2019年中國消費基因檢測行業(yè)發(fā)展環(huán)境、市場規(guī)模、消費者分布情況、應用場景及行業(yè)痛點[圖]

    基因檢測是利用血液、體液或組織標本，通過探測基因多態(tài)性的存在，分析基因的類型和缺陷及其表達功能是否正常的一種方法?；驒z測的程序是先把受檢者的基因從細胞中提取出來，然后用可以區(qū)分基因突變情況的引物和分子生物技術，通過檢測到的信號判斷這部分基因是否存在突變或存在敏感基因型。

    消費基因檢測是指通過廣告、電商、線下店可被消費者認知且直接購買的基因檢測產品。在美國，基因檢測主要圍繞祖源（家譜、生物學祖源等）、健康、寵物、親子鑒定等維度進行檢測；在中國消費基因發(fā)展相對早期，產品主要以健康等維度為主。

    消費基因產業(yè)鏈中，上游試劑、儀器、軟件分析提供基因檢測實驗室的關鍵能力，外圍技術提升效率與價值。中游由實驗室代工和品牌商構成；部分品牌商可通過實驗室代工完成市場探索階段，而頭部企業(yè)多自建實驗室。下游由線上和線下構成，主要為企業(yè)提供獲客渠道。從產業(yè)鏈價值來看，1）上游試劑/儀器的供應商來自海外，儀器價格長年穩(wěn)定且貨源充足，單個數據價格受中游規(guī)模及位點數量影響逐年下降。其他設備與技術多來自國內企業(yè)，成本占比相對較少，然而隨著數據庫規(guī)模擴大與價值探索，外圍技術的供給越來越重要。2）下游銷售渠道，主要有綜合電商平臺（京東健康、阿里健康等）、官網、線下實體店、保險公司以及體檢機構。此外，與海外消費基因產業(yè)鏈相比，我國在下游線上基因垂直評價平臺、第三方數據解讀以及B端合作應用三個環(huán)節(jié)存在缺失。

    消費級基因產業(yè)鏈分析

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國基因檢測行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》

    一、發(fā)展環(huán)境

    消費基因檢測市場的發(fā)展得益于芯片技術的成熟，第一款基因芯片由StephenP.A.Fodor博士在1991年制造完成。隨后的10年時間內，Affymetrix，Illumina，Agilent等公司不斷提升芯片種類、檢測通量、準確度與效率。2007年，23andme向消費者提供基于SNP技術的65萬位點的基因檢測產品，售價999美元。此后在資本的推動下，消費基因檢測服務價格不斷下調（目前健康類99美元，祖源類79美元），帶動了更多的企業(yè)進入到消費基因領域（AncestryDNA、FamliyTreeDNA等）。中國消費基因檢測市場早在2008年就出現(xiàn)了萌芽（周慧君創(chuàng)立的iDNA），然而過高的價格促使產品滯銷。直到2015年，微基因、23魔方等多家基于芯片技術的產品問世，售價1000元，中國市場逐步被打開。2017年，23魔方首先降價至499元，引發(fā)價格戰(zhàn)的同時也吸引了更多的用戶購買。隨后兩年，各類中小實驗室、渠道均推出消費基因業(yè)務。然而受其不確定的商業(yè)模式影響，多數企業(yè)也在一年左右消失。未來，基于基因數據的應用價值探索將成為重點。

    美國及中國消費基因發(fā)展歷程

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    2019年，美國消費基因檢測用戶規(guī)模達到2650萬，滲透率達到8.1%，成為全球消費基因檢測市場發(fā)展最快的國家。

    2013-2019年美國消費基因檢測用戶規(guī)模及滲透率

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    基因檢測產品的使用具有一定的門檻。在行業(yè)發(fā)展初期，多易被高學歷、高消費、健康關注者及科技愛好者發(fā)現(xiàn)并產生認同感。2018年，我國本科或以上學歷人數為7千萬人，預計2022年將達到9千萬人，為消費基因檢測市場拓展提供了潛在消費人群。隨著市場熱度的提升，產品價格的下調，消費基因檢測市場的受眾將拓展至全年齡層。

    2012-2022年中國18-48歲本科或以上學歷人數及增速

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    從居民消費水平來看，2018年我國城鎮(zhèn)居民人均消費達到了33282元，高于全國居民水平。隨著我國人口結構老齡化，亞健康人群的增多，我國居民在醫(yī)療健康上的花費也隨之增多。該部分人群將成為消費基因檢測服務的主要受眾。

    1985-2018年中國居民人均消費水平

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    二、消費基因行業(yè)市場格局

    中國消費基因檢測服務將首先在一線與新一線城市中爆發(fā)。2019年，中國消費基因累計用戶規(guī)模將達到220.7萬。其中，一線及新一線城市滲透率約1.1%，占比95%。基于我國民眾對基因檢測維度的訴求分布相對平均，如健康風險、遺傳疾病、營養(yǎng)代謝、體型管理、皮膚管理等維度，未來市場將呈現(xiàn)悲觀或樂觀兩個方向。若2020年，消費基因企業(yè)發(fā)現(xiàn)關鍵維度，廣泛引起消費者興趣，便可在資本的助力下全面鋪開市場。對標美國，一線及新一線城市滲透率為8.0%，用戶規(guī)模占全國比例約為80%；未來兩年，在價格下降及用戶認知的影響下，基因檢測服務將在消費者間快速傳播，因此用戶規(guī)模持續(xù)上升。

