2020-2024年中國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、汽車配件加工零部件行業(yè)發(fā)展特征及相關(guān)政策

    汽車配件加工（auto spare parts）是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務于汽車配件加工的產(chǎn)品。

    隨著汽車配件加工市場競爭的日趨激烈，環(huán)保理念的深入人心，以及技術(shù)的不斷升級和應用，國際汽車配件加工零部件行業(yè)近年來呈現(xiàn)出如下發(fā)展特征：

    國際汽車配件加工零部件行業(yè)近年來呈現(xiàn)的發(fā)展特征

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，汽車零部件制造行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是提升我國汽車行業(yè)整體發(fā)展的關(guān)鍵因素。為促進汽車零部件制造行業(yè)的發(fā)展，我國政府出臺了若干鼓勵政策。

    汽車零部件行業(yè)相關(guān)政策

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    二、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車零部件制造行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示：2010年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入已達14961億元，并呈現(xiàn)逐年快速增長狀態(tài)。2012年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入突破2萬億元，同比增長12.58%。2015年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入突破3萬億元，達到32117億元。截止至2017年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入增長至37392億元，同比增長8.2%。2018年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入將突破4萬億元，達到了40047億元。同比增長7%。在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好。預計2020年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入將達4.61萬億元。

    2010-2018年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入及增長走勢

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    我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模已連續(xù)9年穩(wěn)居世界第一，未來產(chǎn)銷量的世界份額從目前的30%水平上還將進一步提升，盡管汽車消費市場轉(zhuǎn)冷，但我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，故整體行業(yè)長期向好的勢頭不變，同時汽車零部件行業(yè)作為我國構(gòu)筑汽車整體競爭力的重要組成部分，仍擁有較大的發(fā)展機遇。

    受累于汽車產(chǎn)業(yè)的整體宏觀環(huán)境低迷，汽車零部件利潤水平也出現(xiàn)下降的趨勢。2014年，我國汽車零部件板塊利潤達21.31%，至2019年上半年則下降至19.63%。目前中國零部件企業(yè)的現(xiàn)狀，一方面是受整車企業(yè)“拖累”;另一方面也由于中國自主品牌產(chǎn)品升級，運用更多高質(zhì)量進口零部件。

    2014-2019年H1中國汽車零部件板塊利潤水平情況走勢

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    中國汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國汽車零配件的進出口得到良好發(fā)展。2015年受到全球經(jīng)濟低迷與傳統(tǒng)出口市場萎縮的影響，我國汽車零配件進出口金額有所下滑;2018年雖然受到中美貿(mào)易摩擦的影響，但是中國汽車零配件保持了穩(wěn)步增長，進口金額為2309.5億元，出口金額為3307.42億元，貿(mào)易順差為1318.2億元。2016-2018年，我國汽車零配件保持良好發(fā)展趨勢，長期處于貿(mào)易順差狀態(tài)。

    2014-2018年中國汽車零配件進口金額情況走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2014-2018年中國汽車零配件出口金額情況走勢

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    二、汽車零部件行業(yè)競爭情況

    我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中度較高，且多與整車制造產(chǎn)業(yè)形成完整配套體系。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特征包括兩大方面：行業(yè)空間大，持續(xù)增長；競爭格局分散，企業(yè)平均規(guī)模較小。目前，國內(nèi)零部件企業(yè)超過10萬家，國內(nèi)發(fā)展較好、實力較強的汽車零部件企業(yè)不斷涌現(xiàn)，在核心技術(shù)創(chuàng)新、配套市場突破、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略格局提升、企業(yè)內(nèi)部改革方面取得了顯著成就。

    汽車零部件A行業(yè)競爭特點

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    汽車零部件B競爭格局

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    三、2020年我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

    受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費市場擴大，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。盡管去年汽車消費市場轉(zhuǎn)冷，但長期向好勢頭不變，汽車零部件行業(yè)仍面臨較大的發(fā)展機遇。來自政策層面的大力支持，為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。隨著技術(shù)創(chuàng)新，我國國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍降保持梁海鷗發(fā)展趨勢。預測，至2024年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入將達到5.7萬億元。

