2022年中國機(jī)頂盒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：市場規(guī)模持續(xù)增長[圖]

一、基本情況

機(jī)頂盒分為數(shù)字機(jī)頂盒和網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒兩種。數(shù)字機(jī)頂盒主要實(shí)現(xiàn)數(shù)模轉(zhuǎn)換功能，讓用戶能用原來的模擬電視機(jī)觀看數(shù)字電視。根據(jù)傳播媒介的不同又可以分為有線數(shù)字機(jī)頂盒、地面數(shù)字機(jī)頂盒、衛(wèi)星數(shù)字機(jī)頂盒三類。網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒有IPTV 機(jī)頂盒和OTT機(jī)頂盒兩大類。生活中，常見的是有線數(shù)字機(jī)頂盒、IPTV機(jī)頂盒和OTT機(jī)頂盒。機(jī)頂盒能以最經(jīng)濟(jì)的方式解決存量電視向高清數(shù)字電視的轉(zhuǎn)變。未來5-10 年，機(jī)頂盒仍會占據(jù)電視產(chǎn)業(yè)的重要位置，主要基于通過配備一個幾百元的機(jī)頂盒，普通電視可以方便地升級為具有高清、智能等功能的數(shù)字電視，其成本遠(yuǎn)低于直接購買一臺具備該功能的電視機(jī)（一體機(jī)或智能機(jī)）。另外，相對較低的更換成本疊加計算硬件加速升級的事實(shí)，也使得機(jī)頂盒具有迭代迅速的屬性，可滿足消費(fèi)者不斷追新的消費(fèi)預(yù)期。這也是當(dāng)下歐美地區(qū)數(shù)字電視、智能電視與機(jī)頂盒并存現(xiàn)狀的主要原因。從機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，上游原材料主要是芯片、PCB、集成電路、配套材料等；中游則是機(jī)頂盒的生產(chǎn)制造商；下游主要供應(yīng)運(yùn)營商和消費(fèi)零售端。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

2019年至2022年期間，全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模呈現(xiàn)出一定的波動。2019年，市場規(guī)模為23840萬片，而到2020年，市場規(guī)模略有下降至20535萬片。然而，在2021年市場規(guī)模再次增長至22226萬片，并在2022年進(jìn)一步增加至22900萬片。

2019-2022年全球數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片市場規(guī)模（萬片）

資料來源：公開資料整理

PCB是指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計形成點(diǎn)間連接及印制元件的印刷板，PCB是機(jī)頂盒重要的元件之一。近年來我國PCB產(chǎn)值將持續(xù)增長，預(yù)計2022年將達(dá)到447.31億美元，到2026年將達(dá)到546.06億美元。

2017-2026年中國PCB產(chǎn)值及預(yù)測情況（億美元）

資料來源：Prismark、智研咨詢整理

集成電路在消費(fèi)電子、高端制造、網(wǎng)絡(luò)通訊、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，也是機(jī)頂盒上游重要的原材料。從近年來我國集成電路的產(chǎn)量情況來看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，集成電路從2017年的1564.9億塊上升至2021年的3594.3億塊，2022年產(chǎn)量稍有減少，為3241.9億塊。

2017-2022年中國集成電路產(chǎn)量情況（億塊）

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國機(jī)頂盒（STB）行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告》

三、中游分析

2019年至2022年期間，中國機(jī)頂盒的出貨量呈現(xiàn)出一定的波動。2019年，機(jī)頂盒的出貨量為6848萬臺，而到2020年，出貨量略有下降至6657萬臺。然而，在2021年出貨量再次增長至7216萬臺，并在2022年進(jìn)一步增加至7506萬臺。

2019-2022年中國機(jī)頂盒出貨量情況（萬臺）

資料來源：公開資料整理

2017年至2022年期間，全球機(jī)頂盒市場規(guī)模呈現(xiàn)出漸增的趨勢。2017年市場規(guī)模為31.5千萬臺，而到2018年增長至32.1千萬臺。隨后在2019年進(jìn)一步增加至32.6千萬臺，2020年繼續(xù)增長至33.1千萬臺，2021年達(dá)到33.4千萬臺。預(yù)計2022年市場規(guī)模將繼續(xù)增長至33.7千萬臺。

2017-2022年全球機(jī)頂盒市場規(guī)模情況（千萬臺）

資料來源：公開資料整理

從2022年我國機(jī)頂盒生產(chǎn)結(jié)構(gòu)情況來看，OTTTV占比最高，為43.9%，其次是IPTV和有線機(jī)頂盒，占比分別達(dá)到了34.2%和17.5%。

2022年中國機(jī)頂盒市場結(jié)構(gòu)情況（%）

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

2019年，IPTV用戶數(shù)量為2.92億戶，到2020年增長至3.15億戶。在2021年進(jìn)一步增加至3.49億戶，并在2022年達(dá)到4.23億戶。中國IPTV用戶數(shù)量在過去幾年中的持續(xù)增長趨勢。

2019-2022年中國IPTV用戶數(shù)量情況（億戶）

資料來源：公開資料整理

機(jī)頂盒的重要供應(yīng)下游是廣播電視運(yùn)營商。2019年至2022年期間，中國廣播電視運(yùn)營商的業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。2019年，業(yè)務(wù)收入為0.81萬億。到2020年，收入增長至0.92萬億，2021年進(jìn)一步增加至1.15萬億，并在2022年達(dá)到1.24萬億。

2019-2022年中國廣播電視運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入情況（萬億）

資料來源：公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國機(jī)頂盒（STB）行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。