化工行業(yè)新材料周報：38家電解槽龍頭集體倡議反內(nèi)卷；本周6F、電子級硫酸、SAF歐洲漲價

本周新材料板塊跑贏大盤、跑輸基礎(chǔ)化工板塊：本周wind 新材料板塊指數(shù)周變動0.32%，申萬基礎(chǔ)化工指數(shù)周變動2.61%，滬深300 指數(shù)周變動-1.08%，上證綜指周變動-0.18%，深證成指周變動-1.40%。本周新材料板塊漲幅較高的是改性塑料、光學(xué)膜等相關(guān)標(biāo)的。本周漲幅前5 的新材料標(biāo)的是：國風(fēng)新材、同益股份、晨光新材、彤程新材、凱美特氣；本周跌幅前5 的新材料標(biāo)的是：

泰和科技、嘉澳環(huán)保、建業(yè)股份、奧克股份、世龍實業(yè)。根據(jù)我們的統(tǒng)計，本周價格上漲的品種為：6F（+13.02%）、電子級硫酸（+3.45%）、SAF 歐洲（+1.37%）；本周跌幅較大的品種為：PLA（-2.86%）、磷酸鐵鋰（-2.80%）、氧氣（-2.43%）。

38 家電解槽龍頭集體倡議反內(nèi)卷。近日，財聯(lián)社及多家媒體報道，中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會氫能分會聯(lián)合38 家電解槽相關(guān)企業(yè)發(fā)布《中國電解槽行業(yè)健康發(fā)展倡議書》，直指行業(yè)長期存在的無序競爭、指標(biāo)虛高、低價傾銷等問題。過去8 個月，堿性電解槽平均中標(biāo)價格下降超20%。我們認(rèn)為堿性電解槽當(dāng)前的困境和堿性電解槽技術(shù)壁壘較低，參與門檻低同時氫能行業(yè)整體需求仍明顯不足有關(guān)，是產(chǎn)業(yè)市場化發(fā)展不足導(dǎo)致的困境。

印度即將推出全國性SAF 政策。印度民航部長Ram Mohan Naidu Kinjarapu 表示，政府即將發(fā)布全國性的可持續(xù)航空燃料（SAF）政策。隨著航空業(yè)擴(kuò)張，印度航空燃油需求預(yù)計2030 年升至1500–1600 萬噸，2040 年突破3000 萬噸。

SAF 可減少約80%排放，印度憑借逾7.5 億噸生物質(zhì)資源，有望成為全球生產(chǎn)中心。Naidu 指出，SAF 能每年為印度節(jié)省50–70 億美元原油進(jìn)口，并創(chuàng)造約100 萬個綠色就業(yè)崗位。民航總局局長Faiz Ahmed Kidwai 補(bǔ)充，印度目標(biāo)是在2030 年實現(xiàn)5% SAF 摻混比例。

我國到2035 年風(fēng)光裝機(jī)力爭達(dá)到36 億千瓦。9 月24 日，國家主席習(xí)近平在聯(lián)合國氣候變化峰會上發(fā)表視頻致辭。為我國風(fēng)光裝機(jī)制定了新的目標(biāo)。習(xí)近平宣布：到2035 年，中國全經(jīng)濟(jì)范圍溫室氣體凈排放量比峰值下降7%-10%，力爭做得更好。非化石能源消費占能源消費總量的比重達(dá)到30%以上，風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到2020 年的6 倍以上、力爭達(dá)到36 億千瓦。

安監(jiān)局推動機(jī)器人在礦產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域的研發(fā)應(yīng)用。國家礦山安全監(jiān)察局發(fā)布2025 年第3 號公告，宣布《礦山智能機(jī)器人重點研發(fā)目錄》（以下簡稱《目錄》）審議通過?！赌夸洝泛w礦山掘進(jìn)、采礦、運(yùn)輸、選礦、救援等七大領(lǐng)域，明確井下掘進(jìn)機(jī)器人群、防爆爆破機(jī)器人、礦井救援機(jī)器人等56 種礦山智能機(jī)器人為研發(fā)重點。公告指出，國家礦山安全監(jiān)察局將積極提供相關(guān)政策支持和信息服務(wù)，鼓勵支持礦山企業(yè)、裝備企業(yè)與高等學(xué)校、科研院所等聯(lián)合開展科技攻關(guān)，推動機(jī)器人替代礦山“險、累、苦、臟”崗位，有效防控重大安全風(fēng)險。

