2019上半年中國科技保險(xiǎn)行業(yè)融資情況概括及未來呈現(xiàn)趨勢(shì)分析[圖]

    一、中國科技保險(xiǎn)行業(yè)融資情況概括

    在科技創(chuàng)新的推動(dòng)下，保險(xiǎn)與科技的融合發(fā)展已成為行業(yè)發(fā)展新燃點(diǎn)，大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等新科技正在逐步改變著保險(xiǎn)行業(yè)的生態(tài)，深入滲透到保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程與各類場景中，從底層邏輯上重塑保險(xiǎn)生態(tài)價(jià)值鏈。2018-2019年上半年全球保險(xiǎn)科技領(lǐng)域融資持續(xù)升溫，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長，北美洲、亞洲和歐洲成為保險(xiǎn)科技創(chuàng)新的聚集區(qū)域。保險(xiǎn)科技發(fā)展前景廣闊，但安全風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)展規(guī)范問題難以忽視，各國及各地區(qū)在積極推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，也在保險(xiǎn)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)控制之間尋找平衡點(diǎn)。

    2018年全球保險(xiǎn)科技公司的總?cè)谫Y達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的44.55億美元，2019年上半年達(dá)到30.77億美元，增速超2018年，預(yù)計(jì)2019年全年融資額將創(chuàng)新高。全球保險(xiǎn)科技融資主要集中在北美洲、亞洲和歐洲。北美洲對(duì)全球融資總額貢獻(xiàn)最大，但占比逐年降低，亞洲對(duì)全球融資額的貢獻(xiàn)逐年增加。

2010-2019H1國際保險(xiǎn)科技融資

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場運(yùn)行潛力及投資前景評(píng)估報(bào)告》

    從2013年至2019年上半年全球保險(xiǎn)科技投融資領(lǐng)域分布來看，除個(gè)別年份外，人壽與健康保險(xiǎn)領(lǐng)域獲得的融資額高于財(cái)產(chǎn)及意外傷害險(xiǎn)領(lǐng)域融資額，但是兩大領(lǐng)域融資差額逐步縮小；其他保險(xiǎn)領(lǐng)域融資額逐年增加。

2013-2019H1國際保險(xiǎn)科技投融資領(lǐng)域分布（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    從2013年至2019年上半年全球保險(xiǎn)科技投融資主體分布來看，經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)科技企業(yè)逐漸比技術(shù)賦能類企業(yè)獲得更多的融資。在2019年上半年的融資活動(dòng)中，77%的融資額投向經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)科技企業(yè)，23%的融資額投向技術(shù)賦能類企業(yè)。

2013-2019H1國際保險(xiǎn)科技融資主體分布

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    中國保險(xiǎn)市場蘊(yùn)含廣闊發(fā)展空間。中國保險(xiǎn)科技雖然起步較晚，但是市場表現(xiàn)活躍。政府及監(jiān)管層高度重視保險(xiǎn)科技發(fā)展，近年來發(fā)布了一系列監(jiān)管措施，行業(yè)監(jiān)管政策逐步建立、完善，推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展。

全球第二大保險(xiǎn)市場，科技應(yīng)用發(fā)展的空間非常廣闊

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    截至2019年上半年，中國保險(xiǎn)科技公司有238家。2012-2018年中國保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)和管理費(fèi)用不斷提升，2018年達(dá)到4717.73億元，保險(xiǎn)科技的投入主要是來自于此部分開支。2018年中國保險(xiǎn)行業(yè)IT解決方案的整體市場規(guī)模達(dá)到87.83億元。

2012-2018年中國保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)和管理費(fèi)用情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年共38家保險(xiǎn)科技公司獲得資本支持，其中4家企業(yè)一年內(nèi)完成兩輪融資。2019年上半年共發(fā)生13起融資事件，較去年同期有所下降，融資金額較2018年上半年的15.7億有所增長。融資偏大額，融資金額均在千萬、億級(jí)別，高額投資頻繁出現(xiàn)，意味著行業(yè)整體成熟度的提高，資本市場的投資方式已經(jīng)從之前的廣撒網(wǎng)，變成了現(xiàn)在的集中資源，投資優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。

2012-2019H1中國保險(xiǎn)業(yè)IT市場規(guī)模及增長率（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、中國保險(xiǎn)科技未來呈現(xiàn)趨勢(shì)

    1.生態(tài)化和跨界融合已成趨勢(shì)

    社會(huì)對(duì)數(shù)字技術(shù)的日益依賴不僅重塑了消費(fèi)者的期望，也重新定義了各個(gè)行業(yè)之間的界限。隨著傳統(tǒng)行業(yè)邊界的消失，保險(xiǎn)公司受到平臺(tái)和生態(tài)系統(tǒng)的影響將越來越大。保險(xiǎn)公司須認(rèn)真審視自己的角色和業(yè)務(wù)模式，并評(píng)估與其他行業(yè)參與者合作的機(jī)會(huì)。了解生態(tài)系統(tǒng)將如何改變價(jià)值池和風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)。因此，通過跨行業(yè)的深度融合，建立保險(xiǎn)行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，企業(yè)在有潛力重新整合系統(tǒng)內(nèi)的各種機(jī)遇下，迎來“行業(yè)無邊界”的新時(shí)代。

    2.傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)將成為保險(xiǎn)科技領(lǐng)域越來越重要的參與者

