復蘇不確定性、息差收窄等挑戰(zhàn)，但銀行業(yè)通過金融科技創(chuàng)新、優(yōu)化信貸資源配置等措施，展現(xiàn)出強勁的“進”的勢頭。據(jù)統(tǒng)計2023年全國銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務數(shù)量5425.89億筆；業(yè)務金額5251.30萬億元，同比分別增長17.28%和9.27%。2024年第一季度，全國銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務數(shù)量1208.93億筆；業(yè)務金額1208.93萬億元，同比分別增長5.50%和5.51%。未來，中國銀行業(yè)將受益于金融強國戰(zhàn)略推進和監(jiān)管體系完善，面臨更多機遇，有望實現(xiàn)業(yè)務增長。隨著銀行業(yè)務量的增長，金融外包需求也將不斷擴大。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國金融外包行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》

三、金融外包行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

作為現(xiàn)代高端服務業(yè)態(tài)，服務外包具有信息技術密集、附加值高、成長性好、吸納就業(yè)能力強的特點。近年來，中國服務外包保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢，在對外貿(mào)易和全球價值鏈中的地位不斷攀升，成為推動中國經(jīng)濟增長、促進經(jīng)濟轉型的重要支點和抓手。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月中國企業(yè)承接服務外包合同額22463.9億元，執(zhí)行額15960.9億元，同比分別增長5.4%和11.2%。在市場需求中，我國服務外包行業(yè)主要應用于電信、政府、制造、金融等領域。其中金融領域占比約為14%。

近年來，中國金融外包行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢。這一方面受益于國家政策的支持，鼓勵金融機構將非核心業(yè)務外包。目前，上海、深圳、北京等金融發(fā)達的城市紛紛建立金融服務中心基地，地方政府和中央政府均出臺了相關扶持政策，支持金融服務外包行業(yè)發(fā)展。另一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)和新技術的應用，以及受利率市場化、競爭加劇、成本控制要求提高等因素的影響，我國金融服務外包業(yè)快速發(fā)展，并已形成較完整外包服務產(chǎn)業(yè)鏈。2023年中國金融外包行業(yè)市場規(guī)模達到3200億元，同比上漲6.7%。估計2024年中國金融外包行業(yè)持續(xù)擴大，達到3500億元以上。

四、金融外包行業(yè)競爭格局

?隨著金融外包行業(yè)的不斷擴大，行業(yè)內的競爭者數(shù)量不斷增加，形成了較為復雜的競爭格局。在金融外包行業(yè)的競爭格局中，大型綜合服務商占據(jù)市場主導地位。這些企業(yè)通常擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗、較強的技術實力和廣泛的服務網(wǎng)絡，能夠為金融機構提供全方位的金融外包解決方案。與此同時，眾多中小型服務提供商也在市場中占據(jù)一席之地，通過專注于特定領域或細分市場，形成差異化競爭優(yōu)勢。目前，行業(yè)內相關企業(yè)主要包括京北方信息技術股份有限公司、神州數(shù)碼融信軟件有限公司、恒生電子股份有限公司、高偉達軟件股份有限公司、北京宇信易誠科技有限公司等。

?京北方總部位于北京，是一家在金融外包服務領域具有較高知名度的企業(yè)。公司憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)的技術團隊和優(yōu)質的服務質量，贏得了國內外眾多金融機構的信賴與合作。京北方的業(yè)務及服務中心遍布全國，為金融機構提供全方位、一站式的外包服務。針對金融機構的多樣化需求，京北方提供了包括信息技術服務、業(yè)務流程外包等一系列解決方案。在信息技術服務方面，京北方致力于將前沿科技與金融業(yè)務場景深度耦合，為客戶提供包括測試服務平臺類、影像及流程管理類、數(shù)據(jù)資產(chǎn)治理類、AI人工智能類、統(tǒng)一開發(fā)平臺類等通用軟件產(chǎn)品。在業(yè)務流程外包方面，京北方憑借豐富的業(yè)務流程管理經(jīng)驗和專業(yè)的服務團隊，為金融機構提供了包括運營類、渠道類、資產(chǎn)管理及同業(yè)類、供應鏈金融及信貸類、風險及合規(guī)管理類等在內的全方位業(yè)務流程外包服務。2024年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入34.36億元，同比上升10.05%，歸母凈利潤2.26億元，同比下降9.34%。

?高偉達是一家專注于金融信息化軟件產(chǎn)品和綜合服務提供商，主要業(yè)務是向以銀行、保險、證券為主的金融企業(yè)客戶提供軟件開發(fā)及服務和系統(tǒng)集成及服務。其中在軟件開發(fā)及服務方面，公司主要提供的IT解決方案、軟件外包服務和軟件運維服務。其中在軟件外包服務方面，公司根據(jù)客戶需求，按期提供技術人員完成開發(fā)及服務。2024年上半年，受主要客戶的科技項目的驗收進度放緩，驗收流程拉長，拖慢了公司軟件項目驗收和確認收入的進度，進而導致軟件開發(fā)及服務營業(yè)收入下降，同比下降4.2%至4.48億元。

五、金融外包行業(yè)發(fā)展趨勢

1、KPO將成為國內金融服務外包的亮點

近年來，隨著銀行、保險、證券等金融業(yè)務不斷壯大，金融服務外包的需求也在不斷增長。其中，ITO仍占主導地位，但其比重呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢，而BPO和KPO的占比則趨于上升。其中KPO作為一種高知識密集型服務，能夠更高效地處理和分析數(shù)據(jù)，提供更準確的決策支持和業(yè)務解決方案，將逐漸成為金融外包的重要發(fā)展方向。

2、行業(yè)監(jiān)管力度不斷增強

隨著金融機構對科技支持能力要求的不斷提高，信息科技領域的外包業(yè)務發(fā)展迅猛。作為自身科技力量的補充，信息科技外包在給金融機構帶來專業(yè)化能力、推動科技創(chuàng)新、提高科技效率、實現(xiàn)科技對業(yè)務支持的同時，也引發(fā)了一系列的外包風險。信息科技外包風險管理，亦成為金融行業(yè)監(jiān)管的工作重點之一。2023年6月，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關于加強第三方合作中網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全管理的通知》，其中針對銀行保險機構在供應鏈安全管理上履職不到位、銀行保險機構對外包服務的應急管理機制不健全、外包服務商的安全管理和技術防護能力嚴重不足等問題，國家金融監(jiān)督管理總局提出了三方面的監(jiān)管要求：一是切實履行網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全保護義務；二是采取針對性安全保護措施；三是建立健全應急處置機制。未來，隨著金融外包的不斷發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管政策將越來越完善。

3、國際化是行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢

目前，我國金融服務外包市場以在岸外包為主，但離岸外包能力也在不斷提升，特別是在“一帶一路”沿線國家和RCEP成員國中，我國承接的離岸外包業(yè)務持續(xù)增長。未來，隨著“一帶一路”倡議的深入推進和全球金融市場的互聯(lián)互通，金融外包企業(yè)將有機會進入更多國家和地區(qū)市場。國際化發(fā)展將為企業(yè)帶來新的增長點，同時也要求企業(yè)具備適應國際市場的能力和標準。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國金融外包行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。