2018年中國第三方支付和非現(xiàn)金交易發(fā)展現(xiàn)狀及第三方支付和非現(xiàn)金交易發(fā)展前景分析[圖]

    第三方支付是指第三方支付機構(gòu)在付款人與收款人之間提供的銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受。 理及中國人民銀行確定的其他貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。第三方支付根據(jù)業(yè)務(wù)類型可以細分為銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理，其中網(wǎng)絡(luò)支付根據(jù)支付終端不同可以細分為固定電話支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、數(shù)字電視支付和貨幣兌換。

    一、第三方支付發(fā)展

    銀行卡收單行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括監(jiān)管部門、收單支付服務(wù)參與廠商、商戶、用戶及基礎(chǔ)支持供應(yīng)商。收單支付服務(wù)參與廠商主要分為賬戶側(cè)+ 轉(zhuǎn)接側(cè)+ 收單側(cè)。賬戶主要玩家包括商業(yè)銀行和支付寶、微信支付，為商戶提供賬戶服務(wù)，在交易發(fā)生時收取賬戶端手續(xù)費。其中商業(yè)銀行提供實體賬戶，客戶是以自己的名義將錢存于銀行；支付寶、微信支付提供虛擬賬戶，賬戶是支付機構(gòu)以自身的名義在銀行開設(shè)的大賬戶的子賬戶，支付平臺政策依賴銀行，客戶的錢存放于支付平臺的賬戶里，而非以自己的名義存于銀行。實體賬戶和虛擬賬戶在安全性上存在重要差別，他人賬戶的非法操作不會影響到自身實體賬戶安全，而虛擬賬戶并不能保證這一點。轉(zhuǎn)接主要包括銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)、Visa、Mastercard 等，其中中國銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)公司是中國人民銀行指定的支付清算機構(gòu)，為商業(yè)銀行、支付機構(gòu)提供交易處理、資金清算等基礎(chǔ)服務(wù)。收單側(cè)為第三方支付機構(gòu)，主要包括銀聯(lián)商務(wù)、拉卡拉、通聯(lián)支付、瑞銀信等，第三方支付機構(gòu)處于第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位，將商戶與用戶、商戶與商業(yè)銀行相聯(lián)系，為支付交易提供便利，目前第三方支付機構(gòu)的經(jīng)營需要監(jiān)管機構(gòu)的牌照許可。

    第三方支付收單機構(gòu)的盈利模式主要為收取硬件銷售及維護費以及向商戶提供收單業(yè)務(wù)服務(wù)的服務(wù)費。以拉卡拉為例，其向商戶銷售或投放終端產(chǎn)品，一方面收取硬件銷售及維護費，另一方面以終端產(chǎn)品為入口為商戶提供收單服務(wù)，“96”費改之后，第三方支付機構(gòu)收單服務(wù)費的計價方式通常是與商戶市場化約定服務(wù)費率，再乘以交易規(guī)模得到手續(xù)費用。

    銀行卡交易和移動掃碼支付手續(xù)費的約定區(qū)別：1）對于銀行卡 POS 機支付交易，商戶刷卡產(chǎn)生的手續(xù)費主要分為三部分，一部分是發(fā)卡行根據(jù)政府指導價上限管理的服務(wù)費，一部分是銀聯(lián)清算的服務(wù)費，另一部分則是收單機構(gòu)的收單手續(xù)費，96 費改前手續(xù)費國家通過再分配按 7：2：1 的比例分別分給銀行、第三方支付機構(gòu)和銀聯(lián)；商業(yè)銀行對商戶收取的手續(xù)費在“96 費改”之后，按照借記卡與貸記卡分類收取。借記卡交易手續(xù)費率調(diào)整為 0.5%，單筆手續(xù)費封頂 20 元；貸記卡的手續(xù)費為 0.60%，手續(xù)費不封頂。2）對于支付寶、微信支付等掃碼支付交易，商戶掃碼產(chǎn)生的手續(xù)費主要分為兩部分，一部分是支付寶、微信支付的賬戶端手續(xù)費，另一部分則是收單機構(gòu)的收單手續(xù)費，目前支付寶和微信官方給出的約定費率指導價為 0.6%，支付寶和微信支基準費率為 0.2%。

