2018年中國(guó)吡蟲(chóng)啉市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

吡蟲(chóng)啉李玲玲 2018-06-07 07:30 來(lái)源：智研咨詢(xún)

新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑發(fā)展迅速。新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑與傳統(tǒng)類(lèi)屬的殺蟲(chóng)劑(有機(jī)磷類(lèi)、氨基甲酸酯類(lèi)、擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)、有機(jī)氯類(lèi))沒(méi)有交互抗性，具有卓越的殺蟲(chóng)活性、低哺乳動(dòng)物毒性，并因其高效、廣譜、環(huán)境相容性好而迅速發(fā)展，可用于水稻、小麥、玉米、棉花、馬鈴薯、蔬菜、甜菜、果樹(shù)等作物。隨著高毒農(nóng)藥（有機(jī)磷和有機(jī)氯農(nóng)藥）逐漸退出市場(chǎng)，新煙堿農(nóng)藥迅速占領(lǐng)殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)份額， 2014年新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑的銷(xiāo)售額為44.2億美元，超越擬除蟲(chóng)菊酯成為全球最大的殺蟲(chóng)劑品種。新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑在部分國(guó)家面臨限用或禁用。

新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑對(duì)蜜蜂等傳粉昆蟲(chóng)具有危害，引起世界范圍內(nèi)的極大關(guān)注。 2013年起，歐盟、巴西等地開(kāi)始陸續(xù)禁用部分新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑，我國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所于2013年7月召開(kāi)新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑風(fēng)險(xiǎn)分析研討會(huì)，探討了新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑的具體管理方案。法國(guó)自2018年9月1日開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)行禁令。隨著各國(guó)政府不斷頒布對(duì)于新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑的法令或措施，該類(lèi)殺蟲(chóng)劑發(fā)展可能面臨一定限制。

吡蟲(chóng)啉是德國(guó)拜耳公司和日本農(nóng)藥株式會(huì)社共同開(kāi)發(fā)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的一個(gè)新煙堿類(lèi)高活性殺蟲(chóng)劑，它具有高效、低毒、廣譜、對(duì)環(huán)境友好、持效期長(zhǎng)等特點(diǎn)，主要用于防治刺吸式口器害蟲(chóng)（蚜蟲(chóng)、飛虱等），主要應(yīng)用作物為大豆、小麥、果蔬、水稻、玉米、棉花等。吡蟲(chóng)啉一經(jīng)推出，便獲得極大成功，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，規(guī)模一直占據(jù)領(lǐng)先位置。

吡蟲(chóng)啉主要應(yīng)用作物情況

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吡蟲(chóng)啉全球市場(chǎng)規(guī)模下滑。隨著有機(jī)磷類(lèi)高毒殺蟲(chóng)劑淘汰步伐的加快，吡蟲(chóng)啉種衣劑的大力推廣，以及應(yīng)用作物的不斷拓展，吡蟲(chóng)啉全球銷(xiāo)售額快速增長(zhǎng)， 2014 年達(dá)到 11.6億美元。此后，全球農(nóng)化市場(chǎng)步入持續(xù) 2 年景氣下行的通道， 2015 年和 2016 年全球吡蟲(chóng)啉銷(xiāo)售額連續(xù)下滑，下滑幅度分別為 11.2%和 7.2%。吡蟲(chóng)啉主要使用國(guó)包括巴西、中國(guó)、印度、美國(guó)、俄羅斯等，盡管近年來(lái)歐盟限制了吡蟲(chóng)啉的應(yīng)用和發(fā)展，而未來(lái)看該因素可能對(duì)吡蟲(chóng)啉總體需求影響不太大。

吡蟲(chóng)啉出口景氣延續(xù)。我國(guó)吡蟲(chóng)啉原藥大部分用于出口，主要出口國(guó)包括巴西、印度、以色列等。2016 年我國(guó)出口的農(nóng)藥產(chǎn)品中，吡蟲(chóng)啉出口規(guī)模位居第三，達(dá)到 1.9 億美元，原藥出口量超過(guò) 1.3 萬(wàn)噸。 2017 年下半年起，吡蟲(chóng)啉出口加速，全年原藥出口量將近 1.6 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 17.2%。

我國(guó)吡蟲(chóng)啉原藥月度出口量（噸）

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拌種劑推廣拉動(dòng)吡蟲(chóng)啉需求。拌種劑不但具備防除地下蟲(chóng)害及土傳病害的作用，還具有促根壯苗、促進(jìn)分蘗的功能。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上，使用拌種劑是植保發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)。吡蟲(chóng)啉使用劑型多為噴霧劑（截至目前登記數(shù)量為 1030 個(gè)），用于種子處理的產(chǎn)品相對(duì)很少（截至目前登記數(shù)量為 141 個(gè)）。目前拌種劑用量較大的作物包括玉米、水稻、小麥、棉花等。隨著以克百威、甲基異柳磷和甲拌磷等高毒農(nóng)藥為有效成分的傳統(tǒng)拌種劑逐步退出市場(chǎng)，吡蟲(chóng)啉因其更加有效而且低毒的特質(zhì)將逐步滲透?jìng)鹘y(tǒng)拌種劑市場(chǎng)。根據(jù)2017 年我國(guó)玉米、水稻、小麥、棉花這四種作物的播種面積，可以估算出當(dāng)吡蟲(chóng)啉拌種劑市場(chǎng)滲透率達(dá)到 50%時(shí)，種子處理領(lǐng)域需求量將增至 1.1 萬(wàn)噸。吡蟲(chóng)啉在拌種劑領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊，未來(lái)的需求空間增量非常大。

