2025年中國(guó)HCM SaaS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、企業(yè)格局及未來(lái)趨勢(shì)研判：行業(yè)規(guī)模突破57億元，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升，AI技術(shù)將驅(qū)動(dòng)行業(yè)不斷升級(jí)[圖]

內(nèi)容概要：人力資本管理行業(yè)（HCM）是企業(yè)用于招聘、管理、發(fā)展、留住及優(yōu)化其人才的解決方案及相關(guān)專業(yè)服務(wù)，涵蓋招聘、測(cè)評(píng)、核心人力（人事、假勤、薪酬）、績(jī)效、繼任、在線學(xué)習(xí)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。HCM軟件市場(chǎng)解決方案可分為本地部署HCM軟件和云端HCM解決方案。相較本地部署HCM軟件，云端HCM解決方案具備靈活、可擴(kuò)展及高性價(jià)比等特性。隨著企業(yè)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認(rèn)識(shí)不斷加深，利用數(shù)字化工具來(lái)提高工作效率和創(chuàng)新工作流程已成為各類企業(yè)，無(wú)論是大型集團(tuán)還是中小企業(yè)，都必須面對(duì)的課題。日益增加的企業(yè)數(shù)量和隨之上升的人力成本，正推動(dòng)著我國(guó)HCM SaaS市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，成為HCM行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)HCM SaaS市場(chǎng)規(guī)模由2020年的24.3億元增長(zhǎng)至2024年的51.3億元，期間實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長(zhǎng)率20.5%，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)57.3億元。HCM SaaS市場(chǎng)分為員工績(jī)效管理、招聘/人才收購(gòu)、Core HR、勞動(dòng)力管理、學(xué)習(xí)管理以及薪酬管理六個(gè)子市場(chǎng)。從2024年市場(chǎng)份額來(lái)看，其中核心人力市場(chǎng)份額約為26%，依舊位居首位。在AI技術(shù)的快速發(fā)展的促進(jìn)下，招聘管理SaaS市場(chǎng)份額有所提升，以19%的市場(chǎng)份額位居市場(chǎng)第二。學(xué)習(xí)管理市場(chǎng)份額約14%，排名第三。在中國(guó)的HCM SaaS廠商主要分為以下三類：一是以SAP、Oracle、Workday等為代表的國(guó)外大牌企業(yè)；二是以浪潮、金蝶、用友等為代表的由國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型來(lái)的廠商；三是專業(yè)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)新興廠商，代表企業(yè)有北森、理才網(wǎng)、CDP、易路等。我國(guó)HCM SaaS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者較多，市場(chǎng)集中度較低，2024年前五家企業(yè)約占據(jù)了49%的市場(chǎng)份額。其中北森控股以一體化產(chǎn)品體系、可靈活配置的擴(kuò)展能力，以及覆蓋各行業(yè)場(chǎng)景適配能力確立了在HCM SaaS領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，連續(xù)多年占據(jù)行業(yè)第一，2024年市占率約為15%。其次肯耐珂薩、浪潮等企業(yè)市占率也靠前。未來(lái)隨著龍頭企業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。未來(lái)，伴隨企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深化與人工智能技術(shù)取得突破性進(jìn)展，中國(guó)HCM SaaS市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)到2029年行業(yè)規(guī)模將超100億元，2031年行業(yè)規(guī)模將達(dá)140億元。

上市企業(yè)：用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、科銳國(guó)際(300662)、北森控股(09669)、金蝶國(guó)際(00268)、人瑞人才(06919)等

相關(guān)企業(yè)：浪潮集團(tuán)有限公司、上?？夏顽嫠_人才服務(wù)有限公司、薪得付信息技術(shù)（上海）有限公司、上海利唐信息科技有限公司、銳仕方達(dá)人才科技集團(tuán)有限公司、北京易才宏業(yè)管理顧問(wèn)有限公司、易路人力資源科技（上海）有限公司、上海云生未來(lái)技術(shù)集團(tuán)有限公司、蘇州蓋雅信息技術(shù)有限公司、廣州紅海云計(jì)算股份有限公司、上海仁云信息科技有限公司

關(guān)鍵詞：HCM SaaS發(fā)展優(yōu)勢(shì)、HCM SaaS市場(chǎng)規(guī)模、HCM SaaS企業(yè)格局、HCM SaaS發(fā)展趨勢(shì)

