2018年中國(guó)速凍食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

    中國(guó)人均速凍消費(fèi)量?jī)H為發(fā)達(dá)國(guó)家的20%-50%。速凍食品以低溫來(lái)保存食品原有品質(zhì)，同時(shí)兼具安全衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)美味、方便實(shí)惠的特點(diǎn)，受到現(xiàn)代社會(huì)中提倡高效快捷生活方式消費(fèi)者的推崇。在發(fā)達(dá)國(guó)家速凍食品發(fā)展已具規(guī)模，美國(guó)是速凍食品產(chǎn)量最大、人均消費(fèi)量最高的國(guó)家，人均年消費(fèi)量60千克以上。歐洲速凍食品人均年消費(fèi)量30千克。日本是世界第三大、亞洲第一大速凍消費(fèi)市場(chǎng)人均年消費(fèi)量為20千克。我國(guó)速凍食品起步較晚，雖然近些年發(fā)展速度快，但目前我國(guó)人均年消費(fèi)量?jī)H約9千克，與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定的差距。隨著居民消費(fèi)水平提升，城鎮(zhèn)化進(jìn)程下生活節(jié)奏日益加快，速凍食品被更多人接受，我國(guó)速凍食品消費(fèi)需求有望向發(fā)達(dá)國(guó)家靠攏。

中國(guó)人均速凍消費(fèi)量?jī)H為發(fā)達(dá)國(guó)家的20%-50%

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)速凍食品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    速凍食品省時(shí)、保質(zhì)、價(jià)優(yōu)?，F(xiàn)代生活節(jié)奏快壓力大，烹飪由于其諸多環(huán)節(jié)費(fèi)時(shí)費(fèi)力，“做飯兩小時(shí)，吃飯十分鐘”這種現(xiàn)象比較普遍。傳統(tǒng)的外賣和快餐盡管便捷，但健康問(wèn)題常受詬病。而速凍食品同時(shí)滿足“易于烹飪”以及“保持食材營(yíng)養(yǎng)”的要求，也順應(yīng)了“宅文化”“懶文化”的都市趨勢(shì)。從成本來(lái)看，英國(guó)速凍食品聯(lián)合會(huì)研究顯示，同樣的食品購(gòu)買速凍類型可以為一個(gè)四口之家每周節(jié)省34%（7.8英鎊）的食品開銷。中國(guó)的速凍食品發(fā)展歷史較短，不少消費(fèi)者對(duì)速凍食品仍存在不新鮮、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值低的誤解，隨著消費(fèi)者培育加快，將有利于推動(dòng)速凍食品消費(fèi)擴(kuò)容。

    行業(yè)受益冷鏈物流發(fā)展擴(kuò)張。冷鏈物流水平的提高不僅能夠減少浪費(fèi)、降低食材損耗、增加產(chǎn)業(yè)收入，同時(shí)對(duì)速凍行業(yè)的產(chǎn)能增加有著重要的作用。我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)空間巨大，發(fā)展迅猛。據(jù)中國(guó)交通運(yùn)輸局官方數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)未來(lái)三到五年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4700億元。未來(lái)，結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用，消費(fèi)者線上線下購(gòu)買冷凍產(chǎn)品也會(huì)更加便捷，速凍行業(yè)也會(huì)得到助力。

冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速爆發(fā)（單位：億元）

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    速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈上游是畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、種植業(yè)、屠宰及肉類加工業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，國(guó)內(nèi)農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格總體受國(guó)家調(diào)控，近些年供需變化下原材料價(jià)格也相應(yīng)波動(dòng)。中游是包含速凍魚糜、速凍肉制品、速凍米面等速凍食品制造行業(yè)，不同類別的市場(chǎng)存在差異化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。下游則是經(jīng)銷商（農(nóng)貿(mào)批發(fā)）、商超（賣場(chǎng)、超市等）、以及餐飲、酒店等。經(jīng)銷商在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著非常重要的角色。

