2018年中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    （一）世界風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況

    （1）全球風(fēng)電發(fā)展歷程

    隨著國際社會對能源安全、生態(tài)環(huán)境、異常氣候等問題的日益重視，減少化石能源燃燒，加快開發(fā)和利用可再生能源已成為世界各國的普遍共識和一致行動。目前， 全球能源轉(zhuǎn)型的基本趨勢是實現(xiàn)化石能源體系向低碳能源體系的轉(zhuǎn)變，最終目標是進入以可再生能源為主的可持續(xù)能源時代。 2015 年，全球可再生能源發(fā)電新增裝機容量首次超過常規(guī)能源發(fā)電的新增裝機容量， 標志全球電力系統(tǒng)的建設(shè)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變1。風(fēng)電作為技術(shù)成熟、環(huán)境友好的可再生能源，已在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模的開發(fā)應(yīng)用。丹麥早在 19 世紀末便開始著手利用風(fēng)能發(fā)電，但直到 1973 年發(fā)生了世界性的石油危機，對石油短缺以及用礦物燃料發(fā)電所帶來的環(huán)境污染的擔憂，使風(fēng)力發(fā)電重新得到了重視。此后，美國、丹麥、荷蘭、英國、德國、瑞典、加拿大等國家均在風(fēng)力發(fā)電的研究與應(yīng)用方面投入了大量的人力和資金。至 2016年， 風(fēng)電在美國已超過傳統(tǒng)水電成為第一大可再生能源， 并在此前的 7 年時間里，美國風(fēng)電成本下降了近 66%。在德國，陸上風(fēng)電已成為整個能源體系中最便宜的能源，且在過去的數(shù)年間風(fēng)電技術(shù)快速發(fā)展，更佳的系統(tǒng)兼容性、更長的運行小時數(shù)以及更大的單機容量使得德國《可再生能源法》最新修訂法案（EEG2017）將固定電價體系改為招標競價體系，徹底實現(xiàn)風(fēng)電市場化。 2017 年整個歐洲地區(qū)風(fēng)電占電力消費的比例達到 11.6%，其中丹麥的風(fēng)電占電力消費的比例繼續(xù)增加 4 個百分點，達到 44.4%，并在風(fēng)電高峰時期依靠其發(fā)達的國家電網(wǎng)互聯(lián)將多余電力輸送至周邊國家；德國達到 20.8%，英國為 13.5%。2017 年全球陸上風(fēng)電平準化度電成本（levelized cost ofelectricity， LCOE）區(qū)間已經(jīng)明顯低于全球的化石能源，陸上風(fēng)電平均成本逐漸接近水電，達到 6 美分/千瓦時， 2017 年以來新建陸上風(fēng)電平均成本為 4 美分/千瓦時。 IRENA 預(yù)計隨著技術(shù)進步， 2019 年全球成本最低的風(fēng)電項目的度電成本將達到甚至低于 3 美分/千瓦時，成為最經(jīng)濟的綠色電力之一。

    從新增裝機容量來看，進入本世紀以來，除 2013 年、 2016 年和 2017 年環(huán)比下滑外，其他年度風(fēng)電新增裝機容量基本呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，見下圖：

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    截至 2017 年全球風(fēng)電市場累計裝機容量達 539.6GW，自 2005 年以來復(fù)合增速達 20.24%。

2001-2017 年全球風(fēng)電裝機累計容量

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    無論是累計還是新增裝機容量，我國都已成為全球規(guī)模最大的風(fēng)電市場，見下圖：

2017年全球新增風(fēng)電裝機容量前十位的國家（MW）

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2017年全球累計風(fēng)電裝機容量前十位的國家（MW）

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單位： MW

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    （2）全球風(fēng)電未來發(fā)展趨勢

    根據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀及各國政策規(guī)劃預(yù)測，世界風(fēng)電行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

    A、風(fēng)電在世界范圍內(nèi)仍有很大的發(fā)展空間

    從全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化趨勢看，化石燃料和核能發(fā)電的占比逐年下降，水電占比長期維持在 16.6%，風(fēng)電是目前發(fā)展最快的可再生能源。

