2018年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)整體市場(chǎng)需求、細(xì)分市場(chǎng)需求及零售量預(yù)測(cè)【圖】

汽車(chē) 管小紅 2018-06-13 06:13 來(lái)源：智研咨詢(xún)

近年來(lái)，我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)總體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2017年，我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)1.40%，達(dá)到2471.83萬(wàn)輛，雖然增速與去年同期有所回落，但自2009年以來(lái)，我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量已連續(xù)八年蟬聯(lián)世界第一。盡管我國(guó)已成為全球最大的乘用車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，但車(chē)輛的千人保有量距離世界平均水平還有很大差距，我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)還有較大的增長(zhǎng)空間。

一、中國(guó)汽車(chē)整體市場(chǎng)銷(xiāo)售情況分析

從2009年開(kāi)始，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入了快速發(fā)展期，在此期間，乘用車(chē)銷(xiāo)量和增速上升明顯，2010年突破千萬(wàn)大關(guān)，2016年突破兩千萬(wàn)，達(dá)到歷史峰值。
受2016年底的購(gòu)置稅減半政策的刺激導(dǎo)致的提前消費(fèi)，2017年車(chē)市增長(zhǎng)放緩，增速僅為0.01%，與2016年齊平；隨著車(chē)市的逐漸飽和以及受購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退出影響，預(yù)計(jì)2018年車(chē)市將保持需求低迷狀況。

2009-2017年中國(guó)汽車(chē)批發(fā)量及同比增速走勢(shì)

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》

2009-2017年中國(guó)汽車(chē)零售量及同比增速走勢(shì)

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其中，轎車(chē)銷(xiāo)量同比下降6.1%，暨2015年股災(zāi)影響之后第二次負(fù)增長(zhǎng)；SUV經(jīng)歷了高速發(fā)展之后，增速放緩，為13.9%；MPV自2009年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比降幅為19.9%。

2009-2017年中國(guó)轎車(chē)銷(xiāo)量及同比增速走勢(shì)

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2009-2017年中國(guó)SUV銷(xiāo)量及同比增速走勢(shì)

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2009-2017年中國(guó)MPV銷(xiāo)量及同比增速走勢(shì)

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從廠商屬性來(lái)看，2009至2017年的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，合資品牌依然是市場(chǎng)主體，但份額正逐年下降；這幾年隨著SUV的熱銷(xiāo)，自主品牌份額逐年上升，2017年以吉利汽車(chē)為代表的自主廠商，旗下多款轎車(chē)以及SUV熱銷(xiāo)，同比增速喜人，助力自主品牌份額的提升；后續(xù)隨著新能源車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，自主品牌份額有望進(jìn)一步提升；從銷(xiāo)量增速的角度來(lái)看，今年合資品牌銷(xiāo)量下滑了1.5%，自主和進(jìn)口品牌分別上升2.0%和2.9%。

2009-207年中國(guó)合資/自主/進(jìn)口份額走勢(shì)

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2009-207年中國(guó)合資/自主/進(jìn)口銷(xiāo)量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛）

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2017年銷(xiāo)量TOP10廠家中，自主廠商占四成，合資占六成，排名靠前的依次為上汽大眾、一汽-大眾和上汽通用；合資廠商除東風(fēng)日產(chǎn)外，其他增速均不高；自主品牌中，得益于博越、新帝豪三廂、遠(yuǎn)景和帝豪GS等多款車(chē)型的熱銷(xiāo)，吉利同比增速達(dá)51.6%。

廠商增速榜中，增幅最高的為上海汽車(chē)，日系品牌整體表現(xiàn)最佳，均速都在5%以上，豪華品牌奔馳和寶馬也取得了不俗的成績(jī)；上汽通用五菱和吉利汽車(chē)為唯一兩個(gè)同時(shí)登陸銷(xiāo)量榜和增速榜的廠商。

2016-2017年中國(guó)汽車(chē)廠商銷(xiāo)量及同比增速走勢(shì)

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而從整體市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)來(lái)看，2017年價(jià)格指數(shù)相較于2016年降幅更大，折扣率下半年更大，而且隨著消費(fèi)升級(jí)，中級(jí)以及中大型車(chē)和豪華車(chē)等高價(jià)車(chē)表現(xiàn)相對(duì)較好，全年加權(quán)成交價(jià)大于2016年。

2016-2017年整體汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（注：以上年12月價(jià)格為基期價(jià)格）

