2018年我國廚電行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

廚電 2018-06-05 07:31

除燃?xì)庠?、油煙機(jī)等傳統(tǒng)廚電品類外，大部分廚電、小家電的必需品屬性較弱，當(dāng)前滲透率低，但隨著收入水平提升以及消費(fèi)升級趨勢催化，居民對家庭健康、生活便利性和品質(zhì)的要求提升，廚電、小家電新品類出現(xiàn)快速增長趨勢。

以洗碗機(jī)為例，2017年，洗碗機(jī)銷售98.5萬臺(tái)，遠(yuǎn)低于同期油煙機(jī)、燃?xì)庠畹葌鹘y(tǒng)廚電產(chǎn)品銷售量。目前在我國滲透率不足3%，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家70%左右的滲透率。這主要因?yàn)椋?.洗碗機(jī)價(jià)格較貴，2018年Q1洗碗機(jī)平均售價(jià)5900元，明顯高于空冰洗等其他主要家電價(jià)格；2.與西方國家相比，中式廚房面積相對狹小，主流的嵌入式洗碗機(jī)體積大且尺寸標(biāo)準(zhǔn)化，安裝時(shí)需要改裝廚房，已經(jīng)裝修好的房屋幾乎無法安裝嵌入式洗碗機(jī)；而獨(dú)立式容量小，可清洗餐具數(shù)量有限；3.消費(fèi)者普遍存在認(rèn)知誤區(qū)，大部分消費(fèi)者認(rèn)為洗碗機(jī)存在洗不干凈、費(fèi)水費(fèi)電的問題。實(shí)際上根據(jù)國家家用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對比結(jié)果，與人工手洗相比，用洗碗機(jī)洗碗能夠節(jié)約3/4水、1/3電，并實(shí)現(xiàn)更高的潔凈度和除菌效果。

洗碗機(jī)滲透率

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國廚電行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》

2018Q1主要家電平均價(jià)格

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洗碗機(jī)三種技術(shù)方案對比

品類	安裝方式	優(yōu)點(diǎn)	缺點(diǎn)
獨(dú)立式洗碗機(jī)	獨(dú)立擺放、使用	體積小，擺放使用靈活，不會(huì)占據(jù)廚房過多空間	可洗滌餐具數(shù)量較少，不適合成員較多家庭
嵌入式洗碗機(jī)	嵌入櫥柜安裝	與櫥柜融為一體，更為美觀；體積和容量都較大，可洗滌大型器皿	體積大且尺寸標(biāo)準(zhǔn)化，需要在房屋裝修時(shí)預(yù)留相應(yīng)位置，需要改水改電；
水槽式洗碗機(jī)	與水槽一致、可替代水槽	與水槽結(jié)合為一體，無需改水改電，不占據(jù)額外空間，適合中國廚房環(huán)境	新型產(chǎn)品，價(jià)格過高

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限制條件逐步改善，洗碗機(jī)將迎來快速發(fā)展：1.我國居民可支配收入、人均住房面積穩(wěn)步上升，外部客觀約束得到放松；2.多家廠商對洗碗機(jī)進(jìn)行改進(jìn)，如方太推出水槽式洗碗機(jī)、美的海爾持續(xù)推出無需安裝小體積的獨(dú)立式洗碗機(jī)等，使新品更好的契合中式廚房；3.不同類別產(chǎn)品覆蓋到所有消費(fèi)者群體，從2000-3000元經(jīng)濟(jì)適用型到萬元以上奢華型全覆蓋；4.消費(fèi)者認(rèn)知逐步提升，各大廠商天貓、京東等平臺(tái)聯(lián)合，蘇寧舉辦“洗碗機(jī)節(jié)”等，線上線下同步發(fā)力，加大市場推廣力度。

隨著洗碗機(jī)消費(fèi)者認(rèn)可度快速提升，洗碗機(jī)銷售額、銷售量同步高速增長，2017年分別同比增長129.4%、118.7%，遠(yuǎn)超家電行業(yè)整體水平。

洗碗機(jī)零售額及增速（億元）

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洗碗機(jī)零售量及增速（萬臺(tái)）

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2017年洗碗機(jī)線下各價(jià)格段份額

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2017年洗碗機(jī)線上各價(jià)格段份額

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洗碗機(jī)市場主要派別對比

派別	代表品牌	主打產(chǎn)品	定位市場	價(jià)格水平
外資高端派	西門子、博世	嵌入式洗碗機(jī)	高端市場	較高，平均價(jià)格5000元左右
規(guī)模營銷派	美的、海爾	獨(dú)立式洗碗機(jī)	中低端市場	低，2000-3000元之間
國產(chǎn)創(chuàng)新派	方太	水槽式洗碗機(jī)	高端市場	高，平均價(jià)格7000元左右

