2018年中國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)格局分析：現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到390億元[圖]

    咖啡從山間農(nóng)作物變?yōu)橐槐嬈?，需要?jīng)歷“種植-采摘-生豆處理-烘焙-硏磨萃取”等步驟，可相應(yīng)將咖啡產(chǎn)業(yè)鏈劃分為“上游種植-中游深加工-下游流通”三個(gè)環(huán)節(jié)。

    上游種植環(huán)節(jié)受限于土地氣候等多因素，利潤(rùn)空間有限?？Х确N植受氣候、海拔、溫度和土壤影響，產(chǎn)地比較集中。這一環(huán)節(jié)成本項(xiàng)主要包括灌溉、施肥以及人工。每杯咖啡豆用量約為15g，對(duì)應(yīng)的阿拉比卡咖啡生豆為0.3元，價(jià)值貢獻(xiàn)比例僅占1%左右。并且近年咖啡生豆供過(guò)于求，價(jià)格下行，進(jìn)一步擠壓了上游的利潤(rùn)空間。

    中游深加工環(huán)節(jié)重資產(chǎn)投入回報(bào)期長(zhǎng)，現(xiàn)有產(chǎn)能已完全滿(mǎn)足需求。中游主要進(jìn)行將咖啡生豆烘焙成熟豆的過(guò)程，品牌廠(chǎng)商規(guī)?；\(yùn)作占據(jù)主要市場(chǎng)份額。建設(shè)咖啡烘焙工廠(chǎng)需要依賴(lài)重資產(chǎn)投入，考慮到機(jī)器采購(gòu)和日常維護(hù)，以及人工、物料等成本，投資回報(bào)期較長(zhǎng)。并且現(xiàn)有廠(chǎng)家產(chǎn)能完全能夠覆蓋需求并尚有富余，留給新入場(chǎng)者的市場(chǎng)吸引力較小。

    下游產(chǎn)品多元渠道豐富，為利潤(rùn)最豐厚環(huán)節(jié)。速溶咖啡低價(jià)，即飲咖啡便捷，現(xiàn)磨咖啡口感好，不同產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道也存在一定重合。下游產(chǎn)品附加值高，并且仍存在差異化競(jìng)爭(zhēng)空間，還將吸引新參與者加入其中。

咖啡產(chǎn)業(yè)鏈

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    中國(guó)生咖啡消費(fèi)量有2003年的11.69萬(wàn)袋（60kg）上升到2018年的30.45萬(wàn)袋，年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.28%，而同期全球咖啡消費(fèi)量年復(fù)合增速僅為2.58%，中國(guó)咖啡市場(chǎng)增速幾乎是全球的10倍。國(guó)人咖啡消費(fèi)頻率也在增長(zhǎng)。2018年，中國(guó)人均年咖啡消費(fèi)杯數(shù)為6.2杯，較2013年增長(zhǎng)了近一倍。

2003-2018年中國(guó)生咖啡消費(fèi)量（單位：萬(wàn)袋）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2013-2018年人均年飲用咖啡杯數(shù)（單位：杯）

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    咖啡文化滲透日常生活，人均消費(fèi)量將持續(xù)提升。對(duì)標(biāo)海外，中國(guó)大陸人均咖啡消費(fèi)量仍有較大提升空間。隨著國(guó)外咖啡文化的滲透、大品牌拓店速度的加快以及現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)趨向購(gòu)買(mǎi)便利化及場(chǎng)景多元化，我國(guó)的咖啡需求量日益擴(kuò)大?？Х绕奉?lèi)屬性具有黏性，咖啡消費(fèi)人群相對(duì)其他飲品具有固定性，中國(guó)人均咖啡消費(fèi)量將不斷提升。

2018年中國(guó)大陸人均咖啡消費(fèi)量提升空間巨大

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    咖啡互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)帶來(lái)了咖啡消費(fèi)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為569億元，同比增長(zhǎng)31.1%，其中，現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到390億元，占比為68.5%。2013-2018年，中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為29.5%。

2013-2018年中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模

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    現(xiàn)磨咖啡符合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，占比將不斷提升。相比速溶咖啡與即飲咖啡，現(xiàn)磨咖啡采用手工制作，口感香醇，健康鮮美，更符合消費(fèi)者追求品質(zhì)生活的潮流。中國(guó)現(xiàn)磨咖啡過(guò)去5年復(fù)合增長(zhǎng)率優(yōu)于速溶包裝咖啡、即飲包裝咖啡兩個(gè)子品類(lèi)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年復(fù)合增速32%，整體市場(chǎng)從2019年489億元增長(zhǎng)到1579億元，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)現(xiàn)磨咖啡杯數(shù)占比提升至51%。

中國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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預(yù)計(jì)中國(guó)現(xiàn)磨咖啡杯數(shù)占比將持續(xù)提升

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    星巴克、瑞幸咖啡為第一梯隊(duì)品牌，呈分層競(jìng)爭(zhēng)。從門(mén)店情況來(lái)看，截至2019年9月底，星巴克與瑞幸的總門(mén)店數(shù)量均約4，000家，而其余連鎖咖啡品牌門(mén)店數(shù)均在1，000家以下，可見(jiàn)第一梯隊(duì)品牌與其他品牌的差距較大。星巴克與瑞幸咖啡分別屬于高端商務(wù)和高性?xún)r(jià)比日常兩個(gè)分級(jí)市場(chǎng)的領(lǐng)頭品牌，目前處于分層競(jìng)爭(zhēng)階段。

2019Q3咖啡大品牌門(mén)店情況

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    連鎖門(mén)店以中小品牌為主，行業(yè)龍頭門(mén)店數(shù)量占比低。2018年我國(guó)咖啡門(mén)店數(shù)量共12萬(wàn)余家，約等于茶飲門(mén)店的1/4，其中僅星巴克和瑞幸門(mén)店數(shù)量為上千量級(jí)，其余品牌則門(mén)店均不足千家，可見(jiàn)行業(yè)按門(mén)店口徑統(tǒng)計(jì)集中度較低。

    頭部品牌增長(zhǎng)迅速，持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。在小品牌、小連鎖紛紛關(guān)店的同時(shí)，大品牌則逆勢(shì)增長(zhǎng)，門(mén)店進(jìn)一步擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)了市占率的持續(xù)提升。2018年，咖啡門(mén)店整體數(shù)量下滑21%，但門(mén)店數(shù)在50家以上的大品牌則實(shí)現(xiàn)了44%的增長(zhǎng)。瑞幸咖啡的加入使得頭部品牌整體擴(kuò)張加速，2018年前五大品牌的門(mén)店增長(zhǎng)率就達(dá)到了56%，頭部品牌規(guī)模擴(kuò)張趨勢(shì)明確。

    2018年我國(guó)人均茶飲消費(fèi)杯數(shù)約30-50杯/年，2018年我國(guó)咖啡的人均消費(fèi)杯數(shù)約6.2杯/年，可見(jiàn)我國(guó)咖啡和茶飲的滲透率差距之大，反映我國(guó)咖啡消費(fèi)習(xí)慣明顯弱于茶飲。我們判斷，盡管未來(lái)咖啡消費(fèi)的滲透率將不斷提升，但茶飲的消費(fèi)需求仍將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)超過(guò)咖啡，茶飲門(mén)店相比咖啡門(mén)店更易產(chǎn)出高銷(xiāo)量。

2018年大品牌咖啡店同比增長(zhǎng)快于整體

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頭部品牌咖啡門(mén)店數(shù)量均有增長(zhǎng)

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