2018年中國(guó)乘用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析【圖】

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車產(chǎn)量合計(jì)達(dá)81萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58%，增速相對(duì)于2016 年有所提升；2018Q1在緩沖期搶裝帶動(dòng)下，產(chǎn)量達(dá) 14.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)202%。

    從月度數(shù)據(jù)看，2017年整車產(chǎn)量呈現(xiàn)逐季增長(zhǎng)的趨勢(shì)，其中年末11-12月加速放量，2017 年12月產(chǎn)量高達(dá)19.5萬(wàn)輛，而2018年1-3月在緩沖期政策呵護(hù)下，淡季不淡。

2017年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車產(chǎn)量81萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58%

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)乘用車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資前景分析報(bào)告》

2017年年末搶裝效應(yīng)顯著，2018Q1產(chǎn)量淡季不淡（萬(wàn)輛）

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    分車型看，2017 年驅(qū)動(dòng)產(chǎn)銷增長(zhǎng)的主要為純電動(dòng)乘用車、專用車，產(chǎn)量分別為45.14、15.41 萬(wàn)輛，同比增速分別為 84%、154%；而客車在補(bǔ)貼大幅退坡影響下，2017 年增速下滑，EV客車全年產(chǎn)量?jī)H8.9萬(wàn)輛，同比下降23%。

    2018Q1因緩沖期政策差異，純電動(dòng)、插混乘用車搶裝意愿較強(qiáng)，承擔(dān)放量主力，EV、PHEV 乘用車產(chǎn)量分別為4.49、1.67萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)73%、250%；而EV客車、專用車在低基數(shù)效應(yīng)下，同比增長(zhǎng)分別達(dá)到 350%、117%，絕對(duì)量增長(zhǎng)有待觀察。

2017年乘用車、專用車高增長(zhǎng)，客車同比下滑（輛）

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2018Q1緩沖期驅(qū)動(dòng)產(chǎn)銷高增長(zhǎng)，客車低基數(shù)效應(yīng)下增速較快（輛）

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    新能源乘用車在限購(gòu)城市牌照需求、分時(shí)租賃、運(yùn)營(yíng)車輛、低速車替代等需求驅(qū)動(dòng)下，2017 年銷量同樣維持高增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，全年銷量達(dá) 55.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)79.05%。而一季度因A00、插混等車型補(bǔ)貼退坡影響，行業(yè)搶裝熱情高漲，3月銷量已達(dá) 5.57萬(wàn)輛，認(rèn)為4-6月份新能源乘用車搶裝行情有望延續(xù)。

    國(guó)內(nèi)新能源乘用車技術(shù)路線仍以純電為主， 2017年全年基本維持在80%左右，2018年1 季度因個(gè)別車企集中搶裝插混車型，純電占比有所回落，但整體依舊為放量主力，對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈需求構(gòu)成較強(qiáng)支撐。

2017年乘用車銷量逐月高增長(zhǎng)，2018Q1搶裝效應(yīng)顯著（輛）

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2017年純電占比達(dá)80%，2018 年受搶裝影響插混占比上升（輛）

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    從乘用車具體車型看，在2017年的補(bǔ)貼政策下，續(xù)航150km 以上的A00車型性價(jià)比較高，疊加北汽 EC180、知豆D2等爆款車型的推出，2017年A00級(jí)別車型占據(jù)市場(chǎng)大部分份額，占比由2016年45%提升至68%。而這批車型在緩沖期內(nèi)搶裝意愿較強(qiáng)，故2018Q1銷量占比同樣達(dá)到67%。在補(bǔ)貼性能門檻提升、高級(jí)別車型逐步釋放的背景下，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車車型有望迎來(lái)升級(jí)，單車帶電量提升加速鋰電需求增長(zhǎng)。

2017年A00級(jí)別的純電動(dòng)乘用車占比大幅提升

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2018年緩沖期內(nèi)乘用車銷售結(jié)構(gòu)與2017年接近（輛）

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2017年1-12月純電動(dòng)乘用車暢銷車型銷量（輛）

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2018年1-3月純電動(dòng)乘用車暢銷車型銷量（輛）

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    乘用車競(jìng)爭(zhēng)格局方面，在爆款車型驅(qū)動(dòng)下，北汽、吉利、上汽市占率達(dá) 18%、14%、8%，相比2016年分別提升 3、2、1個(gè)百分點(diǎn)； 2018年1季度比亞迪、北汽、上汽加速放量，市占率分別進(jìn)一步提升至20%、19%、12%。

2017年1-12月新能源乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：輛）

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2018年1-3月新能源乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：輛）

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    客車競(jìng)爭(zhēng)格局基本維持穩(wěn)定，宇通、中通、金龍、比亞迪市占率分別為 24%、8%、9%、8%，其中宇通提升4個(gè)百分點(diǎn)，比亞迪、中通分別下降 2、1 個(gè)百分點(diǎn)。 2018 年以來(lái)，因客車企業(yè)應(yīng)對(duì)緩沖期政策的策略不同，企業(yè)產(chǎn)量有所分化，從1季度數(shù)據(jù)看，宇通、北汽福田、珠海廣通較為積極，市場(chǎng)份額分別達(dá)25%、9%、8%，而金龍客車受益于“電動(dòng)福建”相關(guān)政策，今年放量明顯，1季度市場(chǎng)份額提升至27%。

2017年1-12月新能源客車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：輛）

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2018年1-3月新能源客車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：輛）

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    專用車市場(chǎng)格局仍較為分散，市占率第一的東風(fēng)汽車份額僅 18%，細(xì)分行業(yè)CR5僅為43%，相比2016年 51%有所下降； 2018年1季度，因緩沖期內(nèi)銷售專用車性價(jià)比較低，專用車應(yīng)對(duì)政策調(diào)整策略分歧較大， 1-3月市占率靠前的為國(guó)宏汽車（14%）、福建新龍馬（12%）、煙臺(tái)舒馳（10%）等車企。

2017年1-12月新能源專用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：輛）

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2018年1-3月新能源專用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：輛）

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