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2017年，生活電器整體銷售額達(dá)到1267億元，同比增長17.2%，在經(jīng)過2015年低谷后，恢復(fù)到高增長趨勢。除洗碗機(jī)外，電烤箱、凈水器、攪拌機(jī)等品類同樣正迎來高速增長。

生活電器零售額及同比（億元）

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廚電產(chǎn)品價(jià)格過去5年價(jià)格始終保持穩(wěn)步上升趨勢。以油煙機(jī)為例，2017年全年均價(jià)提升10.6個(gè)百分點(diǎn)，但對比油煙機(jī)近5年1月份單月均價(jià)情況，2014年-2018年均價(jià)分別為2093元、2115元、2311元、2749元以及2688元，對應(yīng)增速分別23%、1%、9%、19%以及-2%，2018年1月出現(xiàn)均價(jià)提升放緩的跡象。主要為一二線地產(chǎn)景氣程度下降所致。

2013年來油煙機(jī)平均價(jià)格變化

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2017年老板電器、方太、華帝、美的、萬和油煙機(jī)均價(jià)走勢

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油煙機(jī)占比從2010年11.0%下降到2017年9.4%，參照白電中成熟度較高的冰箱、洗衣機(jī)，雖然2000年左右其滲透率已經(jīng)接近飽和，每百戶擁有量基本穩(wěn)定，但后續(xù)單價(jià)一直在提升，從2009到2017年9年時(shí)間，冰箱均價(jià)從2787元上漲至3746元/臺(tái)，漲幅34.4%，洗衣機(jī)均價(jià)從1900元/臺(tái)上升至2647元/臺(tái)，漲幅39.2%；三四線地產(chǎn)市場景氣程度上升帶來新的需求。

主要廚電價(jià)格占城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入的比重

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電烤箱作為一種高效節(jié)能、無煙無味的廚電產(chǎn)品，滿足烘焙、燒烤、發(fā)酵、解凍等多種功能；嵌入式電烤箱可以鑲嵌到櫥柜當(dāng)中，最大限度節(jié)省廚房空間，提升整體質(zhì)感，使廚房環(huán)境更加美觀、整潔。2017年上半年，電烤箱市場零售額同比增長46.0%，其中嵌入式烤箱同比增長64.0%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過整體市場增速。嵌入式烤箱占據(jù)電烤箱市場份額的38.7%。

目前市場上的凈水設(shè)備分為凈水機(jī)、純水機(jī)、管線機(jī)、直飲機(jī)，其中純水機(jī)市場份額逐步上升，目前在70%左右，凈水機(jī)份額20%。2017年零售額達(dá)到328.9億元，同比增長18.3%，相比2012-2015年增速有所回落。

凈水設(shè)備市場零售額及增速

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各類型凈水設(shè)備所占份額

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破壁料理機(jī)集合了榨汁機(jī)、豆?jié){機(jī)、冰激凌機(jī)、料理機(jī)、研磨機(jī)等產(chǎn)品功能，完全達(dá)到一機(jī)多用功能，符合當(dāng)下消費(fèi)趨勢，2017年破壁料理機(jī)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增，零售額實(shí)現(xiàn)擴(kuò)增43.4億元，同比增長65.9%，零售量將達(dá)到438萬臺(tái)，同比增長為78.0%。

攪拌機(jī)市場結(jié)構(gòu)

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分城市區(qū)域來看，油煙機(jī)、燃?xì)庠钜欢€城市滲透率已經(jīng)較高，后續(xù)提升空間相對有限，而三四線城市滲透率較低，尤其是農(nóng)村區(qū)域。以油煙機(jī)每百戶保有量為例，2016年農(nóng)村家庭家庭每百戶保有量為18.4臺(tái)，遠(yuǎn)低于城鎮(zhèn)家庭71.5臺(tái)的保有量，增長空間巨大；且其20%的同比增速遠(yuǎn)高于城鎮(zhèn)家庭3%的增速，增長勢頭強(qiáng)勁。

城鎮(zhèn)、農(nóng)村家庭每百戶抽油煙機(jī)保有量及增速

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集成灶是一種集吸油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑾竟?、?chǔ)藏柜等多種功能于一體的創(chuàng)新型多功能廚房電器，以燃?xì)庠詈陀蜔煓C(jī)功能為核心，將多種廚電有機(jī)結(jié)合，具有節(jié)省空間、抽油煙效果好、節(jié)能低耗環(huán)保的優(yōu)點(diǎn)。

