2019年中國(guó)5G終端行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

5G終端陽芬 2019-12-24 05:28 來源：智研咨詢

一、5G手機(jī)市場(chǎng)迎來高增長(zhǎng)機(jī)遇

1、供應(yīng)鏈成熟帶動(dòng)全球5G終端市場(chǎng)快速發(fā)展

全球5G手機(jī)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)遇。從全球4G發(fā)展歷史來看，4G網(wǎng)絡(luò)的部署對(duì)4G智能手機(jī)市場(chǎng)帶來巨大增長(zhǎng)機(jī)遇。美日韓在2011年啟動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，歐洲中國(guó)在2013年啟動(dòng) 4G建設(shè)，全球4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)帶來智能手機(jī)市場(chǎng)從2010 年起連續(xù) 6 年兩位數(shù)增長(zhǎng)，4G智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)萬億元。5G 網(wǎng)絡(luò)投資有助于全球5G手機(jī)市場(chǎng)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)遇。到 2025年，全球5G手機(jī)出貨量將突破15億。2019-2024 年，5G手機(jī)出貨量分別將達(dá)到200 萬部、1100萬部、7700萬部、1.83億部、4.16億部和8.55億部。預(yù)計(jì)到2020年，5G智能手機(jī)出貨量將占總出貨量的8.9％，達(dá)到1.235億部；到2023年，這一比例預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至 28.1％。

全球5G終端產(chǎn)品呈多樣化趨勢(shì)。經(jīng)過業(yè)界共同努力，5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成熟。2019 年，高通、華為、三星、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳等主要供應(yīng)商均已推出了5G基帶芯片。供應(yīng)鏈的成熟，推動(dòng)了全球 5G 終端產(chǎn)品的快速發(fā)展。2020年，將有超過10個(gè)品牌推出5G手機(jī)，5G 手機(jī)和終端類型超百款。截止 2019 年 11 月，全球 5G 終端超過了183款，涉及15個(gè)類別。其中，5G手機(jī)54款、CPE（網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備）59 款、5G模組 34 款，5G熱點(diǎn)產(chǎn)品 11 款、5G路由器7款。5G 終端多樣化，給各行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。

全球 5G 商用手機(jī)陸續(xù)發(fā)布。華為、三星、小米、OPPO、VIVO 等知名廠商相繼發(fā)布量產(chǎn)5G 手機(jī)。三星從 2019 年 4 月開始銷售 Galaxy S10 5G 手機(jī)，成為全球首家宣布開賣5G手機(jī)的手機(jī)廠商。華為在 2019 年 2 月的世界移動(dòng)通信大會(huì)上首次推出基于5G技術(shù)的商用手機(jī) Mate X，在 2019 年 5 月發(fā)布 Mate20X 5G版本手機(jī)。小米在2019 年9月推出兩款5G手機(jī)小米 9 Pro 5G和小米MIX Alpha。預(yù)計(jì)2021年將出現(xiàn)千元5G手機(jī)，大大加速 5G手機(jī)的滲透率。

全球5G手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)

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全球5G終端數(shù)量（2019年11月）

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2、中國(guó)5G手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大

中國(guó)是 5G 智能手機(jī)全球最大市場(chǎng)。截至2018年底，中國(guó)手機(jī)用戶數(shù)接近12億，用戶普及率達(dá)到人口總量的 82%，接近歐美發(fā)達(dá)國(guó)家85%的普及率。2018年，全球智能手機(jī)出貨量為14.56億，其中中國(guó)市場(chǎng)總銷量為 3.98億臺(tái)，占比 27%。全球Top6 智能手機(jī)制造商中，我國(guó)華為、小米、OPPO、VIVO 占據(jù)四席。2019 年二季度，華為超過蘋果成為全球第二大智能手機(jī)制造商。到2025年，全球 5G手機(jī)市場(chǎng)占有率達(dá) 15%，其中韓國(guó) 59%、美國(guó)50%，日本 48%，歐洲 29%，中國(guó) 28%。到2025年，中國(guó)5G手機(jī)用戶數(shù)將超過北美和歐洲的總和，達(dá)到4.6億，成為 5G 智能手機(jī)最大市場(chǎng)。

2018年智能手機(jī)出貨量

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2025年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

