研判2025！中國聚硅氧烷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、進(jìn)出口及未來前景：國內(nèi)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口補(bǔ)充[圖]

內(nèi)容概要：聚有機(jī)硅氧烷，簡稱聚硅氧烷（Polydimethylsiloxane，PDMS），是一類以重復(fù)的Si-O鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機(jī)基團(tuán)的聚合物，其商品化的產(chǎn)品包括硅油、有機(jī)硅環(huán)體、硅橡膠、硅樹脂等。近年來，隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國新能源行業(yè)高度景氣，再加上電子、電力等終端行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，共同推動(dòng)聚硅氧烷生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)其產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國聚硅氧烷產(chǎn)能已由2018年的141.5萬噸上升至282.2萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)12.23%。伴隨著新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，國內(nèi)聚硅氧烷產(chǎn)量也在持續(xù)上升，2024年已達(dá)到229.5萬噸，同比增長10.02%。

相關(guān)上市企業(yè)：興發(fā)集團(tuán)（600141）；東岳硅材（300821）；合盛硅業(yè)（603260）；集泰股份（002909）；潤禾材料（300727）；天賜材料（002709）；新安股份（600596）等

相關(guān)企業(yè)：陶氏化學(xué)（中國）投資有限公司；安徽?？闲腔鹦虏牧峡萍加邢薰荆环鹕绞薪鹑鸪腔び邢薰?；廣東信翼科技有限公司；湖北新海鴻化工有限公司；遼寧宋氏新材料科技有限公司；江西藍(lán)星星火有機(jī)硅有限公司；中昊晨光化工研究院有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；聚硅氧烷產(chǎn)能；聚硅氧烷產(chǎn)量；聚硅氧烷消費(fèi)量；聚硅氧烷進(jìn)出口；市場(chǎng)競爭；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

聚有機(jī)硅氧烷，簡稱聚硅氧烷（Polydimethylsiloxane，PDMS），是一類以重復(fù)的Si-O鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機(jī)基團(tuán)的聚合物，其商品化的產(chǎn)品包括硅油、有機(jī)硅環(huán)體、硅橡膠、硅樹脂等，在各種領(lǐng)域中都有廣泛應(yīng)用，包括化妝品、醫(yī)療器械、工業(yè)潤滑劑、食品加工、電子設(shè)備等。聚硅氧烷在歷史上曾被稱為“硅酮”（Silicone），目前硅酮也會(huì)出現(xiàn)在某些場(chǎng)合，如商品目錄中。在中國，習(xí)慣將硅烷單體和聚硅氧烷統(tǒng)稱為有機(jī)硅化合物，并稱聚硅氧烷液體為硅油，聚硅氧烷橡膠為硅橡膠，聚硅氧烷樹脂為硅樹脂。

聚硅氧烷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為生產(chǎn)原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括硅粉、一氯甲烷等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為聚硅氧烷生產(chǎn)與供應(yīng)環(huán)節(jié)，代表廠商有興發(fā)集團(tuán)、東岳硅材、合盛硅業(yè)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為聚硅氧烷應(yīng)用需求領(lǐng)域，主要用于生產(chǎn)硅油、有機(jī)硅環(huán)體、硅橡膠、硅樹脂等產(chǎn)品，應(yīng)用終端涉及電子電器、電力、新能源、建筑、紡織、醫(yī)療、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。

二、供應(yīng)端

近年來，隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國新能源行業(yè)高度景氣，再加上電子、電力等終端行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，共同推動(dòng)聚硅氧烷生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)其產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國聚硅氧烷產(chǎn)能已由2018年的141.5萬噸上升至282.2萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)12.23%。伴隨著新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，國內(nèi)聚硅氧烷產(chǎn)量也在持續(xù)上升，2024年已達(dá)到229.5萬噸，同比增長10.02%。

從進(jìn)出口市場(chǎng)看，，隨著國內(nèi)聚硅氧烷供給能力提升，我國于2015年一舉扭轉(zhuǎn)長期依賴進(jìn)口的局面，成為聚硅氧烷凈出口國，但高端產(chǎn)品仍然供給不足，依賴進(jìn)口補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國聚硅氧烷進(jìn)口量始終維持在9-15萬噸之間，2024年行業(yè)進(jìn)口總量為10.88萬噸，同比增長5.94%；行業(yè)出口總量則呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢(shì)，2024年已達(dá)到54.56萬噸，同比增長34.26%。而從進(jìn)出口價(jià)格看，我國聚硅氧烷進(jìn)口均價(jià)長期高于出口均價(jià)，且進(jìn)口均價(jià)總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2024年行業(yè)出口均價(jià)則下滑至1.89萬元/噸。這表明我國聚硅氧烷行業(yè)高附加值產(chǎn)品供應(yīng)不足，產(chǎn)業(yè)中低端產(chǎn)能過剩問題日益凸顯。

三、消費(fèi)端

從下游消費(fèi)情況看，目前我國聚硅氧烷主要用于生產(chǎn)硅橡膠，其產(chǎn)品生產(chǎn)聚硅氧烷消費(fèi)總量占比高達(dá)70%，是拉動(dòng)聚硅氧烷消費(fèi)的主要力量。而從終端應(yīng)用場(chǎng)景來看，國內(nèi)聚硅氧烷及其產(chǎn)品消費(fèi)行業(yè)主要集中在電子、電力/新能源、建筑、紡織等領(lǐng)域，其行業(yè)消費(fèi)占比分別為 21.3%、19.1%、14.1%、8.9%，其中，建筑、紡織等傳統(tǒng)領(lǐng)域消費(fèi)占比逐年降低，電子、電力/新能源領(lǐng)域消費(fèi)占比提升。