集成灶和分體式灶對比

品類	集成灶	分體式灶
結(jié)構(gòu)	將吸油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑾竟?、電磁爐、電烤箱、儲(chǔ)物柜等功能融為一體，不僅結(jié)構(gòu)緊湊、美觀，而且實(shí)現(xiàn)各功能之間優(yōu)化組合，全自動(dòng)智能化控制	從設(shè)計(jì)、運(yùn)行、控制來看，油煙機(jī)和燃?xì)庠疃际仟?dú)立的，雖然兩者配套使用，但他們本身是兩個(gè)完全獨(dú)立的產(chǎn)品。
性能	氣味降低度在95%以上，把污染源和外環(huán)境進(jìn)行雙向隔離，使油煙和蒸氣在未擴(kuò)散前得到有效排除，真正做到健康環(huán)保，擁有整潔干凈的廚房環(huán)境。	油煙在空間的流通距離較長，擴(kuò)散嚴(yán)重，在上升過程中很大部分?jǐn)U散到室內(nèi)，導(dǎo)致廚房墻壁和物品上充滿了油垢。
健康	下排風(fēng)設(shè)計(jì)取消了置于人體頭部的噪聲源，應(yīng)用了低噪聲技術(shù)和靜音風(fēng)道設(shè)計(jì)技術(shù)，噪音大大降低。下吸式集成灶下吸下排，產(chǎn)生負(fù)壓區(qū)，讓油煙向下游排走，不經(jīng)過人的臉部，從而杜絕了影響健康的因素。	油煙機(jī)工作位置處于人體聽覺器官附近，噪音大，長期在廚房作業(yè)容易造成人體心煩、頭暈、耳鳴目眩。油煙擴(kuò)散嚴(yán)重，四處升騰，煙熏火燎，污染室內(nèi)空氣，經(jīng)常接觸會(huì)導(dǎo)致面部皮膚發(fā)油，毛孔粗大，甚至誘發(fā)疾病。
外觀	集成灶采用下排式設(shè)計(jì)，省去上方傳統(tǒng)壁掛式吸油煙機(jī)的空間，煙灶融于一體，安裝自由度高，為中島式，開放式的現(xiàn)代廚房提供更多空間。	傳統(tǒng)上掛式油煙機(jī)設(shè)計(jì)，占用了廚房上部空間，為了保護(hù)室內(nèi)環(huán)境，廚房必須隔離，空間利用率小，安裝受到極大限制。
清潔	集成灶在衛(wèi)生方面也采用智能化免清洗的設(shè)計(jì)，自動(dòng)清洗功能的360度無死角沖刷，高溫加熱的蒸汽水洗一鍵就可以解決油污問題	外置式的油杯和油網(wǎng)結(jié)構(gòu)使得清洗成為了一大難題，嚴(yán)重的油污堆積不僅影響衛(wèi)生健康，同時(shí)也影響美觀；油煙機(jī)的內(nèi)部葉輪清理和維護(hù)，也是一筆額外的費(fèi)用
價(jià)格	2017年線上集成灶均價(jià)為5325元	2017年油煙機(jī)+燃?xì)庠?消毒柜市場均價(jià)為6895元

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2010年以來，各大集成灶企業(yè)均采取明星代言、電視臺(tái)、高鐵投放廣告等方式進(jìn)行品牌宣傳，大規(guī)模的品牌營銷迅速提高了消費(fèi)者的認(rèn)知度，2017年集成灶銷量接近100萬臺(tái)，同比增長42%；2014-2016年，集成灶工業(yè)企業(yè)的銷售額分別為15億元、19億元、30億元，年復(fù)合增長率為41.42%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)煙機(jī)行業(yè)增速，行業(yè)進(jìn)入快速增長階段。此外，當(dāng)前集成灶滲透率不足5%，未來提升空間大。

集成灶銷量及增速

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集成灶滲透率

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雖然集成灶只是將油煙機(jī)、燃?xì)庠畹犬a(chǎn)品集成一體，但其在工藝技術(shù)上要求更高，算一個(gè)新的品類，市場參與者與傳統(tǒng)的廚電并不相同。目前，行業(yè)龍頭為浙江美大，2017年集成灶銷量超過30萬臺(tái)，收入超過10億元，市占率在25%左右，位列行業(yè)第一梯隊(duì)，優(yōu)勢穩(wěn)固；帥豐、火星人、億田2017年銷量均達(dá)到10萬臺(tái)以上，收入超過5億元，位列第二梯隊(duì)；森歌、奧田為代表的第三梯隊(duì)企業(yè)具備產(chǎn)量5萬套以上的生產(chǎn)能力。

集成灶市場競爭格局

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品牌方面，集成灶安裝需要跟房間設(shè)計(jì)相結(jié)合，且一旦安裝完成后，后續(xù)維修非常麻煩，因此消費(fèi)者對集成灶的質(zhì)量要求很高，愿意支付品牌溢價(jià)；渠道方面，集成灶安裝復(fù)雜且需要根據(jù)房型定制，非常重視線下體驗(yàn)，特別是在三四線城市，94%是通過線下銷售。

一二線市場集成灶渠道結(jié)構(gòu)