趨勢研判！2025年中國棕剛玉行業(yè)產業(yè)鏈圖譜、產量、進出口及未來前景展望：海外需求回暖拉動出口量上升，國內棕剛玉產量恢復增長[圖]

內容概要：棕剛玉，又名金剛砂，是以鋁礬土、焦碳（無煙煤）為主要原料，在電弧爐中經過融化還原而制得的棕褐色人造剛玉。近年來，我國棕剛玉生產供應規(guī)模呈現顯著波動上升趨勢。據統計，2024年全國棕剛玉產量達到89萬噸，創(chuàng)下20.27%的同比增幅。這一增長主要源自貴州省、山西省、重慶市和廣西壯族自治區(qū)四大產區(qū)的增產，2024年這四大產區(qū)產量分別同比增長25%、13.33%、92.31%、250%。

相關上市企業(yè)：英洛華（000795）；神火股份（000933）；云煤能源（600792）等

相關企業(yè)：焦作市嘉興科技有限公司；雅寶研磨材（貴州）有限公司；貴州固鑫新材料有限公司；山西沁新能源集團股份有限公司；重慶市博賽礦業(yè)（集團）股份有限公司；洛陽耐寶新型材料有限公司；臨漳縣億源耐火材料有限公司等

關鍵詞：產業(yè)鏈；棕剛玉產量；棕剛玉進出口量；棕剛玉進出口金額；棕剛玉進出口均價；競爭格局；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

棕剛玉，又名金剛砂，是以鋁礬土、焦碳（無煙煤）為主要原料，在電弧爐中經過融化還原而制得的棕褐色人造剛玉，其主要化學成分是AL2O3，其含量在95.00%-97.00%，另含有少量的Fe，Si，Ti等。棕剛玉是最基本的磨料，因其磨削性能好，適用范圍廣，價格便宜，被廣泛應用。

從產業(yè)鏈結構看，棕剛玉行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料及設備供應環(huán)節(jié)，主要包括鋁礬土、焦碳（無煙煤）、碳素材料、鐵屑、電弧爐等。產業(yè)鏈中游為棕剛玉生產制造環(huán)節(jié)，代表生產商有重慶博賽礦業(yè)、焦作嘉興科技、貴州雅寶研磨材、沁新能源等。產業(yè)鏈下游為棕剛玉應用領域，主要包括磨料磨具行業(yè)和耐火材料行業(yè)?，同時也可以用于鑄造、水處理、功能性填料等領域。

二、生產端

近年來，我國棕剛玉生產供應規(guī)模呈現顯著波動上升趨勢。據統計，2024年全國棕剛玉產量達到89萬噸，創(chuàng)下20.27%的同比增幅。這一增長主要源自貴州省、山西省、重慶市和廣西壯族自治區(qū)四大產區(qū)的增產，2024年這四大產區(qū)產量分別同比增長25%、13.33%、92.31%、250%。

從市場銷售價格來看，2024年受鋁礬土供應緊張等因素影響，國內鋁礬土價格出現上漲，進而帶動棕剛玉價格也隨之增長。據中國機床工具工業(yè)協會磨料磨具分會數據，2023年棕剛玉塊平均價格為4200-4400元/噸，2024年上漲至4600-4800元/噸；段砂平均價格為4750-4950元/噸，2024年增加至5100-5300元/噸。

從產區(qū)分布情況看，我國棕剛玉產業(yè)呈現明顯的區(qū)域集中特征，目前已形成以河南省、貴州省、山西省、重慶市和廣西壯族自治區(qū)五大產區(qū)。從近年發(fā)展態(tài)勢來看，在環(huán)保政策持續(xù)收緊的背景下，各產區(qū)競爭格局發(fā)生深刻變革。

其中，河南省作為傳統主產區(qū)，2020年產量達47萬噸，占比51.2%；但受環(huán)保限產等因素影響，三門峽、登封等地超半數企業(yè)停產/半停產，使得其產量整體下滑，2024年驟降至25萬噸，占比縮減至28.09%。與此同時，重慶產區(qū)異軍突起，產量從2020年的10萬噸快速攀升至2024年的25萬噸，年均復合增長率高達25.74%；同時其產量占比也由10.89%提升至28.09%，與河南省并列成為我國棕剛玉第一大產區(qū)。這主要得益于其完善的產業(yè)鏈配套、先進的生產工藝以及便利的長江航運優(yōu)勢，使其在環(huán)保趨嚴的背景下展現出更強的適應能力和發(fā)展韌性。

三、進出口

從進出口市場看，2021年以來我國棕剛玉進口量持續(xù)低于0.05萬噸，進口依存度不足0.1%，充分表明行業(yè)已實現自給自足，國內產能完全能夠滿足市場需求。與此同時，國內棕剛玉出口量占產量的比重始終維持在50%以上，2024年約為53.24%。這意味著我國棕剛玉超過半數的產量用于出口，充分彰顯我國在全球棕剛玉供應鏈中的重要地位。受海外需求影響，近年來我國棕剛玉出口量呈現震蕩上行趨勢。2024年海外需求回暖，使得其出口量達到47.38萬噸，同比增長10.68%。

從進出口價格分析，受國際市場競爭加劇等因素影響，我國棕剛玉出口價格自2023年起進入下行通道。數據顯示，2024年我國棕剛玉出口均價已跌至4901.80元/噸，較上年同期大幅下滑28.33%，降幅顯著。價格的大幅回落直接導致國內棕剛玉出口額出現收縮，2024年全年出口額為23.23億元，同比減少20.68%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國棕剛玉行業(yè)市場全景調研及投資前景研判報告》

