2019年歐洲電動汽車行業(yè)銷量現(xiàn)狀 重點企業(yè)市場競爭格局分析[圖]

    碳排標準轉(zhuǎn)換對2018年底到2019年初的傳統(tǒng)車市場造成沖擊。歐盟2017年宣布由NEDC測試法轉(zhuǎn)為WLTP+RDE測試法，且過渡期只有一年，所有新車型必須通過測試認證。為此，2018年7月-8月車企紛紛降價促銷舊車型，銷量同比大增至24%。2018年9月起受到新車型供給不足與舊車型降價的影響，銷量下跌嚴重，直至2019年4月銷量同比首次轉(zhuǎn)正。

    2019年歐洲共銷售乘用車及商用車1950萬輛，同比增長1%，其中乘用車1880萬輛（+1%），2013-2019年歐洲乘用車均保持了5%以內(nèi)的小幅增長，乘用車增長幅度不大。

2013-2019年歐洲乘用車及商用車銷量

資料來源：智研咨詢整理

    2019年歐洲汽車銷量前五的國家為德國（395.7萬輛，+5%）、法國（274.3萬輛，+2%）、英國（268.4萬輛，-2%）、意大利（209.4萬輛，+1%）以及俄羅斯（176.0萬輛，-2%），前五國家占據(jù)70%以上份額。
德國成為增量最大貢獻國，其他國家受到英國脫歐、美國關稅等宏觀經(jīng)濟的影響表現(xiàn)平平，再加上WLTP標準的轉(zhuǎn)換，2019年歐洲各國銷量均受到?jīng)_擊。

2013-2019年主要歐洲國家年度乘用車及商用車銷量（萬輛）

資料來源：智研咨詢整理

    2019年9月歐洲電動車銷量爆發(fā)，純電式占比提升明顯。歐洲2019年1-8月銷量維持3-4萬/輛左右，9月銷量爆發(fā)至5.7萬輛，12月銷量沖至7.43萬輛，同環(huán)比大增86%/39%，其中荷蘭由于2020年1月起電動車稅收將逐步增加，12月?lián)屟b效應明顯，共銷售2.3萬輛，同環(huán)比增加265/201%。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國新能源電動汽車行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報告》指出：2019年歐洲累計電動汽車銷量54萬輛，同比增49%，EV滲透率持續(xù)提升，其中純電動35.8萬輛，同比增73%，Model3貢獻60%增量；插電式18.2萬輛，同比增16%，純電式占比66%，提升10pct。

2013-2019年歐洲不同類型電動汽車銷量

資料來源：智研咨詢整理

    2019年歐洲電動汽車銷量前6國家為德國（10.7萬輛，+61%），挪威（8萬輛，+9%），英國（7萬輛，+30%），法國（6.8萬輛，+29%），荷蘭（6.7萬輛，+166%），瑞典（4.3萬輛，+56%）。
德國超越挪威成為歐洲電動車第一大市場，貢獻歐洲最大增量；英法兩國受益于特斯拉Model3放量，同比增長30%/29%，其中英國受PHEV補貼退出影響，上半年增速下行；荷蘭由于2020年1月起電動車稅率增加，12月?lián)屟b效應明顯，同環(huán)比增加265/201%，全年同比大增166%；挪威電動化滲透率進一步提高至44.1%，銷量增速放緩。

2013-2019年歐洲不同國家電動汽車銷量

資料來源：智研咨詢整理

    2019年歐洲電動化率全年達到2.9%，同比增長1pct，單月電動化率從年初的2.2%一路提升至4.8%，電動化率從9月開始爆發(fā)，一舉突破了3%，接近中國電動化水平。北歐國家滲透率高，英法德上升空間很大。2019年歐洲電動化率達到2.9%，其中挪威電動化率一騎絕塵（44.1%），荷蘭（14.9%）和瑞典（10.4%）緊隨其后，而銷量大國德英法均在3%以內(nèi)，未來上升空間很大。

2019年歐洲主要國家電動汽車銷售滲透率

資料來源：智研咨詢整理

    2019年歐洲車企特斯拉、現(xiàn)代起亞電動車銷量高增長，其余大眾、寶馬、戴姆勒缺乏新車型，銷量平穩(wěn)。2019年現(xiàn)代企業(yè)歐洲銷6.67萬輛，同比+162%，得益于Kona、Niro、Xceed等新車型在歐洲放量。特斯拉歐洲銷量11萬輛，大增2.8倍，主要受益于Model 3放量。大眾電動車歐洲銷售6.55萬輛，同比+14%，相比全球增速來說增長平平。

2019年歐洲電動車市場分車企銷量（輛）

資料來源：智研咨詢整理

2019年歐洲電動車市場分車企銷量市場份額

資料來源：智研咨詢整理

    2019年歐洲部分純電新車型表現(xiàn)亮眼，插電式車型增量明顯。歐洲市場電動車老車型雷諾ZOE/日產(chǎn)Leaf/寶馬I3/大眾Golf銷量平穩(wěn)，是歷年的銷量主力。19年Model銷量9.4萬輛，現(xiàn)代起亞Kona/Niro分別銷2萬輛，大眾etron銷1.8萬輛是新增純電動銷量主力。同時19Q4新增插電式車型，如現(xiàn)代XCeed，戴姆勒Class系列，寶馬X5等銷量爬坡至1000輛/月以上，開始貢獻增量。

    歐洲電動化提速，主要歐洲國家將于2040年前禁售燃油車。荷蘭挪威將在2025年率先禁售燃油車，德國、瑞典、愛爾蘭、瑞士為2030年，此前英國宣布將禁售燃油車的時間提前至2035年，法國計劃2040年禁售燃油車。 各國制定了中期銷量目標，以完成向燃油車禁售的平穩(wěn)過渡。法國在提高補貼預算的同時，制定了2022年新能源車銷量較2017年提升5倍的目標；英國計劃在2035年禁售燃油車之前，在2030年完成新車50%的滲透率；德國將累計擁有100萬輛電動車目標從2020年推遲到了2022年。

歐洲多國電動化戰(zhàn)略目標

資料來源：智研咨詢整理

    頭部整車廠商紛紛布局電動車專用平臺，大眾MEB平臺首款車型預計將于2020年落地并量產(chǎn)；戴姆勒電動平臺EVA2預計將于2021年推出；奧迪和保時捷、雷諾日產(chǎn)、現(xiàn)代起亞等車企都開始打造自己的純電動平臺。預計20-21年歐洲有大量新車型落地，催生新需求。

    主力電動車補貼后到手價2-3.5萬歐，與燃油車相比可基本實現(xiàn)平價。歐洲銷量靠前的小型電動車e-golf，zoe，leaf，niro，i3等補貼后到手2-3.5萬歐；歐洲燃油車暢銷車型Focus，golf售價也在2-2.5萬歐。其中e-golf在德國2.6萬歐，與其燃油版新款價格相當，且歐洲充電方便，消費者購買意愿強。

    歐洲運營公司將加大購買電動車。除其他常見運營車輛外，車企巨頭紛紛卡位電動車共享服務，EV對其具有成本優(yōu)勢。大眾在德國柏林推出了WeShare，20年將擴展到歐洲的另外七個城市。雷諾計劃于在巴黎提供自助式電動汽車，2019 年底部署約 2000 輛電動汽車。日產(chǎn)汽車的汽車共享平臺NISSAN esharemobi于2018年推出，已擴展到日本的100個新地點。戴姆勒和BMW在全球提供汽車共享服務成立了子公司car2go，擁有2萬多輛共享汽車。