    2016-2022年中國消費基因累計用戶規(guī)模

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    中國涉及消費基因檢測業(yè)務的企業(yè)數量約130家左右，成立時間從1995到2019年均有。以2014年為消費基因檢測市場元年，此后成立的企業(yè)共85家，主要位于北京、上海、廣東。然而，其中被消費者認知的品牌多集中在微基因、23魔方、安我基因、各色基因、水母基因等幾家公司，大多企業(yè)不被所知。

    其中，微基因、23魔方、安我基因三家用戶規(guī)模較大，搶占了市場多數用戶。在行業(yè)發(fā)展初期，企業(yè)間的用戶規(guī)模并沒有拉開差距，其競爭格局極易改變。未來，首先達到單年百萬用戶規(guī)模將是消費基因數據庫價值階段的重要參考指標之一。

    中國消費基因企業(yè)數量及成立年份

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    2014-2019年，中國消費基因檢測公司累計獲得48筆融資，累計披露融資金額約7億6千8百萬元。市場于2015、2016年獲得融資筆數最多，于2018年獲得融資金額最多，在資本的推動下，市場滲透率與認知度快速提升。然而，中國整體經濟下行，資本寒冬也迫使消費基因檢測市場增長放緩。大部分消費基因檢測公司的融資輪次為A輪，成立較早的23魔方目前已經完成C輪融資，而新玩家如圓基因則完成天使輪融資。

    2014-2019年中國消費級基因檢測行業(yè)融資數據

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    2014-2019年中國消費級基因檢測行業(yè)融資輪數分布

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    消費級基因檢測行業(yè)頭部企業(yè)融資情況

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    三、消費基因行業(yè)消費者分布情況

    消費基因檢測用戶最初得知基因檢測的渠道較為多樣，主要是依賴于日常社交，如通過伴侶、朋友或家人的介紹或是微信朋友圈來了解。除此之外，部分用戶還通過基因檢測產品的官網或體檢中心、醫(yī)院等渠道開始了解基因檢測。

    2019年中國消費基因檢測用戶最初得知基因檢測的渠道

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    當前中國用戶為消費基因檢測服務買單，更多是基于功能性的考慮；通過基因檢測達到降低健康風險、了解自己和家人的身心狀態(tài)、以及指導生活習慣改善的目的。但不同人群的消費動機略有差異，功能性的消費動機更多的體現(xiàn)重視家庭健康的養(yǎng)娃一族身上，基因檢測產品成為他們追求健康生活的重要工具；而對于追求時尚、求知欲強且對創(chuàng)新科技擁有濃厚興趣的奮斗年輕派來說，好奇心和求知欲使“嘗試先進的新技術新產品”成為他們的首要消費動機。

    2019年中國消費基因檢測用戶的消費動機

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    與用戶進行基因檢測的功能性動機高度一致，用戶更為關注的檢測維度是健康風險、遺傳疾病、營養(yǎng)代謝等與健康高度相關的內容，而體型管理、皮膚管理等與自身外表美觀高度相關的維度也獲得用戶的關注。

    2019年中國消費基因檢測用戶購買產品時關注的維度

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    四、應用場景

    1.科研/藥企類

    我國消費基因在科研與藥物研發(fā)的應用路徑漫長而艱難。1）在這條探索路徑上，企業(yè)首先需要證明檢測位點與疾病之間關系的有效性，該類結果通常在科研論文中得出結論。未來數據檢測的準確性將由NMPA認證（美國FDA先后認證了23andme多項檢測維度）。2）其次，企業(yè)需要構建基于基因的多維數據庫。不僅包括基因數據，還需要包括消費者的疾病史、動態(tài)健康等情況。3）消費基因企業(yè)可與院?；蛩幤螅纬苫跀祿鞂用娴暮献?，以課題或藥品研發(fā)（如GSK和23andme合作在帕金森領域的研發(fā)）為導向，選取所需樣本數據或定向邀約用戶，以便加速科研研發(fā)效率。我國頭部消費基因企業(yè)，也多在相關領域進行合作。如微基因與北京天壇醫(yī)院開展阿茲海默病篩查活動；23魔方與復旦大學現(xiàn)代人類學教育部重點實驗室開展父系單倍群研究；安我基因與北京協(xié)和醫(yī)院、中國健康促進與教育協(xié)會等機構合作研究孕婦、兒童營養(yǎng)吸收等相關問題的發(fā)生機制。

    2.營養(yǎng)/美容/健身

    消費基因檢測在非疾病領域的應用路徑將更加多樣，可從企業(yè)發(fā)展的多個階段切入（研發(fā)、獲客、銷售/服務），從而提升產品與服務的價值、產品銷量，降低獲客與運營成本。與科研/藥企的應用路徑不同，針對營養(yǎng)/美容/健身等企業(yè)的合作多基于消費基因檢測公司與企業(yè)間的數據對稱，因此消費基因檢測公司無需專門獲取NMPA等認證資質。然而，在該類場景下，對消費基因檢測公司的用戶規(guī)模、多維數據模型的搭建、算法能力要求更高?，F(xiàn)階段，消費基因與終端產品和服務之間的合作多處于探索階段，未來1-2年內可能會有落地方案。

    五、行業(yè)發(fā)展痛點

    從供給、需求與監(jiān)管三個層面來看，消費基因企業(yè)在探索數據價值的道路上，面臨著多重困難。1）在供給端，存在檢測維度同質化、檢測位點是否適合亞洲人、推廣難、銷售渠道存在風險等問題。2）需求端，存在如市場認知度仍然很低，部分民眾對基因檢測停留在“科學算命”等不合理的認知層面。

    3）行業(yè)監(jiān)管，如政策跟進慢導致的不確定風險。以上這些因素都或多或少的阻礙行業(yè)發(fā)展，為實現(xiàn)數據庫以及應用場景價值帶來一定的不確定性。