2019年中國在線啟蒙教育行業(yè)市場基本現(xiàn)狀及未來發(fā)展空間預測[圖]

    一、市場現(xiàn)狀

    我國新生兒數量自2000年至今，以每年1500萬人以上的水平增加，新生兒數量的穩(wěn)定增長使得0-6歲適齡兒童規(guī)?；揪S持在億級水平。預測中國新生兒數量在2019年至2025年間，正常生育情況下每年新生兒數量基本維持1000萬以上的增幅增長，因此0-6歲適齡兒童的規(guī)模將保持在1億人左右。目標用戶群體相對較大的規(guī)模上保持穩(wěn)定，為在線啟蒙教育行業(yè)未來發(fā)展提供了可以想象的市場空間。

2000-2018年出生人口數量（萬人）

數據來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國在線教育行業(yè)市場消費調查及投資價值咨詢報告》

2010-2025年適齡兒童（0-6歲）數量（萬人）

數據來源：公共資料整理

    一個國家的經濟發(fā)展離不開居民綜合產出的提高，而教育是提高單個勞動力產出的最重要方式之一。而經濟發(fā)展也會反哺居民教育服務支出。從歷史的長周期而言，居民對于教育的支出將持續(xù)上漲。以美國為例，1929年，美國個人消費支出總額約為774億美元，其中教育服務支出約為5億美元，占比僅為0.65%。之后的90年之間，教育服務支出比重逐漸上漲。2018年，美國個人消費支出總額約為13萬億美元，教育服務支出約為2928億美元，占比約為2.09%?？梢钥吹介L期而言，個人對于教育的支出逐年增加是必然因素。

1929年至2018年美國居民教育服務支出與個人消費支出情況

數據來源：公共資料整理

    我國居民人均可支配收入呈現(xiàn)連年增長的態(tài)勢，年復合增長率為7.48%，2018年人均可支配收入約為2.82萬元。與占比逐年下降的居民消費支出相比，占比逐年上升的教育、文化和娛樂消費支出體現(xiàn)了家庭對教育的重視程度和付費意愿不斷增加，啟蒙教育市場可以從中獲益。

2013-2018居民人均可支配收入情況

數據來源：公共資料整理

    我國家庭育兒消費與家庭收入成正相關，近90%的父母愿意將年收入的20%用于育兒相關支出，隨著家庭收入的不斷提高，家庭育兒支出水平從2-5萬元為主提升至5-30萬元為主，未來我國家庭收入的提高，將同步帶動育兒領域市場潛力的釋放。

    無論是在一二線城市還是低線城市，子女/自身教育支出在中產女性消費結構的占比較高。而其中一二線城市中產女性的子女/自身教育支出更是在前三大支出內容之中，對在線啟蒙教育從一二線城市開始興起，逐漸向低線城市擴張做出了解釋。

不同家庭收入水平下各育兒支出水平的家庭構成

數據來源：公共資料整理

    從三歲開始的社會化與更加正式的早期學習是兒童在小學獲得成功的重要準備，優(yōu)質的學前教育強化了兒童執(zhí)行能力（比如工作記憶、變通性思維能力和自制力），將兒童導入更加有效的學習軌道。

    0-6歲之間是兒童建立包括語言、音樂、邏輯推理等能力的核心階段，目前啟蒙教育行業(yè)發(fā)展相對較快的企業(yè)正是覆蓋在語言、邏輯、音樂等領域。

人類學習能力與付出努力與年齡變化的關系

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    截至2019年6月，我國網民規(guī)模達8.54億，互聯(lián)網普及率達61.2%；我國手機網民規(guī)模達8.47億，網民使用手機上網的比例達99.1%。與五年前相比，移動寬帶平均下載速率提升約6倍，手機上網流量資費水平降幅超90%。”提速降費”推動移動互聯(lián)網流量大幅增長，用戶月均使用移動流量達7.2GB，為全球平均水平的1.2倍；移動互聯(lián)網接入流量消費達553.9億GB，同比增長107.3%。移動互聯(lián)網的快速普及為在線模式下的啟蒙教育提供了社會認知基礎，激發(fā)了在線啟蒙教育行業(yè)的市場需求。

