2018年印度手機(jī)市場發(fā)展情況分析【圖】

    一、手機(jī)整體出貨和滲透率均有提升空間，印度智能機(jī)市場潛力大

    1、印度市場智能機(jī)出貨和滲透速度短期放緩

    經(jīng)過 2013-2015 年的快速滲透，印度手機(jī)市場智能機(jī)滲透速度開始放緩。 2017年印度手機(jī)出貨量大約 2.89 億，智能機(jī)出貨 1.22 億，滲透率 42.2%，與 2016 年持平。

印度手機(jī)市場智能機(jī)滲透速度放緩

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國手機(jī)市場深度調(diào)查及未來前景預(yù)測報(bào)告》

    從智能機(jī)出貨量角度， 2016 年開始印度智能機(jī)出貨量增速放緩， 2017 年略有復(fù)蘇，增長 9.9%至 1.22 億臺。功能機(jī)市場經(jīng)歷了持續(xù)下滑之后 2017 年出現(xiàn)較為明顯的回暖跡象，同比增長 9.9%至 1.67 億臺

印度智能機(jī)增速放緩

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印度功能機(jī)市場今年回暖

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    2、增速放緩主要受 4G 基站建設(shè)緩慢影響， 4G 功能機(jī)的推出以及缺乏完善的軟件生態(tài)也是重要原因

    4G 基站建設(shè)緩慢是印度智能機(jī)增速放緩的首要原因中國和印度建設(shè) 4G 網(wǎng)絡(luò)的時間節(jié)點(diǎn)比較接近， 印度電信運(yùn)營商 Bharti Airtel在 2012 年底推出了全國首個 LTE 網(wǎng)絡(luò)，中國是在 2013 年開始大規(guī)模部署 4G 網(wǎng)絡(luò)，截至 2016 年底，中國三大運(yùn)營商已經(jīng)建設(shè) 300 萬個 4G 基站，相比之下印度移動基站數(shù)目僅數(shù)萬個。

2014-2016年中國三大運(yùn)營商 4G 基站總數(shù)（萬個）

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    印度基站建設(shè)緩慢是限制其智能機(jī)市場增長的主要原因。 2017 年印度 4G 網(wǎng)絡(luò)用戶 1.77 億， 占比僅 15%左右， 仍有 67%左右的 2G 用戶，而中國 4G 用戶已經(jīng)接近 10 億，占比在 73%左右。

印度 4G 網(wǎng)絡(luò)用戶占比較低

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    同時， 缺乏 4G 基站的全面覆蓋對 4G 服務(wù)也產(chǎn)生了不良的影響，印度 4G 網(wǎng)速在調(diào)查的 88 個國家中墊底，僅 6Mbps，比全球平均水平低了 10Mbps，僅為速度最快的新加坡的七分之一。

印度 4G 網(wǎng)速全球排名最低

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    4G 功能機(jī)相比于 2/3G 功能機(jī)通話質(zhì)量更好，價格和耐用度方面又比智能機(jī)更有優(yōu)勢，因此在功能機(jī)占比近 60%的印度手機(jī)市場大受歡迎， 同時，對于沒有 2/3G牌照的運(yùn)營商， 4G 功能機(jī)是一個不錯的選擇。 這也是去年印度功能機(jī)市場回暖的重要原因。

    除展訊外，高通針對印度市場在 2017 也推出了 4G 功能機(jī)芯片 MSM8905，利用 4G 芯片平臺可以將 4G 功能機(jī)成本控制在 30 美元左右。4G 功能手機(jī)在 2017 年出貨量約 6000 萬，印度貢獻(xiàn)其中一半以上的量。而到 2020年， 4G 功能機(jī)的出貨量會超過 1.3 億， 成為手機(jī)市場新的增長點(diǎn)。

4G 功能機(jī)出貨近幾年將有較快增長

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    智能機(jī)價格相對昂貴，且缺乏完善的應(yīng)用生態(tài)加速滲透功能機(jī)價格一般在 20 美元左右，入門級智能機(jī)價格在 40 美元以上， 并且功能機(jī)更為耐用。 更為重要的是， 由于缺乏軟件生態(tài)的形成，電子支付、網(wǎng)絡(luò)購物、手機(jī)游戲等對大眾市場并沒有形成必要的需求，智能機(jī)相對功能機(jī)沒有產(chǎn)生強(qiáng)大的替代性， 阻礙了印度手機(jī)市場智能機(jī)的加速滲透。