一、HCM SaaS行業(yè)相關(guān)概述

人力資本管理行業(yè)（HCM）是企業(yè)用于招聘、管理、發(fā)展、留住及優(yōu)化其人才的解決方案及相關(guān)專業(yè)服務(wù)，涵蓋招聘、測(cè)評(píng)、核心人力（人事、假勤、薪酬）、績(jī)效、繼任、在線學(xué)習(xí)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

HCM軟件市場(chǎng)解決方案可分為本地部署HCM軟件和云端HCM解決方案。相較本地部署HCM軟件，云端HCM解決方案具備靈活、可擴(kuò)展及高性價(jià)比等特性。越來(lái)越多的企業(yè)正從勞動(dòng)密集型的業(yè)務(wù)模式過(guò)渡至依托人才管理以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的新模式，云端HCM解決方案較本地部署HCM軟件更具適應(yīng)性和可擴(kuò)展性，其具備豐富的功能和易于理解的界面，員工可以通過(guò)移動(dòng)端或者個(gè)人PC輕松訪問(wèn)，同時(shí)云端HCM解決方案在實(shí)施的前期投資上遠(yuǎn)低于本地部署HCM軟件，是企業(yè)HCM數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要選擇。近年來(lái)外出辦公、居家辦公等靈活辦公場(chǎng)景越來(lái)越多，HCM SaaS能夠幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)人才的高效管理和人力資源數(shù)據(jù)的打通，更受企業(yè)青睞。

相關(guān)報(bào)告：智研資訊發(fā)布的《中國(guó)HCM SaaS行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》

二、HCM SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

2024年全球HCM應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)14.8%達(dá)410億美元。美洲仍然是主要市場(chǎng)，占總市場(chǎng)收入的近65%，EMEA、APJ地區(qū)也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。向基于云的部署的轉(zhuǎn)變加速，公共云服務(wù)(自有IP)在2024年占市場(chǎng)的86.4%，較2023年的84.5%提升1.9個(gè)百分點(diǎn)。

隨著企業(yè)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認(rèn)識(shí)不斷加深，利用數(shù)字化工具來(lái)提高工作效率和創(chuàng)新工作流程已成為各類企業(yè)，無(wú)論是大型集團(tuán)還是中小企業(yè)，都必須面對(duì)的課題。日益增加的企業(yè)數(shù)量和隨之上升的人力成本，正推動(dòng)著我國(guó)HCM SaaS市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，成為HCM行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)HCM SaaS市場(chǎng)規(guī)模由2020年的24.3億元增長(zhǎng)至2024年的51.3億元，期間實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長(zhǎng)率20.5%，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)57.3億元。

HCM SaaS市場(chǎng)分為員工績(jī)效管理、招聘/人才收購(gòu)、Core HR、勞動(dòng)力管理、學(xué)習(xí)管理以及薪酬管理六個(gè)子市場(chǎng)。從2024年市場(chǎng)份額來(lái)看，其中核心人力市場(chǎng)份額約為26%，依舊位居首位。在AI技術(shù)的快速發(fā)展的促進(jìn)下，招聘管理SaaS市場(chǎng)份額有所提升，以19%的市場(chǎng)份額位居市場(chǎng)第二。學(xué)習(xí)管理市場(chǎng)份額約14%，排名第三。

2、業(yè)務(wù)模式

HCM SaaS業(yè)務(wù)模式大致可分為一體化HCM SaaS與非一體化HCM SaaS，一體化云端HCM解決方案指所有模塊均構(gòu)建于統(tǒng)一的PaaS基礎(chǔ)設(shè)施，并可通過(guò)單一平臺(tái)訪問(wèn)，該方案能夠整合雇員全雇傭周期內(nèi)的數(shù)據(jù)，并對(duì)企業(yè)HCM及廣泛業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)提供幫助。在功能、定制靈活性及用戶體驗(yàn)方面，一體化云端HCM解決方案較傳統(tǒng)非一體化解決方案具有顯著優(yōu)勢(shì)，從而使得客戶流失率顯著低于非一體化解決方案。