    2020-2024年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入走勢預測

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    我國零部件企業(yè)發(fā)展時間較短，基本是從機械產(chǎn)品起步，依靠較為單一的產(chǎn)品及少量客戶發(fā)展起來的，隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。

    1、汽車零部件行業(yè)仍有巨大空間

    汽車產(chǎn)業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟中的一個重要支柱產(chǎn)業(yè)，而零部件作為汽車工業(yè)中的上游產(chǎn)業(yè)，是整個汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。

    21世紀以來，我國汽車行業(yè)保持連續(xù)十余年的高速增長，盡管2018年汽車消費市場轉(zhuǎn)冷，但我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，故長期向好勢頭不變，中國汽車行業(yè)也將從過去的做大規(guī)模向做強實力轉(zhuǎn)變。我國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)值在汽車工業(yè)總產(chǎn)值中的比重較國際平均水平仍然偏低。因此，無論從我國汽車行業(yè)增長空間，還是我國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級的規(guī)律來看，未來幾年我國汽車零部件行業(yè)仍有巨大空間。

    2、產(chǎn)業(yè)布局集群化、產(chǎn)品生產(chǎn)集成化的趨勢更為明顯

    整車廠業(yè)務區(qū)域布局具有較強的集群化特點，從而決定了以產(chǎn)業(yè)鏈為核心，并在一定區(qū)域內(nèi)形成配套產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展模式具有較強的競爭優(yōu)勢。出于降低運輸成本，縮短供貨周期、提高協(xié)同能力的目的，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)一般選擇在整車廠附近區(qū)域設(shè)立生產(chǎn)基地，因而產(chǎn)業(yè)布局集群化的趨勢越發(fā)明顯。此外，整車廠為了有效降低生產(chǎn)成本、縮短開發(fā)周期、提高產(chǎn)品競爭力，在產(chǎn)品開發(fā)時普遍采用系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨的模式，從而對零部件供應商集成化生產(chǎn)能力的要求也越來越高，并最終促使國內(nèi)汽車零部件廠商的生產(chǎn)模式逐步向系統(tǒng)化、模塊化方向轉(zhuǎn)變。

    3、產(chǎn)業(yè)整合重組進程加快

    隨著國內(nèi)汽車行業(yè)競爭的日趨激烈，消費者對汽車的價格敏感性變得更為強烈，從而對汽車零部件企業(yè)的成本控制水平提出了新的要求。汽車零部件產(chǎn)品生產(chǎn)具有較強的規(guī)模和品牌經(jīng)濟效應，通過大規(guī)模的組織生產(chǎn)、運輸能夠有效降低生產(chǎn)成本，并提升產(chǎn)品供貨能力及品牌知名度。因此通過整合內(nèi)外部資源，提升整體規(guī)模并降低生產(chǎn)成本將是汽車零部件企業(yè)未來著力提升的核心競爭力之一。

    4、模塊化與輕量化推動產(chǎn)業(yè)變革

    由于汽車行業(yè)競爭格局的不斷加劇，汽車制造水平的要求越來越高，“模塊化”、“輕量化”等新技術(shù)逐步完善并應用到生產(chǎn)環(huán)節(jié)中。隨著模塊化技術(shù)的逐步推廣，汽車制造商將大幅減少汽車零部件采購數(shù)量，同時推動采購模式由“單品采購”變?yōu)?ldquo;模塊采購”。因此，零部件產(chǎn)品單一的廠商未來或?qū)⒈徽希踔帘皇袌鎏蕴?。汽車的核心零部件的?chuàng)新為優(yōu)秀零部件廠商帶來發(fā)展機遇，并最終幫助其實現(xiàn)彎道超車。

    電池續(xù)航問題一直是制約新能源汽車發(fā)展的一大因素。在相同電量下，整車質(zhì)量越大，能源消耗越快，續(xù)航里程也就越短，具體而言，整車質(zhì)量每減少100Kg，續(xù)航里程可以提升10-11%。車身輕量化也因此成為新能源汽車的重要發(fā)展方向，預計未來新能源電池、電機殼體、底盤副車架、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等都將采用更輕更高強度的材料以減輕重量。