2019-2025年中國數(shù)字政府業(yè)務價值、業(yè)務需求、市場規(guī)模及在“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務” 的引領(lǐng)下行業(yè)發(fā)展新趨勢分析[圖]

    一、數(shù)字政府方興未艾，架構(gòu)升級提升業(yè)務價值

    1、政府信息化建設(shè)滯后于業(yè)務需求，瓶頸突破正當時

    當前我國政務信息化建設(shè)存在信息系統(tǒng)整合不足、政務服務效能不高、數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用水平低等痛點，信息化建設(shè)滯后于業(yè)務協(xié)同需求。當前我國電子政務信息資源碎片化、業(yè)務應用條塊化、政務服務分割化等問題依然明顯，“縱強橫弱”的現(xiàn)象依然存在，中央到地方主要的縱向業(yè)務系統(tǒng)（海關(guān)、稅務、審計等部門）電子政務系統(tǒng)發(fā)展較快，但不同政務系統(tǒng)之間橫向的信息共享和業(yè)務協(xié)同的能力還十分有限，對社會化、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的綜合應用也不夠。

政務信息化建設(shè)遇到瓶頸

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    相關(guān)報告《2020-2026年中國數(shù)字政府行業(yè)市場深度評估及投資盈利預測報告》

    政務云建設(shè)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動我國電子政務由“協(xié)同共享”向“深化應用”邁進。我國電子政務經(jīng)過“十五”啟動、“十一五”全面建設(shè)、“十二五”轉(zhuǎn)型發(fā)展，基本實現(xiàn)了部門辦公自動化、重點業(yè)務信息化、政府網(wǎng)站普及化，處于“共享協(xié)同”的發(fā)展階段。當前政務云已在各地廣泛落地，政府數(shù)字化建設(shè)也如火如荼展開，將支撐電子政務向深化應用階段推進，從而在“數(shù)據(jù)交換、信息共享”的基礎(chǔ)上實現(xiàn)諸多面向政府及公眾的增值服務，滿足“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”的新需求。

電子政務發(fā)展階段

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    2、數(shù)字政府建設(shè)加速，互聯(lián)網(wǎng)+政務服務一體化平臺正逐步形成

    各省數(shù)字政府建設(shè)進入加速期，旨在突破傳統(tǒng)信息化建設(shè)的瓶頸。“數(shù)字政府”是對傳統(tǒng)政務信息化模式的改革，包括對政務信息化管理架構(gòu)、業(yè)務架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)的重塑，構(gòu)建大數(shù)據(jù)驅(qū)動的政務新機制、新平臺、新渠道，提升政府數(shù)字化治理水平。自2018年下半年以來，廣東、浙江、福建等多個省份已經(jīng)出臺了“數(shù)字政府”相關(guān)的政策，推動“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”建設(shè)以及新興技術(shù)與政務的深度融合與應用，加速政府的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

多個省份出臺數(shù)字政府建設(shè)政策

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    數(shù)字政府建設(shè)契合“十三五”國家政務信息化工程建設(shè)規(guī)劃。“十三五”政務信息化建設(shè)的重點工程主要分為三大領(lǐng)域：1）橫向構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”的一體化政務平臺,支撐政務業(yè)務協(xié)同和數(shù)據(jù)共享；2）中間層：共建共享國家基礎(chǔ)信息資源，以打破信息壁壘和“數(shù)據(jù)孤島”，逐步實現(xiàn)與業(yè)務信息以及社會大數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)匯聚，構(gòu)建統(tǒng)一高效、互聯(lián)互通、安全可靠的國家信息資源體系；3）縱向建設(shè)縱橫聯(lián)動業(yè)務系統(tǒng)?！?ldquo;十三五”國家政務信息化工程建設(shè)規(guī)劃》指出我國政務信息化工程將以推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化作為政務信息化工作的總目標，大力加強統(tǒng)籌整合和共享共用，統(tǒng)構(gòu)建一體整合大平臺、共享共用大數(shù)據(jù)、協(xié)同聯(lián)動大系統(tǒng)，推進解決互聯(lián)互通難、信息共享難、業(yè)務協(xié)同難的問題。而數(shù)字政府建設(shè)也需要這樣的一體化平臺加以支撐。