    一、火鍋制品：從增量時(shí)代進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度提升 隨著我國(guó)居民收入、消費(fèi)水平不斷提高，人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)豐富、食用方便的速凍魚糜制品及速凍肉制品的市場(chǎng)需求不斷增加，使我國(guó)火鍋料制品行業(yè)近幾年得到快速發(fā)展?；疱伭现破返氖袌?chǎng)銷售規(guī)模由2010年160億元提升到2017年近273億，CAGR為8%增速趨穩(wěn)，速凍火鍋料（速凍魚糜、速凍肉制品）行業(yè)從增量時(shí)代進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。從細(xì)分品類的市場(chǎng)份額來(lái)看，速凍肉制品從2012年的65.97%降到2017年的59.21%，相反速凍魚糜制品從34%增長(zhǎng)到40.79%。速凍魚糜的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.64%高于速凍肉類。工業(yè)化的魚糜制品生產(chǎn)起源于日本，其生產(chǎn)技術(shù)先傳播至臺(tái)灣地區(qū)后，于90年代初引入中國(guó)大陸。2002年以來(lái)，速凍魚糜制品產(chǎn)量高速增長(zhǎng)，至2014年已達(dá)151.79萬(wàn)噸。

速凍火鍋料制品銷量及交易金額

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速凍肉制品和魚糜制品的銷售占比

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    火鍋?zhàn)鳛槟媳苯源娴牟惋嬓问?，氛圍濃烈、食材多樣，兼具休閑與美味特征，是親朋聚餐的重要選擇。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)發(fā)布的《2017年中國(guó)餐飲業(yè)供給側(cè)發(fā)展報(bào)告》，在餐飲品類比較中，火鍋是唯一不分地域、文化和季節(jié)均人氣火爆的類別，2016年火鍋占據(jù)餐飲消費(fèi)額的22%，是當(dāng)之無(wú)愧的中國(guó)美食“獨(dú)角獸”。全國(guó)共計(jì)35萬(wàn)火鍋商戶，火鍋商戶滲透率7.3%?；疱佅M(fèi)水平高于整體餐飲價(jià)格，全國(guó)人均火鍋消費(fèi)價(jià)格65元?；疱伿巢亩喾N多樣，總體上牛羊肉、魚蝦等葷菜類最受歡迎，速凍食材至少占據(jù)總體火鍋料的三分之一，“火鍋熱”為速凍火鍋料制品帶來(lái)新活力。

中國(guó)餐飲市場(chǎng)不同品類占比

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    全國(guó)市場(chǎng)分散+部分省份寡頭競(jìng)爭(zhēng)。目前火鍋料制品市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)格局是“南福建北山東”，加上廣東、浙江等沿海省份，構(gòu)成了目前火鍋料制品行業(yè)的重點(diǎn)生產(chǎn)區(qū)域。不過(guò)，由于行業(yè)進(jìn)入門檻不高，行業(yè)龍頭與大量中小企業(yè)共生共存，并未有全國(guó)性品牌的確立，即便是年銷售額最大的企業(yè)安井，在行業(yè)中所占的的市場(chǎng)份額也僅約9.4%。

    經(jīng)過(guò)近20年發(fā)展，火鍋料行業(yè)在近些年也已經(jīng)逐漸顯露出了一定的行業(yè)格局，形成了日益清晰的企業(yè)梯隊(duì)，每一個(gè)梯隊(duì)中都有若干實(shí)力相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)，南方速凍調(diào)理肉制品加工企業(yè)以安井食品、海霸王、海欣食品等為領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，北方則以山東惠發(fā)、山東佳士博食品為代表。同時(shí)隨著食品安全和環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格，行業(yè)已進(jìn)入洗牌后期，市場(chǎng)份額不斷向大企業(yè)轉(zhuǎn)化，進(jìn)入預(yù)計(jì)會(huì)有部分不規(guī)范的作坊式企業(yè)退出市場(chǎng)，使低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境有所改善，大企業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步凸顯并進(jìn)一步提高。

    二、速凍米面制品：行業(yè)集中度較高，產(chǎn)品呈差異化發(fā)展 我國(guó)速凍面米產(chǎn)量由2005年129萬(wàn)噸擴(kuò)增至2014年528萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速為16.96%，其中2013年速凍面米制品行業(yè)的產(chǎn)值約為400億元。據(jù)預(yù)計(jì)，中國(guó)速凍面米制品行業(yè)未來(lái)5年產(chǎn)銷量年均復(fù)合增長(zhǎng)將達(dá)到13%-17%，發(fā)展勢(shì)頭較為迅猛。