2009-2016 年全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 單位： %

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    火電：傳統(tǒng)的火力發(fā)電以煤炭、石油、天然氣等化石能源為原料，燃燒過程中會產(chǎn)生大量的二氧化碳、二氧化硫、粉塵顆粒物（PM）等污染物，給環(huán)境造成難以估量的破壞，威脅人類社會的安全和發(fā)展。從中、美、德、英、韓、日等國的裝機結(jié)構(gòu)看， 目前火電裝機容量在電力裝機容量中的占比均超過 50%以上，我國以煤炭為主的火電裝機容量占比更是高達 62%4，這主要系過去火電開發(fā)利用時間早，未考慮環(huán)境破壞的發(fā)電成本較低所致。隨著技術(shù)的不斷進步和規(guī)模經(jīng)濟的體現(xiàn)，風(fēng)電成本實現(xiàn)了快速下降，全球范圍內(nèi)，在 2013 年前后陸上風(fēng)電的平準化度電成本（LCOE）已經(jīng)低于煤電的發(fā)電成本，即初步實現(xiàn)并網(wǎng)側(cè)的平價上網(wǎng)，具備了對傳統(tǒng)火電的替代能力。水電：水電站建設(shè)的一次性經(jīng)濟投資和人力投資遠高于風(fēng)電站建設(shè)，建設(shè)周期長，對周圍生態(tài)和居民的影響更是不可補償，且可用于大規(guī)模水利發(fā)電的水資源有限。盡管水電擁有度電成本較低的優(yōu)勢，但其價格無法反映水資源價值和水電開發(fā)對生態(tài)環(huán)境造成的損害。 此外，2017年全球陸上風(fēng)電平均成本逐漸接近水電，水電的成本優(yōu)勢逐漸被風(fēng)電替代。核電：經(jīng)歷了前蘇聯(lián)切爾諾貝利核事故、美國三里島核事故、日本福島核事故后，核電發(fā)展受挫，日本暫時關(guān)停核電站，德國直接宣布 2022 年前關(guān)閉國內(nèi)所有的核電站，我國過去幾年核電發(fā)展同樣緩慢。此外，核電站的運行過程中會產(chǎn)生巨大熱量，需要水源進行冷卻，因此現(xiàn)有的大型核電站多建于沿海地區(qū)，但沿海核電廠址有限，這也一定程度上縮小了核電的發(fā)展空間。太陽能：雖然太陽能電池組的價格在過去幾年內(nèi)大幅下降，但其度電成本依然是新能源中最高的， 2017 年全球光伏的平準化度電成本（LCOE）大約為 10美分/千瓦時，全球陸上風(fēng)電平準化度電成本（LCOE）僅為 6 美分/千瓦時，其中 2017 年以來新建陸上風(fēng)電平均成本僅為 4 美分/千瓦時。

    基于風(fēng)電的高度環(huán)境友好性及適中的度電成本， 風(fēng)電在全球主要國家已實現(xiàn)了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化運營，但為了進一步減少化石能源的消耗，達到節(jié)能減排，保護自然環(huán)境的目的， 各主要國家仍不斷出臺有利于風(fēng)電發(fā)展的行業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

主要風(fēng)電大國最新政策及整體發(fā)展規(guī)劃一覽表

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    此外，歐洲到 2020 年將實現(xiàn)可再生能源占總發(fā)電量的 34%，其中風(fēng)電占比為 16.90%，平均每年對風(fēng)電的投資將達到約 235 億歐元，其中，陸上發(fā)電投資147 億歐元，海上風(fēng)電投資 88 億歐元，風(fēng)電累計裝機容量將達到 2.3 億千瓦。

    B、海上風(fēng)電加速

    相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具備風(fēng)電機組發(fā)電量高、單機裝機容量大、機組運行穩(wěn)定以及不占用土地，不消耗水資源，適合大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢，同時，海上風(fēng)電一般靠近傳統(tǒng)電力負荷中心，便于電網(wǎng)消納，免去長距離輸電的問題，因而全球風(fēng)電場建設(shè)已出現(xiàn)從陸地向近海發(fā)展的趨勢。經(jīng)過近二十余年的發(fā)展，從全球范圍來看，海上風(fēng)電技術(shù)日益成熟，過去制約其快速發(fā)展的技術(shù)壁壘高、建設(shè)難度大、維護成本高、整機防腐要求強等弊端正得到逐步改善。自第一座海上風(fēng)電場投運以來，海上風(fēng)電成本的下降幅度超過了 30%，其度電成本也從 2001 年的240 美元/兆瓦時降低到了 2015 年的約 170 美元/兆瓦時，伴隨著技術(shù)創(chuàng)新和成本的持續(xù)下降， 全球海上風(fēng)電總裝機容量有望從 2015 年的 13GW 激增至 2030 年的 100GW。2017 年，全球海上風(fēng)電新增裝機容量 4,331MW，累計裝機容量達 18,814MW。其中，歐洲十一國貢獻了 84%（15,785MW）的累計裝機容量，其余 16%裝機中大部分位于中國，少部分位于越南、日本、韓國和美國。英國是全球最大的海上風(fēng)電市場，占全球累計裝機容量達 36%，德國以 29%的份額位居第二位，中國以 15%的份額位居第三。

2017年全球海上風(fēng)電新增裝機容量（MW）

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2017年全球海上風(fēng)累計增裝機容量（MW）

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單位： MW

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    （二）我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況

    （1）我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程

    我國風(fēng)力發(fā)電始于 20 世紀 50 年代后期， 用于解決海島及偏遠地區(qū)供電難問題，主要是非并網(wǎng)小型風(fēng)電機組的建設(shè)。 70 年代末期，我國開始研究并網(wǎng)風(fēng)電，主要通過引入國外風(fēng)電機組建設(shè)示范電場， 1986 年 5 月，首個示范性風(fēng)電場馬蘭風(fēng)力發(fā)電場在山東榮成建成并網(wǎng)發(fā)電。從第一個風(fēng)電場建成至今，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可以分為以下 6 個階段：

    A、早期示范階段（1986-1993）

    主要利用國外捐贈及丹麥、德國、西班牙政府貸款建設(shè)小型示范風(fēng)電場，國家“七五”“八五”投入扶持資金，設(shè)立了國產(chǎn)風(fēng)電機組攻關(guān)項目，支持風(fēng)電場建設(shè)及風(fēng)電機組研制。這期間相繼建成福建平潭島、新疆達坂城、內(nèi)蒙古朱日和等并網(wǎng)風(fēng)電場，在風(fēng)電場選址與設(shè)計、風(fēng)電設(shè)備維護等方面積累了一些經(jīng)驗。