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5G手機(jī)發(fā)展速度超預(yù)期。韓國(guó)是全球首個(gè)開始 5G 大規(guī)模商用的國(guó)家，2019 年 4 月 3 日，韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商推出 5G 商用服務(wù)。5 月初，韓國(guó) 5G 用戶達(dá)到26 萬。6 月 10 日，韓國(guó) 5G 商用第 69 天，5G 用戶達(dá)到 100 萬，較 4G 用戶突破 100 萬所用時(shí)間縮短了 11 天。2019 年 8 月初，韓國(guó) 5G 用戶數(shù)達(dá)到 200 萬，快于 4G 同期。韓國(guó) 5G 商業(yè)的成功，直接推動(dòng)了三星 5G 版 Galaxy Fold 和Galaxy Note 10 銷量大增。截止 2019 年 10 月 8 日，中國(guó) 5G 套餐預(yù)約用戶數(shù)近 1000 萬，其中中國(guó)移動(dòng) 580 萬、中國(guó)聯(lián)通 199 萬、中國(guó)電信 200 萬。2019 年 11 月 1 日，我國(guó)正式商用 5G 網(wǎng)絡(luò)。2019 年 11 月20 日，工信部透露，我國(guó) 5G 用戶簽約 87 萬戶。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍預(yù)計(jì)，中國(guó) 5G 用戶 2020 年將超過 2 億。

韓國(guó)4G/5G用戶普及速度對(duì)比

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中國(guó)移動(dòng)4G基站與用戶增長(zhǎng)趨勢(shì)

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3、5G手機(jī)市場(chǎng)投資節(jié)奏

2020-2022 年迎來 5G 換機(jī)高峰期。從 4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和用戶增長(zhǎng)的歷史，可以預(yù)計(jì)，2020 年將是 5G 手機(jī)爆發(fā)元年，2020-2022 年是 5G 換機(jī)高峰期。屆時(shí)，5G 手機(jī)將帶動(dòng)全球智能手機(jī)恢復(fù)正增長(zhǎng)。5G 終端市場(chǎng)節(jié)奏方面，預(yù)計(jì) 2020 年上半年處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，2020 年下半年將進(jìn)入規(guī)模發(fā)展期，終端廠商推出中低價(jià)位段產(chǎn)品，5G 手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì) 2020 年底，5G 手機(jī)產(chǎn)品價(jià)位下探至 1500 元，市場(chǎng)將以 5G 手機(jī)為主。2021 年，將出現(xiàn)千元 5G 手機(jī)。非 5G手機(jī)和低價(jià)位 5G 手機(jī)有望全面進(jìn)入 ODM（委托設(shè)計(jì)代工）時(shí)代，ODM 市場(chǎng)占有率將逐步擴(kuò)大。

二、5G物聯(lián)網(wǎng)終端市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大

1、5G統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)更快發(fā)展

5G 有望統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)更快發(fā)展。非授權(quán)頻譜技術(shù)（LoRa、SigFox）由于頻譜共享的限制，只能區(qū)域小范圍使用。授權(quán)頻譜技術(shù)（NB-IoT 和 eMTC）隨著全球逐步部署，已經(jīng)初步具備規(guī)模效應(yīng)。截止 2019 年 9 月，全球有 57 個(gè)國(guó)家至少 114 個(gè)運(yùn)營(yíng)商部署了 NB-IoT 或 eMTC，有 72 個(gè)國(guó)家的 153 家運(yùn)營(yíng)商在積極投資 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)。2019 年 7 月，3GPP 正式向 ITU-R（國(guó)際電信聯(lián)盟）提交 5G 候選技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提案，NB-IoT 成為滿足 5G 大規(guī)模機(jī)器連接（mMTC）場(chǎng)景需求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

全球物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量規(guī)模預(yù)測(cè)

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2、物聯(lián)網(wǎng)終端市場(chǎng)高增長(zhǎng)機(jī)遇

