2018年中國防水行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

防水李玲玲 2018-05-30 06:17 來源：智研咨詢

建筑防水材料是一種使建筑物具有防滲透、滲漏和侵蝕的材料，是建筑功能材料的組成部分；具體而言，建筑物的圍護結構要防止雨水、雪水和地下水的滲透，要防止空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體的侵蝕，以及建筑物的分隔結構要防止生活用水的滲透。防水材料主要分為柔性材料和剛性材料，柔性材料防水原理是通過卷材、涂料、密封材料、堵漏灌漿等材料來阻斷水路，剛性材料防水原理是所采用的砂漿或混凝土本身具有很好的水密性；其中，柔性防水材料是建筑防水材料的主要產品，在建筑防水工程應用中占主導地位。

主要防水材料分類及介紹

性質	分類	簡介	主要產品
剛性材料	混凝土自防水結構	因混凝土自身密實而具有一定防水能力	普通防水混凝土（調整混凝土配合比）
			外加劑防水混凝土
			新型防水混凝土
	水泥砂漿抹面	依靠砂漿本身的憎水性能和砂漿的密實性來達到防水目的	摻防水劑型
			摻塑化膨脹劑型
			聚合物型
柔性材料	防水卷材	以瀝青或合成高分子材料為基料，通過擠出或壓延制成的卷狀材料	瀝青卷材類
			合成高分子卷材類
			高聚物改性防水卷材
	防水涂料	涂刷在防水基層，溶劑揮發(fā)后固結成一定厚度的防水涂層	合成高分子涂料
			聚合物改性瀝青涂料
			瀝青基涂料
	建筑密封材料	嵌入建筑物縫隙以及由于開裂產生的裂縫，能承受位移且能達到氣密、水密的目的的材料	溶劑型
			乳液型
			反應型
	堵漏灌漿材料	利用機械的高壓動力將灌漿材料注入混凝土裂縫中，當漿液遇到混凝土裂縫中的水分會迅速分散、固結，填充混凝土所有裂縫，達到止水堵漏的目的	水溶性聚氨酯灌漿液
			改性環(huán)氧灌漿液
			油溶性聚氨酯灌漿液

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防水材料的重要性不言而喻——建筑漏水和受潮不僅會給人們生活帶來不便，更重要的是會縮短建筑物的壽命，一些建筑的漏水和受潮會造成大量的財產損失甚至危及生命；防水材料的作用不僅在于防止建筑受潮和漏水，更在于避免建筑物受潮侵蝕對建筑使用期限的影響。由于其功能的重要，防水材料廣泛應用于工業(yè)/民用建筑和公共設施與基礎設施建設工程。

防水材料產品主要應用領域

品類	應用領域
防水卷材	工業(yè)與民用建筑的屋面防水，工業(yè)與民用建筑的地下防水、防潮，游泳池消防水池的防水，地鐵、隧道、混凝土鋪筑路面的橋面、污水處理墻、垃圾掩埋場等市政工程的防水，水渠、水池等水利設施的防水等
防水涂料	屋面防水、外墻防火、廁浴間防水、地下防水等
建筑密封材料	建筑工程的施工縫、變形縫，包括結構構件與拼裝件間的密封、混凝土建筑接縫、門窗玻璃密封、幕墻裝配結構密封、加氣混凝土大板接縫、金屬板縫，石材、陶瓷、鋁材、塑料、木材等接縫，建筑邊緣、管道等部位
建筑堵漏止水材料	大壩、水庫、涵閘等防滲和加固，大堤、渠道、渡槽等防滲堵漏及加固，核電站等防滲及加固，地上混凝土建筑加固，地下建筑物防滲堵漏及加固，礦山、工廠有毒廢渣、廢水和城市垃圾場防滲，礦井堵漏，石油鉆井堵漏，橋基加固，機場跑道和停機坪、公路和鐵路特殊路段加固及防滲，江河海港港工建筑物防滲及加固

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不同建筑漏水的危害

場景	危害
住宅	家具、裝飾受到破壞，影響居住質量
化學庫	毒氣外泄，爆炸起火
糧庫	大量糧食霉變，造成大量財產損失
廠房	降低產品質量，提高廢品率，影響公司效益
實驗室	昂貴的儀器損壞，造成大量財產損失
變電間	短路、起火
…	…
博物館	收藏品損壞，造成大量財產損失

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防水材料在建筑工程中的重要地位以及廣泛的應用場景使得行業(yè)空間大。2017年主營收2000萬以上的企業(yè)（約598家企業(yè)）主營收之和達1059億元，考慮到還有眾多中小企業(yè)，中性假設下（規(guī)模以上企業(yè)和規(guī)模以下企業(yè)各占一半），行業(yè)空間超過2000億元。