    印度在線支付用戶數(shù)目還不多

(Paytm Registered MM),11/14-3/17

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    3、對比中國， 無論是手機(jī)整體出貨還是滲透率，印度智能機(jī)市場都充滿潛力

    印度和中國同為人口大國， 2016 年印度人口規(guī)模 13.2 億，中國人口 規(guī)模 13.8 億，兩者已十分接近。而 2016 年中國 GDP 總量為 11.2 萬億美元，印度僅為 2.3 萬億美元，約為中國的五分之一。

    印度手機(jī)市場目前出貨量不到 3 億，而中國手機(jī)市場年出貨穩(wěn)定在 5 億左右，存在約 2 億臺的出貨差。在美國，每百人平均擁有 127 部手機(jī)，在中國這一數(shù)值為97 部，而印度每百人僅擁有 87 部手機(jī)，存在較大提升空間，特別是與人口規(guī)模接近的中國年均 2 億部的出貨差有望逐漸得到填補(bǔ)。

印度與中國手機(jī)市場出貨差約 2 億臺

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印度每百人手機(jī)擁有量還將繼續(xù)提升

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    就智能機(jī)的滲透率而言， 2017 年中國市場智能機(jī)滲透率約為 96%，印度智能機(jī)市場僅有 42%，年出貨量 1 億左右，由于整體手機(jī)出貨量以及智能機(jī)滲透率的差距，導(dǎo)致印度智能機(jī)目前出貨量僅為中國市場的四分之一，未來隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、軟件應(yīng)用滲透完善， 成長空間十分廣闊。

印度智能機(jī)市場有廣闊成長空間

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印度智能機(jī)市場有廣闊成長空間

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    二、中端智能機(jī)占比提升，印度手機(jī) ASP 明顯改善

    印度手機(jī)市場以 50 美元以下的功能機(jī)為主，占比 57%。由于功能機(jī)價格一般在 20 美元左右，而入門級智能機(jī)價格在 40 美元以上，除了價格上的優(yōu)勢外，功能機(jī)相比于入門級的智能機(jī)也更耐用，因此近年來 50 美元以下功能機(jī)依舊保持足夠的需求，并沒有出現(xiàn)向低端智能機(jī)的明顯過渡。

印度手機(jī)市場以 150-500 美元機(jī)型占比提升

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    智能機(jī)部分， 50-250 美元的機(jī)型占據(jù)較大比例。 150-500 美元智能機(jī)占比近年來出現(xiàn)了較為明顯的提升，從 2016 年的 9%提升至 2017 年的 17%， 100 美元以下入門級智能機(jī)占比出現(xiàn)明顯下滑，帶動印度手機(jī)的 ASP 改善，從 2016 年的 71 美元提升至 2017 年的 84.5 美元。相比于 2017 年全球手機(jī) 268 美元的 ASP，印度手機(jī) ASP 還存在較大改善空間。

印度手機(jī)市場 ASP 存在較大改善空間

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    三、中國品牌崛起，印度智能機(jī)市場集中度提升

    2016 年，印度智能機(jī)市場仍以三星和本土品牌為主，三星份額 23%左右，本土的 Micromax、 Intex 和 Lava 合計(jì)比 31%，小米、金立、 OPPO、 vivo 和 LYF 份額都在 。

中國品牌逐漸搶食印度本土品牌份額

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    2017 年中國品牌在印度智能機(jī)市場開始崛起，除三星憑借 J2、 J7 系列仍以 23%的份額牢牢占據(jù)第一之外，第 2-4 位已被小米、 OPPO、 vivo 占據(jù)，合計(jì)占比 44%，其中小米的紅米 Note4、紅米 4 分別占據(jù)印度智能銷量榜第一、二位臵， OPPO 的A37、 vivo 的 Y55L、 Y53 也都挺進(jìn)銷量榜前十。

    同時，印度智能機(jī)行業(yè)集中度顯著提升， 2017 年前五品牌份額達(dá)到 72%， 2016年這一比例僅 60%，印度智能機(jī)市場繼續(xù)成長是大概率事件，已經(jīng)占據(jù)較大份額的中國品牌小米、 OPPO、 vivo 將深度受益。

印度智能機(jī)市場 TOP10 機(jī)型小米占據(jù)榜單前二

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