    B、產(chǎn)業(yè)化探索階段（1994-2003）

    通過引入、消化、吸收國外技術(shù)進行風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)化研究。從 1996 年開始，啟動了“乘風(fēng)工程”、“雙加工程”、“國債風(fēng)電項目”、科技支撐計劃等一系列的支持項目推動了風(fēng)電的發(fā)展。期間首次探索建立了強制性收購、還本付息電價和成本分攤制度，保障了投資者權(quán)益，促使貸款建設(shè)風(fēng)電場開始發(fā)展。該階段國產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備實現(xiàn)了商業(yè)化銷售，國內(nèi)風(fēng)電年新增裝機容量不斷擴大，新的發(fā)電場也不斷涌現(xiàn)。

    C、快速成長階段（2004-2007）

    國家不斷出臺一系列的鼓勵風(fēng)電開發(fā)的政策和法律法規(guī)，如 2005 年頒布的《可再生能源法》和 2007 年實施的《電網(wǎng)企業(yè)全額收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》，以解決風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的障礙，迅速提升風(fēng)電的開發(fā)規(guī)模和本土設(shè)備制造能力。同時， 2005 年出臺的《國家發(fā)展改革委關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》中有關(guān)“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達到 70%以上”（2010 年已被取消）等一系列政策的推動下，開啟了裝備國產(chǎn)化進程。 2007 年新增裝機容量達 3,311MW，同比增長 157.1%，內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)品市場占有率達 55.9%，新增市場份額首次超過外資企業(yè)。

    D、高速發(fā)展階段（2008-2010）

    我國風(fēng)電相關(guān)的政策和法律法規(guī)進一步完善，風(fēng)電整機制造能力大幅提升。該期間，我國提出建設(shè) 8 個千萬千瓦級風(fēng)電基地，啟動建設(shè)海上風(fēng)電示范項目，是前所未有的高速發(fā)展期。 2010 年，我國風(fēng)電新增裝機容量超過 18.9GW，以占全球新增裝機 48%的態(tài)勢領(lǐng)跑全球風(fēng)電市場，累計裝機量超過美國，躍居世界第一。但快速發(fā)展的同時，也出現(xiàn)了電網(wǎng)建設(shè)滯后、國產(chǎn)風(fēng)電機組質(zhì)量難以保障、風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能過剩等問題。

    E、調(diào)整階段（2011-2013）

    經(jīng)過幾年的高速發(fā)展后，我國風(fēng)電行業(yè)問題開始凸顯，一是行業(yè)惡性競爭加劇，設(shè)備制造產(chǎn)能過剩，越來越多的企業(yè)出現(xiàn)虧損；二是我國“三北”地區(qū)風(fēng)力資源豐富，裝機容量大，但地區(qū)消納能力有限，外送通道不足，使得棄風(fēng)現(xiàn)象嚴重；三是風(fēng)電機組質(zhì)量無法有效保障。期間，不少企業(yè)退出風(fēng)電行業(yè)，市場也逐漸意識到風(fēng)電設(shè)備制造不能簡單追求“低價優(yōu)勢”，更不能盲目上項目，應(yīng)充分重視產(chǎn)品質(zhì)量，并提高服務(wù)能力。

    F、穩(wěn)步增長階段（2014-至今）

    經(jīng)過前期的洗牌， 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)過熱的現(xiàn)象得到一定的遏制， 發(fā)展模式從重規(guī)模、重速度到重效益、重質(zhì)量。“十三五”期間，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將逐步實行配額制與綠色證書政策，并發(fā)布了國家五年風(fēng)電發(fā)展的方向和基本目標，明確了風(fēng)電發(fā)展規(guī)模將進入持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展模式。截止目前，我國風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了兩輪高速發(fā)展時期。第一階段從 2005 年開始，到 2010 年結(jié)束，之后經(jīng)歷了兩年的調(diào)整，從 2013 年年中開始，我國風(fēng)電行業(yè)擺脫下滑趨勢，在行業(yè)環(huán)境得到有效凈化的形勢下，開始了新一輪有質(zhì)量的增長，并在 2015 年創(chuàng)新高，隨后受前期搶裝透支需求的影響， 2016、 2017 連續(xù)兩年裝機下滑， 但 2017 年降幅趨緩。 在新的電價下調(diào)截止時間臨近導(dǎo)致“小搶裝”、“三北”地區(qū)棄風(fēng)限電改善恢復(fù)投資、分散式風(fēng)電崛起、海上風(fēng)電發(fā)展等多因素驅(qū)動下， 2018 年開始新增裝機有望重回高增長。

2007-2017 年我國新增風(fēng)電裝機容量情況

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    2017 年我國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機容量占全部電力新增并網(wǎng)裝機容量的比例為14.6%，累計并網(wǎng)裝機容量占全部發(fā)電裝機容量的比例為 9.2%。風(fēng)電新增裝機容量占比近幾年均維持 14%以上，累計裝機容量占比則呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的態(tài)勢。

2006-2017 年我國風(fēng)電新增和累計裝機容量占比

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    發(fā)電量方面，2016 年全國風(fēng)電發(fā)電量 2,410 億千瓦時，占全部發(fā)電量的 4.1%，2017 年全國風(fēng)電發(fā)電量 3,057 億千瓦時，占全部發(fā)電量的 4.8%，發(fā)電量逐年增加，市場份額不斷提升，風(fēng)電已成為繼煤電、水電之后我國第三大電源。

2008-2017 年我國風(fēng)力發(fā)電量及占比

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    （2）我國風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展空間

