2019年中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)基本格局及市場(chǎng)壁壘分析[圖]

寵物醫(yī)療文爭(zhēng) 2019-12-24 06:26 來(lái)源：智研咨詢

一、寵物醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)基本格局

寵物醫(yī)療作為寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重要組成部分，寵物醫(yī)療行業(yè)屬于科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)下的獸醫(yī)服務(wù)業(yè)。寵物醫(yī)療服務(wù)包括為寵物提供疾病診療和日常保健服務(wù)，是寵物行業(yè)中僅次于寵物食品的第二大細(xì)分行業(yè)。按疾病種類劃分，寵物醫(yī)療服務(wù)包括寵物外科疾病、內(nèi)科疾病、皮膚病、傳染病診療及寵物免疫等。

寵物醫(yī)療特點(diǎn)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》

國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展可分為三個(gè)階段：萌芽期(1985-2000年)：寵物消費(fèi)整體市場(chǎng)規(guī)模較小，自1985年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)院開(kāi)設(shè)第一個(gè)小動(dòng)物門(mén)診部后，專門(mén)針對(duì)寵物的門(mén)診陸續(xù)出現(xiàn)，寵物醫(yī)療開(kāi)始萌芽。孕育期(2000-2010年)：寵物數(shù)量快速增長(zhǎng)，與寵物相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)活躍起來(lái)，寵物醫(yī)療行業(yè)技術(shù)水平逐步加強(qiáng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步建立，行業(yè)開(kāi)始走向規(guī)范化?？焖侔l(fā)展期(2010年至今)：寵物消費(fèi)升級(jí)，寵物主對(duì)于寵物健康的重視程度不斷提升，寵物醫(yī)療行業(yè)基礎(chǔ)進(jìn)一步加強(qiáng)。2015-2016年期間各類資本開(kāi)始進(jìn)入寵物醫(yī)療行業(yè)，在2017-2018年行業(yè)投資并購(gòu)達(dá)到峰值。2019年1月，新瑞鵬集團(tuán)整合完成，旗下寵物醫(yī)院近1200家。

在寵物醫(yī)療行業(yè)中，根據(jù)《執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理辦法》、《獸藥管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定，動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理及獸藥經(jīng)營(yíng)管理等業(yè)務(wù)的主管部門(mén)為縣級(jí)以上地方人民政府獸醫(yī)主管部門(mén)、農(nóng)業(yè)部。各市區(qū)級(jí)主管單位的下屬動(dòng)物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所負(fù)責(zé)行業(yè)監(jiān)管。近年來(lái)隨著寵物數(shù)量和養(yǎng)寵人數(shù)不斷增加，農(nóng)業(yè)部和國(guó)務(wù)院等相關(guān)部門(mén)相繼出臺(tái)了一系列針對(duì)性政策措施，不斷規(guī)范寵物醫(yī)療行業(yè)。

寵物醫(yī)療相關(guān)政策

時(shí)間	頒布單位	政策名稱	主要內(nèi)容
1997年7月	全國(guó)人大	《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》	飼養(yǎng)動(dòng)物的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)依法履行動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫義務(wù)，按照獸醫(yī)主管部門(mén)的要求做好強(qiáng)制免疫工作。
2004年3月	國(guó)務(wù)院	《獸藥管理?xiàng)l例》	規(guī)范獸藥的硏制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、進(jìn)出口、使用和監(jiān)督管理，實(shí)行獸用處方藥和非處方藥分類管理制度；經(jīng)營(yíng)獸藥的企業(yè)需具備相應(yīng)條件，申請(qǐng)獸藥經(jīng)營(yíng)許可證。
2008年11月	農(nóng)業(yè)部	《執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理辦法》	國(guó)家實(shí)行執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試制度。執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試由農(nóng)業(yè)部組織，執(zhí)業(yè)獸醫(yī)應(yīng)當(dāng)定期參加獸醫(yī)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)政策法規(guī)教育培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2006年11月	農(nóng)業(yè)部	《動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)管理辦法》	國(guó)家實(shí)行動(dòng)物診療許可制度。從事動(dòng)物診療活動(dòng)的機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)取得動(dòng)物診療許可證，并在規(guī)定的診療活動(dòng)范圍內(nèi)開(kāi)展動(dòng)物診療活動(dòng)，并使用規(guī)范的名稱。
2014年3月	農(nóng)業(yè)部	《關(guān)于開(kāi)展2014年動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)清理整頓工作的通知》	在全國(guó)組織開(kāi)展為期三個(gè)月的動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)集中清理整頓活動(dòng)，重點(diǎn)是城市寵物診療機(jī)構(gòu)。通過(guò)清理整頓，嚴(yán)厲打擊動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)違法從業(yè)行為，依法取締非法動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)。
2018年5月	農(nóng)業(yè)部	《寵物飼料管理辦法》《寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》	申請(qǐng)從事寵物配合飼料生產(chǎn)的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向生產(chǎn)地省級(jí)管理部門(mén)提出申請(qǐng)，并依法取得飼料生產(chǎn)許可證。寵物飼料產(chǎn)品的標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)標(biāo)示產(chǎn)品名稱、原料組成、產(chǎn)品成分分析保證值等信息。

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2019年我國(guó)寵物醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模約202億元，2022年將達(dá)到299億元，未來(lái)三年復(fù)合增長(zhǎng)率約13.9%。

中國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)預(yù)測(cè)

