2025年中國發(fā)動機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場現(xiàn)狀、重點(diǎn)企業(yè)及發(fā)展趨勢研判：新能源車滲透率不斷提升，國內(nèi)發(fā)動機(jī)產(chǎn)量出現(xiàn)下行波動[圖]

內(nèi)容概要：進(jìn)入21世紀(jì)以來，在政策支持和市場需求的雙重驅(qū)動下，我國汽車發(fā)動機(jī)行業(yè)迎來了快速發(fā)展期，行業(yè)技術(shù)不斷升級，產(chǎn)品性能和可靠性顯著提高。特別是近年來，隨著新能源汽車的興起，混合動力和純電動發(fā)動機(jī)技術(shù)得到了迅速發(fā)展，成為行業(yè)新的增長點(diǎn)。同時，國內(nèi)企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，推動發(fā)動機(jī)行業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展。但隨著市場的逐漸飽和、燃油車銷量乏力以及新能源車滲透率的提升，自2017年來，我國發(fā)動機(jī)產(chǎn)量開始波動下降。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國發(fā)動機(jī)產(chǎn)量為237766.8萬千瓦，同比下降1.5%；2025年1-4月，國內(nèi)發(fā)動機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為77867.8萬千瓦，同比下降0.7%。

相關(guān)上市企業(yè)：濰柴動力（000338）；東安動力（600178）；航發(fā)動力（600893）；航發(fā)控制（000738）；航發(fā)動力（600893）等

相關(guān)企業(yè)：東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司；西安航天發(fā)動機(jī)有限公司；中船發(fā)動機(jī)有限公司；羅靈發(fā)動機(jī)有限公司；洋馬發(fā)動機(jī)（上海）有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；發(fā)動機(jī)產(chǎn)量；燃油車銷量；新能源汽車產(chǎn)銷量；競爭格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

發(fā)動機(jī)是一種能夠把其它形式的能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的機(jī)器，既適用于動力發(fā)生裝置，也可指包括動力裝置的整個機(jī)器。發(fā)動機(jī)被譽(yù)為能將其他形式能量高效轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的神奇機(jī)器，在日常語境中常被簡稱為引擎，是現(xiàn)代工業(yè)和交通運(yùn)輸?shù)暮诵牟考?，廣泛應(yīng)用于汽車、船舶、航空、摩托車等領(lǐng)域。

根據(jù)動力來源不同，發(fā)動機(jī)可分為汽油發(fā)動機(jī)、柴油發(fā)動機(jī)、渦輪增壓發(fā)動機(jī)、雙燃料發(fā)動機(jī)等；根據(jù)排列方式不同，可分為直列發(fā)動機(jī)、V型發(fā)動機(jī)、水平對置發(fā)動機(jī)等；根據(jù)活塞運(yùn)動方式不同，可分為往復(fù)活塞式內(nèi)燃機(jī)和旋轉(zhuǎn)活塞式發(fā)動機(jī)。

發(fā)動機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋼鐵、鋁材、稀土等金屬材料，高溫合金、鈦合金等特種金屬材料，橡膠等非金屬材料，以及發(fā)動機(jī)缸體、曲軸、連桿等關(guān)鍵零部件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為發(fā)動機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商主要有濰柴動力、東安動力、航發(fā)動力、航發(fā)控制等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為發(fā)動機(jī)應(yīng)用需求領(lǐng)域，主要包括汽車、航空航天、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、發(fā)電等行業(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

