2018年中國軟包電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測【圖】

    中國已成為全球鋰電池發(fā)展最迅速及最活躍的地區(qū)之一。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè) 協(xié)會統(tǒng)計，2016 年中國鋰電池產(chǎn)值為 1115 億元，相比 2011 年增長近 6 倍，年復(fù)合增長率 達 32%。在下游市場容量不斷擴張的同時，其消費結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。

    動力電池已成為鋰電池最大應(yīng)用領(lǐng)域。鋰電池有三個主要應(yīng)用領(lǐng)域：3C 消費電子、動 力電池和儲能電池。目前 3C 消費電子市場日益成熟、增速放緩，而動力電池需求隨著新能 源汽車的爆發(fā)快速放量。2016 年動力電池市場占比達到 53%，超過 3C 成為鋰電池最大的需 求端，2017 年占比進一步提升至約 62%，鋰電池的需求重心已經(jīng)由 3C 市場向動力市場轉(zhuǎn)移。

2011-2020 中國鋰離子電池市場規(guī)模及預(yù)測

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動力鋰電池市場占比加速提升

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國動力電池行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》

    得益于在消費電子領(lǐng)域的不斷滲透，我國軟包鋰電池發(fā)展迅速，2011-2016 年間產(chǎn)量 年復(fù)合增長率達 50.3%。同時，軟包電池在整個鋰電池行業(yè)中的滲透率也不斷上升。2013 年國內(nèi)軟包電池市場占比達 40%以上，已經(jīng)超過圓柱和方形電池。2014 年起，軟包電池滲 透率有所下降，主要是受國內(nèi)電動汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，國軒、比亞迪等動力電池企業(yè)大規(guī)模擴 充方形電芯產(chǎn)線的影響。

軟包和硬殼電池產(chǎn)量對比

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電動汽車爆發(fā)，軟包電池占比有所下降

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    近年來，各國愈發(fā)深刻意識到能源和環(huán)保問題的嚴(yán)峻性，紛紛出臺禁售燃油車時間表， 我國工信部也開展了相關(guān)研究，并明確表態(tài)將制定燃油車停售時間表，為國內(nèi)新能源汽車 的發(fā)展奠定政策基調(diào)?！?ldquo;十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策中還提出到 2020 年實現(xiàn)當(dāng)年新能源汽車產(chǎn)銷 200 萬輛以上、累計產(chǎn)銷量超過 500 萬輛的目標(biāo)。從長期看， 新能源汽車取代燃油車登上歷史舞臺是大勢所趨，各大車企也紛紛布局新能源汽車。

    在政策和市場的驅(qū)動下，全球新能源汽車發(fā)展迅猛。根據(jù)各廠商規(guī)劃，2020 年全球新 能源汽車產(chǎn)量將達 1200 萬輛，對應(yīng)動力全球電池需求量 360GWh。我國新能源汽車的發(fā)展尤 其令人矚目，從 2011 年產(chǎn)量不足萬輛到 2017 年產(chǎn)量達到 79.4 萬量，年均復(fù)合增長率達 113.8%。2017 年新能源汽車市場占比 2.7％，同比提高了 0.9 個百分點。

    伴隨著新能源汽車的快速成長，動力電池迎來巨大的發(fā)展機遇。2017 年全球動力鋰電 池產(chǎn)量達 69GWh，同比增長 52%；其中我國的動力鋰電池占比接近 2/3，達到 44.5GWh，比 2013 年 1.5GWh 增長了近 30 倍，復(fù)合增長率達 133%。動力電池已經(jīng)取代 3C 數(shù)碼電池，成 為鋰電池市場發(fā)展的最主要推動力。

我國新能源汽車產(chǎn)銷爆發(fā)式增長

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動力電池產(chǎn)量快速增長

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    乘用車三元電池主流趨勢確立，軟包更適用于三元電池。新能源汽車按用途可分為乘 用車、客車和專用車，不同車型應(yīng)選擇適合其運營的不同類型的電池。我國主流的正極材 料分為兩大陣營：磷酸鐵鋰和三元材料。磷酸鐵鋰熱穩(wěn)定性高、安全性有保障，更能滿足 公共交通領(lǐng)域?qū)Π踩阅艿氖滓螅欢诔擞密囶I(lǐng)域，三元鋰電池能量密度高、續(xù)航能 力強，更符合消費者的要求，已經(jīng)成為目前的主流發(fā)展方向。不少磷酸鐵鋰汽車的巨頭， 如比亞迪、北汽等紛紛宣布未來制造的新能源乘用車改走三元電池路線。包裝選擇方面， 方形電池安全性能差，更多應(yīng)用于磷酸鐵鋰體系；而軟包電池安全性能好、循環(huán)壽命長， 被更廣泛地應(yīng)用于三元材料。2017 年，新能源乘用車配套的軟包動力電池裝機量同比增長 34.0%，而客車配套的軟包電池裝機量同比下降了 1.1%。

