智研精品報(bào)告

2018年上半年中國白酒產(chǎn)量前十省市、近年白酒產(chǎn)量走勢(shì)、白酒進(jìn)出口量/值、白酒供需平衡及部分酒企產(chǎn)能對(duì)比【圖】

白酒 2018-12-10 05:47

在《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類和代碼表》（（GB/T 4754-2017））中，白酒制造行業(yè)的產(chǎn)品代碼為C1512，是“酒、飲料和精制茶制造業(yè)”大類（C15）、“酒的制造”中類（C151）下屬的細(xì)分行業(yè)。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），白酒行業(yè)屬于“酒、飲料和精制茶制造業(yè)”（C15）。從消費(fèi)品的角度來看，酒通常被歸類于飲料一類。

2011-2017年中國酒、飲料和精制茶制造行業(yè)運(yùn)行情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2017年我國白酒行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到119.81億升。四川是國內(nèi)最強(qiáng)大的白酒生產(chǎn)制造集群。全國八大名酒四川占據(jù)六個(gè)席位，集中了五糧液、劍南春、瀘州老窖、郎酒、全興、沱牌等被譽(yù)為“六朵金花”的國內(nèi)知名品牌，形成了以此為核心的龐大生產(chǎn)基地，并由此蘊(yùn)育了大量新興品牌，如小角樓、江口醇等。作為白酒“重鎮(zhèn)”的同時(shí)，四川也是中國白酒原酒供應(yīng)基地，其原酒產(chǎn)量占據(jù)了國內(nèi)白酒原酒產(chǎn)量的半壁江山，并由此帶動(dòng)了酒業(yè)上游相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。

2004-2017年我國白酒產(chǎn)量走勢(shì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

從地區(qū)分布來看，華東和西南地區(qū)是白酒行業(yè)的重要產(chǎn)銷地。四大區(qū)域主導(dǎo)白酒分布格局：以四川邛崍、瀘州、綿竹、宜賓為代表的“川酒板塊”，以貴州仁懷茅臺(tái)鎮(zhèn)為代表的“黔酒板塊”，以江蘇“三溝一河”以及安徽古井貢、文王貢、曲子窖、皖酒集團(tuán)為代表的“淮河名酒帶”以及山西“杏花村”為代表的“清香型白酒板塊”。西南地區(qū)有著悠久的釀酒歷史，當(dāng)?shù)仫嬘冒拙频膫鹘y(tǒng)極為濃厚。華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快，對(duì)白酒的需求量穩(wěn)步上升，促進(jìn)了白酒產(chǎn)品的銷售收入。

2018上半年中國白酒（折65度商品量）產(chǎn)量為492.94萬千升。從全國各省市白酒產(chǎn)量來看，2018年上半年全國有29個(gè)省市生產(chǎn)白酒。白酒產(chǎn)量排名前十的地區(qū)是四川省、山東省、河南省、江蘇省、湖北省、北京、吉林省、安徽省、貴州省和河北省。其中，四川省以產(chǎn)量188.26萬千升位列榜首，山東省以42.05萬千升位于第二，河南省以35.01萬千升位于產(chǎn)量第三。

2006-2017年度前十名白酒產(chǎn)量省份

年度	前十名省份
2006	山東、四川、河南、江蘇、安徽、遼寧、湖北、內(nèi)蒙古、吉林、貴州
2007	四川、山東、河南、遼寧、內(nèi)蒙古、江蘇、安徽、湖北、河北、吉林
2008	四川、山東、河南、遼寧、湖北、江蘇、安徽、內(nèi)蒙古、河北、貴州
2009	四川、山東、河南、遼寧、湖北、吉林、內(nèi)蒙古、江蘇、安徽、河北
2010	四川、山東、河南、遼寧、江蘇、安徽、吉林、湖北、內(nèi)蒙古、河北
2011	四川、河南、山東、遼寧、江蘇、內(nèi)蒙古、吉林、安徽、河北、湖北
2012	四川、山東、河南、江蘇、遼寧、湖北、內(nèi)蒙古、吉林、安徽、黑龍江
2013	四川、山東、河南、江蘇、湖北、內(nèi)蒙古、吉林、遼寧、黑龍江、安徽
2014	四川、山東、河南、江蘇、湖北、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、遼寧、安徽
2015	四川、山東、河南、江蘇、湖北、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、安徽、遼寧、
2016	四川、河南、山東、江蘇、湖北、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、安徽、遼寧
2017	四川、河南、山東、江蘇、湖北、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、安徽、遼寧

