2019-2021年中國(guó)挖掘機(jī)油缸及泵閥市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2021年挖掘機(jī)油缸市場(chǎng)規(guī)模為42億元[圖]

    2015年以來(lái)，挖掘機(jī)銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年全年，共銷售挖掘機(jī)23.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.9%；其中國(guó)內(nèi)209077臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.4%；出口26616臺(tái)，同比增長(zhǎng)39.4%。大幅高于此前高點(diǎn)20.3萬(wàn)臺(tái)（2018年）。

2011-2019挖掘機(jī)行業(yè)銷量及其同比增速

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2019年12月，挖掘機(jī)單月銷量同比增長(zhǎng)26%

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及供需態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年全年挖掘機(jī)出口累計(jì)增長(zhǎng)39.4%，12月單月增長(zhǎng)66.8%，增速大幅提升，全年累計(jì)出口占總銷量的比重11.3%，較2018年全年增加2pct。出口機(jī)型以中挖為主，20-25t機(jī)型占總量的43%。2019年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)需求進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段，出口增速將遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)銷量增速。

2019年挖掘機(jī)出口同比增長(zhǎng)39%

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    2020-2021年挖掘機(jī)行業(yè)將繼續(xù)維持高景氣?？紤]到逆周期財(cái)政政策調(diào)節(jié)帶來(lái)的基建投資邊際改善和新農(nóng)村建設(shè)的如火如荼，2020-2021年小挖同比增長(zhǎng)5%、0%；考慮到地產(chǎn)政策趨嚴(yán)，預(yù)計(jì)2020-2021年中挖同比增長(zhǎng)0%、-5%；考慮到采礦業(yè)需求基本穩(wěn)定，環(huán)保政策有所趨嚴(yán)，2020-2021年大挖同比增長(zhǎng)3%、0%；考慮到龍頭企業(yè)出口布局多年，逐步進(jìn)入業(yè)績(jī)釋放器，挖掘機(jī)出口保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020-2021年出口分別增長(zhǎng)35%、30%。綜上所述，預(yù)計(jì)2020-2021年挖掘機(jī)銷量為25.2、25.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.6%、2.0%。

2017-2021E挖掘機(jī)市場(chǎng)空間及測(cè)算單位：臺(tái)小挖中挖

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    每臺(tái)挖掘機(jī)需要四個(gè)油缸，目前國(guó)產(chǎn)大中小挖油缸的價(jià)格分別為1.25、0.45、0.2萬(wàn)元/根，用2019年挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)的銷量結(jié)構(gòu)來(lái)對(duì)出口挖掘機(jī)銷量結(jié)構(gòu)進(jìn)行拆分，預(yù)計(jì)2019年-2021年挖掘機(jī)油缸的市場(chǎng)規(guī)模為39、41、42億元左右。

挖掘機(jī)中油缸價(jià)值量占比約為6%

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2013-2021E挖掘機(jī)泵閥市場(chǎng)空間及測(cè)算

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    川崎重工在國(guó)內(nèi)挖機(jī)泵閥市場(chǎng)上市占率第一；在國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)泵閥前裝市場(chǎng)中，恒立液壓的泵閥產(chǎn)品目前在小挖上放量，2018年銷量約3萬(wàn)臺(tái)套，同比翻番增長(zhǎng)，在小挖中估算市占率約為30%。在中挖和大挖的泵閥市場(chǎng)中，川崎重工的市占率超過(guò)了50%。

國(guó)內(nèi)小挖泵閥億力士樂(lè)及恒立為主，中大挖泵閥以川崎為主

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崎精密機(jī)械2018年?duì)I收約是恒立液壓的3倍，增速低于恒立

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    挖掘機(jī)泵閥市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)中有增。挖掘機(jī)泵閥的價(jià)值量較高。以目前國(guó)內(nèi)用于前裝市場(chǎng)的產(chǎn)品為例，一套大、中、小挖泵閥的售價(jià)分別為6.0、3.0和1.2萬(wàn)元，每臺(tái)挖掘機(jī)需要一套泵閥，預(yù)計(jì)2019年-2021年挖掘機(jī)前裝泵閥的市場(chǎng)規(guī)模為53、55、56億元。

2013-2021E挖掘機(jī)泵閥市場(chǎng)空間及測(cè)算

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