    乘用車三元動力電池的快速發(fā)展為鋁塑膜提供了廣闊的市場前景。新能源客車作為政 府采購和公交示范運營推廣的主體，相比于其他新能源車型，過去五年得到了較快發(fā)展。 近兩年由于過度補貼政策調(diào)整后，銷量受到較大影響，新能源汽車增量逐漸轉(zhuǎn)向以乘用車 為主。2017 年我國新能源乘用車銷售占比由 66%上升至 74%，而客車占比則下降到 26%。隨 著乘用車的放量，三元電池得到了快速發(fā)展。2017 年各類型電池裝機情況中，三元材料裝 載量第一為 10.46GWh；而磷酸鐵鋰裝載量只有 2.99GWh。由于三元電池多采取軟包裝路線， 軟包電池和三元電池的發(fā)展相輔相成，乘用車三元動力電池的快速發(fā)展為鋁塑膜提供了廣 闊的市場前景。未來隨著鋁塑膜生產(chǎn)成本下降，軟包裝還可能被更多應(yīng)用于磷酸鐵鋰體系， 從而開拓新的市場。

不同類型新能源車軟包配套裝機量情況（單位： Mwh）

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 新能源乘用車銷售占比連年上升

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    軟包電池安全性能好、能量密度高，已獲得了國際車企的高度認可。雪佛蘭 Volt、Bolt、 日產(chǎn) Leaf、福特（Focus、Fusion）等高端車型紛紛采取軟包電池技術(shù)路線。國際動力電池 供應(yīng)商四大巨頭中的 AESC、LG 化學(xué)也都主打軟包電池。而受特斯拉造車工藝和國內(nèi)磷酸鐵 鋰電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的影響，國內(nèi)新能源乘用車傳統(tǒng)上偏向于圓形和方形電池。截止 2016 年， 軟包電池在動力方面的滲透率僅僅在 10%左右。

    政策對續(xù)航能力、能量密度要求越來越高，使得高比能電池（如三元電池）、輕量化 電池（如軟包電池）愈發(fā)得到國內(nèi)車企的重視。從 2016 年末工信部等出臺的補貼政策起， 政策開始對續(xù)航能力、能量密度作出技術(shù)要求，并把電池單位補貼額度和能量密度掛鉤。 最新 2018 年補貼新政策中，最低續(xù)航里程要求由 2017 年的 100 公里調(diào)整為 150 公里，最 低能量密度要求由 2017 年的 90Wh/kg 調(diào)整為 105Wh/kg，對補貼系數(shù)也做了大幅調(diào)整。

    在高能量密度需求的刺激下，軟包鋰電池需求不斷走強。目前國內(nèi)主流的電動乘用車 企北汽、上汽、眾泰等紛紛開始嘗試軟包電池，2017 年銷量前六名的車企有四家在部分或 全部車型中使用軟包電池。國內(nèi)動力電池企業(yè)為了滿足市場需求、搶占先機，也紛紛布局 軟包電池。國內(nèi)出貨量前十名的動力電池廠商中有四家布局軟包電池，其中孚能科技和國 能電池以生產(chǎn)軟包電池為主。知名電池廠商如孚能科技、上?？汀⒚酮{科技、天津捷威 等均公布了 5-10GWh 的擴產(chǎn)計劃，9 家主流軟包電池企業(yè) 2017 年底的軟包電池產(chǎn)能達到27GWh。隨著更多電池廠商參與到軟包電池生產(chǎn)，2018 年底軟包動力電池總產(chǎn)能將達產(chǎn)能 38GWh。此外，國內(nèi)動力電池巨頭 CATL 正在開發(fā)軟包電池，金沙江收購 AESC 后將在鎮(zhèn)江建 設(shè)生產(chǎn)基地，未來在龍頭企業(yè)的帶動下，軟包電池成為越來越多的新能源車企和動力電池 廠商的選擇，從而帶動鋁塑膜市場的擴大。

2017 全球銷量前十車型軟包電池使用情況 （GWh）

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    2017 年純電動汽車軟包動力電池裝機量排名統(tǒng)計

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    軟包電池在 3C 消費電子領(lǐng)域已應(yīng)用成熟。3C 消費電子市場方面，得益于數(shù)碼產(chǎn)品智能 化、輕量化、小型化的發(fā)展趨勢，設(shè)計靈活、能量密度高的軟包電池已經(jīng)在智能手機、平 板電腦等消費電子產(chǎn)品中得到廣泛應(yīng)用，增長速度遠超平均水平。蘋果、索尼、華為、小 米等知名消費電子品牌都采用了軟包電池。軟包電池在我國 3C 領(lǐng)域的滲透率不斷上升，軟 包數(shù)碼電池產(chǎn)值占總數(shù)碼電池產(chǎn)值的比例已經(jīng)從 2011 年的 11%上升到 2016 年的 66%左右。

