國六標(biāo)準(zhǔn)推行，柴油EGR系統(tǒng)預(yù)計市場空間50億元。2020年柴油商用車的銷售規(guī)?？蛇_到320萬輛，在EGR技術(shù)全面滲透柴油商用車的情況下，EGR系統(tǒng)的市場需求空間有望達到49.3億。其中輕型柴油商用車的銷售規(guī)模預(yù)計達到195萬輛，按EGR系統(tǒng)單車價值600元估計，貢獻EGR系統(tǒng)市場空間11.7億；中重型柴油商用車的銷售規(guī)模預(yù)計達到125萬輛，按EGR系統(tǒng)單車價值3000元估計，可提供EGR系統(tǒng)市場空間37.6億，中重型柴油車的這部分EGR市場為純增量市場。
2014-2020E年國內(nèi)柴油商用車EGR系統(tǒng)市場空間測算
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E |
柴油車銷量（萬） | 255 | 217 | 228 | 273 | 290 | 305 | 320 |
柴油機EGR裝車量（萬） | 107 | 115 | 137 | 168 | 175 | 245 | 320 |
滲透率（%） | 42% | 53% | 60% | 62% | 60% | 80% | 100% |
需求空間（萬元） | - | 69000 | - | 100800 | 105000 | 291000 | 492750 |
輕型柴油車銷量（萬） | 174 | 159 | 163 | 168 | 175 | 185 | 195 |
輕型柴油機EGR系統(tǒng)裝車量（萬） | - | 115 | - | 168 | 175 | 185 | 195 |
滲透率（%） | - | 72% | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
輕型柴油機EGR系統(tǒng)單車價值量（元） | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
需求空間（萬元） | - | 69000 | - | 100800 | 105000 | 111000 | 117000 |
中重型柴油車銷量（萬） | 81 | 58 | 65 | 105 | 115 | 120 | 125 |
中重型柴油機EGR系統(tǒng)裝車量（萬） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 125 |
滲透率（%） | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% |
中重型柴油機EGR系統(tǒng)單車價值量（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
需求空間（萬元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 375750 |
相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國柴油發(fā)動機行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略研究報告》
2014-2020E年國內(nèi)柴油車銷量預(yù)測(萬輛)
資料來源：公開資料整理
2014-2020E年國內(nèi)輕型柴油車銷量預(yù)測(萬輛)
資料來源：公開資料整理
2014-2020E年國內(nèi)中重型柴油車銷量預(yù)測(萬輛)
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2014-2020E年國內(nèi)輕型柴油車銷量預(yù)測(萬輛)
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EGR冷卻抑制汽油機爆震，提升壓縮比進而提升汽油機效率。為了應(yīng)對日益嚴(yán)格的油耗與排放法規(guī)，乘用車汽油機小型化成為了主流趨勢。小型化汽油機雖然能夠改變發(fā)動機的運轉(zhuǎn)工況，進而提高燃燒效率，但是由此導(dǎo)致的發(fā)動機負荷與缸內(nèi)壓力增大卻會引入新的麻煩——超級爆震。EGR廢氣再循環(huán)可以將燃燒廢氣導(dǎo)入進氣歧管，降低進氣溫度，在抑制爆震的前提下提升壓縮比，降低泵氣損失，提升汽油機熱效率。通過EGR和其他發(fā)動機控制技術(shù)的綜合優(yōu)化，有望降低汽油機油耗5%左右。
EGR的汽油機與柴油機應(yīng)用對比
區(qū)別 | 目的 | 作用機制 | 作用效果 |
商用車 | 降低NOx | 降低發(fā)動機燃燒溫度，稀釋混合氣體氧濃度 | EGR率的增加與NOx的減少幾乎呈線性關(guān)系，滿足歐四標(biāo)準(zhǔn)對NOx的排放要求，EGR率應(yīng)為15% |
乘用車 | 抑制超級爆震 | 降低缸內(nèi)的燃燒溫度 | EGR率從5％開始，燃燒相位已經(jīng)處于最佳位置附近。EGR率為20％時，渦前溫度最多降低了120℃ |
提高燃油經(jīng)濟性 | 增大節(jié)氣門開度，降低泵氣損失 | EGR率為20％時對應(yīng)的節(jié)油率最大，約為7.9％；當(dāng)進一步提高EGR率時，節(jié)油效果受到限制 |
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乘用車排放標(biāo)準(zhǔn)整理
排放標(biāo)準(zhǔn) | CO(g/km) | THC(g/km) | NMHC(g/km) | NOX(g/km) | N2O(g/km) | THC+NOX(g/km) | PM(g/km) | PN(個/km) |
國四 | 1 | 0.1 | - | 0.08 | - | - | - | - |
國五 | 1 | 0.1 | 0.068 | 0.06 | - | - | 0.0045 | - |
國五變化程度 | 0% | 0% | - | -25% | - | - | - | - |
國六a階段 | 0.7 | 0.1 | 0.068 | 0.06 | 0.02 | - | 0.0045 | 6.0*10^11 |
國六b階段 | 0.5 | 0.05 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | 0.003 | 6.0*10^11 |
國六變化程度 | -50% | -50% | -49% | -42% | - | - | -33% | - |
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2016年，乘用車EGR裝機量約為199萬輛，僅占乘用車銷量2388萬輛的8%。我們預(yù)測，到2020年，汽油機EGR的滲透率將會大幅提升至80%，假設(shè)2020年國內(nèi)乘用車銷量達到3000萬輛，以單車汽油機EGR系統(tǒng)價值500元進行估計，將打開110億元的市場空間，前景非常廣闊。如果考慮EGR冷卻器的單車價值為150元估計，那么新增EGR冷卻器市場空間約為33億元。
2014-2020E年乘用車EGR市場空間測算
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E |
乘用車銷量（萬） | 1976 | - | 2388 | 2450 | 2550 | 2650 | 2760 |
乘用車EGR裝車量（萬） | 197 | - | 199 | 490 | 893 | 1458 | 2208 |
滲透率（%） | 10% | - | 8% | 20% | 35% | 55% | 80% |
單車價值量（元） | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
市場空間（萬元） | 98500 | - | 99500 | 245000 | 446250 | 728750 | 1104000 |
EGR冷卻器單車價值(元) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
EGR冷卻器市場空間(萬元) | 29550 | - | 29850 | 73500 | 133875 | 218625 | 331200 |
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乘用車EGR閥市場外資企業(yè)行業(yè)占比領(lǐng)先。2016年，京濱占據(jù)市場約46%的份額，德爾福以22%的市場份額位居第二，自主品牌隆盛科技以18%的市場份額緊隨其后。自主品牌乘用車EGR市場放量后，將會為EGR自主品牌供應(yīng)商帶來確定性的新機會。
2014-2020E年乘用車EGR系統(tǒng)銷量預(yù)測(萬臺)
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