    盡管過去的十多年時間里，我國風(fēng)電裝機量呈爆發(fā)式增長，但風(fēng)電在整個電力結(jié)構(gòu)中的占比仍然偏小，低于丹麥（44.4%）、德國（20.8%）、英國（13.5%）等國家，發(fā)展?jié)摿薮?。隨著開發(fā)布局的不斷優(yōu)化，配套政策的有效執(zhí)行，以及風(fēng)電技術(shù)水平的顯著提升，未來我國風(fēng)電行業(yè)的增長來源如下：

    A、短期內(nèi)中東部和南方地區(qū)風(fēng)電投資需求不斷增加

    我國中東部和南方的大部分地區(qū)由于風(fēng)速低于 6 米/秒，過去一直被認為不具備經(jīng)濟開發(fā)價值，但是，隨著行業(yè)的技術(shù)進步，風(fēng)電機組的利用效率提升，該區(qū)域低風(fēng)速風(fēng)電場的開發(fā)價值逐漸顯現(xiàn)。由于我國中東部及南方地區(qū)負荷需求大、并網(wǎng)條件好，產(chǎn)生的風(fēng)電大多可就近、就地消納，因此在“三北”地區(qū)出現(xiàn)棄風(fēng)限電現(xiàn)象后，政策引導(dǎo)風(fēng)電投資向中東部及南部地區(qū)轉(zhuǎn)移。風(fēng)電“十三五”規(guī)劃要求，加快中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源的規(guī)?；_發(fā)，到 2020 年，新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量 42GW，累計并網(wǎng)容量達到 70GW，較“十二五”期間同比增長 150%。 2017 年風(fēng)電新增裝機容量分區(qū)域統(tǒng)計數(shù)據(jù)的結(jié)果與政策導(dǎo)向基本一致， 中東南部地區(qū)新增裝機容量占比達到 55%，與 2016 年相比，雖然華北地區(qū)新增裝機容量的絕對額仍然較大，但增速方面，中南地區(qū)增長 44%，西北地區(qū)下降超過 40%，東北地區(qū)下降超過 30%。

2012-2017 年我國各區(qū)域新增風(fēng)電裝機容量趨勢（MW）

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    B、未來“三北”地區(qū)的發(fā)展空間仍然十分巨大

    我國不同地區(qū)的自然條件不同， 風(fēng)能儲量差異很大。 從地理位置上來看，“三北”（西北、華北和東北）地區(qū)和沿海一帶是風(fēng)能資源最豐富的區(qū)域。其中，“三北”地區(qū)風(fēng)功率密度和風(fēng)能密度遠大于東南沿海地區(qū)，且盛行風(fēng)向穩(wěn)定，破壞性風(fēng)速少，地勢平坦，交通方便，工程地質(zhì)條件好，施工便利，是大型風(fēng)電場的最佳風(fēng)能資源區(qū)。

    西北地區(qū)風(fēng)能資源： 由于地處高原， 加上地表起伏較小， 風(fēng)能資源相當豐富，是我國風(fēng)能資源最豐富的區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計和預(yù)測，高達 3 億千瓦的龐大可開發(fā)的風(fēng)能資源量蘊含在這一區(qū)域，全國陸地風(fēng)能資源基本有 1/3 左右分布在這一帶。東北地區(qū)風(fēng)能資源：黑龍江省風(fēng)能資源較豐富的地區(qū)占到該省 2/3 以上的區(qū)域，以年平均風(fēng)能密度而論，居全國中上等水平，且風(fēng)資源在白天非常豐富，符合工業(yè)和商業(yè)的工作時間，能有效利用；吉林省風(fēng)能資源相對較少，風(fēng)能較豐富區(qū)處于北到松原、南到雙遼等地一線；遼寧省風(fēng)能較豐富區(qū)主要在遼河平原、遼東半島。受經(jīng)濟發(fā)展、地形地貌等得影響，東北地區(qū)風(fēng)資源的開發(fā)利用率較低。

    華北地區(qū)風(fēng)能資源：華北地區(qū)是北方經(jīng)濟發(fā)展的重要地區(qū)，包括北京、天津兩個直轄市， 河北、 山西兩個經(jīng)濟大省以及內(nèi)蒙古自治區(qū)。 河北省風(fēng)能資源豐富，主要分布在張家口、承德壩上地區(qū)和沿海秦皇島、唐山、滄州地區(qū)，大片區(qū)域交通便利，內(nèi)蒙古地區(qū)風(fēng)能資源豐富、視野開闊，均非常適宜建設(shè)大型風(fēng)電場。基于“三北”地區(qū)風(fēng)資源豐富、地緣遼闊、風(fēng)電場開發(fā)建設(shè)成本低，過去十年國內(nèi)的風(fēng)電開發(fā)主要集中在“三北”地區(qū)，截至 2017 年，“三北”地區(qū)風(fēng)電累計裝機容量占全國比例達 66.56%。

2017 年我國風(fēng)電累計裝機容量分區(qū)域占比

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    然而， “三北”地區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時也遭遇了輸出瓶頸，自 2010年開始出現(xiàn)棄風(fēng)現(xiàn)象， 2013-2014 年在政府主管部門的積極干預(yù)下，電網(wǎng)部門提高了電網(wǎng)調(diào)峰能力，加之全國電力消耗量的增加，棄風(fēng)情況一度好轉(zhuǎn)，但到 2016年，經(jīng)歷 2015 年風(fēng)電機組的“搶裝潮”，疊加電網(wǎng)建設(shè)滯后，全國平均棄風(fēng)率又再度達到了 17%的歷史高位， 棄風(fēng)現(xiàn)象主要集中在“三北”地區(qū)， 其中甘肅（43%）、新疆（38%）、吉林（30%）、內(nèi)蒙古（21%）、黑龍江（19%）是棄風(fēng)最為嚴重的地區(qū)。