2000-2019.6中國網民規(guī)模及手機網民規(guī)模

數據來源：公共資料整理

2005-2019.6中國互聯(lián)網普及率和手機網民比例

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    早幼教行業(yè)被投情況從2013年開始出現(xiàn)持續(xù)增加的趨勢，獲投數量和投資金額呈現(xiàn)指數增長的。資本提前看到適齡兒童的增長趨勢，在2013年隨人口的增長同步開始布局，并在之后逐漸增加。2018年底《學前新規(guī)》使得原有對幼兒園的資本被擠出，啟蒙教育獲益于該擠出效應帶來的投資紅利

2001年-2019年早教行業(yè)投融資情況

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    教學啟蒙市場是啟蒙教育與素質教育重疊的區(qū)域，在國家層面，從應試教育逐漸向素質教育傾斜的宏觀政策指導下，素質教育內容逐漸受到市場關注，并且獲得投資機構的長期看好。而在線模式的不斷成熟推動素質教育從線下的散點模式向線上模式靠攏，打破素質教育在地域的限制，通過互聯(lián)網的遠程傳輸和數據采集設備的升級，盡可能真實模擬線下教學場景。因此，可標準化且受眾相對廣泛的語言、思維、音樂、美術、編程等類別快速發(fā)展起來。

素質教育關鍵政策一覽

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    二、未來發(fā)展空間預測

    到2025年，在線啟蒙教育面對的目標用戶群體規(guī)模每年都將在8381萬到1.16億人之間，2018年12月全國互聯(lián)網普及率約為59.6%，預測全國互聯(lián)網普及率將在2025年達到約74%左右。因此全國在線啟蒙教育目標用戶群體觸網規(guī)模預計將在5000萬至8600萬之間。

    智能陪伴市場的滲透率將在2019年從約7%增長至約25%左右，參考目前市場上智能陪伴產品的單價區(qū)間250元至1200元，預測智能陪伴市場規(guī)模未來將以20.08%的復合增長率增長，到2025年高預測規(guī)模將超過220億元。

    智能培養(yǎng)市場目前的年出貨量基本穩(wěn)定在500萬臺量級的規(guī)模，行業(yè)進入到對課程內容深度制作增強用戶粘性的階段，預測未來6年，智能培養(yǎng)市場的年出貨量保持穩(wěn)定緩慢增加的趨勢。參考目前的產品單價區(qū)間2000元至4000元，2025年智能培養(yǎng)市場規(guī)模高預測水平將達到約240億元。

智能培養(yǎng)市場規(guī)模預測（億元）

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    家庭啟蒙市場均以視頻及音頻為載體，中國網絡視頻用戶規(guī)模占全體網民規(guī)模的76%，網絡音頻用戶規(guī)模占全體網民規(guī)模的38%。因此中國家庭啟蒙市場用戶規(guī)模約為7000萬人。從覆蓋目標群體的程度而言，家庭啟蒙市場覆蓋水平預計至2025年呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。以目前市場價格100元至200元的情況，家庭啟蒙市場規(guī)模在2025年高預測將超過220億元，年復合增長率為3.07%。

    中國教學啟蒙市場在一線城市、二線城市及三線以下城市的比例基本保持40%、45%和15%的結構。3類市場滲透率基本在12%、7%及5%左右的水平，隨著市場的逐漸發(fā)展，預計到2025年滲透率將提升至35%、25%和15%左右的水平。以目前1800元/年至6500元/年不等的收費水平預測，到2025年，中國教學啟蒙市場規(guī)模將在800億至1200億之間，是在線啟蒙教育行業(yè)增長最快的市場，年復合增長率約為21.65%。

家庭啟蒙市場規(guī)模預測（億元）

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    中國在線啟蒙市場整體規(guī)模在2019年約在460億元至800億元之間，未來6年將以年復合增長率14.41%的水平持續(xù)增加。到2025年，在線啟蒙市場整體規(guī)模將達到1000億至1800億元之間，其中教學啟蒙市場和智能陪伴市場是主要的增長動力，教學啟蒙市場將成為在線啟蒙市場的主要構成。2025年，教學啟蒙市場占在線啟蒙市場整體規(guī)模占比將在63%至72%左右，智能培養(yǎng)和家庭啟蒙市場份額相對一致并保持在12%左右。智能陪伴市場的市場規(guī)模份額占比將有較大波動，主要取決于未來新興技術賦能是否能夠向兒童提供更個性化和專業(yè)化的產品及服務。

在線啟蒙市場規(guī)模預測（億元）

數據來源：公共資料整理