全球物聯(lián)網(wǎng)終端市場(chǎng)有望保持高速增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)2019 年全球物聯(lián)網(wǎng)支出達(dá) 7450 億美元，2023 年達(dá)到 11000 億美元。預(yù)計(jì)2025 年，全球物聯(lián)網(wǎng)終端規(guī)模達(dá)到 249 億，其中，短距 IoT 設(shè)備（Wi-Fi、Bluetooth 和Zigbee）達(dá)到 195 億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 13%；廣域 IoT 設(shè)備（2G、3G、4G、5G、NB-IoT、eMTC、Sigfox 和 LoRa）達(dá)到 54 億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 24%。2025 年，廣域 IoT 設(shè)備中，NB-IoT 和 eMTC 設(shè)備為 5G 主流物聯(lián)網(wǎng)終端，占比達(dá) 52%；4G和 5G 大帶寬物聯(lián)網(wǎng)終端占比達(dá) 28%。長(zhǎng)期看，物聯(lián)網(wǎng)終端市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)超智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模。

全球廣域物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量規(guī)模預(yù)測(cè)

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2019Q1國(guó)內(nèi)NB-IoT新產(chǎn)品分布

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短期看，智能家居終端市場(chǎng)規(guī)模最大。2018 年全球智能家居市場(chǎng)（設(shè)備、系統(tǒng)和服務(wù)消費(fèi)）支出總額將接近 960 億美元，在未來 5 年的（2018－2023 年）年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 10％，到 2023 年全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1550 億美元。北美市場(chǎng)由亞馬遜、谷歌和三星占據(jù)主要市場(chǎng)份額；歐洲市場(chǎng)有英國(guó)公司 Centrica Connected Homes’Hive 和Deutsche Telekom’s Magenta Home、德國(guó)的 eQ-3 以及荷蘭的 Enco’Toon；亞太地區(qū)，有中國(guó)的小米、韓國(guó)的 LG、日本的 iTSCOM 和松下。智能家居市場(chǎng)仍然高度碎片化，具備較大的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模

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中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)增速預(yù)測(cè)(2017-2022)

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中期看，車聯(lián)網(wǎng)終端市場(chǎng)增速最高。預(yù)測(cè)到 2023 年，汽車行業(yè)將成為 5G 物聯(lián)網(wǎng)解決方案的最大市場(chǎng)，占 5G 物聯(lián)網(wǎng)終端的 53%。預(yù)計(jì)未來 5 年中國(guó)主流應(yīng)用場(chǎng)景中，車聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的增長(zhǎng)速度最快。從國(guó)內(nèi)車載終端市場(chǎng)總體情況看，2019 年 Q1，車載終端上市新產(chǎn)品 37 款，含 2G 終端 6 款、3G 終端 1 款、4G 終端 29 款、NB-IoT 終端1款。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，當(dāng)前車載移動(dòng)終端產(chǎn)品既包括轎車、客車、貨車通用設(shè)備，也包括面向某種車型的專用終端，如物流車輛北斗兼容終端等。從產(chǎn)品形態(tài)上看，既包括集成度較高的智能后視鏡、車載機(jī)器人，也包括專注于特定功能的行車記錄儀、車載導(dǎo)航、ETC 智能終端等。隨著車聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)，消費(fèi)者對(duì)車載移動(dòng)終端智能化要求越來越高，越來越多的車載移動(dòng)終端搭載 Android 等智能操作系統(tǒng)。2019 年 Q1，搭載操作系統(tǒng)的新款智能車載移動(dòng)終端 14 款，占同期新上市機(jī)型數(shù)量的37.8%。

2019Q1國(guó)內(nèi)車載終端上市新產(chǎn)品分布

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工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景

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長(zhǎng)期看，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）將成為 5G 物聯(lián)網(wǎng)最大的市場(chǎng)。預(yù)測(cè)到 2025 年，亞太地區(qū)智能制造連接將達(dá)到 5.3 億以上。根據(jù)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)軟件平臺(tái) PTC 對(duì)其客戶的調(diào)查數(shù)據(jù)來看，部署工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案的領(lǐng)先行業(yè)是工業(yè)（25％），其次是電子和高科技（23％）以及汽車行業(yè)（13％）。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括制造/運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和 IT 等環(huán)節(jié)，最主要的應(yīng)用場(chǎng)景是采用物聯(lián)網(wǎng)形成制造運(yùn)營(yíng)情報(bào)和運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)監(jiān)控，這些智能的工業(yè)連接功能可幫助產(chǎn)品制造商提高產(chǎn)量和生產(chǎn)質(zhì)量，并降低制造成本。

本文采編：CY329

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