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑：目前海關(guān)系統(tǒng)針對(duì)白酒產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)海關(guān)代碼為“22089020”。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國白酒進(jìn)出口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢(shì)，2009-2017年我國白酒進(jìn)出口數(shù)量及金額分析如下：

2009-2017年中國白酒進(jìn)出口情況

年份	產(chǎn)品	出口數(shù)量（升）	出口金額（千美元）	進(jìn)口數(shù)量（升）	進(jìn)口金額（千美元）
2009年	22089020 白酒	4,034,623	56,377	372,039	4,498
2010年	22089020 白酒	5,618,833	89,883	1,392,441	14,375
2011年	22089020 白酒	8,403,978	243,409	1,541,891	21,535
2012年	22089020 白酒	12,378,221	347,474	2,230,868	48,766
2013年	22089020 白酒	13,974,763	254,470	1,972,456	53,250
2014年	22089020 白酒	13,209,319	327,432	1,393,416	42,614
2015年	22089020 白酒	16,188,833	449,277	1,158,718	45,095
2016年	22089020 白酒	16,070,940	468,781	1,892,928	70,826
2017年	22089020 白酒	16,568,132	470,435	2,416,033	69,507

資料來源：中國海關(guān)

回顧各大酒企的業(yè)績(jī)，白酒企業(yè)整體嚴(yán)重下滑，國內(nèi)白酒量?jī)r(jià)雙雙不保。行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能投產(chǎn)高峰期，導(dǎo)致供給嚴(yán)重失衡，導(dǎo)致酒企庫存壓力加大，渠道體系庫存斗增。結(jié)合國內(nèi)宏觀政策環(huán)境，以及白酒行業(yè)圍觀環(huán)境。白酒行業(yè)呈現(xiàn)與時(shí)俱進(jìn)的多元化發(fā)展模式。智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國白酒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年中國白酒產(chǎn)量119.81億升、進(jìn)口量0.02億升、出口量0.17億升、表觀消費(fèi)量119.66億升。2009-2017年中國白酒產(chǎn)品供需平衡情況分析如下：

2009-2017年中國白酒產(chǎn)品供需平衡情況（億升）

年份	產(chǎn)量	進(jìn)口量	出口量	表觀消費(fèi)量
2009年	70.69	0.00	0.04	70.65
2010年	89.08	0.01	0.06	89.03
2011年	102.56	0.02	0.08	102.50
2012年	115.32	0.02	0.12	115.22
2013年	122.62	0.02	0.14	122.50
2014年	125.71	0.01	0.13	125.59
2015年	131.28	0.01	0.16	131.13
2016年	135.84	0.02	0.16	135.70
2017年	119.81	0.02	0.17	119.66

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局中國海關(guān)

中國白酒制造行業(yè)整體處于產(chǎn)能過剩。在行業(yè)黃金發(fā)展期刺激下，白酒制造企業(yè)紛紛采取較為激進(jìn)的產(chǎn)能規(guī)劃擴(kuò)建生產(chǎn)線。2012年以來，在政策及經(jīng)濟(jì)增速放緩作用下，白酒制造行業(yè)已逐步過渡至平穩(wěn)發(fā)展階段，下游穩(wěn)定增長(zhǎng)的需求無法消化高峰期擴(kuò)建產(chǎn)能的釋放，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題將持續(xù)存在。

中國部分白酒企業(yè)產(chǎn)能情況

企業(yè)名稱	成品酒產(chǎn)能：萬噸
瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司	19.8
江蘇洋河集團(tuán)有限公司	29
安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司	14
今世緣集團(tuán)有限公司	5.5
四川沱牌舍得集團(tuán)有限公司	9