2018年中國機(jī)械設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、盾構(gòu)機(jī)用油缸市場空間

    未來三年，國內(nèi)隧道施工盾構(gòu)機(jī)年均需求超約426臺，對應(yīng)油缸市場空間約8.52億元/年。2018-2020年，城軌地下線、公鐵路隧道、綜合管廊年均新建成里程（土木施工完成）分別為1500公里、1400公里及2000公里。相應(yīng)未來三年，國內(nèi)隧道施工盾構(gòu)機(jī)年均需求約426臺，單臺盾構(gòu)機(jī)用油缸價格在200-300萬元左右，參照單價下限保守估算，盾構(gòu)機(jī)用油缸市場空間約8.52億元/年。

    1、城軌地下線施工里程測算

    2016年末，在建城軌線路中地下線里程約 4376.2 公里，占在建線路份額達(dá) 77.64%。截止 2017年末，中國大陸地區(qū)共 34 個城市開通城軌交通運營，運營線路總長度 5021.7公里，當(dāng)年新增線路 868.9 公里，較 2016 年同期增長 62.5%。上海、北京等特大城市依舊是城軌建設(shè)主力，地面密集住宅區(qū)及商業(yè)區(qū)促使地下線路比例不斷提升。據(jù)統(tǒng)計，2016年末，城軌已運營線路4152.8公里中，地下線里程份額為61.74%;同期，在建線路 5636.5 公里里程中，地下線里程約 4376.2 公里，份額達(dá) 77.64%。

城市軌道交通地下線里程份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國機(jī)械設(shè)備行業(yè)運營分析與投資前景研究報告》

2016年末城軌在建線路地下線里程超4300公里

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    2、公路、鐵路隧道施工里程測算

    據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《國家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013-2030）》，到 2030 年，國家公路網(wǎng)總規(guī)模將達(dá)到 40.1 萬公里，其中普通國道規(guī)模 26.5 萬公里，高速公路規(guī)模約 11.8 萬公里，另規(guī)劃遠(yuǎn)期展望線約 1.8 萬公里。其中，需新建國道及高速公路里程分別約為 8000 公里、 2.5萬公里。

    未來三年，全國公路隧道年新增里程預(yù)計為 1500 公里。在隨著公路建設(shè)逐步向中西部區(qū)域側(cè)重，公路隧道里程持續(xù)增長，隧道施工需求保持平穩(wěn)。全國公路隧道里程增速已顯著高于公路里程增速，且特長隧道里程、長隧道里程份額維持在 26%、40%左右高比例。假設(shè) 2018-2020年，我國公路隧道里程增速為 10%、9%、8%，則對應(yīng)年新增里程約為1500公里左右。

預(yù)計2018-2020年全國公路隧道年新增里程超1500公里

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    2018 年-2020年，我國鐵路隧道里程年增量約為900公里。據(jù)中國鐵路總公司發(fā)布《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到 2020 年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到 15 萬公里，其中高速鐵路 3 萬公里，覆蓋 80%以上的大城市。據(jù)《中國鐵路隧道數(shù)據(jù)統(tǒng)計》，截止 2016 年底，全國在運營的鐵路隧道長度為 1.41 萬公里，其中高鐵及城際鐵路隧道里程為 4080 公里，普鐵隧道里程為 1.00 萬公里，由此得出高鐵隧道里程、普鐵隧道里程份額分別為 18.55%、9.84%。依此估算， 2018 年-2020 年，我國鐵路隧道里程年增量約為 899.69 公里。

我國鐵路運營里程持續(xù)攀升

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鐵路隧道里程穩(wěn)定增長

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    二、高空作業(yè)平臺用油缸市場空間

    1、歐美存量更新市場測算

    美國高空作業(yè)平臺保有量增速預(yù)計放緩，存量更新為新機(jī)銷量核心需求，租賃市場年均高空作業(yè)平臺更新量超8萬臺。

    2016、2017年，美國非住宅建造支出、工業(yè)設(shè)備投資雙降，預(yù)估2018-2020年，保有量增速將逐步放緩至 3%、2%、1%，對應(yīng)增量需求為1.77 萬臺、 1.21 萬臺、 0.62 萬臺。據(jù)統(tǒng)計，美國租賃市場設(shè)備報廢年限約為 5 年，按照市場景氣度有所波動，2008 年市場高景氣時，設(shè)備平均壽命僅 3.1 年，其后 2010年，隨行業(yè)需求疲軟，設(shè)備平均壽命達(dá) 5.1 年。我們?nèi)≈虚g值，舊機(jī)報廢壽命 7 年，年更新率 14.29%。以此測算，美國租賃市場年設(shè)備更新量超8萬臺。

美國租賃市場高空作業(yè)平臺保有量持續(xù)增長

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