2018年我國數(shù)據(jù)中心的發(fā)展對光模塊需求增長分析【圖】

    FTTH對光模塊的需求集中在25G以下低速率產(chǎn)品端。主流的FTTH技術(shù)是EPON和GPON，兩者均能支持1∶64的分光比，這個限制在于光模塊和傳輸距離。目前，“寬帶中國”目標(biāo)中的家庭接入網(wǎng)帶寬高速率是100M，則采用10G光模塊就能夠滿足100M接入速率。

全球有源光器件市占率（16Q2-17Q1）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國光模塊行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》

全球無源光器件市占率（16Q2-17Q1）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)預(yù)測，77%的流量將來自數(shù)據(jù)中心內(nèi)部，2020年云端流量將增長4倍。其中，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的流量將增加5倍，到2020年，這些基礎(chǔ)設(shè)施將占總體數(shù)據(jù)中心服務(wù)器數(shù)量的47%，支持著53%的數(shù)據(jù)中心流量。

數(shù)據(jù)中心市場空間增速及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    數(shù)據(jù)中心對光模塊的要求主要包括：1、高速率，提升帶寬能力；2、功耗小，減少發(fā)熱；3、高密度，節(jié)省空間；4、低成本。從行業(yè)所處的發(fā)展階段看，前三點最為重要。當(dāng)前階段，數(shù)據(jù)中心端口的升級逐漸從10G/40G的光端口向100G/400G的光端口演進(jìn)。其中，從服務(wù)器到交換機(jī)的端口光模塊從10G升級到40G/100G，交換機(jī)與交換機(jī)之間從40G升級到100G/400G光模塊。目前全球數(shù)據(jù)中心光模塊需求已經(jīng)由10/40G光模塊向100G光模塊更迭。根據(jù)全球光器件龍頭OCLARO公告數(shù)據(jù)，2016年起，Amazon、Google等北美一線云服務(wù)提供商服務(wù)器端口開始由10G向25G升級，葉、脊交換機(jī)端口由40G向100G升級，預(yù)計2018年開始部署200/400G產(chǎn)品。國內(nèi)廠商方面，阿里云宣傳2018將成為100G光模塊大規(guī)模應(yīng)用元年，預(yù)計2019年進(jìn)行400G光模塊的升級。目前400G光模塊的主流接口有OSFP和QSFP-DD。OFC2018期間，多個光模塊廠商展示了400G設(shè)計或者樣品。其中：QSFP-DD展出廠商有中際旭創(chuàng)、新易盛、昂納科技、Finisar、AOI等11家，OSFP展出廠商有中際旭創(chuàng)、海信寬帶、Mellanox等3家，中際旭創(chuàng)是同時具備OSFP和QSFP-DD的核心廠商。根對于46家主流光模塊廠商的市場調(diào)查，目前已有32%的受訪公司表示已經(jīng)少量出貨400G光模塊，另有14%的受訪公司表示將在未來半年或一年內(nèi)出貨400G光模塊。

    全球化協(xié)作凸顯，光模塊制造向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。由于中國具有成熟的代工體系以及人力成本的相對優(yōu)勢，F(xiàn)inisar、AAOI等國外廠商均在中國設(shè)有工廠。國內(nèi)廠商方面，以中際旭創(chuàng)、新易盛為代表的公司擴(kuò)大產(chǎn)能，較低的制造成本成為差異化優(yōu)勢之一。新易盛募投光模塊生產(chǎn)線項目穩(wěn)步推進(jìn)，完成后可使產(chǎn)能從2016年的413萬只/每年提高到643萬只/每年；中際旭創(chuàng)通過增發(fā)股份募集資金擴(kuò)大產(chǎn)能，完成后將新增年產(chǎn)光模塊共計530萬只的生產(chǎn)能力，另外投資銅陵項目預(yù)計2018下半年逐步啟動生產(chǎn)。