摘要：我國無機纖維行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并在全球市場中占據(jù)了重要地位。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和基礎設施建設的推進，對無機纖維的需求持續(xù)增長，促進了產(chǎn)能的擴張。近年來，我國無機纖維產(chǎn)量逐年上漲。2019年，我國無機纖維產(chǎn)量為637.18萬噸，到2022年，我國無機纖維產(chǎn)量達到859.89萬噸。我國無機纖維行業(yè)的集中度呈現(xiàn)出逐漸上升的趨勢，特別是在一些關鍵的無機纖維產(chǎn)品領域，如玻璃纖維、碳纖維等。未來，我國無機纖維行業(yè)將朝著行業(yè)持續(xù)整合、下游應用領域不斷拓展以及產(chǎn)品創(chuàng)新高性能化發(fā)展。

一、定義及分類

無機纖維是以礦物質為原料制成的化學纖維。無機纖維屬于高性能纖維的一種，是指以天然無機物或含碳高聚物纖維為原料，經(jīng)人工抽絲或直接碳化制成的無機纖維。與大多數(shù)的有機材料不同,無機纖維在應力作用下只有很小的變形；無機纖維一般比其構成的致密材料要更加堅固。無機纖維主要包括：碳纖維、玻璃纖維、石英纖維、陶瓷纖維、金屬纖維等。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

無機纖維生產(chǎn)企業(yè)在采購模式上通常采取“以產(chǎn)定采”的原則，即根據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料需求來確定采購的種類、數(shù)量和時機。企業(yè)基于銷售預測、歷史數(shù)據(jù)和市場趨勢來預估未來一段時間內(nèi)的原材料需求。根據(jù)預測的需求，制定詳細的原材料采購計劃，包括采購的品種、規(guī)格、數(shù)量以及預期的到貨時間。選擇合適的供應商，并與其建立長期穩(wěn)定的合作關系。評估供應商的質量、交貨期和成本效益，確保原材料的供應穩(wěn)定性。

2、生產(chǎn)模式

無機纖維生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式主要采取“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷”的生產(chǎn)模式。“以銷定產(chǎn)”意味著企業(yè)根據(jù)市場需求和銷售預測來制定生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足市場需求，避免庫存積壓和浪費。這種模式要求企業(yè)密切關注市場動態(tài)，靈活調(diào)整生產(chǎn)計劃，以適應市場變化?！耙援a(chǎn)促銷”則是指企業(yè)通過提高產(chǎn)品質量、降低生產(chǎn)成本、創(chuàng)新產(chǎn)品種類等方式來增強產(chǎn)品的競爭力，從而促進銷售。這種模式要求企業(yè)不斷提升自身的生產(chǎn)能力和技術水平，以滿足市場對高品質、低成本產(chǎn)品的需求。結合這兩種模式，無機纖維生產(chǎn)企業(yè)可以在保證產(chǎn)品質量的前提下，根據(jù)市場需求靈活調(diào)整生產(chǎn)計劃，同時通過創(chuàng)新產(chǎn)品種類和提高生產(chǎn)效率來降低生產(chǎn)成本，從而增強產(chǎn)品的市場競爭力，實現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面。

3、銷售模式

無機纖維生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要采用以直銷為主、代銷為輔的銷售模式。無機纖維生產(chǎn)企業(yè)采用直銷和代銷相結合的銷售模式，可以有效覆蓋不同的市場和客戶群體，同時發(fā)揮兩種模式的優(yōu)勢。直銷模式下，企業(yè)直接與終端用戶建立聯(lián)系，通過自己的銷售團隊或在線平臺進行產(chǎn)品銷售。直銷可以使企業(yè)更直接地了解客戶需求，提供定制化的解決方案和服務。減少了中間環(huán)節(jié)，有助于企業(yè)控制銷售成本，并可能獲得更高的利潤率。加強了品牌形象的建設和客戶關系的維護。代銷模式下，企業(yè)通過代理商或經(jīng)銷商來銷售產(chǎn)品，這些代理商或經(jīng)銷商通常已經(jīng)擁有一定的市場渠道和客戶基礎。代銷可以迅速擴大市場覆蓋面，尤其適用于地域廣闊、市場分散的情況。代理商或經(jīng)銷商通常負責產(chǎn)品的市場推廣、銷售和售后服務，減輕了企業(yè)的銷售壓力。企業(yè)需要與代理商或經(jīng)銷商建立良好的合作關系，并制定合理的利潤分成機制。