防水行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收

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我國防水材料歷年產量

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我們也可以根據經驗數(shù)據來大致測算防水行業(yè)空間，一般而言防水工程（及材料）占工程總額的1%-2%，根據2017年基建投資+房地產投資建安部分測算出防水工程及材料市場空間約1800-3600億元。

2017 年防水工程及材料市場空間測算（單位：億元）

基建投資完成額	房地產開發(fā)投資完成額	房地產投資建安部分	工程總額	防水工程（及材料）占工程總額比例	市場空間
140005	109799	43920	183925	1%-2%	1800-3600

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我國防水行業(yè)屬于典型的“大行業(yè)、小企業(yè)” 的格局。我國現(xiàn)有2000多家防水材料生產企業(yè)，有生產許可證的防水企業(yè)約1500家，規(guī)模以上（主營收2000萬元）企業(yè)約有600家；無證企業(yè)銷售收入仍占到整個行業(yè)收入的30%以上（2012年的統(tǒng)計數(shù)據）。龍頭防水企業(yè)（東方雨虹+科順股份）營收在防水行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收占比仍然很低， 2017年僅為11.6%。

規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量

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龍頭企業(yè)營收在規(guī)模以上企業(yè)營收占比

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造成防水行業(yè)市場格局分散的原因有以下幾點：一是行業(yè)生產進入門檻低，固定資產投入額較小，以東方雨虹為例， 2017年收入達到103億元，而固定資產（包含在建工程）只有19億元。二是防水產品屬于隱蔽工程，業(yè)主不容易發(fā)現(xiàn)或要鑒別品質需要較長時間，同時不規(guī)范產品的成本明顯低于正規(guī)產品，建筑商或開發(fā)商或裝修公司基于成本考量，使得低端和不規(guī)范產品盛行，劣幣驅逐良幣。以國內常見的SBS改性瀝青防水卷材為例，該產品的制假一般體現(xiàn)在原材料配比方面，減少高價原材料的比例（如瀝青、SBS改性劑），添加低價原材料（如膠粉、機油），或者使用低質量原材料（如使用短絲聚酯胎體替代長絲聚酯胎體）；在成本方面，正規(guī)產品與造假產品每平方米成本可以相差30%以上。防水行業(yè)不規(guī)范產品盛行的具體體現(xiàn)是我國建筑滲漏率居高不下（不規(guī)范產品雖然價格低，但是質量差，容易滲漏）。三是市場準入和監(jiān)管不嚴。

SBS 改性瀝青防水卷材成本對比

原材料	單價	正規(guī) SBS 添加比例	材料成本	非正規(guī) SBS 添加比例	材料成本
原材料	（元/千克）	（%）	（元/千克）	（%）	（元/千克）
瀝青	4	65%	2.6	50%	2
膠粉	1.5	0	0	15%	0.23
機油	5	0	0	8%	0.4
SBS	15	10%	1.5	3%	0.45
石粉	0.3	25%	0.08	25%	0.08
成本合計	-	-	4.18	-	3.16

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近幾年隨著消費升級、監(jiān)管升級，防水行業(yè)這種“劣幣驅逐良幣” 現(xiàn)象正在改變，行業(yè)走向規(guī)范，大企業(yè)的優(yōu)勢持續(xù)顯現(xiàn)，行業(yè)集中度將不斷提升。一方面消費升級使得下游從關注成本（價格）轉為關注性價比。隨著消費升級時代的到來，消費者更看重產品質量和性價比，不規(guī)范產品雖然生產成本低，但是質量差，性價比低，以上文分析的SBS造假和正規(guī)產品為例，造假產品的老化性能和回彈性能均遠低于正規(guī)產品對應性能。大企業(yè)在品質管控、成本控制方面明顯優(yōu)于小企業(yè)，以開發(fā)商為例，大開發(fā)商對防水這類隱蔽工程質量控制愈發(fā)嚴格，由于無法分辨質量、試錯成本過高，具備可靠品質的良好口碑成為大開發(fā)商選擇的主要考慮因素，大開發(fā)商這幾年已持續(xù)明顯傾向于品牌類大防水企業(yè)。

SBS 改性瀝青防水卷材性能對比

性能		正規(guī) SBS 改性瀝青防水卷材	非正規(guī) SBS 改性瀝青防水卷材	執(zhí)行標準
人工加速老化	拉力保持率（縱向） %	≥80	≤60	GB 18242-2000
人工加速老化	低溫柔度/℃	≤-10	≥-3	GB 18242-2000
改性瀝青涂蓋料彈性恢復率/%		≥85	≤33	JC/T 90-2002