我國政務信息化建設(shè)的重點工

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    “互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”一體化平臺是建設(shè)數(shù)字政府的關(guān)鍵。“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”一體化平臺可以實現(xiàn)電子政務系統(tǒng)“集約整合、全面互聯(lián)、協(xié)同共治、共享開放、安全可信”，是政務系統(tǒng)在內(nèi)部互聯(lián)互通、資源共享的基礎(chǔ)對全社會開展便捷化的公眾服務。在打通不同部門的政務系統(tǒng)，并對各個垂直領(lǐng)域的業(yè)務系統(tǒng)深化與數(shù)據(jù)融合應用提出了更高的要求，從而實現(xiàn)縱橫聯(lián)動、數(shù)據(jù)融合、專業(yè)深入的應用目標。以公安行業(yè)為例，隨著公安基礎(chǔ)信息化的建設(shè)，各地公安機關(guān)積累了相當規(guī)模的數(shù)據(jù)，但由于數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊、各部門數(shù)據(jù)尚未打通，數(shù)據(jù)的應用潛力尚未得到充分發(fā)揮，無法有效支撐公安機構(gòu)解決當前社會日益嚴峻的維穩(wěn)、治安、反恐等問題。針對這樣的情況，公安部門正規(guī)劃建設(shè)跨警種的數(shù)據(jù)融合應用平臺，實現(xiàn)各警種數(shù)據(jù)打通并融合海量社會數(shù)據(jù)（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、城市大數(shù)據(jù)），實現(xiàn)對警務資源動態(tài)可視指揮、數(shù)據(jù)研判、重點人/車/各類陣地動態(tài)的實時管控、情報信息、動態(tài)預警、突發(fā)事件多警聯(lián)動等功能。該趨勢深刻顯示出了公安信息化由縱向應用向縱橫協(xié)同、數(shù)據(jù)共享的模式升級，而在稅務、應急管理、市場監(jiān)督等領(lǐng)域，也呈現(xiàn)著類似的需求趨勢。

    在數(shù)字政府“大服務、大應用、大數(shù)據(jù)、大平臺”體系下，以及建設(shè)集約化的趨勢下，政府需要電子政務廠商提供面向“業(yè)務協(xié)同、數(shù)據(jù)共享”情況下的一體化解決與服務能力。未來整個產(chǎn)業(yè)的生態(tài)，從過去產(chǎn)業(yè)鏈垂直的分工演進到“開放、協(xié)同、共贏”的生態(tài)共同體，IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)和競爭格局轉(zhuǎn)變將日益明顯?？傮w來看，兩類廠商將最為受益：1）轉(zhuǎn)型明顯的超大型總集廠商，生態(tài)地位將顯著提升：“大平臺、大數(shù)據(jù)、大系統(tǒng)”的頂層架構(gòu)將塑造新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從過去的產(chǎn)業(yè)鏈垂直的分工升級至生態(tài)共同體；超大型總集廠商具備對各政府部門的業(yè)務理解以及系統(tǒng)卡位優(yōu)勢，在“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”成功轉(zhuǎn)型的情況下，其將在政務云/數(shù)據(jù)互聯(lián)互通時代下，具備更強“業(yè)務協(xié)同、數(shù)據(jù)共享”的PAAS及DAAS平臺型的優(yōu)勢；成為產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系中的重要支撐，其產(chǎn)業(yè)價值將遠高于過去的傳統(tǒng)集成總包。2）各細分解決方案領(lǐng)域的龍頭廠商，相對競爭優(yōu)勢明顯提升：龍頭廠商具備技術(shù)迭代及解決方案層面上的優(yōu)勢，將在新一輪技術(shù)創(chuàng)新的行業(yè)發(fā)展背景下取得重要優(yōu)勢。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)技術(shù)逐步推進至電子政務領(lǐng)域，原先已存在20年之久的信息化集成建設(shè)能力亟待較為全面的技術(shù)升級；當前技術(shù)以及解決方案能力分水嶺愈發(fā)明顯的背景下，各細分領(lǐng)域龍頭廠商與地方性IT配套廠商競爭優(yōu)勢逐步明顯，并且技術(shù)迭代能力的差距將持續(xù)擴大。

