2018年中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)【圖】

    一、中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)現(xiàn)狀

    中國(guó) 2013-2018 年模擬標(biāo)清視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)和模擬高清視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為-15.2%、 29.6%。 模擬標(biāo)清視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)需求量不斷下降， 預(yù)計(jì) 2018 年同比下降 13%， 將下降到 0.38 億臺(tái)。 模擬高清視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)需求量則不斷上升，預(yù)計(jì) 2018 年同比增長(zhǎng) 26%，將增長(zhǎng)到 0.30 億臺(tái)。 按照目前標(biāo)清模擬視頻芯片價(jià)格約 1-5 元，高清模擬視頻芯片價(jià)格約 5-50 元/顆測(cè)算，當(dāng)前年市場(chǎng)空間測(cè)算約 5 億， 隨著國(guó)內(nèi)安防監(jiān)控的需求增長(zhǎng)， 未來 3 年預(yù)計(jì)將持續(xù)保持 10%的復(fù)合增速。

中國(guó)模擬標(biāo)清視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)市場(chǎng)總量

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資前景分析報(bào)告》

中國(guó)模擬高清視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)市場(chǎng)總量

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    測(cè)算 2020 年車載攝像頭全球出貨量將達(dá)到 8300 萬(wàn)顆，年復(fù)合增速超 20%， 2020 年國(guó)內(nèi)車載攝像頭市場(chǎng)約為 4200 萬(wàn)顆，年復(fù)合增速達(dá) 30%， 假設(shè)其中模擬攝像頭占比 30%，則市場(chǎng)規(guī)模新增 2.5 億元

中國(guó)車載攝像頭市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)（百萬(wàn)臺(tái)）

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    隨著中國(guó)大安防需求不斷提升，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)迎快速增長(zhǎng) 。

    2013-2017 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的出貨數(shù)量復(fù)合增長(zhǎng)率為 84%，至 2017 年市場(chǎng)總量達(dá)到 0.79 億臺(tái)， 預(yù)計(jì) 2018 年出貨量達(dá)到 0.99 億臺(tái)， 同比增長(zhǎng) 25%， 對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間超過 330 億人民幣，預(yù)計(jì)未來 3 年仍將保持 25%以上復(fù)合增速。

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)市場(chǎng)總量

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    目前國(guó)內(nèi) IPC SOC 市場(chǎng)集中度較高，海思、德州儀器等幾家大廠占據(jù)國(guó)內(nèi) 90%以上的市場(chǎng)份額，其中海思擁有 64%的市占率和絕對(duì)領(lǐng)先的產(chǎn)品。

    二、視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    2013-2017 年中國(guó)安防行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率為 9%， 預(yù)計(jì)2018 年中國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過 6500 億元，隨著 AI+安防加速發(fā)展，至 2022年市場(chǎng)空間有望近萬(wàn)億。 同時(shí) 2018 年預(yù)計(jì)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)將約達(dá) 646 億元， 且未來 3 年將保持 15%以上的復(fù)合增速，至 2022 年有望超過千億市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

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    未來隨著人工智能深入發(fā)展，“AI+安防”促視頻監(jiān)控行業(yè)再升級(jí)。 當(dāng)前中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)有著三大發(fā)展趨勢(shì)：

    高清化： 攝像機(jī)的清晰度從標(biāo)清（30 萬(wàn)像素）升級(jí)到 100 萬(wàn)像素(高清)或以上。

    云端化： 后端設(shè)備存儲(chǔ)替換為數(shù)據(jù)中心集中云存儲(chǔ)（IP-SAN）。

    智能化： 利用 AI 技術(shù)升級(jí)攝像頭芯片，部分?jǐn)?shù)據(jù)可在前端直接處理，大大減少后端處理的工作量。 當(dāng)前中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)正加速發(fā)展智能化產(chǎn)品。

    傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)帶寬的要求較高， 1080P 的圖像，即使反復(fù)壓縮后，也需要至少 8Mbps 帶寬。 主要是由于網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)直接把巨量數(shù)據(jù)的高清視頻回傳給數(shù)據(jù)中心里的 NVR，很難對(duì)所有圖像進(jìn)行實(shí)時(shí)分析， 大部分 時(shí)候是對(duì)保存的圖像進(jìn)行事后分析。 如果全部通過后端數(shù)據(jù)中心處理，不論處理能力、存儲(chǔ)還是網(wǎng)絡(luò)，都是不可能承受的。

    AI 智能處理“云+邊緣節(jié)點(diǎn)” 將成為業(yè)內(nèi)主流的解決方案， 即前端攝像頭和后端系統(tǒng)均設(shè)有 AI 功能。 前端攝像頭可以實(shí)時(shí)對(duì)大部分視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理， 例如，設(shè)置在交通路口的攝像頭可以提取車牌，車型等汽車信息和乘客數(shù)量，是否帶安全帶等乘客信息回傳給數(shù)據(jù)中心。 而少部分不容易識(shí)別的視頻數(shù)據(jù)才會(huì)發(fā)送至后端系統(tǒng)處理。同時(shí)，前端處理完的數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)構(gòu)化，數(shù)據(jù)量極大減少，發(fā)往后端做存儲(chǔ)和進(jìn)一步的分析。

    未來以“AI Cloud”架構(gòu)基礎(chǔ)+視頻攝像+應(yīng)用場(chǎng)景將賦能傳統(tǒng)行業(yè)打開新市場(chǎng)，Ai Cloud 面向公安、交通、司法、文教衛(wèi)、能源、金融、智能樓宇等行業(yè)， 將賦能各行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。例如，在公共安全領(lǐng)域， AI Cloud 能快速打擊犯罪；在公共服務(wù)領(lǐng)域， AI Cloud 服務(wù)智慧出行；在商業(yè)領(lǐng)域， AI Cloud 能幫助商戶優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，提升經(jīng)營(yíng)效率；在金融領(lǐng)域， AI Cloud 賦能精準(zhǔn)營(yíng)銷，提升客戶體驗(yàn)；在教育領(lǐng)域， AI Cloud 將實(shí)現(xiàn)智慧教育，創(chuàng)新教學(xué)管理。隨著“AI+攝像”設(shè)備接入量不斷提升， 至 2022 年， 中國(guó)智能安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近萬(wàn)億。

    截止 2017 年底，我國(guó)安防與雪亮工程市場(chǎng)中標(biāo)過億項(xiàng)目 80 個(gè)， 中標(biāo)過億項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)約 260 億。 而根據(jù)《中國(guó)安防行業(yè)“十三五” (2016-2020 年)發(fā)展規(guī)劃》明確要求 2020 年重點(diǎn)公共區(qū)域視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)率達(dá) 100%，重點(diǎn)行業(yè)、領(lǐng)域涉及公共區(qū)域的視頻圖像資源聯(lián)網(wǎng)率達(dá) 100%，實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)意味著未來幾年將是雪亮工程投入高峰期， 直接拉動(dòng)視頻設(shè)備市場(chǎng)空間可達(dá)千億。

    隨著“AI+安防” 帶來高清及超高清攝像機(jī)需求，疊加運(yùn)動(dòng)攝像機(jī)、無人機(jī)、行車記錄儀等新應(yīng)用，對(duì)高清超高清攝像機(jī)的需求正快速增長(zhǎng)。2013 -2018 年的超高清攝像機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過 60%， 2018 年 200 萬(wàn)像素及以上的超高清安防視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)年出貨量將超過 2900 萬(wàn)臺(tái)。