濕電子化學(xué)品是集成電路、分立器件、顯示面板、太陽能電池等生產(chǎn)濕法工藝制程關(guān)鍵性電子化工材料，按照組成成分和應(yīng)用工藝不同可分為通用濕電子化學(xué)品（酸類、堿類、溶劑類，如硫酸、氫氟酸、雙氧水、氨水、硝酸、異丙醇等）和功能性濕電子化學(xué)品（配方產(chǎn)品，如顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等）。
常用濕電子化學(xué)品品類及用途
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 作用途徑 |
通用超凈高 純試劑 | 硫酸 | 強酸性清洗、腐蝕劑，在集成電路制程應(yīng)用最多 |
雙氫水 | 清洗、腐蝕劑，可與濃硫酸、硝酸、氫氟酸、氫氧化銨等配制使用，在集成電路制程應(yīng)用較多 | |
氫氟酸 | 強酸性清洗、腐蝕劑，可與硝酸、冰醋酸、過氧化氫及氫氧化銨等配制使用 | |
鹽酸 | 酸性清洗、腐蝕劑，可與過氧化氫配制使用，可有效降低金屬雜質(zhì) | |
硝酸 | 酸性清洗、腐蝕劑，可與冰乙酸、過氬化氫配制使用 | |
磷酸 | 超純磷酸為酸性腐蝕劑，主要用于超大規(guī)模集成電路工藝技術(shù)的生產(chǎn) | |
氨水 | 堿性清洗、腐蝕劑，可與過氧化氫、水、氫氟酸配制使用 | |
功能性化學(xué) 品 | 蝕刻液 | 硅、金屬層蝕刻 |
顯影液 | 光刻膠曝光后顯影劑 | |
剝離液 | 用于剝離光刻膠 |
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
下游需求的穩(wěn)定增長推動我國濕電子化學(xué)品行業(yè)市場規(guī)模不斷提升，2012年我國濕電子化學(xué)品市場規(guī)模為34.81億元，到2018年增至79.62億元，復(fù)合增速為14.8%。預(yù)計未來2年增速超過10%，至2020年市場規(guī)模預(yù)計將達到105億元。
改革開放以來，我國經(jīng)濟迅速發(fā)展，消費升級使半導(dǎo)體、顯示面板行業(yè)需求強勁，為濕電子化學(xué)品行業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇，使我國濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模有了大的飛躍。2012年我國濕電子化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)量為18.70萬噸，2018年產(chǎn)量增至49.50萬噸，年均復(fù)合增長率17.61%。隨著下游晶圓廠及面板大幅擴產(chǎn)的產(chǎn)能落地，我國濕電子化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)量將在2020年達到90萬噸。
不同電子元器件對濕電子化學(xué)品的需求不同，其中，半導(dǎo)體領(lǐng)域的需求最多，其次是平板顯示和LED領(lǐng)域，再次是光伏太陽能領(lǐng)域。隨著我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能提升，對濕電子化學(xué)品的需求也逐漸提高。
我國液晶面板規(guī)?？焖贁U張，也帶動了濕電子化學(xué)品的需求量快速上升。2018 年液晶面板對 濕電子化學(xué)品的需求量為 34.08 萬噸，同比增長36%，預(yù)計 2020年面板行業(yè)濕電子化學(xué)品需求將達到 69.1萬噸。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國濕電子化學(xué)品行業(yè)市場發(fā)展模式及競爭格局預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：太陽能領(lǐng)域相較于上述兩個領(lǐng)域而言，對濕電子化學(xué)品的需求量較低。2018 年我國太陽能用 濕電子化學(xué)品需求量為 28.16萬噸，同比增速達到 21.1%，預(yù)計2020年該需求量將達到 34.41萬噸。
2014-2020年我國國內(nèi)半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求量
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2014-2020年我國液晶面板對濕電子化學(xué)品需求量