電子政務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈垂直的分工演進到生態(tài)共同體

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    二、2019年我國數(shù)字政府行業(yè)市場規(guī)模仍將持續(xù)增長

    我國數(shù)字政府的建設(shè)有著多年的歷史，近年來在需求方的刺激下有了迅速的增長，2018年行業(yè)市場規(guī)模達到3140億元左右，同比上漲15%，預計未來仍將有持續(xù)的高增長。

    具體來看，2018年，我國正自政府市場中，硬件市場規(guī)模最大，為1039億元，而網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件和服務分別為424億元、707億元和970億元。

2014-2018年我國數(shù)字政府細分市場規(guī)模走勢（單位：億元）

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    數(shù)字政府行業(yè)供應商包括硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件和服務多個方面，是一個復雜的系統(tǒng)，不同的細分領(lǐng)域供應商不太一樣，少部分企業(yè)具有較強的集成能力，能在多個領(lǐng)域同時提供產(chǎn)品和服務，比如華為、騰訊，供應組織體系大致如下：

數(shù)字政府供應商體系

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    我國電子政務建設(shè)投資主要可分為硬件投資、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資、軟件投資以及服務費支出等四項。隨著我國電子政務發(fā)展逐步向第三階段過渡，大規(guī)模的硬件投入需求將逐步降低，軟件及服務的需求比例將逐漸加大。上述趨勢將為擁有自主核心軟件產(chǎn)品以及具備提供專業(yè)化IT服務能力的綜合性服務提供商提供良好的發(fā)展機遇。

2018年我國數(shù)字政府市場需求節(jié)歐股

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    我國華東地區(qū)數(shù)字政府行業(yè)占比26.94%，華中占比10.25%，華南占比38.1%，華北地區(qū)占比12.3%，東北地區(qū)占比3.41%，西部地區(qū)占比9%。

2018年中國數(shù)字政府行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

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    當前我國數(shù)字政府行業(yè)，以新華三、浪潮和太極為代表的軟件服務企業(yè)，和以華為、阿里、騰訊和運營商為代表的硬件設(shè)備企業(yè)占據(jù)著較高的市場份額。

2018年我國數(shù)字政府行業(yè)企業(yè)市場份額分布

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    二、數(shù)字政府的到來與智慧政務發(fā)展新趨勢

    1、在“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”的引領(lǐng)下，我國政務信息化的步伐明顯加快

    近年來，在“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”的引領(lǐng)下，我國政務信息化的步伐明顯加快。伴隨著一系列新技術(shù)的應用，政務信息化正朝著智慧政務的方向推進。如果說在如火如荼的智慧城市建設(shè)中，智慧民生、智慧產(chǎn)業(yè)、智慧化基礎(chǔ)設(shè)施以及綠色生態(tài)的智慧化空間布局是智慧城市建設(shè)不可或缺的要素，那么，智慧政務無疑是諸多要素中起引領(lǐng)作用的頂端板塊。從這個意義上來說，一個地方的智慧政務發(fā)展程度，不僅反映著政府對信息化的應用程度，也代表著智慧城市的發(fā)展水平。

    隨著中國數(shù)字化進程的不斷加速，數(shù)字政府市場規(guī)模將保持持續(xù)增長，預計到2025年中國數(shù)字政府行業(yè)市場規(guī)模將達到7522億元。

2019-2025年中國數(shù)字政府行業(yè)市場規(guī)模及增速預測

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    其中，軟件和服務是未來幾年主要增長的細分領(lǐng)域，而網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和硬件隨著基礎(chǔ)設(shè)備的完善，增速將不斷減緩。

2019-2025年中國數(shù)字政府細分領(lǐng)域市場規(guī)模預測（億元）

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    2、互聯(lián)網(wǎng)時代中國政府形態(tài)變化的四大推動力