進(jìn)入21世紀(jì)以來，在政策支持和市場需求的雙重驅(qū)動下，我國汽車發(fā)動機(jī)行業(yè)迎來了快速發(fā)展期，行業(yè)技術(shù)不斷升級，產(chǎn)品性能和可靠性顯著提高。特別是近年來，隨著新能源汽車的興起，混合動力和純電動發(fā)動機(jī)技術(shù)得到了迅速發(fā)展，成為行業(yè)新的增長點(diǎn)。同時，國內(nèi)企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，推動發(fā)動機(jī)行業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展。但隨著市場的逐漸飽和、燃油車銷量乏力以及新能源車滲透率的提升，自2017年來，我國發(fā)動機(jī)產(chǎn)量開始波動下降。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國發(fā)動機(jī)產(chǎn)量為237766.8萬千瓦，同比下降1.5%；2025年1-4月，國內(nèi)發(fā)動機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為77867.8萬千瓦，同比下降0.7%。未來，隨著低空產(chǎn)業(yè)、航空旅行等行業(yè)加速發(fā)展，我國航空發(fā)動機(jī)應(yīng)用需求將保持穩(wěn)步增長，國內(nèi)發(fā)動機(jī)行業(yè)或?qū)⒁虼擞瓉硇略鲩L機(jī)遇。

從國內(nèi)發(fā)動機(jī)生產(chǎn)地分布情況看，由于發(fā)動機(jī)屬于技術(shù)、資金雙密集型行業(yè)，因此行業(yè)產(chǎn)區(qū)主要集中在華東等經(jīng)濟(jì)更為發(fā)達(dá)的地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，我國華東地區(qū)發(fā)動機(jī)產(chǎn)量占比最大，約為38.83%；其次為西南、華南、華北地區(qū)，其產(chǎn)量占比分別為19%、12.74%、11.66%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國發(fā)動機(jī)行業(yè)市場全景調(diào)研及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》

三、產(chǎn)業(yè)下游

從下游需求市場分析，近幾年隨著經(jīng)濟(jì)增長放緩且消費(fèi)持續(xù)低迷，新能源汽車逐漸打入燃油車市場的腹地，“油電之爭”愈演愈烈，燃油車企業(yè)生存進(jìn)入到相對艱難的時刻，市場銷量持續(xù)下滑。而燃油車的銷量增長乏力，直接影響了多缸柴油機(jī)的銷量，進(jìn)而影響了整體發(fā)動機(jī)產(chǎn)量?。2024年全年，我國燃油車市場整體銷量1276.74萬輛，同比下降11%。

近年來，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，世界主要的汽車廠商均制定了新能源汽車的發(fā)展規(guī)劃，并逐步進(jìn)入批量化生產(chǎn)階段。我國也出于降低傳統(tǒng)燃油汽車污染、減少對原油等資源的依賴、把握汽車行業(yè)新發(fā)展契機(jī)等戰(zhàn)略因素，優(yōu)先加快發(fā)展新能源汽車。當(dāng)前，國內(nèi)新能源汽車市場已經(jīng)進(jìn)入快速增長期，滲透率快速提升，銷量數(shù)據(jù)連續(xù) 10 年位居全球第一，成為全球新能源汽車市場的領(lǐng)頭羊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，我國新能源汽車年產(chǎn)銷首次跨越1000萬輛大關(guān)，分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%。綜上，新能源車的快速增長，使得傳統(tǒng)燃油發(fā)動機(jī)的需求減少，進(jìn)而影響了發(fā)動機(jī)整體產(chǎn)量。

但值得注意的是，近些年來，我國政府先后出臺了多項(xiàng)針對航空發(fā)動機(jī)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，旨在推動高端制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，進(jìn)而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。這些政策的頒布，不僅為航空發(fā)動機(jī)行業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境，還提供了有力的政策支持，助力該行業(yè)在國內(nèi)外市場上取得競爭優(yōu)勢。同時，隨著中產(chǎn)階級隊(duì)伍的壯大和生活水平的提升，空中旅行需求日益旺盛，疊加貨運(yùn)航空的迅猛發(fā)展也進(jìn)一步刺激了貨機(jī)航空發(fā)動機(jī)的市場需求，使得全球航空發(fā)動機(jī)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時期，市場航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用需求持續(xù)增長，將不斷為我國發(fā)動機(jī)行業(yè)增長注入活力。