96費改以前，銀行卡POS機支付交易手續(xù)費分配比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

支付寶、微信支付等掃碼支付交易手續(xù)費分配

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    第三方支付行業(yè)監(jiān)管政策持續(xù)落地， 資質(zhì)頒發(fā)與資金存管要求 趨嚴。2011 年 5 月央行簽發(fā)首批第三方支付牌照，此后第三方支付行業(yè)正式納入央行監(jiān)管體系，國務(wù)院、發(fā)改委、工信部、央行等陸續(xù)出臺監(jiān)管文件，對銀行卡收單業(yè)務(wù)外包業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)、條碼支付業(yè)務(wù)等細分業(yè)務(wù)板塊制定了詳細的管理措施。 牌照 頒發(fā)暫停并 收緊， 整治行業(yè)亂象 。自 2015 年 4 月起，央行停止頒發(fā)第三方支付牌照，并吊銷、注銷、合并第三方支付業(yè)務(wù)牌照合計 33 張；2018 年央行對多家銀行、第三方支付公司開出天價罰單，嚴肅規(guī)范第三方支付行業(yè)亂象。

    截止 2019 年年初，支付牌照銀行卡收單機構(gòu)資質(zhì)的僅剩 61 家；此 61 家中，擁有全國范圍內(nèi)收單資質(zhì)的機構(gòu)共33 家，區(qū)域性收單資質(zhì)的機構(gòu)共 28 家。 設(shè)立 網(wǎng)聯(lián)平臺 直接監(jiān)管金 ，備付金 100% 集中交存 管理 。2017 年 8 月，中國人民銀行支付結(jié)算司下發(fā)通知，發(fā)起設(shè)立網(wǎng)聯(lián)平臺，支付機構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺處理。2018 年 5 月，要求在支付機構(gòu)和銀行積極接入網(wǎng)聯(lián)平臺的基礎(chǔ)上，備付金集中存管賬戶以后將直接在人民銀行有關(guān)部門開立，專項用于所有支付業(yè)務(wù)資金清算。2018 年 6 月，中國人民銀行辦公廳下發(fā)通知，要求自 2018 年 7 月 9 日起，按月逐步提高支付機構(gòu)客戶備付金集中交存比例，到 2019 年 1 月 14 日實現(xiàn)100%集中交存。至此，第三方支付公司的備付金全面納入央行監(jiān)管，預(yù)期能夠有效避免第三方支付機構(gòu)繞開監(jiān)管，防范洗錢風險，維持市場合法秩序。

2018年第三方支付行業(yè)監(jiān)管政策

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    “96 ” 費改后低費率競爭不可持續(xù)， 遏制套碼行為和信用卡套現(xiàn)行為， 行業(yè)費率逐步平穩(wěn)， 支付收單行業(yè)得到進一步規(guī)范， 用戶向頭部機構(gòu)集中。2016 年 9 月 6 日，發(fā)改委和央行發(fā)布了《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》，對銀行卡收單業(yè)務(wù)的收費模式和定價水平進行了重要調(diào)整（稱為 96 費改）。96 費改整體下調(diào)了刷卡手續(xù)費率標準，同時實行“市場化定價、借貸分離、取消商戶類別”等重大變革。 “96”費率改革將原有的依據(jù)行業(yè)劃分收費標準，改為依據(jù)卡種劃分費率，并且發(fā)卡行、銀聯(lián)、收單機構(gòu)的交易傭金分配比例不再按照 721 的方式固定分配。“96”費改降低了餐娛類、一般類商戶支付的服務(wù)費，預(yù)期將會促進該行業(yè)商戶對 POS 機的布放，同時減少第三方支付公司對支付服務(wù)費的營收依賴，推動第三方支付公司向綜合金融服務(wù)平臺發(fā)展。費改之前一些支付機構(gòu)為了招攬客戶，采取低費率競爭，將客戶刷卡費率定為 0.55%甚至更低，為了維持運營成本與利潤水平通常跳碼到 0.38%的超市類低費率商戶，但是用戶將遭受降額風控等處罰，用戶最終會選擇回歸正規(guī)支付機構(gòu)的正常費率。同時 96 費改實施借貸分離政策，且規(guī)定信用卡刷卡手續(xù)費上不封頂，大大提高了信用卡套現(xiàn)的成本，可以有效遏制套現(xiàn)行為。