    我國(guó)速凍米面制品行業(yè)成熟度比速凍火鍋制品高。速凍米面制品行業(yè)發(fā)展較為平穩(wěn)，從上世紀(jì)90年代開始起步，各地市場(chǎng)上出現(xiàn)了種類繁多品牌各異的產(chǎn)品，地域性比較強(qiáng)，但始終沒(méi)有一家企業(yè)可以擁有足夠的規(guī)模脫穎而出。經(jīng)過(guò)行業(yè)長(zhǎng)時(shí)間的整合和發(fā)展，三全、思念、灣仔碼頭三大品牌通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝、創(chuàng)新產(chǎn)品種類脫穎而出。三全自2013年成功收購(gòu)龍鳳之后，市場(chǎng)占有率躍升至34%，穩(wěn)居同行業(yè)龍頭地位。至此，由三全、思念以及灣仔碼頭，以總和接近70%的市場(chǎng)占有率，確立了中國(guó)速凍米面行業(yè)三足鼎立的新格局。其他競(jìng)爭(zhēng)者想打破這種穩(wěn)定的格局比較困難，但是可以通過(guò)差異化創(chuàng)新?lián)屨技?xì)分市場(chǎng)。

    三、小龍蝦：行業(yè)空間大，存在爆發(fā)增長(zhǎng)可能

    我國(guó)小龍蝦養(yǎng)殖面積和產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)。小龍蝦自上世紀(jì)30年代經(jīng)日本引入我國(guó)以來(lái)，相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)并未大規(guī)模養(yǎng)殖，到2003年為止，國(guó)內(nèi)小龍蝦產(chǎn)量還不到5萬(wàn)噸。受湖北潛江“蝦稻連作生產(chǎn)模式”利好，小龍蝦產(chǎn)量從2003年不到5萬(wàn)噸飛躍到2006年10萬(wàn)噸。然而在2006年，由于媒體的負(fù)面報(bào)道和網(wǎng)絡(luò)謠言的流傳，人們對(duì)食用小龍蝦的衛(wèi)生安全信任度下降，直到2013年辟謠解除以及需求提升，小龍蝦產(chǎn)業(yè)開始爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)2017年中國(guó)小龍蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告，2007年至2016年全國(guó)小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量由26.55萬(wàn)噸增加到85.23萬(wàn)噸，CAGR為13.8%。2016年我國(guó)小龍蝦消費(fèi)量87.93萬(wàn)噸，較2014年增長(zhǎng)32.47%，產(chǎn)值564.10億元，經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值1466億。2017年中國(guó)小龍蝦產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖產(chǎn)量更是達(dá)100萬(wàn)噸的產(chǎn)量，達(dá)到近2000億人民幣的產(chǎn)值收入，500萬(wàn)的就業(yè)人員，我國(guó)已成為世界最大的小龍蝦生產(chǎn)國(guó)。

中國(guó)小龍蝦供需平衡表2014-2016（單位：噸）

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全國(guó)小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）

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    第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高，中上游貨源稀缺。在小龍蝦產(chǎn)業(yè)鏈中，以養(yǎng)殖業(yè)為主的第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、以加工為主第二產(chǎn)業(yè)與以服務(wù)為主第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分別占其經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值約38%、7%和55%。隨著小龍蝦美食的不斷推廣，全國(guó)各地專門經(jīng)營(yíng)小龍蝦或者提供小龍蝦食品的飯店逐漸增多。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，小龍蝦的消費(fèi)分部主要集中于華北、華東和華中地區(qū)大中城市。根據(jù)大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2016年8月，關(guān)于小龍蝦的餐飲門店高達(dá)1.7萬(wàn)家。長(zhǎng)三角地區(qū)的門店占全國(guó)總量的51%。與下游消費(fèi)需求的火爆對(duì)應(yīng)，中上游小龍蝦也迎來(lái)發(fā)展。在2018年3月底，部分地區(qū)較早迎來(lái)了小龍蝦的批量上市，現(xiàn)有的小龍蝦主要來(lái)自江蘇金湖和興化，單重較高的小龍蝦批發(fā)價(jià)比去年上漲了20%，在小龍蝦的知名產(chǎn)地江蘇盱眙，2018年小龍蝦平均出塘價(jià)高達(dá)50元/斤。很多蝦館開業(yè)需求量大，小龍蝦交易市場(chǎng)貨源緊缺。

小龍蝦分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值圖

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