三、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

無機纖維行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部等。國家發(fā)展和改革委員會主要從宏觀上提出行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂，實施行業(yè)技術進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導，推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整，指導引進的重大技術和重大成套裝備的消化創(chuàng)新等工作。工業(yè)和信息化部主要負責擬定并組織實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行，推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，起草行業(yè)相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬定行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作等。

無機纖維行業(yè)自律組織主要為中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會、中國復合材料工業(yè)協(xié)會碳纖維復合材料專業(yè)委員會等。中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會的職能為：在政府和企業(yè)間發(fā)揮橋梁紐帶作用，協(xié)助政府制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和各類產(chǎn)業(yè)政策，及時向政府反映行業(yè)發(fā)展進程和訴求；搜集、整理國內(nèi)外行業(yè)動態(tài)，分析和通報行業(yè)經(jīng)濟運行和進出口情況；引領行業(yè)實現(xiàn)健康有序發(fā)展，做好行業(yè)節(jié)能減排和自律管理，促進行業(yè)內(nèi)部交流和團結協(xié)作；服務會員企業(yè)，協(xié)助做好產(chǎn)品結構調(diào)整和轉型發(fā)展；組織新產(chǎn)品、新工藝、新裝備的推廣應用；對接上下游相關產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，開拓玻璃纖維產(chǎn)品應用領域；開展對外交流互動。中國復合材料工業(yè)協(xié)會碳纖維復合材料專業(yè)委員會致力于碳纖維復合材料領域的標準化工作，制定并推廣相關的技術標準和規(guī)范，以提高產(chǎn)品質量和促進行業(yè)的有序發(fā)展。推動碳纖維復合材料技術的研發(fā)與創(chuàng)新，組織行業(yè)內(nèi)的技術交流與合作，鼓勵新技術的研發(fā)和應用，提高碳纖維復合材料的性能和應用水平。通過市場調(diào)研和需求分析，積極推廣碳纖維復合材料的應用領域，拓展市場，提高碳纖維復合材料的市場占有率等。

2、相關政策

近年來，隨著我國無機纖維下游應用領域不斷發(fā)展，我國政府推出許多相關政策促進無機纖維行業(yè)的發(fā)展，如《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出實施大宗基礎材料鞏固提升行動，引導企業(yè)在優(yōu)化生產(chǎn)工藝的基礎上，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術，提升纖維新材料、復合材料等綜合競爭力。政策鼓勵企業(yè)利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術，可以推動無機纖維行業(yè)的技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。這些技術能夠幫助企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，從而提升整個行業(yè)的競爭力。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術的應用，可以使企業(yè)更精確地控制生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性和一致性。對于無機纖維行業(yè)來說，這意味著能夠生產(chǎn)出更高品質、更符合市場需求的產(chǎn)品。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

無機纖維行業(yè)的投資規(guī)模較大，一方面，企業(yè)需要投入大量資金用于研發(fā)、設備購置和生產(chǎn)線建設；另一方面，由于產(chǎn)品特性和市場需求的差異，企業(yè)還需要在市場推廣、品牌建設等方面投入大量資金。這要求新進企業(yè)必須具備雄厚的資金實力和良好的融資能力。同時，在環(huán)保要求日益嚴格的背景下，企業(yè)需要投入更多資金用于環(huán)保設施的建設和運營。此外，行業(yè)內(nèi)的競爭日益激烈，新進入者需要具備足夠的資金實力才能在市場中立足。

2、技術壁壘

無機纖維行業(yè)的技術壁壘主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的復雜性和產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性上。該行業(yè)對生產(chǎn)過程中的溫度控制、原料配比、纖維成型技術等有著嚴格的要求，如原材料的處理、纖維的紡絲、后處理等工藝。這要求新進企業(yè)必須具備相應的技術研發(fā)和創(chuàng)新能力。此外，無機纖維產(chǎn)品還需要滿足特定的性能要求，如耐高溫、耐腐蝕等，這也增加了技術上的難度和壁壘。