三、HCM SaaS行業(yè)企業(yè)格局

在中國(guó)的HCM SaaS廠商主要分為以下三類：一是以SAP、Oracle、Workday等為代表的國(guó)外大牌企業(yè)，既包括向HCM SaaS轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)企業(yè)，也包括云原生的HCM SaaS的企業(yè)。他們主要服務(wù)于外企在中國(guó)的分支機(jī)構(gòu)、國(guó)內(nèi)一些走國(guó)際化路線的大型企業(yè)等用戶。這些企業(yè)的產(chǎn)品理念先進(jìn)，在集團(tuán)化管控方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。二是以浪潮、金蝶、用友等為代表的由國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型來(lái)的廠商。其借鑒了國(guó)外先進(jìn)的管理思想，并結(jié)合國(guó)內(nèi)的實(shí)際情況，將全球經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)智慧相結(jié)合，產(chǎn)品更適合中國(guó)企業(yè)的管理實(shí)踐，產(chǎn)品性價(jià)比高，受大中小不同層次企業(yè)的青睞。三是專業(yè)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)新興廠商，代表企業(yè)有北森、理才網(wǎng)、CDP、易路等。這些從人才測(cè)評(píng)、薪酬福利等單一領(lǐng)域切入，進(jìn)行一體化布局，打造平臺(tái)和生態(tài)圈。其產(chǎn)品打磨的時(shí)間周期長(zhǎng)，專業(yè)性高，積累了豐富的成功客戶案例。

HCM SaaS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者較多，市場(chǎng)集中度較低，2024年前五家企業(yè)約占據(jù)了49%的市場(chǎng)份額。其中北森控股以一體化產(chǎn)品體系、可靈活配置的擴(kuò)展能力，以及覆蓋各行業(yè)場(chǎng)景適配能力確立了在HCM SaaS領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，連續(xù)多年占據(jù)行業(yè)第一，2024年市占率約為15%。在CoreHR、招聘管理、績(jī)效管理三大核心子市場(chǎng)，北森持續(xù)穩(wěn)居市場(chǎng)第一；在學(xué)習(xí)管理 SaaS 子市場(chǎng)，北森突破性躍居市場(chǎng)第二。其次肯耐珂薩、浪潮等企業(yè)市占率也靠前。未來(lái)隨著龍頭企業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。

四、HCM SaaS行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

未來(lái)，伴隨企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深化與人工智能技術(shù)取得突破性進(jìn)展，中國(guó)HCM SaaS市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)到2029年行業(yè)規(guī)模將超100億元，2031年行業(yè)規(guī)模將達(dá)140億元。在此過(guò)程中，AI技術(shù)將成為行業(yè)升級(jí)的核心驅(qū)動(dòng)力。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）AI技術(shù)的融合將推動(dòng)HCM SaaS行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

AI正將傳統(tǒng)人力資源工具迭代為可自主決策與執(zhí)行的智能體，讓各類人力資源系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫互聯(lián)，使AI能夠真正“讀懂”HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)上下文。在具體應(yīng)用層面，例如：北森推出涵蓋AI陪練助手、Mr.Sen領(lǐng)導(dǎo)力教練等七大智能體，用友和金蝶也分別推出人力AI智能體和招聘智能體。AI智能體正從“功能增值”邁向“業(yè)務(wù)重構(gòu)”，推動(dòng)HR角色從事務(wù)執(zhí)行者向流程設(shè)計(jì)師與戰(zhàn)略伙伴轉(zhuǎn)型。

（2）“平臺(tái)+智能體”雙驅(qū)動(dòng)能力將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心引擎

“平臺(tái)+智能體”雙驅(qū)動(dòng)能力將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心引擎，PaaS將AI技術(shù)拆解為可復(fù)用組件（如NLP引擎、多模態(tài)識(shí)別），供上層應(yīng)用調(diào)用。其本質(zhì)是通過(guò)底層技術(shù)架構(gòu)的革新，將AI能力深度融入人力資源管理全鏈條，實(shí)現(xiàn)從工具賦能到智能決策的跨越。未來(lái)五年，缺乏PaaS支撐的單一AI工具將被淘汰，而擁有“平臺(tái)+智能體”雙引擎的廠商將主導(dǎo)市場(chǎng)整合，推動(dòng)HCM從“功能模塊疊加”邁向“人力資本管理智能”時(shí)代。

（3）數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)與全球化發(fā)展

隨著企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)重視程度的提高，HCM SaaS企業(yè)需要加強(qiáng)數(shù)據(jù)加密、建立完善的數(shù)據(jù)安全管理體系，確保數(shù)據(jù)的合法合規(guī)使用。隨著全球化的推進(jìn)，中國(guó)HCM SaaS企業(yè)將面臨更多的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和合作機(jī)會(huì)，通過(guò)跨國(guó)并購(gòu)、合作等方式拓展國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)全球化發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國(guó)HCM SaaS行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。