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截止2019年4月，中國(guó)寵物醫(yī)院數(shù)量超過(guò)15000家，其中非連鎖醫(yī)院占比近90%；廣東省寵物醫(yī)院數(shù)量最多，達(dá)到1200家左右；江蘇、四川、浙江、山東省寵物醫(yī)院都超過(guò)千家。

2019年4月全國(guó)寵物醫(yī)院數(shù)量分布TOP10

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從經(jīng)營(yíng)面積看，我國(guó)的寵物醫(yī)院多以300平米以下的中小型醫(yī)院為主，其中100-199平米的占比最高，近40%，其次是200-299平米，占比25.8%。

2019年4月寵物醫(yī)院面積分布

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寵物藥品市場(chǎng)規(guī)模呈上升趨勢(shì)；藥品是寵物治療的主要途徑之一。2019年寵物藥品占寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模的52%。近年來(lái)，隨著養(yǎng)寵人群逐漸增加，寵物藥品市場(chǎng)規(guī)模也呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。

我國(guó)寵物醫(yī)院在藥品及耗材、器械的選擇上，國(guó)產(chǎn)品牌和進(jìn)口品牌各占一半，處于伯仲之間；其中，國(guó)產(chǎn)獸藥占比為53.4%，國(guó)產(chǎn)生物制品占比為58.5%，國(guó)產(chǎn)器械占比為53.4%。

寵物藥品及設(shè)備器械品牌占比（%）

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從供應(yīng)商類別來(lái)看，進(jìn)口廠商占據(jù)國(guó)內(nèi)寵物藥市場(chǎng)近70%份額，包括輝瑞旗下全球最大的動(dòng)物保健公司碩騰(Zoetis)、德國(guó)拜耳制藥(Bayer)、德國(guó)勃林格殷格翰公司等。國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力較弱，2014年至2018年間，國(guó)內(nèi)企業(yè)新注冊(cè)寵物藥品共31個(gè)，一類新藥占比不足10%。國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療獲批新藥數(shù)量較少，一方面導(dǎo)致現(xiàn)有的合規(guī)寵物藥品品類，遠(yuǎn)不能滿足寵物醫(yī)療臨床用藥需求，從而出現(xiàn)人藥、禽畜藥品混用及藥品“走私”現(xiàn)象，另一方面對(duì)寵物藥品生產(chǎn)商而言，研發(fā)能力不足也制約了國(guó)內(nèi)動(dòng)物保健企業(yè)的發(fā)展空間。

2014-2018寵物新藥注冊(cè)數(shù)量

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從寵物貓、犬的消費(fèi)類型結(jié)構(gòu)看，寵物用品、零食等商品類消費(fèi)占比超過(guò)70%，其次才是服務(wù)類消費(fèi)。在服務(wù)類消費(fèi)中，2018年醫(yī)療服務(wù)占比超過(guò)14%，寵物主年均醫(yī)療花費(fèi)金額也在不斷上升，可見(jiàn)寵物醫(yī)療服務(wù)已擁有一定市場(chǎng)基礎(chǔ)。隨著監(jiān)管部門(mén)對(duì)養(yǎng)寵的規(guī)范逐漸落地，疫苗、驅(qū)蟲(chóng)等預(yù)防類醫(yī)療服務(wù)已為大多數(shù)城鎮(zhèn)寵物主所接受，但寵物主的醫(yī)療保健意識(shí)仍然不高。每100個(gè)發(fā)現(xiàn)寵物有健康問(wèn)題的寵物主中，只有不到20%會(huì)將寵物送至寵物醫(yī)院接受診療，剩余80%大多網(wǎng)上搜索自行處理。此外還有大量的寵物健康問(wèn)題未能被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)病時(shí)寵物病情往往已比較嚴(yán)重，因此市場(chǎng)滲透率還存在較大的增長(zhǎng)潛力。

2019年寵物狗醫(yī)療消費(fèi)類型

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2019年寵物貓醫(yī)療消費(fèi)類型

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二、寵物醫(yī)療市場(chǎng)壁壘

1.優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源稀缺

人才是寵物醫(yī)院竟?fàn)庩P(guān)鍵。一方面，寵物醫(yī)療服務(wù)專業(yè)性強(qiáng)，門(mén)檻較高，對(duì)從業(yè)人員知識(shí)及技能水平提出了較高要求，醫(yī)生的技術(shù)水平直接決定了醫(yī)療服務(wù)水平及質(zhì)量，消費(fèi)者一旦形成對(duì)醫(yī)生的信任，容易形成客戶粘性。另一方面，國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療專業(yè)人才長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求狀態(tài)。執(zhí)業(yè)獸醫(yī)供需比約為1：4，每年新增小動(dòng)物臨床診療人才供需比約為1：7。優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源則更為稀缺。

2.行業(yè)人員流動(dòng)性大

目前寵物醫(yī)院從業(yè)人員中，僅有不到四成(38.4%)擁有本科及以上學(xué)歷，大部分從業(yè)人員為?？萍耙韵?；從業(yè)人員普遍較年輕，超過(guò)一半(52.9%)工作年限在5年以下。因而寵物醫(yī)院之間相互挖角較為常見(jiàn)，行業(yè)人員流動(dòng)性較高。對(duì)連鎖醫(yī)院而言，為后續(xù)規(guī)模擴(kuò)張，會(huì)建立完善的人才儲(chǔ)備體系和培養(yǎng)體系，以確保新店開(kāi)張有足夠的人才儲(chǔ)備作支撐。

寵物醫(yī)生學(xué)歷分布