3、人才壁壘

無機纖維行業(yè)對人才的要求也較高，需要具備材料科學、化學工藝、機械工程等相關專業(yè)知識的人才。這些人才不僅要有扎實的理論基礎，還要有豐富的實踐經(jīng)驗和創(chuàng)新能力。然而，目前我國無機纖維行業(yè)人才短缺的問題比較突出，高素質的人才難以招聘和培養(yǎng)。因此，人才壁壘是無機纖維行業(yè)進入的一大重要障礙。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

無機纖維產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料種類繁多，包括生產(chǎn)玻璃纖維的礦石原料如葉蠟石、高嶺土、石英砂等，以及生產(chǎn)碳纖維的聚丙烯腈、瀝青、粘膠纖維等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為玻璃纖維、碳纖維、金屬纖維等無機纖維的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要建筑材料、交通運輸、電子電器、工業(yè)設備、航空航天、汽車等領域。

從上游來看：上游原材料的價格直接影響到無機纖維的生產(chǎn)成本。如礦石原料（如葉蠟石、高嶺土、石英砂）和聚合物原料（如聚丙烯腈、瀝青、粘膠纖維）的價格波動會直接影響無機纖維的生產(chǎn)成本。因此，原材料價格的穩(wěn)定性對于無機纖維行業(yè)的盈利能力和市場競爭力至關重要。

從下游來看：市場需求是推動無機纖維行業(yè)發(fā)展的重要動力。產(chǎn)業(yè)鏈下游的各個領域，如建筑材料、交通運輸、電子電器、工業(yè)設備、航空航天、汽車等，對無機纖維產(chǎn)品的需求直接影響無機纖維行業(yè)的生產(chǎn)和銷售。隨著科技的進步和環(huán)保意識的提高，下游行業(yè)對無機纖維的性能要求也越來越高，如耐高溫、耐腐蝕、環(huán)?？山到獾?，這促使無機纖維行業(yè)不斷進行技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以滿足市場需求。

無機纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

葉蠟石

重慶國際復合材料股份有限公司

巴林左旗磊鑫礦業(yè)有限公司

紹興市上虞葉臘石礦業(yè)有限公司

桐鄉(xiāng)磊石微粉有限公司

高嶺土

龍巖高嶺土股份有限公司

福建新漢唐非金屬材料有限公司

廣西兗河礦業(yè)有限公司

韶關市駿裕高嶺土有限公司

安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司

石英砂

廣西中明高純石英砂科技有限公司

內(nèi)蒙古昌繁石英砂有限公司

秦皇島普耐石英砂有限公司

福建省華福石英砂有限公司

聚丙烯腈

中國石化上海石油化工股份有限公司

山東萬華化工科技有限公司

長盛（廊坊）科技有限公司

泰安同伴纖維有限公司

新華錦集團有限公司

上游

中國巨石股份有限公司

重慶國際復合材料股份有限公司

山東玻纖集團股份有限公司

中復神鷹碳纖維股份有限公司

中游

建筑材料

交通運輸

電子電器

工業(yè)設備

航空航天

汽車

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）中國巨石股份有限公司

中國巨石股份有限公司前身為桐鄉(xiāng)市巨石集團有限公司，成立于1993年。中國巨石股份有限公司主要從事玻璃纖維及制品的生產(chǎn)、銷售。公司玻璃纖維產(chǎn)能規(guī)模全球第一，規(guī)模領先所奠定的行業(yè)地位，有利于提升客戶黏性，使公司在產(chǎn)品供應能力及定價權方面占據(jù)更加有利的主導地位。中國巨石是全球玻纖行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，也是國內(nèi)玻纖行業(yè)唯一一家國有控股上市公司。公司擁有浙江桐鄉(xiāng)、九江、成都、埃及蘇伊士和美國南卡五大玻纖生產(chǎn)基地。近年來，中國巨石玻璃纖維及其制品營業(yè)收入呈波動態(tài)勢，2021年，中國巨石玻璃纖維及其制品營業(yè)收入為178.45億元，到2023年，營業(yè)收入下降至144.23億元。