    保險(xiǎn)科技創(chuàng)新企業(yè)具備提升傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)科技科技基礎(chǔ)設(shè)施的潛力，在升級(jí)用戶體驗(yàn)、數(shù)字驅(qū)動(dòng)輔助決策、消費(fèi)者反映型產(chǎn)品研發(fā)等方面發(fā)揮了重要作用。隨著監(jiān)管與行業(yè)的發(fā)展，科技企業(yè)也意識(shí)到，提升規(guī)模的最佳途徑在于同傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)合作，并通過其卓越的技術(shù)能力解決保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的痛點(diǎn)。傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)意識(shí)到了保險(xiǎn)科技蘊(yùn)藏的潛力，也正逐漸與新興保險(xiǎn)科技創(chuàng)企達(dá)成合作，成為保險(xiǎn)科技領(lǐng)域越來越重要的參與者。

    3.API或微服務(wù)體系結(jié)構(gòu)將成為保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重要舉措

    隨著第四次科技浪潮的推進(jìn)，全球經(jīng)濟(jì)步入了從工業(yè)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展階段，各行各業(yè)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力將會(huì)出現(xiàn)較大的改變，數(shù)字科技技術(shù)不僅是構(gòu)建保險(xiǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，也將成為拉動(dòng)行業(yè)增長的必要要素。保險(xiǎn)科技的發(fā)展將聚焦于價(jià)值鏈創(chuàng)新，以降低成本、提高效率，形成支持未來保險(xiǎn)科技發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)。在保險(xiǎn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，API或微服務(wù)體系結(jié)構(gòu)將是主要的趨勢(shì)。為提供更好的客戶交互和數(shù)據(jù)收集，機(jī)器人過程自動(dòng)化（RPA）將成為主要手段。

    4.保險(xiǎn)科技與其它金融科技的交叉會(huì)逐漸增多

    保險(xiǎn)科技從金融科技演變而來，是由底層技術(shù)的研發(fā)和信息技術(shù)的應(yīng)用，特別是“互聯(lián)網(wǎng)+”的應(yīng)用帶給保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，促進(jìn)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營模式，調(diào)整優(yōu)化管理方式的轉(zhuǎn)型升級(jí)。金融科技領(lǐng)域內(nèi)消費(fèi)金融等基于業(yè)務(wù)場景和客戶資源可以為保險(xiǎn)科技做更好的補(bǔ)充。消費(fèi)信貸、智能風(fēng)控等已有場景也為保險(xiǎn)服務(wù)的觸達(dá)提供了有效路徑。個(gè)人保險(xiǎn)正在成為金融科技公司拓展客戶群體的重要場景。

    5.保險(xiǎn)流程自動(dòng)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)顯現(xiàn)

    保險(xiǎn)科技并非簡單的“保險(xiǎn)+科技”，以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈為代表的科技應(yīng)用于保險(xiǎn)行業(yè)，推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的重塑再造，為保險(xiǎn)業(yè)打開新的增長空間?？萍假x能保險(xiǎn)，已經(jīng)成為整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)加快商業(yè)模式變革的共識(shí)。目前，人工智能等技術(shù)已介入保險(xiǎn)核心業(yè)務(wù)流程，技術(shù)的不斷完善與成熟奠定了保險(xiǎn)部分流程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化的基礎(chǔ)，大幅提升了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程的效率，實(shí)現(xiàn)了更為精準(zhǔn)的智能核保。未來，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)自動(dòng)化、智能化等創(chuàng)新方式必將成為保險(xiǎn)行業(yè)競爭焦點(diǎn)。

    6.人工智能打通“數(shù)據(jù)孤島”，推動(dòng)行業(yè)以開放的心態(tài)進(jìn)行交流

    在保險(xiǎn)科技發(fā)展浪潮中，人工智能技術(shù)正快速重塑保險(xiǎn)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，不斷拓展保險(xiǎn)行業(yè)科技創(chuàng)新的邊界。數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)創(chuàng)新的核心，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和分散是保險(xiǎn)業(yè)的重要基石，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)已經(jīng)從對(duì)歷史風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)展成為通過大數(shù)據(jù)建模實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的高精度、寬維度及時(shí)識(shí)別。人工智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用解決了傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)長期以來存在的許多難點(diǎn)問題，其使用海量數(shù)據(jù)對(duì)算法模型進(jìn)行訓(xùn)練，能夠充分使用數(shù)據(jù)特征描繪客戶畫像，幫助保險(xiǎn)公司智能決策；保險(xiǎn)行業(yè)尋求更有深度的發(fā)展，需以更加開放的態(tài)度進(jìn)行合作，打通“數(shù)據(jù)孤島”，共同推進(jìn)行業(yè)的進(jìn)步

    7.保險(xiǎn)行業(yè)成為區(qū)塊鏈應(yīng)用探索的關(guān)鍵領(lǐng)域，商業(yè)化應(yīng)用加速

    區(qū)塊鏈具有開放透明、不可篡改、對(duì)等互聯(lián)、易于追溯等特性，可解決保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難點(diǎn)，如區(qū)塊鏈利用共識(shí)算法來驗(yàn)證數(shù)據(jù)、利用分布式賬本技術(shù)來存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、利用密碼學(xué)的方式保證數(shù)據(jù)傳輸和訪問的安全、利用智能合約來自動(dòng)執(zhí)行業(yè)務(wù)流程等，因而成為眾多應(yīng)用場景中的重點(diǎn)探索領(lǐng)域并有可能成為較早實(shí)現(xiàn)突破的行業(yè)之一。在我國保險(xiǎn)行業(yè)中，區(qū)塊鏈應(yīng)用集中于以智能合約系統(tǒng)減少文書工作、以區(qū)塊鏈架構(gòu)個(gè)人授權(quán)的健康數(shù)據(jù)查證；在國外，已有區(qū)塊鏈保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新案例。