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2018年中國啤酒進出口現(xiàn)狀及市場競爭格局分析[圖]

啤酒游震 2019-12-26 05:57 來源：智研咨詢

啤酒是人類最古老的酒精飲料,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒于二十世紀初傳入中國,屬外來酒種。啤酒是根據(jù)英語 Beer 譯成中文“啤”,稱其為“啤酒”,沿用至今。

一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展歷程

啤酒以小麥、酵母、水、大米和酒花等為主要原料，經(jīng)酵母發(fā)酵作用可釀制而成干啤酒、全麥芽啤酒、頭道麥汁啤酒、黑啤酒等。經(jīng)過包裝后通過各種消費渠道送至消費者手中。

啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

我國啤酒行業(yè)自20世紀90年代起步，形成目前的競爭格局，我國啤酒行業(yè)大致經(jīng)歷了三個階段：

1996年之前，市場起步期：市場自由化開始起步，行業(yè)企業(yè)主要以各地方國營啤酒廠為主；高度零散，競爭情勢寬松；領(lǐng)先企業(yè)開始進行跨區(qū)域經(jīng)營

1996年~2013年，市場整合期：優(yōu)秀企業(yè)憑借資本、管理、品牌和市場開發(fā)等方面的優(yōu)勢，開始對市場進行加速整合；市場集中度快速提升，各區(qū)域市場競爭氛圍開始升溫。

以2013年華潤雪花收購金威啤酒為標志，經(jīng)過近20年的整合進程，各區(qū)域市場爭奪基本塵埃落定，具備收購價值的標的所剩無幾，寡頭競爭格局形成；

2013年至今，市場成熟期：啤酒市場規(guī)模出現(xiàn)萎縮，各品牌企業(yè)KPI由市占率向利潤率傾斜；渠道改造，品牌升級，產(chǎn)能整合，內(nèi)生增長成為主題。

啤酒行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源;智研咨詢整理

二、啤酒產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀

從這幾年啤酒出口分析，2014年-2018年中國啤酒出口量持續(xù)增長，增長幅度逐漸加大，2018年中國啤酒出口量為38.57萬千升。啤酒進口數(shù)量也逐年增加，2018年中國啤酒進口數(shù)量為82.1萬千升，中國啤酒主要進口國為歐洲、美國、拉美等地區(qū)。

2014年~2018年中國啤酒進出口數(shù)量走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2008年超過4000萬千升,成為全球最主要的啤酒生產(chǎn)國。然而,自2013年我國啤酒產(chǎn)量達到5061.6萬千升的頂點之后,我國啤酒市場的消費需求量達到頂點,啤酒產(chǎn)量開始見頂回落。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國啤酒行業(yè)市場全景調(diào)查及投資價值預(yù)測報告》顯示：2018年我國啤酒產(chǎn)量為3812.24萬千升，啤酒產(chǎn)量連年走低。

2014年~2018年啤酒行業(yè)供需平衡走勢

資料來源：中國海關(guān)、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從出口金額方面來看，2014年-2018年中國啤酒出口金額逐年增加，2018年中國啤酒出口金額為252.48百萬美元，預(yù)計2019年再創(chuàng)新高。這些說明中國啤酒日益受國外消費者的青睞。

2014年~2018年啤酒行業(yè)進出口金額走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2014年~2018年中國啤酒行業(yè)銷售收入走勢

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

三、啤酒行業(yè)競爭格局

盡管我國啤酒市場已經(jīng)形成了巨頭格局，然而行業(yè)產(chǎn)品依舊以中檔為主，產(chǎn)品價格大多在10元以下。高端品牌主要以百威、科羅娜、嘉士伯等品牌為主。

中國啤酒消費格局

資料來源：智研咨詢整理

國內(nèi)目前的三大啤酒公司青島啤酒、華潤啤酒、燕京啤酒占領(lǐng)著中國將近50%的市場份額，從目前的經(jīng)營成果來看，華潤啤酒領(lǐng)先，燕京啤酒有待提升。

2015年~2018年啤酒三巨頭營業(yè)收入

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

2018年，青島啤酒總?cè)藬?shù)39320人，總營收為265.75億元，凈利潤為14.22億元，人均收入67.59萬元。同期，燕京啤酒總?cè)藬?shù)32447人，總營收為113.43億元，凈利潤為1.8億元，人均收入34.96萬元；華潤啤酒總?cè)藬?shù)40000人，總營收為324.64億元，凈利潤為9.77億元，人均收入為81.16萬元。

2018年中國啤酒三巨頭經(jīng)營情況對比