    1.技術(shù)進步與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    20世紀40年代，美國發(fā)明了第一臺數(shù)字計算機，標志著現(xiàn)代信息技術(shù)的誕生。此后，經(jīng)歷了50年代到80年代的主機時代、80年代到90年代的微機加局域網(wǎng)時代，直到90年代互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)并開始商用，前后也不過70多年時間，但產(chǎn)生的影響卻是空前的。特別是互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)以及快速普及，在短短的30多年時間里幾乎改變了整個世界。

    隨著技術(shù)的發(fā)展，比如大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等，進一步加速了數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的進程，為政務信息化不斷推進提供了強有力的技術(shù)保障。另外，中國的信息化基礎(chǔ)設(shè)施可謂后來居上。目前，中國網(wǎng)絡(luò)規(guī)模處在全球第一的位置，智能手機用戶已經(jīng)超過8億?？梢哉f，如果沒有技術(shù)的演進和基礎(chǔ)設(shè)施的保障，數(shù)字政府不可能這么快到來。

    2.社會信息化水平大幅度提升，為數(shù)字政府提供了廣闊的應用基礎(chǔ)。

    政府要給企業(yè)服務、給社會服務，得有人用。黨的十九大報告提出了兩個新概念，一個是智慧社會，一個是數(shù)字中國。智慧社會在一定意義上描繪了社會信息化快速發(fā)展的過程。目前，我國的網(wǎng)民數(shù)量超過8億，社交媒體參與用戶數(shù)僅微信一個平臺就達到了10億，網(wǎng)購人數(shù)超過4億，電子商務交易去年超過30萬億，移動支付也快速發(fā)展。應該說，社會信息化水平的提升、智慧社會的發(fā)展，為數(shù)字政府的到來提供了強大的應用基礎(chǔ)。

    3.公眾對政務服務的新訴求，倒逼數(shù)字政府發(fā)展。

    當前，人民群眾在公共服務、社會治理、公共安全等方面的需求越來越高，這與公眾生活水平提高、社會訴求發(fā)生變化有著直接的關(guān)聯(lián)。人民群眾訴求的提高，無疑對政府的社會治理和公共服務提出了更高的要求，推動著數(shù)字政府的發(fā)展。

    4.政府多年在信息化領(lǐng)域的耕耘，使得政務服務發(fā)展取得明顯成效。

    從應用角度來看，目前全國縣以上黨政機構(gòu)如果離開網(wǎng)絡(luò)、離開計算機，幾乎很難運轉(zhuǎn)，這說明黨政機構(gòu)對政務信息化的依賴程度不斷增強。這種依賴首先取決于環(huán)境影響、政策引領(lǐng)以及大量應用系統(tǒng)和平臺的構(gòu)建。群眾由一般的獲取信息到公開參與，再到網(wǎng)上辦事，無疑是一個很大的跨越。因此，政務信息化的應用驅(qū)動，也是數(shù)字政府快速發(fā)展的重要推手。

    5G時代，數(shù)據(jù)融合的趨勢將越發(fā)明顯，協(xié)同政務將出現(xiàn)新突破，智慧政務將會插上騰飛的翅膀

    5G時代，政務大數(shù)據(jù)將被進一步開發(fā)利用，數(shù)據(jù)融合的趨勢將會越發(fā)明顯。在政務數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、社會數(shù)據(jù)三類數(shù)據(jù)中，政務數(shù)據(jù)處于核心地位。這不僅因為公共部門是國家最大的數(shù)據(jù)源，政務大數(shù)據(jù)占據(jù)全部數(shù)據(jù)的70%到80%，而且還因為政務數(shù)據(jù)具有權(quán)威性、可靠性，更具有開發(fā)價值。

    未來的趨勢應是：政務數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、社會數(shù)據(jù)相互融合，通過三類不同數(shù)據(jù)的融合、開發(fā)、利用，使其派上更大的用場。當然，這中間最大的難題仍然是政務數(shù)據(jù)的開放問題，如何建立完善的政務數(shù)據(jù)開放制度框架，定期向社會開放政務數(shù)據(jù)，讓企業(yè)開發(fā)利用，使數(shù)據(jù)產(chǎn)生新的價值，將是一個重要問題。