硅橡膠作為一種合成橡膠，具有耐高低溫、耐氧化、耐臭氧和耐紫外線等特性，被廣泛用于電子電器、新能源、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域。近年來，在下游市場(chǎng)推動(dòng)下，我國硅橡膠產(chǎn)量不斷上升，拉動(dòng)全國聚硅氧烷的消費(fèi)量也在日益增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，隨著國內(nèi)硅橡膠產(chǎn)量達(dá)到250萬噸以上，全國聚硅氧烷消費(fèi)量已增長達(dá)到200萬噸以上。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國聚硅氧烷行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告》

四、企業(yè)格局

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國聚硅氧烷生產(chǎn)企業(yè)僅有十余家，市場(chǎng)集中度較高，CR6超過75%，行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競爭格局。其中，合盛硅業(yè)為我國聚硅氧烷行業(yè)龍頭企業(yè)，其供應(yīng)能力最強(qiáng)，產(chǎn)能產(chǎn)量均位居國內(nèi)第一，分別達(dá)到62.1萬噸及51.1萬噸；東岳硅材緊隨其后，產(chǎn)能產(chǎn)量分別為28.2萬噸和24.9萬噸。此外，?？闲腔?、新安股份、陶氏、興發(fā)集團(tuán)等企業(yè)擁有的聚硅氧烷生產(chǎn)供應(yīng)能力也排行業(yè)前列。

合盛硅業(yè)股份有限公司由寧波合盛集團(tuán)于2005年投資成立，并于2017年在上交所主板成功上市，股票簡稱“合盛硅業(yè)”。合盛硅業(yè)主要從事工業(yè)硅、有機(jī)硅及多晶硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是我國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，也是我國聚硅氧烷產(chǎn)能占比最高的龍頭企業(yè)。截至2024 年末，公司工業(yè)硅產(chǎn)能 122 萬噸/年，有機(jī)硅單體產(chǎn)能 173 萬噸/年，已經(jīng)與多晶硅、有機(jī)硅、硅鋁合金行業(yè)中的龍頭企業(yè)、知名企業(yè)建立了廣泛、密切的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，公司的行業(yè)龍頭地位突出。數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年第一季度，合盛硅業(yè)營業(yè)收入分別為266.92億元、52.28億元，同比變化率分別為0.41%、-3.47%。

山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司成立于2006年，2020年3月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱“東岳硅材”。東岳硅材是一家專業(yè)從事有機(jī)硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，具備從金屬硅粉加工到有機(jī)硅單體、中間體以及下游硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等系列深加工產(chǎn)品的一體化生產(chǎn)能力，并對(duì)相關(guān)副產(chǎn)物進(jìn)行綜合利用，已形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套，主營產(chǎn)品包括硅橡膠、硅油、硅樹脂、氣相白炭黑以及有機(jī)硅中間體等，是我國聚硅氧烷行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年第一季度，東岳硅材營業(yè)收入分別為51.51億元、12.02億元，同比變化率分別為7.27%、-15.68%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)能仍將不斷擴(kuò)張，市場(chǎng)亟需完成產(chǎn)品供需動(dòng)態(tài)平衡

我國聚硅氧烷行業(yè)正處于產(chǎn)能快速擴(kuò)張階段，且新增產(chǎn)能主要來自龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)及多晶硅行業(yè)新進(jìn)入者，未來五年新增項(xiàng)目規(guī)模可觀。盡管產(chǎn)能增長顯著，但高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，這反映出國內(nèi)市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)分化。得益于全球產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移、全球經(jīng)濟(jì)回暖及政策推動(dòng)，近年來我國聚硅氧烷行業(yè)出口量回升，在此背景下，中低端產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步加劇，未來行業(yè)亟需通過技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)平衡。

2、下游應(yīng)用多元化與消費(fèi)升級(jí)將持續(xù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

聚硅氧烷下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展，硅橡膠作為核心消費(fèi)領(lǐng)域，2023年產(chǎn)量達(dá)256.8萬噸，占消費(fèi)量的70%。新能源、電子電器、建筑、醫(yī)療等新興領(lǐng)域需求激增，如光伏電池封裝、新能源汽車密封件對(duì)耐高溫、耐輻射材料需求旺盛。消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)高端產(chǎn)品滲透率提升，特種硅油、高性能硅橡膠等細(xì)分市場(chǎng)迎來爆發(fā)式增長。企業(yè)需通過差異化策略滿足細(xì)分市場(chǎng)需求，加速進(jìn)口替代進(jìn)程。

3、技術(shù)創(chuàng)新與綠色發(fā)展引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型

未來，聚硅氧烷行業(yè)一方面將加速向高端化、精細(xì)化方向升級(jí)，在此驅(qū)動(dòng)下，企業(yè)將加大研發(fā)投入，開發(fā)高性能硅橡膠、特種硅油等高端產(chǎn)品，滿足航空航天、電子信息等高端領(lǐng)域需求。另一方面，環(huán)保政策將不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色生產(chǎn)，低VOC、環(huán)保型有機(jī)硅產(chǎn)品需求增長。例如，生物催化聚合技術(shù)降低能耗，復(fù)合加工工藝提升材料性能。為此，聚硅氧烷企業(yè)需通過技術(shù)創(chuàng)新突破“卡脖子”環(huán)節(jié)，同時(shí)構(gòu)建綠色供應(yīng)鏈體系，以應(yīng)對(duì)國際競爭與政策約束。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國聚硅氧烷行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。