    3C 消費電子市場增速放緩，但存量市場依然可觀。近年來，隨著市場的飽和和成熟， 全球智能手機、平板電腦出貨量增速趨緩，2017 年出現(xiàn)負增長，中國市場也不例外。2018 年一季度智能手機和平板電腦出貨量同比分別下降 3%和 11.7%。數(shù)碼鋰電池占整個鋰電池 行業(yè)的比例也逐漸下滑，未來增速有限?？紤]到消費類電子產(chǎn)品增速趨緩以及軟包電池在 消費領(lǐng)域的高滲透率，3C 市場不再是軟包電池發(fā)展的主要推動力。但由于 3C 電池單位容量 鋁塑膜用量顯著高于動力電池，數(shù)碼軟包存量市場依然可觀。預(yù)計未來幾年 3C 消費類需求 將支撐軟包電池和鋁塑膜平穩(wěn)增長。

智能手機和平板電腦出貨量下降

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3C 鋰電池增速趨緩，軟包電池滲透率上升

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    儲能技術(shù)是滿足可再生能源大規(guī)模接入的重要手段，也是分布式能源系統(tǒng)、電動汽車 產(chǎn)業(yè)等的重要組成部分，是未來新能源產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展的關(guān)鍵。隨著儲能系統(tǒng)在各個終端 應(yīng)用領(lǐng)域的普及和離網(wǎng)設(shè)施的建設(shè)，全球儲能產(chǎn)業(yè)已得到充分發(fā)展。截至 2017 年年底, 全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模為 175.4GW, 同比增長 3.9%，保持平穩(wěn)增 速。

    現(xiàn)有儲能系統(tǒng)按技術(shù)可分為物理儲能 (抽水儲能、飛輪儲能等) 、化學(xué)儲能 (鉛酸電 池、鈉硫電池、鋰離子電池等) 和電磁儲能 (超導(dǎo)電磁儲能、超級電容器儲能等) 三大類。 不同類型儲能技術(shù)所處的開發(fā)和應(yīng)用階段不同，物理儲能是目前最為成熟、成本最低、使 用規(guī)模最大的儲能方式, 化學(xué)儲能則應(yīng)用范圍最為廣泛，發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆?

    電化學(xué)儲能技術(shù)具有響應(yīng)時間短、能量密度大、靈活方便、維護成本低等優(yōu)點，近年 來發(fā)展迅速。2017 年全球新增投運電化學(xué)儲能項目裝機規(guī)模為 914.1 GW,同比增長 23%,累 計裝機規(guī)模 2926.6 GW，已經(jīng)成為抽水儲能以外最主要的儲能形式。預(yù)計短期內(nèi)全球電化學(xué) 儲能裝機規(guī)模還將保持高速增長。

    鋰電池在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中占據(jù)絕對優(yōu)勢。電化學(xué)儲能又包括鋰電池、鉛酸電池、 鈉硫電池、全釩液流電池等。其中鋰電池憑借循環(huán)壽命長，能效高，綠色環(huán)保等特點，在 各類電化學(xué)儲能技術(shù)中擁有絕對優(yōu)勢。從全球電化學(xué)儲能裝機情況看，鋰電池累計裝機占 比最大，超過 75%。2017 年新增裝機規(guī)模也占據(jù)絕對領(lǐng)先地位，占比達 93%。

不同電化學(xué)儲能技術(shù)對比

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    儲能產(chǎn)業(yè)在我國起步較晚，尚未大規(guī)模爆發(fā)，但市場潛力巨大。2017 年國內(nèi)儲能項目 裝機量為 28.9GW，同比增長 18.9%，遠超全球增速。國家為支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，陸續(xù)出臺 了一系列政策。2017 年 10 月，發(fā)改委等 5 部委聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 的指導(dǎo)意見》，首次在國家層面對儲能產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略部署。國家儲能支持政策的相繼推出 落地，結(jié)合動力電池與儲能電池融合帶來的推動力，我國儲能市場有望快速啟動。

    2000-2017 年中國電化學(xué)儲能的累計投運規(guī)模近 390MW，預(yù)計 2016-2020 年年復(fù)合增長 率接近 70%。其中鋰電池儲能占電化學(xué)儲能已裝機個數(shù)的 66%，是最主要的電化學(xué)儲能形式。 2017 年我國鋰電儲能市場產(chǎn)量約 3.5GWh，同比增長 13%；產(chǎn)值達 55 億元，同比增長 6%。 鋰電池制造成本的降低將進一步提高鋰電儲能相比其他儲能技術(shù)的競爭力，未來在儲能領(lǐng) 域的滲透率將逐漸提升。結(jié)合儲能市場發(fā)展的大背景，鋰電儲能市場有望接棒動力電池成 為未來鋰電市場的主要驅(qū)動力。據(jù)預(yù)計，中國儲能鋰電池行業(yè)將進入成長期，未來 5 年復(fù)合增速將超過 15%，市場發(fā)展態(tài)勢良好。

    軟包鋰電池能量密度高，安全性能好，且逐漸向高倍率應(yīng)用的方向發(fā)展，能夠較好滿 足儲能電池的要求，在儲能領(lǐng)域同樣具備增長潛力。就目前而言，科陸電子已和 LG 化學(xué)合 作，將軟包鋰電池用于儲能領(lǐng)域。預(yù)計未來軟包電池在儲能方面的滲透率有望不斷攀升。

電化學(xué)儲能項目累計裝機規(guī)模

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中國鋰電儲能市場產(chǎn)量穩(wěn)定上升

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