2018年中國(guó)LNG物流運(yùn)輸設(shè)備市場(chǎng)格局分析：LNG進(jìn)口量的大幅度上升衍生出更多的物流運(yùn)輸設(shè)備需求[圖]

    近年來(lái)我國(guó)LNG進(jìn)口量保持高速增長(zhǎng)，2015年后進(jìn)口增速迅速提升，2018年中國(guó)LNG進(jìn)口額已經(jīng)達(dá)到5378萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41.9%。

    2014-2018年中國(guó)LNG進(jìn)口額情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)物流運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

    LNG從海外進(jìn)口、經(jīng)接收站接收后運(yùn)輸?shù)较M(fèi)終端的過(guò)程中，通常需要專業(yè)的物流運(yùn)輸設(shè)備來(lái)保證LNG的完全性，如LNG運(yùn)輸船、槽車、罐式集裝箱等。未來(lái)幾年LNG進(jìn)口量的大幅度上升必將衍生出更多的物流運(yùn)輸設(shè)備需求：（1）LNG運(yùn)輸船目前與國(guó)際先進(jìn)水平仍有技術(shù)差距；（2）槽車產(chǎn)業(yè)相對(duì)成熟，短期來(lái)看保有量將穩(wěn)步增長(zhǎng)；（3）長(zhǎng)期來(lái)看LNG罐箱成本優(yōu)勢(shì)明顯，空間巨大。

    國(guó)內(nèi)隨著進(jìn)口增加和下游需求增長(zhǎng)，LNG船舶運(yùn)輸和槽車運(yùn)輸方式越來(lái)越常見(jiàn)。從天然氣基礎(chǔ)設(shè)施如液化廠、接收站等分布看，天然氣資源的分布規(guī)律與煤炭等類似；要分布在中西部，而下游消費(fèi)需求主要在東部。原料產(chǎn)地與消費(fèi)地的差異，推動(dòng)中國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣路上運(yùn)輸需求。

    按照10%-20%左右的天然氣儲(chǔ)備規(guī)模來(lái)測(cè)算，則2018年LNG貿(mào)易物流儲(chǔ)備市場(chǎng)規(guī)模約為30.3億元，整個(gè)LNG貿(mào)易物流市場(chǎng)規(guī)模約為232.28億元。

    2014-2018年我國(guó)LNG貿(mào)易物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    隨著LNG在我國(guó)市場(chǎng)中的地位不斷提升，中國(guó)LNG貿(mào)易物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到843億元。

    2019-2025年中國(guó)LNG貿(mào)易物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    1、LNG運(yùn)輸船：國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)少量生產(chǎn)，但與國(guó)外存在技術(shù)差距

    LNG運(yùn)輸船是指在零下163攝氏度的低溫下運(yùn)輸液化天然氣的專用船舶，因高技術(shù)、高難度和高附加值而被譽(yù)為“皇冠上的明珠”。目前只有少數(shù)國(guó)家（美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)等）的船廠有實(shí)力建造。隨著全球LNG貿(mào)易的增長(zhǎng)，LNG運(yùn)輸船成為了不可替代的剛需。截止2018年，全球LNG運(yùn)輸船隊(duì)數(shù)量達(dá)到563艘，年均新增船隊(duì)數(shù)23.4艘。

    我國(guó)第一艘LNG運(yùn)輸船

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    1999-2018年全球LNG運(yùn)輸船隊(duì)數(shù)量（艘）

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    船艙超大型化是發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)貨艙容積大小來(lái)分類，LNG船有中小型、大型、超大型三種。容積在10萬(wàn)立方米以下為中小型，10-16萬(wàn)立方米容積為大型，16萬(wàn)立方米以上為超大型。目前在手訂單來(lái)看，約70%以上的訂單都為17萬(wàn)立方米以上的超大型LNG船，過(guò)去20年內(nèi)LNG船的平均尺寸翻了一番，未來(lái)運(yùn)量的不斷提高、艙容超大型化為發(fā)展趨勢(shì)。