    棄風(fēng)限電產(chǎn)生的原因主要在于以下幾點：

    第一，電源與電網(wǎng)規(guī)劃不同步。“三北”地區(qū)風(fēng)電發(fā)展的主要矛盾是大規(guī)模和高速發(fā)展的風(fēng)電裝機、發(fā)電能力與電力消納、電力輸送間的矛盾。我國風(fēng)能資源集中在“三北”地區(qū)，距離用電負荷中心較遠，且當?shù)亟?jīng)濟欠發(fā)達，消納能力弱，需要通過輸電網(wǎng)遠距離集中外送，但近年來，風(fēng)電電源工程建設(shè)投資與并網(wǎng)裝機容量一直呈現(xiàn)上升態(tài)勢，與電網(wǎng)送出線路建設(shè)滯后呈鮮明對比，導(dǎo)致棄風(fēng)限電加重。

    第二，能源發(fā)展缺乏統(tǒng)一規(guī)劃。在經(jīng)濟新常態(tài)、電力需求放緩的背景下，火電、水電、風(fēng)電、核電以及光伏的最優(yōu)發(fā)展規(guī)模尚未有明確定論，政府各部門之間及政府與電網(wǎng)之間對能源發(fā)展規(guī)劃未達成統(tǒng)一共識?；痣姶笠?guī)模上馬加劇電力產(chǎn)能過剩，擠壓風(fēng)電的發(fā)展空間， 2017 年新增火電裝機占新增總裝機的比重仍高達 34.24%，遠大于風(fēng)電（14.60%）、水電（9.62%）和核電（1.63%），雖有拉動經(jīng)濟增長的積極作用， 但與我國提倡“大力發(fā)展清潔能源， 構(gòu)建低碳能源體系”的發(fā)展理念嚴重相悖。

    第三，電力管理存在突出矛盾，保障可再生能源發(fā)展的相關(guān)法律法規(guī)難以全面落實。自 2005 年我國《可再生能源法》頒布，一系列鼓勵政策相繼推出，但整體上看， 這些政策在具體實施過程中因存在利益沖突并未完全執(zhí)行到位。目前，多數(shù)省區(qū)采用年度發(fā)電計劃管理，維持所有機組“平均上網(wǎng)小時數(shù)”的政策，但省級政府具有自由裁量權(quán)，導(dǎo)致出現(xiàn)風(fēng)電機組為火電機組讓路的情況。此外，優(yōu)質(zhì)的風(fēng)力資源區(qū)與煤炭資源區(qū)重合，在“三北”地區(qū)，僅山西、內(nèi)蒙古、陜西和新疆四省區(qū)的煤炭儲量即占全國的 76%10，各方存在利益角逐。

    為進一步解決棄風(fēng)限電問題， 推動能源生產(chǎn)及消費革命、破解環(huán)境污染難題，自 2016 年以來發(fā)改委及國家能源局密集出臺了《可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法》、《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》、《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略（2016-2030）》、《解決棄水棄風(fēng)棄光問題實施方案》等十余項政策，要求棄風(fēng)率到 2020 年下降至 5%，可見國家層面對解決棄風(fēng)限電問題的決心。同時，在政策引導(dǎo)下，國家電網(wǎng)加快特高壓輸電線路的建設(shè)，從特高壓投運的進程看，“十二五”期間我國特高壓的建設(shè)是相對緩慢的，一共建成 9 條，且僅有 1 條線路是在限電區(qū)域。“十三五”期間，將重點優(yōu)化西部（西北+川渝）、東部（“三華” +東北三省+內(nèi)蒙古）兩個特高壓同步電網(wǎng)，形成送、受端結(jié)構(gòu)清晰的“五橫五縱” 29 條特高壓線路的格局，即除了 2015 年前建好的 9 條外，2016-2020 年已投運、在建和已規(guī)劃的還有 20 條特高壓線路，且有 13 條線路是在限電區(qū)域。隨著特高壓線路尤其是西北地區(qū)線路在未來 3 年的密集投運，棄風(fēng)限電現(xiàn)象將得到顯著改善。已有規(guī)劃的特高壓線路投建情況如下表所示：

資料來源：公開資料整理

    在一系列針對可再生能源消納的政策的推動下，棄風(fēng)限電進入了逐步好轉(zhuǎn)的階段。 2017 年，全國風(fēng)電平均利用小時數(shù) 1,948 小時，同比增加 203 小時，全年棄風(fēng)電量 419 億千瓦時，同比減少 78 億千瓦時，全國平均棄風(fēng)率為 12%，同比下降 5.2%，其中，棄風(fēng)率超過 10%的地區(qū)是甘肅（33%），新疆（29%），吉林（21%），內(nèi)蒙古（15%）和黑龍江（14%）。 2018 年 3 月 7 月，國家能源局發(fā)布 2018 年度風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警結(jié)果，除甘肅、新疆、吉林仍為紅色預(yù)警區(qū)域外，寧夏、內(nèi)蒙古、黑龍江解除紅色預(yù)警。隨著針對性措施進一步的實施，“三北”地區(qū)的棄風(fēng)限電問題將得到有效解決。憑借在風(fēng)資源、地形、氣候、開發(fā)及維護成本等方面具備的顯著優(yōu)勢，以及未來特高壓電網(wǎng)建成后解決了電力輸出問題，“三北”地區(qū)將重新成為我國風(fēng)電建設(shè)的重點區(qū)域，這一區(qū)域的風(fēng)電市場仍有極大的發(fā)展空間。