96費改后發(fā)改委對收單產(chǎn)業(yè)鏈的定價

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    第三方支付機構(gòu)支付備付金 100% 上繳，依靠支付備付金的收單機構(gòu)商業(yè)模式有待轉(zhuǎn)型。2017 年 1 月，央行首發(fā)通知要求自2017年4月起，央行要求支付機構(gòu)按20%左右的比例上交支付備付金，且備付金不計付利息，2017 年 12 月再發(fā)通知要求 2018 年起備付金比例由 20%提高到 50%。2018 年 6 月，央行規(guī)定從 2018 年 7 月 9日起，按月逐步提高支付機構(gòu)客戶備付金集中交存比例，到 2019 年 1 月 14 日實現(xiàn) 100%集中交存。2018 年 12月，央行要求支付機構(gòu)撤銷人民幣客戶備付金賬戶。

我國第三方支付機構(gòu)支付備付金上繳政策梳理

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    支付備付金比例提升利好線下收單機構(gòu)。央行對支付備付金的嚴格規(guī)定壓縮了第三方支付機構(gòu)以往依靠支付收款計提利息的盈利模式，對于對支付收款利息依賴嚴重、規(guī)模較小、盈利模式單一的支付機構(gòu)而言，備付金的上繳使得計息資產(chǎn)縮水，盈利能力變差，在市場中的競爭地位惡化，加速市場出清。同時原本爭相爭取支付平臺資金的商業(yè)銀行，在失去這一資金通道之后，也會逐步收回之前對于支付機構(gòu)平臺的各項讓利、通融、特權(quán)。截止 2018 年 10 月，支付機構(gòu)備付金存款已經(jīng)上升至 9956.91 億元，支付備付金 100%上繳引導第三方支付機構(gòu)回歸支付本源，大力開拓創(chuàng)新增值服務(wù)帶動自身業(yè)務(wù)能力提升和盈利空間的開拓。

2018.1-10支付機構(gòu)交存人民銀行客戶備付金存款

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    2019 年 6 月 15 日中國銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會秘書處發(fā)布通知，為了落實《關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》 “85 號文”等監(jiān)管要求，進一步強化銀聯(lián)卡收單市場的合規(guī)管理，堅決打擊一機多商戶、為非法商戶提供支付服務(wù)、套用低零費率價格、移機等突出違規(guī)問題。取消商戶自選，使銀聯(lián)能監(jiān)控虛假商戶入網(wǎng)，控制商戶池，壓縮一機多商戶的情況，同時一定層面上進一步限制了信用卡套現(xiàn)，行業(yè)規(guī)范程度進一步提升。

    二、移動支付（非現(xiàn)金支付）

    2016 年至 2018 年，全國銀行業(yè)金融機構(gòu)非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)交易筆數(shù)分別為 1251.11 億筆、1608.78 億筆、2203.12 億筆，同比增速分別為 32.64%、28.59%、36.94%；2016~2018 年全國銀行業(yè)金融機構(gòu)非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)交易金額分別為 3687.24 萬億元、3759.94 萬億元、3768.67 萬億元，同比增速分別為 6.91%、1.97%、0.23%。其中，電子支付業(yè)務(wù)占非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的比例保持在 40%左右，貸記記賬等其他業(yè)務(wù)的比例保持在 43%左右，銀行卡交易的比例保持在 12%左右，票據(jù)業(yè)務(wù)近年來市場逐漸萎縮，所占比例不足 3%。