四、企業(yè)格局

從市場競爭情況看，目前我國發(fā)動機(jī)市場競爭激烈，但已逐步形成相對穩(wěn)定的競爭格局，且整體呈現(xiàn)多元化與分層化特征。其中，在航空發(fā)動機(jī)領(lǐng)域，國內(nèi)市場仍高度依賴于美國通用電氣（含CFMI合資公司）、普拉特·惠特尼、羅爾斯·羅伊斯、賽峰等跨國企業(yè)的進(jìn)口。例如，在軍用航空發(fā)動機(jī)方面，我國雖已具備自主研制能力，但部分現(xiàn)役機(jī)型仍依賴進(jìn)口或仿制國外技術(shù)，國產(chǎn)化率有待提升；在商用航空發(fā)動機(jī)方面，C919大飛機(jī)投運(yùn)后，國產(chǎn)發(fā)動機(jī)需求激增，但當(dāng)前大型客機(jī)發(fā)動機(jī)仍以進(jìn)口為主，國產(chǎn)長江系列發(fā)動機(jī)（如CJ1000）仍在研制中。

而在汽車發(fā)動機(jī)領(lǐng)域，隨著新能源汽車的崛起，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)市場面臨轉(zhuǎn)型壓力，渦輪增壓、缸內(nèi)直噴等高效節(jié)能技術(shù)普及，混合動力與純電動技術(shù)成為主流，我國汽車發(fā)動機(jī)行業(yè)競爭焦點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向新能源動力系統(tǒng)，市場呈現(xiàn)傳統(tǒng)燃油、新能源雙賽道并行格局。其中，大眾、豐田等外資品牌在高端燃油發(fā)動機(jī)領(lǐng)域仍具優(yōu)勢，而比亞迪、吉利等自主品牌依托混動專用發(fā)動機(jī)、氫燃料電池等新能源技術(shù)迭代實(shí)現(xiàn)市場份額快速擴(kuò)張，此外，濰柴、東安動力等零部件供應(yīng)商通過垂直整合與技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)。

綜上分析，我國發(fā)動機(jī)行業(yè)在航空領(lǐng)域面臨國際巨頭的技術(shù)壁壘與市場壟斷，需加快國產(chǎn)化進(jìn)程；在汽車領(lǐng)域則需順應(yīng)綠色化、智能化趨勢，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈整合。

濰柴動力股份有限公司成立于2002年，由原濰坊柴油機(jī)廠作為主發(fā)起人、聯(lián)合境內(nèi)外投資者發(fā)起設(shè)立，于2004年3月11日在香港交易所成功掛牌上市，是中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)首家在香港H股上市的企業(yè)，于2007年4月30日在深圳證券交易所正式掛牌上市，成為首家通過換股吸收合并方式實(shí)現(xiàn)“H to A”兩地上市的企業(yè)，股票簡稱“濰柴動力”。濰柴動力主營業(yè)務(wù)涵蓋動力系統(tǒng)、商用車、農(nóng)業(yè)裝備、智慧物流等業(yè)務(wù)板塊，主營產(chǎn)品包括全系列發(fā)動機(jī)、新能源動力系統(tǒng)及零部件、變速箱、車橋、液壓產(chǎn)品、重型汽車、叉車、供應(yīng)鏈解決方案、農(nóng)業(yè)裝備、汽車電子及零部件等，遠(yuǎn)銷全球 150 多個國家和地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年第一季度，濰柴動力營業(yè)收入分別為2156.91億元、574.64億元，同比增長率分別為0.81%、1.92%。

中國航發(fā)動力股份有限公司，前身為始建于1958年的國營紅旗機(jī)械廠，是上世紀(jì)五十年代蘇聯(lián)援建的第二批航空工業(yè)企業(yè)之一，2008年借殼S吉生化登陸A股市場，成為國內(nèi)首家航空動力裝置整體上市的公司；2014年通過重大資產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)原中航工業(yè)旗下（黎明公司、黎陽公司、南方公司等）航空發(fā)動機(jī)主機(jī)業(yè)務(wù)整體上市，更名為中航動力股份有限公司；2017年中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司成為公司實(shí)際控制人后，更名為“中國航發(fā)動力股份有限公司”，股票簡稱“航空動力”。航空動力主營業(yè)務(wù)分為航空發(fā)動機(jī)及衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)、外貿(mào)出口轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)、非航空產(chǎn)品及其他業(yè)務(wù)三類，公司主要產(chǎn)品和服務(wù)有航空發(fā)動機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)、部件，維修保障服務(wù)以及航空發(fā)動機(jī)零部件出口轉(zhuǎn)包等，產(chǎn)品用于為航空器、艦船提供動力。數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年第一季度，航空動力營業(yè)收入分別為478.8億元、61.65億元，同比增長率分別為9.48%、-1.71%。