種子處理劑登記數(shù)量（分作物）

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2017 年我國(guó)主要作物播種面積

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全球無(wú)新增產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能出清效果明顯。吡蟲(chóng)啉全球產(chǎn)能在 3.1 萬(wàn)噸左右，國(guó)外主要是拜耳化學(xué)的 6,000 噸/年產(chǎn)能（其中德國(guó)本土有 4,000 噸/年產(chǎn)能，印度有 2,000 噸/年產(chǎn)能）。國(guó)內(nèi)吡蟲(chóng)啉主要生產(chǎn)企業(yè)有青島海利爾、中農(nóng)聯(lián)合、河北野田、江蘇長(zhǎng)青等。從 2013 年開(kāi)始，我國(guó)吡蟲(chóng)啉基本上沒(méi)有新增產(chǎn)能，自 2016 年起，我國(guó)吡蟲(chóng)啉產(chǎn)能不斷出清， 2017 年降至 2.5 萬(wàn)噸，與 2016 年相比，產(chǎn)能縮減 9.7%。

全球吡蟲(chóng)啉主要產(chǎn)能分布情況

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政策持續(xù)收緊，吡蟲(chóng)啉開(kāi)工嚴(yán)重受限。 2008 年環(huán)保部提高雜環(huán)類(lèi)農(nóng)藥的污水排放標(biāo)準(zhǔn)，2011 年國(guó)家發(fā)改委限制吡蟲(chóng)啉新產(chǎn)能的擴(kuò)張，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻提高。近幾年環(huán)保督察嚴(yán)格且持續(xù)，一些小散亂污裝置長(zhǎng)期停車(chē)或退出，行業(yè)整體開(kāi)工受限。2017 年吡蟲(chóng)啉產(chǎn)能利用率為 61.9%，雖然比 2016 年提高 14.5 個(gè)百分點(diǎn)，但產(chǎn)能利用率仍舊不高，環(huán)保不達(dá)標(biāo)及落后小產(chǎn)能仍會(huì)繼續(xù)退出。

我國(guó)吡蟲(chóng)啉裝置開(kāi)工率變化情況

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中間體 CCMP 供給趨緊，吡蟲(chóng)啉供應(yīng)格局進(jìn)一步優(yōu)化。國(guó)內(nèi)吡蟲(chóng)啉生產(chǎn)工藝一般分為環(huán)戊二烯工藝和嗎啉工藝，區(qū)別在于中間體 2-氯-5-氯甲基吡啶（簡(jiǎn)稱(chēng) CCMP）的合成方法不同，國(guó)內(nèi)大部分采用環(huán)戊二烯工藝合成 CCMP。較多企業(yè)不具備配套 CCMP 的能力，多需要外購(gòu)滿足生產(chǎn)。近幾年，一部分 CCMP 生產(chǎn)廠家由于市場(chǎng)低迷、生產(chǎn)污染大、環(huán)保政策趨緊等因素退出了市場(chǎng)。僅剩鹽城志達(dá)等少數(shù)幾家大型企業(yè)。在 CCMP供貨較為緊俏的時(shí)候，難以保證 CCMP 供給的吡蟲(chóng)啉生產(chǎn)企業(yè)逐步退出市場(chǎng)，吡蟲(chóng)啉供應(yīng)格局進(jìn)一步改善。

吡蟲(chóng)啉生產(chǎn)工藝流程圖（環(huán)戊二烯工藝）

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供應(yīng)端收縮主導(dǎo)吡蟲(chóng)啉價(jià)格上漲。吡蟲(chóng)啉價(jià)格在經(jīng)歷了3年的“跌跌不休” 后，于2016年底開(kāi)始觸底反彈，原藥價(jià)格于2017年10月達(dá)到23.5萬(wàn)元/噸的歷史高點(diǎn)。吡蟲(chóng)啉價(jià)格的快速拉漲主要是因?yàn)樯綎|化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)的開(kāi)展，吡蟲(chóng)啉主產(chǎn)區(qū)山東、江蘇退城進(jìn)園政策的影響，同時(shí)中間體CCMP供應(yīng)的緊張，加之行業(yè)低庫(kù)存和出口增加等多重因素拉動(dòng)， 2017年吡蟲(chóng)啉價(jià)格受到強(qiáng)力的支撐，全年最大漲幅達(dá)到84.3%。 2018年以來(lái)由于內(nèi)外需較平淡，吡蟲(chóng)啉價(jià)格回落至當(dāng)前的16.8萬(wàn)元/噸。我們判斷，隨著需求旺季的來(lái)臨，疊加環(huán)保督察再啟限制供給，吡蟲(chóng)啉價(jià)格有望再度上漲。

吡蟲(chóng)啉及中間體 CCMP 價(jià)格走勢(shì)