（2）中復神鷹碳纖維股份有限公司

中復神鷹碳纖維股份有限公司是一家專業(yè)從事碳纖維及其復合材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術企業(yè)。公司長期專注于高性能碳纖維創(chuàng)新研究，實現(xiàn)了高性能干噴濕紡碳纖維產(chǎn)業(yè)化關鍵技術突破，形成了覆蓋高強型、高強中模型、高模型、高強高模型等不同類別碳纖維產(chǎn)品，主要產(chǎn)品型號包括SYT45S、SYT49S、SYT55S和SYM40等。近年來，中復神鷹碳纖維營業(yè)收入逐年上漲。2022年中復神鷹碳纖維營業(yè)收入為19.8億元，到2023年，中復神鷹碳纖維營業(yè)收入上漲至22.43億元，同比增長13.25%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國無機纖維行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并在全球市場中占據(jù)了重要地位。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和基礎設施建設的推進，對無機纖維的需求持續(xù)增長，促進了產(chǎn)能的擴張。眾多企業(yè)加大投資力度，新建生產(chǎn)線，擴大生產(chǎn)能力。近年來，我國無機纖維產(chǎn)量逐年上漲。2019年，我國無機纖維產(chǎn)量為637.18萬噸，到2022年，我國無機纖維產(chǎn)量達到859.89萬噸。此外，近年來，無機納米纖維的研發(fā)進入高速發(fā)展階段，使得無機高性能纖維在催化和環(huán)境凈化、生物醫(yī)學等領域的應用進一步拓展，進一步推動了行業(yè)市場規(guī)模的增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來，我國政府推出許多相關政策促進無機纖維行業(yè)的發(fā)展，如《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》，方案提出建材行業(yè)以現(xiàn)有玻璃纖維等領域減污降碳、節(jié)能降耗為重點，改造提升原料制備、窯爐控制、粉磨破碎等相關裝備和技術。這一政策將推動無機纖維行業(yè)在減污降碳方面取得重要進展。無機纖維作為建材行業(yè)的重要組成部分，其生產(chǎn)過程中的污染排放和能源消耗一直是行業(yè)關注的焦點。通過改造提升相關裝備和技術，無機纖維行業(yè)可以更加有效地控制污染排放，降低能源消耗，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)，滿足日益嚴格的環(huán)保要求。其次，技術改造提升將有助于提高無機纖維行業(yè)的產(chǎn)品質量和性能。隨著原料制備、窯爐控制、粉磨破碎等關鍵技術的改進，無機纖維的生產(chǎn)過程將更加精準、高效，產(chǎn)品的質量和性能也將得到顯著提升。這將有助于無機纖維行業(yè)在激烈的市場競爭中脫穎而出，贏得更多市場份額。

（2）技術進步與創(chuàng)新

技術進步和創(chuàng)新是無機纖維行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。近年來，隨著材料科學、化學工藝、機械工程等學科的不斷發(fā)展，無機纖維的生產(chǎn)技術和工藝得到了顯著提升。例如，通過引入新的紡絲技術、改進后處理工藝等，提高了無機纖維的強度、耐熱性和耐腐蝕性等性能。同時，創(chuàng)新也在不斷推動無機纖維行業(yè)的發(fā)展，如開發(fā)新型無機纖維材料、探索新的應用領域等。這些技術進步和創(chuàng)新不僅提高了無機纖維產(chǎn)品的附加值和競爭力，也為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。

（3）市場需求增長

隨著全球經(jīng)濟的穩(wěn)步增長和新興市場的崛起，無機纖維的應用領域不斷拓寬。特別是在建筑、交通、能源、環(huán)保等領域，對無機纖維的需求呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。例如，在建筑領域，無機纖維被廣泛用于隔熱、防火、隔音等方面，有效提升了建筑物的性能和舒適度。在交通領域，無機纖維復合材料因其輕質高強的特點，被用于制造汽車、飛機等交通工具的零部件，提高了交通工具的燃油經(jīng)濟性和安全性。這種持續(xù)增長的市場需求為無機纖維行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間和機遇。