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2016-2017年整體汽車(chē)市場(chǎng)加權(quán)折扣率走勢(shì)

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2016-2017年整體汽車(chē)市場(chǎng)加權(quán)成交價(jià)走勢(shì)（萬(wàn)元）

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具體來(lái)看，2017年，轎車(chē)價(jià)格指數(shù)降幅最大，SUV次之，降幅最小為MPV；轎車(chē)折扣率則遠(yuǎn)大于SUV市場(chǎng)，MPV利潤(rùn)率最高，轎車(chē)下半年負(fù)利銷(xiāo)售。

從具體價(jià)格上來(lái)說(shuō)， 18萬(wàn)及以上價(jià)格區(qū)間的乘用車(chē)銷(xiāo)量份額上升；9萬(wàn)以下以及12-15萬(wàn)的乘用車(chē)銷(xiāo)量同比大幅下滑，份額減少；轎車(chē)市場(chǎng)價(jià)格段份額變化和整體市場(chǎng)基本保持一致，而低價(jià)SUV的需求呈上升趨勢(shì)。

從購(gòu)買(mǎi)人群來(lái)看，主體購(gòu)車(chē)人群年齡集中在25-34歲，其中25-29歲年齡段占比最大，之后隨著年齡增長(zhǎng)，占比逐漸下降，其中，在三個(gè)年齡段（小于29歲，30-39歲和大于39歲）劃分中可以發(fā)現(xiàn)年齡段和車(chē)身形式的關(guān)聯(lián)，SUV在大于30歲后的份額越來(lái)越大，而大于29歲的消費(fèi)者則傾向于選擇轎車(chē)。

2017年全國(guó)轎車(chē) 銷(xiāo)量年齡分布

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2017年全國(guó)轎車(chē)消量性別分布

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另外，消費(fèi)購(gòu)車(chē)人群以男性為主，占比達(dá)到70.6%，女性為29.4%；男性在SUV、MPV的占比均大于女性，而在系別偏好上，男性比女性更偏愛(ài)自主汽車(chē)。

二、中國(guó)轎車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量情況分析

1、轎車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)

2017年，在SUV沖擊下的轎車(chē)市場(chǎng)份額繼續(xù)下跌，跌幅為3.2%；全年累計(jì)零售量同比下降6.1%，全年只有3個(gè)月同比小幅上升，其他月份同比均負(fù)增長(zhǎng)，下降幅度最大為1月份，主要受購(gòu)置稅政策影響；轎車(chē)全年月增速均小于整體市場(chǎng)。

2017年轎車(chē)銷(xiāo)量下滑主要受小型轎車(chē)和緊湊型轎車(chē)影響，同比貢獻(xiàn)度分別為-2.8%和-5.5%，由于2016年底購(gòu)置稅政策導(dǎo)致的提前消費(fèi)以及2017年整體消費(fèi)升級(jí)因素導(dǎo)致，小型車(chē)以及緊湊型轎車(chē)表現(xiàn)較差；以新能源車(chē)為主的微型轎車(chē)以及以豪華車(chē)占主體的中大型轎車(chē)表現(xiàn)亮眼，逆向高增長(zhǎng)，增幅分別為44.2%和19.0%。

2016-2017年中國(guó)汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及增速

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價(jià)格方面，緊湊型轎車(chē)價(jià)格降幅較大，為唯一一個(gè)降幅高于轎車(chē)整體市場(chǎng)的細(xì)分市場(chǎng)，中型轎車(chē)價(jià)格走勢(shì)較平緩；小型轎車(chē)以及緊湊型轎車(chē)折扣率較高，中型以及中大型車(chē)折扣率較低，低于整體轎車(chē)市場(chǎng)。

2、SUV市場(chǎng)銷(xiāo)售表現(xiàn)

2017年，SUV銷(xiāo)量繼續(xù)領(lǐng)漲整體市場(chǎng)，份額有5.2%的提升，越來(lái)越逼近轎車(chē)所占市場(chǎng)份額(49.5%)；全年累計(jì)零售量同比上升13.9%，除1月份同比下跌13.8%，其他月份同比均為正增長(zhǎng)，全年月增速均高于整體市場(chǎng)。

2016-2017年中國(guó)SUV份額變化

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2016-2017年中國(guó)SUV零售量走勢(shì)

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2016-2017年SUV銷(xiāo)量及同比走勢(shì)分析