五、發(fā)展趨勢

1、航空發(fā)動機(jī)自主化，國產(chǎn)替代加速推進(jìn)

我國航空發(fā)動機(jī)行業(yè)正加速突破核心技術(shù)瓶頸，推動自主化與國產(chǎn)替代進(jìn)程。當(dāng)前，全球商用航空發(fā)動機(jī)市場由美國通用電氣、普拉特·惠特尼、羅爾斯·羅伊斯和賽峰四家公司主導(dǎo)，形成寡頭壟斷格局，我國軍用航空發(fā)動機(jī)部分仍依賴進(jìn)口或仿制國外技術(shù)。然而，隨著國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)技術(shù)實(shí)力的不斷提升，新一代發(fā)動機(jī)陸續(xù)批產(chǎn)，軍用航空發(fā)動機(jī)有望逐步改善“供不應(yīng)求”的格局，并全面實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。商用領(lǐng)域，C919大飛機(jī)投運(yùn)后，國產(chǎn)發(fā)動機(jī)需求激增，預(yù)計(jì)未來國產(chǎn)大飛機(jī)及配套發(fā)動機(jī)將打開海量市場。政策層面，《“十四五”航空工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策文件明確提出加快關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，推動航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)化。行業(yè)龍頭企業(yè)如航發(fā)動力等，通過技術(shù)積累與規(guī)模效應(yīng)，正逐步縮小與國際巨頭的差距，加速國產(chǎn)替代進(jìn)程。

2、汽車發(fā)動機(jī)綠色化與智能化轉(zhuǎn)型深化

汽車發(fā)動機(jī)行業(yè)正加速向綠色化、智能化方向轉(zhuǎn)型。在政策層面，節(jié)能減排與新能源汽車推廣政策持續(xù)加碼，為汽車發(fā)動機(jī)行業(yè)的綠色化、智能化轉(zhuǎn)型提供了有力支持。在技術(shù)層面，渦輪增壓、缸內(nèi)直噴等高效節(jié)能技術(shù)普及，混合動力與純電動技術(shù)成為主流。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)市場面臨轉(zhuǎn)型壓力，汽車發(fā)動機(jī)企業(yè)紛紛加大在新能源動力系統(tǒng)領(lǐng)域的研發(fā)投入。在市場層面，新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，帶動發(fā)動機(jī)需求增長，同時消費(fèi)者對汽車排放、能效等環(huán)保指標(biāo)的要求不斷提高，推動發(fā)動機(jī)技術(shù)向更清潔、更高效的方向發(fā)展。綜上分析，未來，汽車發(fā)動機(jī)行業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈整合，推動產(chǎn)業(yè)向高端化、綠色化升級。

3、發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈加速協(xié)同發(fā)展，國際合作力度加強(qiáng)

發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同與國際合作正成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。在航空發(fā)動機(jī)領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)通過兼并重組、技術(shù)引進(jìn)等方式，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，提升整體競爭力。同時，國際合作也日益頻繁，國內(nèi)企業(yè)與國際巨頭在技術(shù)研發(fā)、市場開拓等方面展開深入合作，共同推動航空發(fā)動機(jī)技術(shù)的發(fā)展。在汽車發(fā)動機(jī)領(lǐng)域，隨著新能源汽車的崛起，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的合作更加緊密，共同推動新能源動力系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用。此外，國際合作也為國內(nèi)企業(yè)提供了學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)的機(jī)會，有助于提升我國發(fā)動機(jī)行業(yè)的整體競爭力。未來，發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與國際合作將進(jìn)一步加強(qiáng)，推動行業(yè)向更高水平發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國發(fā)動機(jī)行業(yè)市場全景調(diào)研及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。