2018年我國挖機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析【圖】

    挖掘機(jī)械使用壽命一般為7-9年左右，但國家并沒有強(qiáng)制報(bào)廢的法律法規(guī)，企業(yè)是否愿意更換設(shè)備主要基于安全穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)效益、節(jié)能環(huán)保等幾方面的因素考慮。截止2017年底，挖掘機(jī)械八年保有量約118.3萬臺(tái)，近幾年保有量增速基本處于0附近震蕩，未來幾年140-150萬臺(tái)的保有量基本能滿足國內(nèi)市場(chǎng)的需求，因此預(yù)計(jì)挖機(jī)保有量將呈現(xiàn)震蕩攀升的走勢(shì)，市場(chǎng)逐步由增量擴(kuò)張邁向存量更新市場(chǎng)，更新需求將成為市場(chǎng)需求的主導(dǎo)。環(huán)保政策的趨嚴(yán)將加快落后產(chǎn)能的淘汰與更新?lián)Q代，整個(gè)挖機(jī)更新的規(guī)?？赡苓h(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。

不同排放標(biāo)準(zhǔn)下挖機(jī)的保有量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國挖機(jī)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

    挖機(jī)使用壽命采用8年作為基準(zhǔn)，7-9年分別更換30%、40%、30%；估計(jì)未來保有量時(shí)，分別根據(jù)小挖、中挖、大挖下游景氣度來判斷，小挖保有量未來三年的增速分別為7%、7%、7%，中挖保有量未來三年的增速為2%、0%、-4%，大挖保有量未來三年的增速為3%、1%、0%。據(jù)此，我們計(jì)算出，2018-2020年，國內(nèi)挖機(jī)市場(chǎng)的更新需求為13.4、13.5、11.1萬臺(tái)，總銷量為20.5、20.0、16.6萬臺(tái)，更新需求占比65.5%、67.2%、66.8%。未來幾年更新需求占主機(jī)廠總銷量的比例將維持在60%-70%的區(qū)間。

挖機(jī)更新需求及需求結(jié)構(gòu)測(cè)算表

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    2017年我國挖掘機(jī)進(jìn)口數(shù)量為18780臺(tái)，年度出口數(shù)量為19170臺(tái)，我國挖掘機(jī)2017年實(shí)際需求總量達(dá)到144477臺(tái)。

2012-2017年我國挖掘機(jī)實(shí)際需求量

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    挖機(jī)的下游需求主要是房地產(chǎn)、基建、采礦及制造業(yè)四類，其中基建和地產(chǎn)占比達(dá)到75%，是挖機(jī)下游需求的主要來源。大挖主要應(yīng)用在礦山、大型基建工程等領(lǐng)域，中挖主要應(yīng)用在房地產(chǎn)、城市建設(shè)、交通建設(shè)等領(lǐng)域，中大挖受投資和經(jīng)濟(jì)周期影響較大，而小挖主要應(yīng)用在新農(nóng)村建設(shè)、機(jī)器代人等領(lǐng)域，受投資影響相對(duì)較小。

挖機(jī)下游需求中以地產(chǎn)和基建為主

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    2018年上半年基建及地產(chǎn)投資增速雖不斷下滑，但仍維持正增長(zhǎng)，在高基數(shù)下設(shè)備的新增需求并沒有市場(chǎng)預(yù)期的悲觀,未來基建對(duì)中小挖增量需求彈性影響將越來越重要。

    根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年1-8月份，全國固定資產(chǎn)投資累計(jì)415158億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.3%，增速較1-7月下跌0.2%。

2013-2018年8月全國固定資產(chǎn)投資規(guī)模走勢(shì)圖

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    從全球范圍來看，中國挖掘機(jī)銷量、銷售額占比約17%、19%，海外市場(chǎng)空間是國內(nèi)市場(chǎng)的4倍，空間巨大。借鑒全球工程機(jī)械巨頭卡特和小松的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，全球化戰(zhàn)略均是其實(shí)現(xiàn)成功的核心因素，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量到質(zhì)的突破后，加大出口、在需求旺盛的市場(chǎng)建廠或成立合資企業(yè)，企業(yè)開始出現(xiàn)質(zhì)的飛躍。

全球主要市場(chǎng)挖機(jī)銷量占比情況

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全球主要市場(chǎng)挖機(jī)銷售額占比情況

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    根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年國內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)中，國產(chǎn)品牌銷量份額為51.8%，同比上升1.8pct，其中，三一、徐挖、柳工為國產(chǎn)三甲，分別為22.2%、9.9%、5.8%。根據(jù)我們的調(diào)研信息，2018年國產(chǎn)品牌更加注重市占率考核，廠商層面市場(chǎng)營銷投入加大，經(jīng)銷商層面通過加大以舊換新扶持力度來爭(zhēng)取客戶。我們預(yù)計(jì)，2018年挖機(jī)行業(yè)格局有望延續(xù)“國產(chǎn)進(jìn)、日韓退”的態(tài)勢(shì)。