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2014 年至 2017 年中國房地產開發(fā)企業(yè) 500 強首選品牌防水材料類榜單

排名	2014 年		2015 年		2016 年		2017 年
排名	品牌名稱	品牌首選率	品牌名稱	品牌首選率	品牌名稱	品牌首選率	品牌名稱	品牌首選率
1	東方雨虹	27%	東方雨虹	29%	東方雨虹	30%	東方雨虹	32%
2	科順	10%	科順	14%	科順	15%	科順	20%
3	卓寶	9%	宏源	10%	宏源	14%	宏源	14%
4	宏源	7%	卓寶	9%	卓寶	9%	卓寶	11%
5	德生	6%	德生	6%	藍盾	5%	藍盾	5%
6	禹王	5%	藍盾	5%	德生	5%	大禹	4%
7	大明	4%	禹王	5%	大禹	4%	德生	3%
8	宇虹	4%	宇虹	3%	禹王	4%	禹王	3%
9	金雨傘	3%	大明	3%	宇虹	3%	宇虹	2%
10	藍盾	2%	金雨傘	1%	大明	2%	蜀羊	2%
總計	-	77%	-	85%	-	91%	-	96%

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另一方面，防水行業(yè)監(jiān)管不斷升級。防水行業(yè)標準出臺較晚，但是近幾年不斷出臺新政，促進淘汰落后產能和行業(yè)走向規(guī)范。 2013年，政府首次設立防水卷材行業(yè)準入條件，規(guī)定新建改性瀝青類（含自粘）防水卷材項目單線產能規(guī)模不低于1000萬平方米/年，新建高分子防水卷材（PVC、 TPO）項目單線產能規(guī)模不低于300萬平方米/年； 2018年1月1日起，工信部對包括防水卷材在內的10個建材行業(yè)所有企業(yè)和生產線統(tǒng)一指導和約束。

防水行業(yè)政策梳理

時間	政策	主要內容
2017 年 11 月	《建材行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》	徹底改變原有“單一領域單一公告”的模式，對建材全行業(yè) 10 個領域的所有企業(yè)和生產線具有統(tǒng)一指導和約束作用。
2016 年 10 月	《建筑防水卷材產品生產許可證實施細則》	規(guī)范了用于建設工程的可卷曲成卷狀的柔性防水材料的生產許可證實施細則；對重要原材料和關鍵工序、關鍵控制點要求更明確。
2014 年 5 月	《住房城鄉(xiāng)建設部關于印發(fā)2014 年國家建筑標準編制工作計劃的通知》	將《建筑外墻防水構造》標準設計圖集列入該編制計劃之中；外墻防水工程是一個大系統(tǒng)的防水工程。
2013 年 12 月	《關于加強建筑防水行業(yè)質量建設促進建筑防水卷材建材產品質量提升的指導意見》	全面加強建筑防水行業(yè)質量建設，提升防水卷材產品質量，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提出了一系列指導意見。
2013 年 2 月	《建筑防水卷材行業(yè)準入條件》	新建改性瀝青類（含自粘）防水卷材項目單線產能規(guī)模不低于 1000 萬平方米/米，新建高分子防水卷材（PVC、 TPO）項目單線產能規(guī)模不低于 300 萬平方米/米
2011 年 4 月	《產業(yè)結構調整指導目錄》	淘汰 500 萬平方米/年以下的改性瀝青類防水卷材生產線； 500 萬平方米/年以下瀝青復合胎柔性防水卷材生產線； 100 萬卷/年以下瀝青紙?zhí)ビ蜌稚a線。
2011 年 1 月	《建筑防水卷材產品生產許可證實施細則》	提高了行業(yè)進入門檻，利好行業(yè)優(yōu)勝劣汰
2010 年 12 月	《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產工藝裝備和產品指導目錄（2010 年本）》	將防水行業(yè)的焦油型聚氨酯防水涂料、水性聚氯乙烯焦油防水涂料等均被列入了淘汰范圍。同時，年產 500 萬平方米以下改性瀝青類防水和瀝青復合胎柔性防水卷材生產線、年產 100 萬卷以下瀝青紙?zhí)ビ蜌稚蜑r青復合胎柔性防水卷材生產線、年產 100 萬卷以下瀝青紙?zhí)ビ蜌稚a線也在淘汰之列。
2009 年 5 月	《預鋪/濕鋪防水卷材》等六項防水材料國家標準發(fā)布	對防水材料的檢驗和試驗起到進一步規(guī)范和指導作用