四、企業(yè)格局

從市場競爭情況看，整體來看，我國棕剛玉企業(yè)數量較多，市場集中度較低，CR3（前三甲企業(yè)市場份額之和）不足15%。近些年來，重慶市博賽礦業(yè)（集團）有限公司、貴州固鑫新材料有限公司、焦作市嘉興科技有限公司等領先企業(yè)正通過技術創(chuàng)新與產能優(yōu)化來穩(wěn)固自身地位。例如，貴州雅寶研磨擁有的棕剛玉年產能為4萬噸，通過智能化改造實現了能耗降低15%的顯著成效，公司70%的產品都出口至3M、施華洛世奇等國際知名客戶；焦作市嘉興科技擁有的棕剛玉年產能為13萬噸，成功開發(fā)出納米改性棕剛玉，不僅提升了出口單價達30%，還打破了日本在該領域的技術壟斷。

焦作市嘉興科技有限公司（以下簡稱“焦作嘉興科技”）始建于2010年，是集剛玉科研、生產、銷售為一體化的高新技術企業(yè)。焦作嘉興科技擁有6條7500kva棕剛玉傾倒爐生產線，年生產電熔棕剛玉13萬噸；同時，公司建有兩條制砂生產線，可生產20多種規(guī)格型號的段砂、粒度砂等系列產品近5萬噸，是中型的棕剛玉生產廠家。目前，焦作嘉興科技主營產品有馬克砂、傾倒爐剛玉、一級棕剛玉、粒度砂、高級耐火材料、棕剛玉、磨料、磨具、噴砂、F砂等。

重慶市博賽礦業(yè)（集團）有限公司（簡稱“博賽集團”）創(chuàng)立于1994年8月，是一家以氧化鋁、棕剛玉、鋁礬土熟料等鋁系列為龍頭，鐵合金系列和煤焦系列等產品為支柱，涉足國際貿易、礦產資源開發(fā)等領域的大型外向性民營企業(yè)。目前，博賽集團已形成了年產氧化鋁20萬噸、鋁礬土熟料30萬噸、棕剛玉13萬噸、焦碳60萬噸、原煤30萬噸、鐵合金15萬噸的綜合生產能力，產品暢銷美國、日本、印度等20多個國家和地區(qū)以及國內廣大市場，其中，鋁礬土熟料生產及出口居全國第一，棕剛玉生產及出口居亞洲第一，世界第二。

五、發(fā)展趨勢

1、產能集中度不斷提升，行業(yè)環(huán)保改革升級加速

我國棕剛玉行業(yè)正經歷產能集中度提升與環(huán)保政策驅動的雙重變革。近年來，行業(yè)通過淘汰落后產能、推動企業(yè)兼并重組，市場集中度顯著提高。以2024年為例，河南、貴州、山西等主產區(qū)通過資源整合，形成以博賽礦業(yè)、貴州固鑫等為代表的龍頭企業(yè)集群，其產能占比超60%。同時，環(huán)保政策趨嚴倒逼企業(yè)升級技術，例如采用天然氣隧道窯替代傳統焦炭冶煉，能耗降低30%，顆粒物排放濃度低于100mg/m3，遠低于國家標準。未來，隨著“雙碳”目標推進，行業(yè)將加速向綠色低碳轉型，預計2030年綠色產能占比將達70%以上，推動市場格局進一步優(yōu)化。

2、下游應用領域將不斷拓展

棕剛玉行業(yè)正加速向高端化、精細化方向發(fā)展，并深度融入新興產業(yè)。在傳統磨具、耐火材料領域需求穩(wěn)定的基礎上，光伏硅片切割、鋰電池負極材料加工等新興領域對高純度棕剛玉（Al?O?≥97%）的需求激增。以2024年數據為例，光伏行業(yè)對微米級棕剛玉的需求年增長率達25%，推動產品附加值提升30%。此外，航空航天領域對納米改性棕剛玉的需求也呈爆發(fā)式增長，用于航空發(fā)動機葉片修復的特種磨料訂單排期至2025年第二季度。未來，隨著5G、人工智能等技術的普及，電子半導體行業(yè)對精密研磨材料的需求將持續(xù)攀升，將為棕剛玉行業(yè)開辟新的增長點。

3、企業(yè)加速全球化布局，行業(yè)出口市場日益多元化

我國棕剛玉行業(yè)正加速全球化布局，通過市場多元化應對國際貿易風險。2024年，行業(yè)出口量占總產量的65.77%，達47.41萬噸，同比增長10.73%，創(chuàng)近五年新高。面對美國反傾銷調查等貿易壁壘，企業(yè)積極開拓東南亞、中東等新興市場，對東南亞出口同比增長24%，占比提升至35%。同時，頭部企業(yè)通過并購海外資源、建立海外生產基地等方式，提升國際競爭力。例如，博賽礦業(yè)在東南亞投資建設的棕剛玉精深加工項目，預計2025年投產，年產能達10萬噸。未來，隨著“一帶一路”倡議的深化，行業(yè)將進一步整合全球資源，構建覆蓋研發(fā)、生產、銷售的國際化產業(yè)鏈。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國棕剛玉行業(yè)市場全景調研及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。