    按照液貨艙的結(jié)構(gòu)，LNG船可以分成球罐型和薄膜型。其中球罐型式是將球形儲(chǔ)罐置于船艙內(nèi)，又稱為獨(dú)立儲(chǔ)罐式；薄膜式是直接以船體來(lái)儲(chǔ)運(yùn)LNG，以兩層絕緣和薄膜來(lái)進(jìn)行保護(hù)。

    球罐型、薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)對(duì)比

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    我國(guó)LNG船的制造水平和國(guó)際先進(jìn)水平之間還有著一定的差距。全球能夠制造LNG船的船廠有13家，而持有訂單保持活躍的只有8家，其中包括韓國(guó)3家（大宇造船海洋、現(xiàn)代重工和三星重工），日本4家（三菱重工、川崎重工、今治造船和聯(lián)合造船）。而國(guó)內(nèi)目前主要由滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司建造LNG船。近五年完工數(shù)來(lái)看，全球合計(jì)完成393艘，總艙容6512萬(wàn)方，平均艙容16.57萬(wàn)方/艘。其中韓國(guó)船廠占據(jù)了近80%以上的市場(chǎng)份額，基本處于半壟斷的地位，而我國(guó)的滬東中華完工量17艘，總艙容279萬(wàn)米，占4%的市場(chǎng)份額。從平均艙容來(lái)看，我國(guó)滬東中華為16.41萬(wàn)方/艘，與國(guó)際平均水平相差無(wú)幾，且最大艙容可以做到22萬(wàn)方/艘，接軌世界先進(jìn)水平。

2003-2018年全球LNG運(yùn)輸船交付量（艘）及艙容（萬(wàn)方）

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    韓國(guó)大廠生產(chǎn)節(jié)奏放緩，交付時(shí)間開始延長(zhǎng)，但我國(guó)滬東中華的交付時(shí)間仍然有著明顯的差距。大宇造船、三星重工和現(xiàn)代三湖的交付時(shí)間雖有延長(zhǎng)，但仍在500-600天之間，而我國(guó)滬東中華的交付時(shí)間為955天，其中下水-交付的時(shí)間明顯長(zhǎng)于韓國(guó)船廠。

    國(guó)內(nèi)外船廠LNG船交付時(shí)間（天）

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    我國(guó)LNG船的市場(chǎng)占有率和建造實(shí)力都與日韓先進(jìn)水平還有較大的差距。一方面，我國(guó)LNG市場(chǎng)占有率非常低，同時(shí)不斷受到韓國(guó)先進(jìn)船廠的擠壓，大廠不斷降低船價(jià)承接訂單，以圖進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率。另一方面，我國(guó)的建造水平還有待進(jìn)一步提高。滬東中華建造周期顯著長(zhǎng)于韓國(guó)大廠，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不足。

    2、槽車：槽批量、保有量雙雙上升，點(diǎn)供帶來(lái)未來(lái)增量

    LNG低溫運(yùn)輸車，也稱LNG槽車，是從接受站到各終端用戶LNG的主要運(yùn)輸方式，同時(shí)其也以LNG作為動(dòng)力燃料。LNG槽車由高真空多層絕熱的低溫貯罐和半掛車架構(gòu)成。貯罐包括內(nèi)容器、外殼、管路三部分,內(nèi)容器與外殼通過(guò)支撐形成夾層結(jié)構(gòu)，內(nèi)容器外壁纏繞數(shù)十層高絕熱性能的鋁箔紙，鋁箔紙之間墊有玻璃纖維紙，并在夾層間進(jìn)行高真空處理技術(shù)，使貯罐的絕熱層厚度達(dá)到20-25mm。槽車的設(shè)計(jì)壓力為0.8MPa，運(yùn)行壓力為0.3MPa，正常平均行駛速度為60km/h，運(yùn)行中槽車內(nèi)壓力基本不變，非常安全，同時(shí)安全閥無(wú)放散現(xiàn)項(xiàng)，LNG幾乎無(wú)損失。