    C、早期風(fēng)電機組臨近退役，存量市場替代空間打開

    國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展已超過十年，隨著風(fēng)電機組 20 年使用壽命的臨近，國內(nèi)將會出現(xiàn)大批的退役機組。在我國風(fēng)電發(fā)展早期，大多數(shù)風(fēng)電整機制造商缺乏自主研發(fā)實力，普遍從國外引進技術(shù)或者通過許可證方式生產(chǎn)，消化吸收并不徹底，導(dǎo)致很多早期安裝的風(fēng)電機組設(shè)備質(zhì)量不高。因此，盡管風(fēng)電機組設(shè)計壽命通常為 20 年，但運行到中后期階段，老化的風(fēng)電機組出現(xiàn)墜落、折斷等重大事故的幾率大大增加，發(fā)電量亦開始回落，設(shè)備技術(shù)性能也無法滿足電網(wǎng)的要求，維護及保養(yǎng)成本顯著增加，其經(jīng)濟性已大大降低。因此，為了高效利用原有的優(yōu)質(zhì)風(fēng)區(qū)，提前退役技術(shù)過時的舊機組，代之以目前技術(shù)先進的大功率機組，經(jīng)濟效益更好。過去十余年我國風(fēng)電市場經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長，截至 2017 年末累計裝機容量占全球的 1/3 以上，舊機組退役更新的市場龐大。

    D、分散式風(fēng)電崛起，助力行業(yè)增長

    分散式風(fēng)電項目是指所產(chǎn)生電力可自用，也可上網(wǎng)且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)的風(fēng)電項目，其最明顯的優(yōu)點是就近接入電網(wǎng)，并于當?shù)叵{，限電風(fēng)險較低。早在 2009 年我國就提出了分散式風(fēng)電的概念， 但一直推進緩慢， 主要原因在于：政策支持力度不夠；項目容量較小，單位開發(fā)成本較高；以及國內(nèi)風(fēng)電投資主體單一，絕大部分是國有資本，對投資少、規(guī)模小的分散式接入風(fēng)電投資積極性不足。2017 年國家能源局發(fā)布《加快推進分散式接入風(fēng)電項目建設(shè)有關(guān)要求》，明確提出分散式項目不占用風(fēng)電建設(shè)年度指導(dǎo)規(guī)模，即成為行業(yè)新的增量，并通過系列具體要求確保消納。 2018 年能源局發(fā)布《分散式風(fēng)電項目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》，進一步掃清了制約分散式風(fēng)電發(fā)展的多方面障礙。首先，將分散式風(fēng)電并網(wǎng)最高電壓等級從 35KV 放寬至 110KV，使其可開發(fā)空間大幅提升；其次，大幅簡化了核準并網(wǎng)流程以縮短建設(shè)周期，降低項目成本，并明確售電模式提升項目收益率；此外，還鼓勵各類企業(yè)及個人作為項目單位，在符合土地利用總體規(guī)劃的前提下，投資、建設(shè)和經(jīng)營分散式風(fēng)電項目，降低了投資門檻，擴大了投資主體。隨著國家層面的政策落地，地方政府紛紛響應(yīng)，目前新疆、內(nèi)蒙、河南、河北等地均出臺相關(guān)文件加快分散式風(fēng)電的開發(fā)建設(shè)，預(yù)計我國分散式風(fēng)電建設(shè)將于 2018 年迎來快速發(fā)展元年，助力風(fēng)電行業(yè)整體復(fù)蘇。

    E、綠證認購啟動，保障風(fēng)電滲透率持續(xù)提升

    2017 年 2 月 3 日，發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于試行可再生能源綠色電力證書核發(fā)及自愿認購交易制度的通知》（以下簡稱“通知”），在全國范圍內(nèi)試行為陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電企業(yè)（不含分布式光伏發(fā)電）所生產(chǎn)的可再生能源上網(wǎng)電量發(fā)放具有獨特標識代碼的綠色電力證書（以下簡稱“綠證”）。按照 1 兆瓦時=1 個綠證的標準折算，可在中國綠證認購交易平臺出售。2017 年 7 月 1 日，綠證正式啟動自愿認購，價格按照不高于證書對應(yīng)電量的可再生能源補貼金額，由買賣雙方自行協(xié)商或者通過競價確定?？稍偕茉窗l(fā)電企業(yè)可將已核準的綠證掛牌出售，各級政府機關(guān)、企事業(yè)單位、社會機構(gòu)和個人均可通過購買取得綠證。