    協(xié)同政務將出現(xiàn)新突破，“放管服”改革將繼續(xù)發(fā)力。衡量智慧政務發(fā)展水平高低的一個重要標志，就是跨部門協(xié)同政務的能力。一般來說，業(yè)務流程優(yōu)化得越好，平臺構(gòu)建就越科學合理，跨部門政務協(xié)同能力就越強，相應的體制機制障礙也就越小。

    過去數(shù)年，國家圍繞“放管服”改革，在破解協(xié)同政務的體制機制障礙方面已經(jīng)取得了實質(zhì)性進展，這也是一些地方能夠比較快速地推進“最多跑一次”“一網(wǎng)通辦”改革的根本所在。隨著5G時代的到來，技術(shù)為更大范圍、更深層次的改革提供了保障。因此，如何謀劃更多的跨部門協(xié)同事項，解決民生服務、社會治理、生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)管等領(lǐng)域的協(xié)同難題，無疑是未來智慧政務發(fā)展必須關(guān)注的重點。

    政務信息化發(fā)展對政府自身的建設(shè)，特別是將對構(gòu)建約束公權(quán)力的制度籠子產(chǎn)生更大影響。當前，腐敗問題依然是長期困擾的一大難題。從過去的實踐來看，加大政府對公權(quán)力的約束，除了要靠制度構(gòu)建外，還有一個重要途徑就是借助現(xiàn)代信息技術(shù)，依靠技術(shù)、系統(tǒng)來管控公權(quán)力。

    未來，在推動智慧政務發(fā)展的過程中應把政府自身的建設(shè)，特別是構(gòu)建有效的約束公權(quán)力的信息化系統(tǒng)放在重要位置。換句話說，應依靠信息技術(shù)，像社會管理精細化、監(jiān)管精準化一樣，對公權(quán)力進行精準化治理，這樣才能真正構(gòu)建起一個“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度籠子。

    5G時代的到來，將為智慧政務插上騰飛的翅膀?；ヂ?lián)網(wǎng)商用到目前為止只有短短的30多年時間，但其技術(shù)發(fā)展之快令人眼花繚亂。4G普及還沒有幾年，5G時代就快速走來。5G的最大特征是信息、數(shù)據(jù)傳遞的速率更快、更便捷，如此快的速率無疑可以支撐更大范圍內(nèi)對海量數(shù)據(jù)的應用?？梢栽O(shè)想，5G不僅能夠在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、社會信息化等方面派上用場，也能夠在政務信息化方面大有作為，到那時，智慧政務將插上騰飛的翅膀，成為重要的受益領(lǐng)域，值得期待。

    政務信息化的環(huán)境建設(shè)將得到進一步改善。這里所說的環(huán)境建設(shè)主要包括安全、法治、標準化等三個方面。信息、數(shù)據(jù)安全的重要性不言而喻，盡管不同層級對安全強度的要求略有差異，但政務信息安全的重要性不容忽視，特別是智慧政務時代更是如此。當前，我國信息化的法治建設(shè)仍是一個短板，而且并沒有取得更多的實質(zhì)性改變。如果法律滯后問題得不到解決，必將影響智慧政務的健康發(fā)展。同樣，標準化也是影響政務信息化發(fā)展的重要因素。因此，在未來智慧政務的發(fā)展過程中應優(yōu)化環(huán)境，強化信息、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)安全，將加快信息化的法治建設(shè)以及標準化建設(shè)等作為抓手，為智慧政務發(fā)展保駕護航。

    政務信息化的建設(shè)模式、運營方式將會有更多的選擇。總體來看，在5G時代，無論是政府信息化和智慧政務的建設(shè)模式，還是系統(tǒng)的運行管理，都要擺脫傳統(tǒng)的由政府唱獨角戲的思維模式，要更多地借助市場的力量和社會的力量，要在智慧政務領(lǐng)域探索更多的行之有效的政府購買服務的方式和手段。同時，政府官員還要進一步轉(zhuǎn)變觀念，改變重硬件、輕軟件的思維。