2016-2018年全國銀行業(yè)金融機構(gòu)非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模

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全國銀行業(yè)金融機構(gòu)非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)比例

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    現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)規(guī)模逐年縮小， 非現(xiàn)金支付規(guī)模持續(xù)擴大，收單支付仍然有增長空間 。由于現(xiàn)金交易無法可靠統(tǒng)計，本報告選取銀行卡滲透率反應(yīng)現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)規(guī)模。銀行滲透率是指剔除房地產(chǎn)、大宗批發(fā)等交易類型，銀行卡消費金額占社會消費品零售總額的比例。根據(jù)中國支付清算協(xié)會統(tǒng)計，我國 2008 年-2018 年銀行卡滲透率逐年上升，從 24.2%上升至 49.98%，漲幅 25.78%，這說明銀行卡交易規(guī)模越來越大，相反現(xiàn)金交易規(guī)模逐年減少。2018 年銀行卡滲透率 49.98%，接近 50%，目前銀行卡交易與現(xiàn)金交易規(guī)模半分天下，未來非現(xiàn)金交易規(guī)模和滲透率仍然將進一步提升。

2008-2018年我國銀行卡滲透率（%）

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    移動支付業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)高增長帶動非銀支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)交易筆數(shù)和金額高增長。2016 年至2018 年全國銀行業(yè)金融機構(gòu)移動支付交易金額分別為 157.55 萬億元、202.93 萬億元、277.39 萬億元，年增速保持在 35%以上；2016 年至 2018 年，全國非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)交易筆數(shù)分別為 1639.02 億筆、2867.47億筆、5306.1 億筆，交易筆數(shù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，年增速超過 70%，交易金額分別為 99.27 萬億元、143.26 萬億元、208.07 萬億元，年增速超過 40%。

2016-2018年全國銀行業(yè)金融機構(gòu)電子支付業(yè)務(wù)規(guī)模及構(gòu)成

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全國非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模

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    2016 年至 2018 年全國銀行卡消費業(yè)務(wù)筆數(shù)分別為 383.29億筆、586.27 億筆、983.36 億筆，同比增速分別為 32.03%、52.96%、67.73%；全國銀行卡消費業(yè)務(wù)金額分別為56.50 萬億元、68.67 萬億元、92.76 萬億元，同比增速分別為 2.72%、21.54%、35.09%。全國銀行卡消費業(yè)務(wù)交易筆數(shù)和金額在規(guī)模擴大的同時增速不斷提升，主要是因為移動互聯(lián)網(wǎng)遠程支付和近場支付等非現(xiàn)金支付工具安全性提高、快速普及，對高頻小額的現(xiàn)金支付構(gòu)成較大沖擊，對銀行卡無卡消費交易助推力量顯著。以銀行卡支付、移動支付和網(wǎng)絡(luò)支付為代表的非現(xiàn)金支付相比現(xiàn)金支付具有無可比擬的優(yōu)勢，體現(xiàn)在方便快捷、減少時空局限、提高支付效率，預(yù)期未來市場交易規(guī)模將進一步擴大，為第三方支付行業(yè)帶來持續(xù)增長動力。

2016-2018年全國銀行卡消費業(yè)務(wù)筆數(shù)及增速

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2016-2018年全國銀行卡消費業(yè)務(wù)金額及增速

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    三、趨勢

    1、銀行卡發(fā)卡數(shù)量持續(xù)增長

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至 2018 年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量 75.97億張，同比增長 13.51%。其中，借記卡在用發(fā)卡數(shù)量 69.11 億張，同比增長 13.20%；信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計 6.86 億張，同比增長 16.73%。借記卡在用發(fā)卡數(shù)量占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的90.97%，較上年末有所下降。全國人均持有銀行卡 5.46 張，同比增長 12.91%。其中，人均持有信用卡和借貸合一卡 0.49 張，同比增長 16.11%。

2010-2018年我國銀行卡發(fā)卡數(shù)量及保有量

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    2、銀行卡受理環(huán)境持續(xù)完善，POS ，機具推廣部署范圍逐步增加