    我國現(xiàn)階段對于風(fēng)電、光電上網(wǎng)仍實行標桿電價模式，對上網(wǎng)標桿電價和脫硫燃煤機組上網(wǎng)標桿電價之間的差額部分，使用可再生能源發(fā)展基金進行補貼。該基金主要來源于向電力用戶征收的可再生能源電價附加收入。具體操作流程為：由電網(wǎng)代財政部向用戶征收可再生能源電價附加，財政部門向電網(wǎng)企業(yè)撥付可再生能源補貼，再由電網(wǎng)企業(yè)根據(jù)可再生能源上網(wǎng)電價和實際收購的可再生能源發(fā)電上網(wǎng)電量，按月與可再生能源發(fā)電企業(yè)結(jié)算電費。在該模式下，可再生能源發(fā)電企業(yè)資金回收周期冗長、 資金壓力大。此外，自備電廠大量拖欠可再生能源電價附加，財政部實際征收的再生能源電價附加額遠小于理論上的征收額，導(dǎo)致我國可再生能源發(fā)展基金一直面臨著較大的缺口，且隨著新能源并網(wǎng)容量的逐年擴大，可再生能源基金的缺口將越來越大，成為限制著我國新能源發(fā)展的重要因素。

    而在綠證運行模式下，可再生能源發(fā)電企業(yè)將綠證直接出售給消費者，實現(xiàn)現(xiàn)金流的快速回收，縮短新能源發(fā)電企業(yè)資金回收周期，緩解電站投資商的現(xiàn)金流壓力，進一步促進可再生能源發(fā)電企業(yè)成本下降，激發(fā)風(fēng)電等新能源的投資熱情。同時，通過綠證機制與現(xiàn)行補貼制度的有機結(jié)合，拓展新能源發(fā)電企業(yè)獲取補貼的途徑，除選擇從可再生能源發(fā)展基金獲取補貼外，新能源發(fā)電企業(yè)亦可選擇銷售綠證從購買者處獲得收入，有助于減輕可再生能源補貼壓力，降低新能源行業(yè)對政府補貼的依賴程度， 促進我國風(fēng)電等新能源行業(yè)進一步發(fā)展。

    此外，《通知》中提到，將根據(jù)市場認購情況，自 2018 年起適時啟動綠色電力配額考核和證書強制約束交易。 2018 年 3 月 23 日，國家能源局綜合司發(fā)布《可再生能源電力配額及考核辦法（征求意見稿）》，明確了 2018 年和 2020 年各省的可再生能源電力總量配額指標、非水電可再生能源配額指標以及考核監(jiān)督辦法。配額制及配套的綠證交易是國際上普遍采用的可再生能源產(chǎn)業(yè)扶持政策，目前英國、澳大利亞、瑞典、挪威、意大利、法國和日本等 20 多個國家以及美國 29 個州和華盛頓特區(qū)等均實施了配額制及綠證交易政策。隨著我國綠電配額制和證書強制交易政策的實施， 可再生能源支持性政策將從價格推動轉(zhuǎn)向需求拉動，用市場化手段代替政府管制對資源進行配置，效率大為提高。并且，綠證與配額制的結(jié)合將鼓勵綠色電力消費，使得能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型由生產(chǎn)側(cè)向消費側(cè)推進，將加速風(fēng)電等可再生能源的發(fā)展。

    （三）行業(yè)競爭格局及市場化程度

    國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造廠商整體起步較晚，在風(fēng)電行業(yè)發(fā)展初期，國內(nèi)市場的風(fēng)力發(fā)電機組產(chǎn)品供應(yīng)商主要以國際廠商為主。 1999 年以前，外企獨占整個國內(nèi)風(fēng)電市場， 2001 年隨著國外風(fēng)電技術(shù)的引入，國內(nèi)廠商逐漸起步。從 2005 年開始，風(fēng)電整機的進口替代與國產(chǎn)化率顯著提升，國內(nèi)風(fēng)電整機廠商逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，國際廠商的市場占有率逐年下滑，從 2004 年的 75.4%下滑至 2017 年的3.4%。截至 2017 年底，國際廠商除維斯塔斯（Vestas）、歌美颯（Gamesa）和通用電氣（GE）外，其它廠家均已退出。相反，經(jīng)過多年的努力和發(fā)展，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)取得了矚目的成就，不僅培育了全球最大規(guī)模的風(fēng)電市場，還培養(yǎng)了一批具有國際競爭力的設(shè)備制造企業(yè)，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)體系，建立了較為完善的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，行業(yè)秩序也大為好轉(zhuǎn)，目前，我國風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。與國際知名競爭對手相比，國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已達到或者接近國際先進水平。2017 年我國風(fēng)電新增裝機容量為 19.66GW，前十名均為國內(nèi)廠商。

2017 年我國風(fēng)電整機制造企業(yè)新增裝機容量及占比

資料來源：公開資料整理

    近年來，隨著市場調(diào)控與整合進程的加快，國內(nèi)風(fēng)電整機制造企業(yè)的市場份額逐漸趨于集中，寡頭競爭格局初現(xiàn)， 2017 年排名前十的風(fēng)電機組制造企業(yè)市場份額達到 89.5%。

