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2018年中國殺蟲劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

殺蟲劑李玲玲 2018-06-07 08:18 來源：智研咨詢

全球殺蟲劑市場規(guī)模修復(fù)。2011-2014年全球殺蟲劑銷售額從 97.2億美元增長至 114.1 億美元，年復(fù)合增速為 5.5%。殺蟲劑銷售額在 2014 年達到歷史峰值，主要因為當年巴西棉鈴蟲害偏重發(fā)生，驅(qū)動殺蟲劑市場需求強勁增長。而隨著全球農(nóng)化市場景氣下行，同時歐盟對新煙堿類殺蟲劑的監(jiān)管趨嚴，部分國家禁止銷售新煙堿類殺蟲劑， 2015 年和 2016 年全球殺蟲劑銷售額連續(xù)下滑，下滑幅度分別為 5.5%和9.0%。 2017 年農(nóng)化市場景氣復(fù)蘇，全球殺蟲劑銷售額達到 97.3 億美元，與 2016 年基本持平。

全球殺蟲劑市場規(guī)模

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新煙堿類、擬除蟲菊酯類和有機磷類殺蟲劑銷售額占據(jù)前三甲。2015 年，全球殺蟲劑（含非農(nóng)）銷售額為 167.4 億美元，新煙堿類、擬除蟲菊酯類和有機磷類殺蟲劑合計占比 50.1%。新煙堿類殺蟲劑銷售額較大的有噻蟲嗪、吡蟲啉、噻蟲胺等。擬除蟲菊酯類殺蟲劑銷售額較高的有高效氯氟氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、氯氰菊酯等。

氯蟲苯甲酰胺（康寬）一馬當先。氯蟲苯甲酰胺是杜邦公司開發(fā)的第 1 個魚尼丁受體類殺蟲劑，最早于 2008 年上市。它可有效防治幾乎所有重要的鱗翅目害蟲和部分其他害蟲，主要應(yīng)用于大豆、水果、蔬菜、棉花、水稻等。氯蟲苯甲酰胺現(xiàn)已在世界上 100 多個國家銷售，幾乎覆蓋了所有市場。另外，作為種子處理劑，氯蟲苯甲酰胺已在美國、巴西、日本、印度、緬甸、墨西哥和阿根廷等國家登記和上市，用于水稻、玉米、大豆和棉花等。 2016 年氯蟲苯甲酰胺全球銷售額為 14.8 億美元， 2011-2016 年復(fù)合增長率高達 21.7%。

中國農(nóng)藥使用結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。目前全球農(nóng)藥使用結(jié)構(gòu)中，除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的占比分別約為 46%、 24%、 25%。相比之下，我國殺蟲劑使用比例過高，約為 42%，而除草劑使用比例僅為 21%。農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到 2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》，為加速實現(xiàn)目標，從使用占比最高的殺蟲劑入手，著重推廣高效、低毒、低殘留、無污染的新型、綠色殺蟲劑，可有效減少殺蟲劑用量，降低我國殺蟲劑使用占比，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

全球與我國農(nóng)藥使用結(jié)構(gòu)對比

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我國殺蟲劑原藥產(chǎn)量回升。 2012-2016 年我國殺蟲劑原藥產(chǎn)量逐年下降，這一方面是由于糧價走低，農(nóng)藥內(nèi)需下滑較明顯，且出口發(fā)展較平緩，需求不旺；另一方面是由于供給側(cè)改革推進農(nóng)藥結(jié)構(gòu)性調(diào)整，落后產(chǎn)能出清，環(huán)保高壓下企業(yè)生產(chǎn)成本明顯增加，有效供給縮減。但隨著 2017 年農(nóng)藥行業(yè)的復(fù)蘇，我國殺蟲劑原藥產(chǎn)量底部回升，達到 59.7萬噸，同比增長 10.5%。

我國殺蟲劑原藥產(chǎn)量回升

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我國殺蟲劑出口回暖。近年來，受益于農(nóng)藥市場景氣回升及海外農(nóng)化巨頭補庫，我國殺蟲劑原藥出口量穩(wěn)步上升。 2017 年，殺蟲劑出口量提升至 22.6 萬噸，同比增長 13.0%，同期我國殺蟲劑出口占比為 37.8%。

中國殺蟲劑原藥出口量增加

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供給側(cè)改革力度深化，殺蟲劑價格指數(shù)大幅向上。 2016 年 8 月份以前，受累于我國殺蟲劑原藥產(chǎn)能過剩、糧食及經(jīng)濟作物價格下滑等因素，殺蟲劑市場行情非常低迷，價格波浪下行。隨著我國供給側(cè)改革力度的增大，尤其是環(huán)保因素對“原料+原藥” 的雙重約束顯著，我國殺蟲劑價格觸底回升，此后漲勢不斷，且幅度大于農(nóng)藥價格指數(shù)整體漲幅。截至今年 2 月份，與農(nóng)藥整體價格指數(shù)較 1 月份小幅下滑不同，殺蟲劑價格指數(shù)繼續(xù)上行至 125.3，同比大幅上漲 43.9%，環(huán)比上漲 1.6%，預(yù)計未來殺蟲劑價格仍有上行空間。

殺蟲劑價格指數(shù)大幅向上