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至 2018年末，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶 2733.00 萬戶，聯(lián)網(wǎng) POS 機具 3414.82 萬臺，ATM 機具 111.08 萬臺，較上年末分別增加 140.40 萬戶、295.96 萬臺和 15.03 萬臺。全國每萬人對應(yīng)的 POS 機具數(shù)量 245.66臺，同比增長 8.91%，每萬人對應(yīng)的 ATM 數(shù)量 7.99 臺，同比增長 15.03%。

2016-2018年銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)及聯(lián)網(wǎng) POS機具數(shù)

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2016-2018年ATM機具數(shù)（萬臺）

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    3、銀行卡交易量持續(xù)增長

    2018 年，全國共發(fā)生銀行卡交易 2103.59 億筆，金額 862.10 萬億元，同比分別增長 40.77%和 13.19%，日均 5.76 億筆,金額 2.36 萬億元。其中，銀行卡存現(xiàn) 78.63 億筆，金額 60.03萬億元，同比分別下降 18.44%和 11.62%；取現(xiàn) 140.87 億筆，金額 58.90 萬億元，同比分別下降 18.65%和 9.49%；轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 900.73 億筆，金額 650.42 萬億元，同比分別增長 41.08%和 16.15%；消費業(yè)務(wù) 983.36億筆，金額 92.76 萬億元，同比分別增長 67.73%和 35.09%。全年銀行卡滲透率為 48.97%，比上年上升0.26 個百分點。銀行卡卡均消費金額為 1.22 萬元，同比上升 19.06%；銀行卡筆均消費金額為 943.28元，同比下降 19.46%。銀行卡滲透率的持續(xù)上升，銀行卡存取現(xiàn)業(yè)務(wù)快速下滑，體現(xiàn)出非現(xiàn)金支付方式對現(xiàn)金支付的巨大沖擊和不可逆轉(zhuǎn)的未來替代趨勢。

2016-2018年銀行卡交易筆數(shù)及銀行卡滲透率

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2016-2018年銀行卡交易金額

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    4、移動支付業(yè)務(wù)規(guī)模延續(xù)高速增長態(tài)勢帶動線下收單規(guī)模持續(xù)增長

    目前支付寶與微信給予收單機構(gòu)的傭金比例高于銀行刷卡支付，且占收單機構(gòu)占比仍然較低，未來移動支付的持續(xù)高增長將帶動線下收單業(yè)務(wù)繼續(xù)增加。

2016-2020年中國移動支付交易規(guī)模及增長率

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    5、政策驅(qū)動下收單市場進一步規(guī)范，收單支付行業(yè)集中度提升，中小支付機構(gòu)逐步減少

    “96 費改”“斷直連”和支付備付金 100%繳存、取消商戶自選使得行業(yè)不斷規(guī)范，使第三方支付機構(gòu)回到經(jīng)營商戶為商戶服務(wù)的路徑上去，過去依靠政策不健全進行套利的小支付機構(gòu)市場空間逐步縮小。而支付備付金100%繳存使得中小支付機構(gòu)或者支付機構(gòu)經(jīng)營困難，未來主動或者被動退出市場。截至到 2018 年 8月，央行累計注銷支付牌照名單已增加到 33 家，注銷原因包括：支付業(yè)務(wù)違規(guī)強制注銷，支付牌照續(xù)展不合格注銷，支付公司業(yè)務(wù)合并注銷，停止支付業(yè)務(wù)主動注銷。

    6、行業(yè)從單純的通道型服務(wù)向經(jīng)營商戶轉(zhuǎn)型，商戶服務(wù)能力 和提供增值服務(wù)能力 成為重中之重

    之前收單機構(gòu)單純收取支付服務(wù)手續(xù)費，商業(yè)模式單一，未來思路轉(zhuǎn)變，需要給商戶進行信息、金融等增值服務(wù)，技術(shù)、業(yè)務(wù)和資金實力不足的廠商必然被逐步淘汰。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國第三方支付綜合支付市場專項調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報告》