八部門:進(jìn)一步加大力度促進(jìn)汽車消費 促進(jìn)汽車梯次消費、更新消費。工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2025-2026 年)》，方案提出，進(jìn)一步加大力度促進(jìn)汽車消費。貫徹落實《國家發(fā)展改革委財政部關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》(發(fā)改環(huán)資[2025]13 號)等文件要求，支持汽車以舊換新、新能源城市公交車及動力電池更新，促進(jìn)汽車梯次消費、更新消費。開展汽車流通消費改革試點，拓展汽車改裝、租賃、賽事及房車露營等后市場消費。鼓勵汽車限購地區(qū)優(yōu)化限購政策，逐步實現(xiàn)從購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變。落實二手車銷售“反向開票”、異地交易登記等便利化措施，探索建立線上交易管理制度，加強(qiáng)汽車領(lǐng)域信息共享開放，提升二手車信息查詢平臺準(zhǔn)確性和權(quán)威性，促進(jìn)二手車高效流通。

IDC 預(yù)測2029 年全球機(jī)器人市場規(guī)模有望突破4000 億美元，中國占半壁江山。國際數(shù)據(jù)公司（IDC）近日發(fā)布了全球與中國機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)測，其中預(yù)測 2029 年全球機(jī)器人市場規(guī)模將突破 4000 億美元，中國市場將占據(jù)近半份額。2024 年全球商用服務(wù)機(jī)器人出貨量已突破 10 萬臺，配送機(jī)器人和清潔機(jī)器人占據(jù)了市場主導(dǎo)地位。這其中中國廠商以 84.7% 的出貨份額領(lǐng)跑，  市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張。擎朗智能、普渡機(jī)器人、高仙機(jī)器人、云跡科技等企業(yè)領(lǐng)先，出貨量位居世界前列。同時，2024 年全球四足機(jī)器人的市場規(guī)模超過了1.8 億元，出貨量約 2 萬臺，主要應(yīng)用在電力、石油、公安等領(lǐng)域。中國廠商宇樹科技、云深處依托完善的供應(yīng)鏈體系和高度集成的產(chǎn)品設(shè)計，正在重塑全球市場的領(lǐng)導(dǎo)格局。

工信部召開光伏企業(yè)座談會：治理低價競爭、推動落后產(chǎn)能退出。根據(jù)工信部官網(wǎng)消息，2025 年7 月3 日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會，14 家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言。李樂成強(qiáng)調(diào)，要聚焦重點難點，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。行工業(yè)和信息化部將進(jìn)一步加大宏觀引導(dǎo)和行業(yè)治理，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和服務(wù)保障，持續(xù)幫助企業(yè)解決急難愁盼問題，為推動光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

最嚴(yán)動力電池安全令落地，2026 年開始強(qiáng)制執(zhí)行。中國工業(yè)和信息化部近日正式發(fā)布《電動汽車用動力蓄電池安全要求》（GB38031-2025），這一強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)將于2026 年7 月1 日起全面實施。新國標(biāo)的核心在于技術(shù)要求的全面提升。相比2020 年版，新規(guī)在熱擴(kuò)散測試中刪除了“5 分鐘內(nèi)不起火、不爆炸”的緩沖期，直接要求電池系統(tǒng)在熱失控后“不起火、不爆炸”，同時需確保煙氣不進(jìn)入乘員艙，且報警信號仍需在熱失控后5 分鐘內(nèi)觸發(fā)。這一變化倒逼企業(yè)從設(shè)計源頭優(yōu)化電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)，例如采用更高效的阻燃材料或改進(jìn)電芯結(jié)構(gòu)。此外，新規(guī)新增了底部撞擊測試，模擬了車輛行駛中可能遭遇的飛石或異物沖擊場景，乘用車全系納入監(jiān)管。國家加大對動力電池安全性考核，芳綸涂覆、氣凝膠、冷卻液、絕緣涂層材料等新技術(shù)有望加速推廣。

風(fēng)險提示：相關(guān)政策執(zhí)行力度不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期、安全事故影響開工、原料價格巨幅波動等。

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