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2016-2020年我國太陽能領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品需求量
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
除了國家政策的扶持外，國內(nèi)主流濕電子化學(xué)品企業(yè)的資金限制不斷得以緩解，同時企業(yè)為提高競爭力而加速對濕電子化學(xué)品技術(shù)的提升，頭部企業(yè)部分產(chǎn)品等級已經(jīng)可以達到 G4、G5 等級。下游各應(yīng)用領(lǐng)域中，太陽能電池及部分面板產(chǎn)品基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。
濕電子化學(xué)品國產(chǎn)化
應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)線 | 國產(chǎn)化率 |
太陽能電池 | - | 基本實現(xiàn)國產(chǎn)化 |
晶圓加工 | 6寸及以下 | 0.82 |
8寸及以上 | 0.2 | |
顯示面板 | 3.5代線及以下 | 基本實現(xiàn)國產(chǎn)化 |
4.5代線、5代線 | 約30% | |
6代線以上 | 約10% |
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目前，國內(nèi)生產(chǎn)濕電子化學(xué)品的企業(yè)約有四十多家，多分布在半導(dǎo)體、面板、太陽能電池產(chǎn)能聚集的華東地區(qū)，其中江陰和蘇州是主要產(chǎn)地，這兩個地區(qū)的供應(yīng)量合計占比高達73%。國家近年來出臺了一系列政策均將先進電子材料列為重點發(fā)展和支持對象，部分企業(yè)獲得產(chǎn)業(yè)基金扶持，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速提升，國產(chǎn)化率不斷提高。目前晶瑞股份和江化微是我國濕電子化學(xué)品行業(yè)中的翹楚。晶瑞股份在半導(dǎo)體領(lǐng)域用量最大的雙氧水、氨水、硫酸三個產(chǎn)品方面，均已達到G5等級。
國內(nèi)濕電子化學(xué)品龍頭企業(yè)對比
對比項目 | 晶瑞 | 江化微 |
成立時間 | 2001年 | 2001年 |
所在地區(qū) | 江蘇蘇州 | 江蘇江陰 |
主要產(chǎn)品 | 超凈高純試劑、光刻膠、功能性材料和鋰電池粘結(jié)劑 | 超凈高純試劑、光刻膠配 套試劑 |
已實現(xiàn)進口代替的優(yōu)勢產(chǎn)品 | 如BOE(蝕刻液)、硝 酸、鹽酸、氫氟酸等產(chǎn)品品質(zhì)已提升到G3、G4等級;雙氧水、氨水已達到G5等級 | 部分產(chǎn)品達到G4、G5級 |
2018年濕電子化學(xué)品業(yè)務(wù)營收 | 2.25億元 | 超凈高純試劑:2.4億元;刻膠配套試劑:1.31億元 |
2018年濕電子化學(xué)品業(yè)務(wù)毛利率 | 0.2205 | 超凈高純試劑:29.53%;刻膠配套試劑:34.20% |
主要客戶 | 太陽能電池(三安光電、天合、晶澳、韓華等);半導(dǎo)體(上海華虹、方正、中芯國際、長江存 儲、揚州杰利、有研半導(dǎo)體、士蘭微、華潤上華、揚州晶新、華燦光電、吉林華微等);顯示面板(中芯國際、揚杰科技、 福順微電子等);鋰電池(比亞迪、寧德新能源、珠冠宇、恩捷、力神、光宇等) | 太陽能電池(晶澳、通威等);半導(dǎo)體(士蘭微、 華潤微電子，方正微電子、中芯國際、華潤、長電等);顯示面板(中電能貓、深天馬、京東方、宸鴻等) |
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智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告
《2025-2031年中國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》共七章，包含濕電子化學(xué)品在太陽能電池硅片制程上應(yīng)用及其市場現(xiàn)狀，太陽能用濕電子化學(xué)品生產(chǎn)商情況，光伏領(lǐng)域濕電子化學(xué)品市場前景預(yù)測等內(nèi)容。
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