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其中，在小型SUV和緊湊型SUV細(xì)分市場(chǎng)，一方面由于自主品牌SUV產(chǎn)品線擴(kuò)大、銷(xiāo)量增速迅猛，拉動(dòng)了這兩個(gè)細(xì)分級(jí)別的增長(zhǎng)；另外一方面由于韓系車(chē)的銷(xiāo)量滑鐵盧，導(dǎo)致這兩個(gè)細(xì)分級(jí)別的增速落后于整體SUV市場(chǎng)增速。

另外，由于GS8 、風(fēng)光580、途觀L、冠道以及UR-V等車(chē)的推出及熱賣(mài)，中型SUV跑贏SUV整體市場(chǎng)，份額也提升了5.9%，承擔(dān)了整體SUV市場(chǎng)接近三分之二的銷(xiāo)量貢獻(xiàn)。

2017年中國(guó)SUV細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及增速

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價(jià)格方面，緊湊型SUV、小型SUV價(jià)格指數(shù)下降較為明顯，其次是中型SUV，中大型SUV價(jià)格指數(shù)走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)；折扣率方面，緊湊型SUV在2017年上半年持續(xù)走高，7月份達(dá)到全年最高點(diǎn)8.9%，遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)；中型SUV則在年初開(kāi)始持續(xù)增長(zhǎng)，到2017年末的時(shí)候，折扣率已經(jīng)高出緊湊型SUV及小型SUV了。下半年，隨著銷(xiāo)量逐步回升，經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)始回利，緊湊型SUV及小型SUV折扣幅度減小。

3、MPV市場(chǎng)銷(xiāo)售表現(xiàn)

在經(jīng)過(guò)了2016年將近50%的超高速增長(zhǎng)后，2017年，MPV市場(chǎng)增速緩慢，全年同比均負(fù)增長(zhǎng)，2017年累計(jì)降幅為19.9%，降幅位于三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)之首，份額累計(jì)下跌2.0%。

2016-2017年中國(guó)MPV銷(xiāo)量及同比走勢(shì)

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2017年，MPV細(xì)分市場(chǎng)兩極分化，銷(xiāo)量下跌主要受低端MPV影響，緊湊型MPV同比降幅為28.7%，中大型MPV銷(xiāo)量大幅上漲，增幅為22.6%，“消費(fèi)升級(jí)”在MPV細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)明顯。

2016-2017年中國(guó)MPV細(xì)分市場(chǎng)份額

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2016-2017年中國(guó)MPV細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及增速

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價(jià)格方面，2017年，MPV總體價(jià)格指數(shù)走勢(shì)較平穩(wěn)，緊湊型MPV降幅大于整體市場(chǎng)，中大型MPV降幅較?。?017年，緊湊型MPV折扣率大于MPV市場(chǎng)，中大型MPV折扣率最低。

三、中國(guó)汽車(chē)行業(yè)2018年零售量預(yù)測(cè)

2018年全新車(chē)型數(shù)量增多但對(duì)銷(xiāo)量促進(jìn)作用較小，從2017年起全新車(chē)型的研發(fā)重心逐漸向新能源市場(chǎng)傾斜，18年新能源新車(chē)占據(jù)46%比例，但未來(lái)乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量仍由傳統(tǒng)燃油車(chē)主導(dǎo)。

2018年中國(guó)新車(chē)上市動(dòng)力類(lèi)型分布

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2018年中國(guó)三大細(xì)分市場(chǎng)新車(chē)數(shù)量

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2018年購(gòu)置稅優(yōu)惠政策取消使得2018年Q1市場(chǎng)需求被提前至2017年底釋放，模型估計(jì)18年P(guān)V市場(chǎng)的提前量為120萬(wàn)輛，而受價(jià)格影響，18年P(guān)V市場(chǎng)銷(xiāo)量下降60萬(wàn)輛。購(gòu)置稅政策共造成18年P(guān)V市場(chǎng)銷(xiāo)量減少180萬(wàn)。

總的來(lái)看，2018年P(guān)V市場(chǎng)零售量同比增速為0.3%，主要受購(gòu)置稅優(yōu)惠政策取消產(chǎn)生-7.5%銷(xiāo)量影響，其次道路交通環(huán)境以及居民出行環(huán)境的迅速變化帶來(lái)-2%的銷(xiāo)量影響。

2018年中 PV市場(chǎng)零售量預(yù)測(cè)