    LNG需求的旺盛刺激供給，槽車批發(fā)量迎來(lái)增長(zhǎng)。2017年以來(lái)，隨著華北、長(zhǎng)三角、華東沿海地區(qū)等地煤改氣項(xiàng)目的推進(jìn)，LNG需求量迎來(lái)了大幅度的提升，LNG進(jìn)口量隨之迎來(lái)增加。管網(wǎng)鋪設(shè)的不足和價(jià)格優(yōu)勢(shì)使得槽車運(yùn)量占比也在持續(xù)提高，促進(jìn)了槽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)。2018年占進(jìn)口總量超30%。2017年冬季LNG需求量的火爆促使2018年槽車交付量加速增長(zhǎng)，越來(lái)越多許多小型物流企業(yè)開始進(jìn)入市場(chǎng)。2018年槽車保有量達(dá)到11586輛，同比增長(zhǎng)25.85%，三年內(nèi)同比增速不斷加快。

    槽車保有量（輛）及同比（%）

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    分地區(qū)看，槽車交付省份較集中，集中度趨高。2018年槽車交付地區(qū)集中在河北、山東、江蘇、浙江等省份，這些省份一方面為接收站投產(chǎn)區(qū)，槽車需求量增加；另一方面也是“煤改氣”項(xiàng)目的主要實(shí)施地，貿(mào)易參與主體數(shù)量增加。總保有量看，山東、河北保有量超2000輛，全國(guó)占比各約20%，其他省份槽車保有量在1000輛以下，占比10%以下。

    各省份槽車保有量（輛）及占比（%）

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    國(guó)內(nèi)LNG槽車生產(chǎn)端向龍頭聚集，需求端則更加分散。目前國(guó)內(nèi)LNG槽車市場(chǎng)由于技術(shù)壁壘，參與者較少，市場(chǎng)集中度高，生產(chǎn)商主要為中集安瑞科，其相較于其他的小廠商，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)較大，在2015年槽車市占率已超50%，2018年市占率近70%，壟斷程度進(jìn)一步提高。而LNG槽車物流的參與者主要有兩類，第一類是產(chǎn)業(yè)鏈上游公司，如天津中石化和恒通物流成立的合資公司，從而保證出貨和物流管理的穩(wěn)定性；第二類是部份液廠，如哈納斯成立的物流公司，以保證對(duì)客戶的配送。除此之外還有部份個(gè)體戶以及一些燃?xì)饧瘓F(tuán)等購(gòu)買LNG槽車從事物流工作。隨著LNG需求量的增加，更多的小物流公司開始進(jìn)入LNG物流環(huán)節(jié)，槽車需求端多樣性增加。

    接收站的不斷投產(chǎn)使得槽車運(yùn)輸半徑縮短，年運(yùn)量上升。因沿海地區(qū)運(yùn)輸費(fèi)用低，進(jìn)口LNG相比管道氣具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，因此LNG接收站的接連投產(chǎn)使得附近省份的市場(chǎng)占有率不斷提升。LNG槽車單程運(yùn)輸距離在500公里以內(nèi)的占總運(yùn)輸量的52%，1000公里以內(nèi)的占88%，而2000公里以上的長(zhǎng)途運(yùn)輸僅占總運(yùn)量的4%。天津、大連、曹妃甸等接收站的接連投產(chǎn)縮小了河北、陜西、內(nèi)蒙古等地區(qū)的運(yùn)輸距離。同時(shí)，運(yùn)輸半年的縮小提高了單輛槽車的年運(yùn)輸量，提高槽車?yán)寐省?/p>

車運(yùn)輸半徑及占比（%）

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    3、LNG罐式集裝箱：成本優(yōu)勢(shì)顯著，產(chǎn)業(yè)變革在即