2013-2017 年中國風(fēng)電整機制造企業(yè)國內(nèi)市場集中度變化情況（%）

資料來源：公開資料整理

    國外風(fēng)電整機設(shè)備市場的集中度更高。2015 年歐洲市場新增裝機容量 14.37GW， 維斯塔斯（Vestas）、 西門子（Siemens）、Enercon、 Senvion、恩德（Nordex）占據(jù)前五位，其中前三名份額達到 62.7%，前五名份額達到 84.3%； 2015 年北美市場新增裝機容量 9.762GW，通用電氣（GE）、維斯塔斯（Vestas）、西門子（Siemens）、安迅能（Acciona）、 Senvion占據(jù)前五位，其中前三位份額達到 87.5%，前五名高達 94.7%。同時，近年國外風(fēng)電市場的并購不斷，將進一步推升市場集中度：（1） 2015 年 9 月，通用電氣（GE）以 123.5 億歐元收購阿爾斯通電力及電網(wǎng)業(yè)務(wù)；（2） 2016 年 6 月，西門子（Siemens）收購歌美颯（Gamesa）；（3） 2016 年 4 月，恩德（Nordex）以 7.85億歐元收購安迅能（Acciona）風(fēng)能業(yè)務(wù)；（4） 2016 年 9 月，西門子（Siemens）以 6000 萬歐元收購 Adwen；（5） 2016 年 8 月， Senvion 并購 Kenersys。我國《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出在風(fēng)電行業(yè)建立優(yōu)勝劣汰的市場競爭機制，強化從設(shè)計、生產(chǎn)到運行全過程的質(zhì)量監(jiān)督管理，鼓勵風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)兼并重組，提高市場集中度。因此，我國風(fēng)電整機設(shè)備行業(yè)的競爭格局已進入新階段，單純以幾種機型打天下，規(guī)模化生產(chǎn)低價競爭將難以生存，未來將是綜合實力和技術(shù)創(chuàng)新能力的競爭。

    （六）行業(yè)上下游關(guān)系

    風(fēng)電行業(yè)主要由風(fēng)電場投資運營、 風(fēng)電設(shè)備整機總裝和零部件制造三個子行業(yè)構(gòu)成。其中，風(fēng)電場開發(fā)商（包括但不限于電力公司）作為直接接收風(fēng)電機組的主體，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游；風(fēng)電整機制造商位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，為風(fēng)電場建設(shè)提供符合要求的設(shè)備；零部件制造商和原材料供應(yīng)商作為直接生產(chǎn)技術(shù)關(guān)聯(lián)行業(yè)，處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。政府則作為產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)的外部主導(dǎo)者，通過規(guī)劃設(shè)計、風(fēng)電技術(shù)標準、檢測認證體系、可再生能源配額制度、補貼政策等手段對產(chǎn)業(yè)鏈進行全方位指導(dǎo)和規(guī)范。目前，上游零部件制造為較為成熟的充分競爭行業(yè)，供應(yīng)商眾多；下游的投資主體數(shù)量不斷增加；居于中游的風(fēng)電機組總裝廠家市場集中度不斷提高，在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)不斷提升。

    1、行業(yè)上下游的基本情況

    （1）風(fēng)電投資運營商數(shù)量增加，日趨分散

    從風(fēng)電開發(fā)企業(yè)數(shù)量變化看， 2004 年以前，全國不足 10 家企業(yè)，自 2005年起逐漸增長11，至 2017 年我國風(fēng)電有新增裝機的開發(fā)企業(yè)已超過 80 家，前十大新增裝機容量超過 1,300 萬 KW，占比達 67%。

2017 年運營商新增風(fēng)電裝機容量占比

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    截至 2017 年底，前十家開發(fā)企業(yè)累計裝機容量合計超過 13,000 萬 KW，占比達到 71%。一直以來，風(fēng)電建設(shè)的主要市場份額被以五大發(fā)電集團為首的國有企業(yè)所占據(jù)。但自 2011 年開始，五大集團的新增裝機容量占比呈下降趨勢，期間 2014 年和 2017 年有所反彈。見下圖：

五大央企新增、累計風(fēng)電裝機容量占比

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    （2）零配件供給充裕

    風(fēng)電設(shè)備的零部件包括槳葉、齒輪箱、發(fā)電機、變流器、變槳控制系統(tǒng)、主軸等上百種零部件，關(guān)鍵零部件主要有槳葉、齒輪箱、發(fā)電機、變流器等。隨著我國風(fēng)電市場的快速發(fā)展， 零部件國產(chǎn)化率不斷提升， 下游零部件供應(yīng)廠商眾多，在經(jīng)歷了 2015 年的搶裝潮后，不少廠家產(chǎn)能有所擴張，整體供給充裕，有較大的選擇空間。

    2、上下游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響

    上游零配件行業(yè)中的大多數(shù)部件通用性較強，除可供應(yīng)風(fēng)電領(lǐng)域外，還可應(yīng)用于火電、核電、光伏、軌交等其他行業(yè)設(shè)備的制造，且廠商數(shù)量較多，屬于充分競爭性行業(yè)，對本行業(yè)的發(fā)展不構(gòu)成制約。但相較而言，槳葉和齒輪箱不僅是核心部件，且生產(chǎn)廠家的數(shù)量少，在供應(yīng)鏈中有一定的話語權(quán)。整體來看，隨著近年來風(fēng)電零部件的技術(shù)進步和產(chǎn)能擴張，零配件的總體價格呈下降趨勢，對本行業(yè)的發(fā)展比較有利。風(fēng)電整機制造業(yè)與下游風(fēng)電場投資運營行業(yè)的景氣度息息相關(guān)， 行業(yè)需求取決于下游行業(yè)的投資規(guī)模。隨著全社會對新能源行業(yè)重視程度增加，以及新能源行業(yè)引入產(chǎn)業(yè)基金等新型投資方式，投資主體更趨多樣化，數(shù)量不斷增加。當前上、下游行業(yè)的發(fā)展為本行業(yè)提供了極為有利的經(jīng)營環(huán)境。

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國風(fēng)電行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》