智研精品報告

2017年中國乙烯消費及進口情況統(tǒng)計分析【圖】

乙烯 2018-05-23 05:48

乙烯是石化工業(yè)的基礎原料，是衡量一個國家石油化工發(fā)展水平的重要標志之一，其產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的70%以上，主要用于生產(chǎn)下游衍生物高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）、聚氯乙烯（PVC）、環(huán)氧乙烷/乙二醇（EO/EG）、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇以及醋酸乙烯等多種化工產(chǎn)品。

全球前十大乙烯生產(chǎn)國（地區(qū)）產(chǎn)能情況（2016）

2016年世界乙烯總產(chǎn)能約達1.62億噸/年，全球平均開工率89.6%，近15年復合增長率2.8%。預計2025年全球乙烯需求將達到1.99億噸，年均復合增長將達3.4%。其中亞太地區(qū)乙烯產(chǎn)能達到5520萬噸/年，北美地區(qū)乙烯產(chǎn)能達到3640萬噸/年，中東地區(qū)乙烯產(chǎn)能達到2920萬噸/年，三個地區(qū)占全球乙烯產(chǎn)能的73.8%。從國家來看，美國、中國、沙特、伊朗和印度是前五大生產(chǎn)國，產(chǎn)能占全球乙烯產(chǎn)能的約50%。

我國乙烯產(chǎn)量和表觀消費量年均復合增長率分別為3.64%和4.50%

隨著電子商務和快遞業(yè)務的快速發(fā)展，人均包裝和耐用品滲透率方面的提升將繼續(xù)促進聚乙烯消費增長，進而支撐乙烯消費需求增加。到2017年，我國乙烯產(chǎn)量達到1821.8萬噸，表觀消費量達到2036.9萬噸/年，進口量215.68萬噸，進口依賴度10.59%。

2010~2017年產(chǎn)量和表觀消費量年均復合增長率分別為3.64%和4.50%。聚乙烯樹脂消費量達到2553.71萬噸，其中進口量達到1180萬噸，對外依存度達到46.2%。預計到2020年我國乙烯產(chǎn)量3040萬噸，當量需求量為4800萬噸，未來我國乙烯和乙烯當量的整體進口依存度仍將約20%。

近年來我國乙烯消費及進口情況

近年來我國聚乙烯樹脂(PE)消費及進口情況

2017年我國乙烯進口量及對外依存度

2017我國聚乙烯樹脂(PE)進口量及對外依存度

相比而言，我國乙烯對外依存度不高，主要進口來源國為韓國、日本及中東地區(qū)。2017年PE對外依存度超過46%，LLDPE主要進口來源國為沙特、新加坡、韓國等。乙烯的需求增長動力主要來源于聚乙烯消費的增長，聚乙烯消費比例也將繼續(xù)上升。我國聚乙烯消費比例已經(jīng)超過60%，隨著經(jīng)濟發(fā)展，人均收入增加，電子商務和快遞業(yè)務的快速發(fā)展，人均包裝和耐用品滲透率方面的提升將繼續(xù)促進聚乙烯消費增長，進而支撐乙烯消費需求增加。2017年聚乙烯樹脂消費量達到2553.71萬噸，同比增速超過7%。

2017年我國乙烯進口來源

乙烯進口平均單價目前在1300美元/噸左右，初級形狀的聚乙烯、LDPE以及HDPE的價格在1250-1290美元/噸之間。

近年來相關產(chǎn)品進口單價情況

隨著美國頁巖氣革命大獲成功，為以乙烷為裂解原料的美國石化生產(chǎn)商提供了充足的、具有價格優(yōu)勢的原料，美國新建乙烷裂解項目亦出現(xiàn)大幅增長。2017-2020年，美國的乙烷裂解制乙烯項目將迎來一波集中投產(chǎn)高峰，約1500萬噸，配套下游主要是聚乙烯，部分規(guī)劃制乙二醇。據(jù)統(tǒng)計，2018-2019年計劃投產(chǎn)的乙烯產(chǎn)能分別為514萬和265萬噸/年。18年新增產(chǎn)能幾乎占到了美國2017年3200萬噸乙烯產(chǎn)能的16%以上；預計到2020年底，美國乙烯產(chǎn)能將接近4000萬噸/年。

美國近年乙烷/乙烯產(chǎn)品出口量，萬桶/天

2016年，美國乙烯表觀消費量為2635萬噸，主要用于生產(chǎn)聚乙烯、環(huán)氧乙烷/乙二醇、EDC/EVA、SM/PS等。預計到2020年，按照乙烯產(chǎn)能開工率90%計算產(chǎn)量約3600萬噸，美國屆時乙烯可出口量可達到1000萬噸級別。2014年以來，美國的乙烷/乙烯產(chǎn)品出口量持續(xù)大幅增長，從2014年的1382萬桶增長至2017年的6590萬桶（約716萬噸），主要是乙烷出口約700萬噸。

2013-2019年美國新增乙烯產(chǎn)能（萬噸/年）