2、不利因素

（1）有害物質排放

無機纖維的制造過程涉及高溫燒結和化學反應等復雜工藝，這些過程往往伴隨著有害物質的排放。這些有害物質包括各種化學試劑、添加劑的殘留物以及燃燒產(chǎn)生的廢氣等。這些排放物對環(huán)境和人體健康都構成了威脅，不僅可能導致空氣污染、水體污染和土壤污染，還可能對工人的健康造成長期影響。隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，無機纖維行業(yè)必須投入更多的資源用于處理和控制有害物質排放，這無疑增加了生產(chǎn)成本和運營難度。

（2）回收難度大

無機纖維由于其材料結構的穩(wěn)定性和不易降解性，在回收和再利用方面存在較大的困難。與有機纖維相比，無機纖維的回收利用率較低，這導致了大量的資源浪費和環(huán)境污染。此外，無機纖維在回收過程中還面臨著技術上的挑戰(zhàn)，如如何有效分離不同種類的無機纖維、如何提高回收材料的性能和質量等。這些技術難題使得無機纖維的回收成本高昂，進一步限制了其在市場上的競爭力。

（3）高昂的研發(fā)成本

無機纖維行業(yè)面臨著高昂的研發(fā)成本問題。由于無機纖維的制造過程復雜且需要高度的技術支持，企業(yè)必須投入大量的資金和人力資源進行技術研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新。此外，隨著市場競爭的加劇和消費者需求的不斷變化，企業(yè)還需要不斷推出新產(chǎn)品以滿足市場需求。這些都需要大量的研發(fā)投入和持續(xù)的技術創(chuàng)新。然而，高昂的研發(fā)成本往往使企業(yè)難以承擔，導致技術進步緩慢和產(chǎn)品升級換代困難。

八、競爭格局

我國無機纖維行業(yè)的集中度呈現(xiàn)出逐漸上升的趨勢，特別是在一些關鍵的無機纖維產(chǎn)品領域，如玻璃纖維、碳纖維等。自2000年以來，中國玻璃纖維行業(yè)一直處于高速發(fā)展階段，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。中國玻璃纖維行業(yè)集中度高，已形成較明顯的寡頭競爭格局。我國玻璃纖維行業(yè)領先企業(yè)包括中國巨石、國際復材、山東玻纖等企業(yè)。碳纖維行業(yè)中復神鷹、光威復材等企業(yè)技術實力較強，已經(jīng)能實現(xiàn)T700級、T800級和T1000級碳纖維規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)品性能逐漸能與國外產(chǎn)品比肩。這些企業(yè)在國內(nèi)碳纖維市場中占據(jù)主導地位。金屬纖維行業(yè)屬于高技術、高附加值領域，其生產(chǎn)過程需要較高的技術水平和設備投入。因此，我國金屬纖維行業(yè)集中度也相對較高，行業(yè)主導企業(yè)主要包括惠同新材等。

九、發(fā)展趨勢

隨著市場競爭的加劇和環(huán)保要求的提高，我國無機纖維行業(yè)正面臨著整合的趨勢。小型企業(yè)由于技術落后、環(huán)保不達標和資金不足等問題，逐漸被大型企業(yè)兼并或淘汰。大型企業(yè)通過并購、重組等方式，實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補，提高市場競爭力。同時，無機纖維作為重要的功能性材料，其下游應用領域正在不斷拓展。除了傳統(tǒng)的建筑、汽車、航空航天等領域外，無機纖維在新能源、環(huán)保、生物醫(yī)藥等新興領域也展現(xiàn)出廣闊的應用前景。此外，隨著科技的進步和消費者對產(chǎn)品性能要求的提高，無機纖維產(chǎn)品正朝著高性能化方向發(fā)展。一方面，通過改進生產(chǎn)工藝和引入先進的技術裝備，提高無機纖維的力學性能、耐高溫性能、耐腐蝕性能等關鍵指標；另一方面，通過研發(fā)新型無機纖維材料和復合改性技術，賦予無機纖維更多功能和應用特性。未來，我國無機纖維行業(yè)將朝著行業(yè)持續(xù)整合、下游應用領域不斷拓展以及產(chǎn)品創(chuàng)新高性能化發(fā)展。