    LNG罐式集裝箱是LNG運(yùn)輸?shù)牧硪环N方式，是常規(guī)集裝箱的實(shí)用新型結(jié)構(gòu)，適合海路、公路、鐵路運(yùn)輸。它既運(yùn)用了國(guó)際通行的集裝箱標(biāo)準(zhǔn)外形尺寸，便于堆碼排列，又大幅度減輕了集裝箱的非有效重量，同時(shí)保護(hù)放置在其中的低溫液體貯罐的安全。其整體結(jié)構(gòu)是將高真空多層絕熱低溫液體貯罐安置于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱框架內(nèi)。罐體與集裝箱框架采用端部圓弧板和底部縱梁（包括幾組輔助鞍式支座），保證了整體結(jié)構(gòu)的牢固、可靠。

    低溫液體貯罐是LNG罐式集裝箱的核心組件，它是由一個(gè)盛裝低溫液體并承受內(nèi)壓的不銹鋼內(nèi)容器和一個(gè)在內(nèi)容器外承擔(dān)真空絕熱夾套的碳鋼外殼所組成。LNG罐式集裝箱的標(biāo)準(zhǔn)尺寸一般分為3種尺寸：20英尺、30英尺和40英尺，中國(guó)國(guó)儲(chǔ)定制的LNG罐箱是42m3的儲(chǔ)罐，最大裝液量約為18噸LNG。

    LNG罐箱的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)使LNG貿(mào)易的投資成本、采購(gòu)成本、物流運(yùn)輸成本都得到下降。投資成本方面，由于罐箱運(yùn)用了國(guó)際通行的集裝箱標(biāo)準(zhǔn)外形尺寸，因此LNG在進(jìn)行海上運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中不再需要專門的LNG運(yùn)輸船，而可以直接裝載在現(xiàn)有的普通貨船，同時(shí)可以在常見(jiàn)的集裝箱碼頭進(jìn)行裝卸，無(wú)需再專門建設(shè)或租用LNG運(yùn)輸船和接收站，投資成本大幅度下降。

2018年接收站出站價(jià)與罐箱進(jìn)口價(jià)對(duì)比

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    貿(mào)易成本的下降也將催動(dòng)貿(mào)易門檻的降低，市場(chǎng)參與方將變得更加多元。LNG接收站的建設(shè)一方面需要高昂的投資費(fèi)用，中大型接收站的建設(shè)成本一般在50億元以上，中小型企業(yè)通常難以負(fù)擔(dān)，同時(shí)整個(gè)審批過(guò)程時(shí)間線較長(zhǎng)，也較為復(fù)雜，要經(jīng)過(guò)交通局以及市級(jí)、省級(jí)及國(guó)務(wù)院有關(guān)部委三級(jí)審批，因此LNG接收站的建設(shè)基本被三桶油所壟斷。同時(shí)，LNG船的租用費(fèi)用約50-100萬(wàn)元/天，費(fèi)用高昂。而LNG罐箱的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)將催動(dòng)國(guó)際LNG貿(mào)易門檻的降低，使原本望而卻步的不少國(guó)企、民企有望參與到LNG貿(mào)易之中，市場(chǎng)參與方將變得更加多元，國(guó)際市場(chǎng)上國(guó)內(nèi)買家的議價(jià)權(quán)有望加強(qiáng)。
    總體來(lái)看，國(guó)外LNG罐箱運(yùn)輸發(fā)展較為完善，但國(guó)內(nèi)外同樣仍有很長(zhǎng)的路要走。其中國(guó)外公路、鐵路罐箱運(yùn)輸已基本放開限制，水路運(yùn)輸受到IMDG規(guī)則的閑置，目前只能在艙面積載，仍處于試點(diǎn)階段；國(guó)內(nèi)公路運(yùn)輸也已放開，但鐵路運(yùn)輸和水路運(yùn)輸相比國(guó)外還是存在更多的政策限制，進(jìn)展相對(duì)緩慢。

國(guó)內(nèi)外罐箱發(fā)展情況

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