互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)：政策暖風(fēng)疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 推薦美團(tuán)、京東、騰訊
指數(shù)情況：6 月第二周，恒生科技指數(shù)強(qiáng)勁上漲，單周漲幅為9.75%。6 月7日晚間，國家新聞出版署發(fā)布今年第二批游戲版號。受此消息推動，6 月8日恒生科技指數(shù)上漲4.76%。此外，6 月初上海解封和國常會部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策加速落地也對指數(shù)上漲有正面作用。
媒體：數(shù)字藏品專題研究：乘政策東風(fēng) 譜文化新章
數(shù)字藏品擁有明顯的去金融性與合規(guī)性，是NFT在中國的合規(guī)發(fā)展路徑在NFT 基礎(chǔ)上，數(shù)字藏品擁有明顯的去金融性與合規(guī)性，是NFT 在中國的合規(guī)發(fā)展路徑。億歐智庫報(bào)告中提出，傳統(tǒng)意義上的NFT 主要依托公鏈發(fā)行，并通過加密貨幣交易，因此自帶較強(qiáng)的金融屬性。
通信行業(yè)：ICT“雙碳”新基建 IDC溫控新機(jī)遇
算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵生產(chǎn)力要素，已經(jīng)成為推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心支撐力和驅(qū)動力。全球不斷加大投入算力及數(shù)據(jù)中心建設(shè)，近年增速保持較高水平，目前國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下“東數(shù)西算”工程加快建設(shè)，IDC 資源在我國東西部呈現(xiàn)東密西疏、東熱西冷的特點(diǎn)，實(shí)施“東數(shù)西算”有利于數(shù)據(jù)中心提高能效，部署西部地區(qū)算力中心有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈跨
鋁熱傳輸材料行業(yè)：新能源視角下 需求爆發(fā)、量利齊升
新能源領(lǐng)域應(yīng)用占比快速提高。鋁熱傳輸材料主要用于交通運(yùn)輸、空調(diào)行業(yè)、機(jī)械設(shè)備、電力電子等下游行業(yè)熱交換系統(tǒng)的制造。鋁熱傳輸材料在電動車和儲能領(lǐng)域中也廣泛應(yīng)用，以電動車為例，相比傳統(tǒng)燃油車新增液冷板等部件，對于鋁熱傳輸材料的需求從傳統(tǒng)單車10kg 提升至20-25kg，拉動行業(yè)快速擴(kuò)容。
特種紙：量&利視角 如何把握特紙短、中期成長機(jī)遇？
投資建議：特種紙行業(yè)是典型的“利基”型市場，在消費(fèi)升級帶動的產(chǎn)品滲透率提升、國產(chǎn)替代雙重驅(qū)動下，國內(nèi)頭部企業(yè)迎來快速成長期，在報(bào)表端盈利呈現(xiàn)周期性成長屬性。中長期角度，我們看好特種紙企業(yè)基于全品類布局對沖需求端景氣度周期波動、技術(shù)壁壘高的優(yōu)質(zhì)紙品出海帶來的成長機(jī)遇。
能源金屬行業(yè)：鋰鈷稀土景氣度高位震蕩 新型電化學(xué)體系孕育生機(jī)
鋰價(jià)對中下游成本提升的貢獻(xiàn)度超七成，能源金屬板塊自2021年H2開始回調(diào)。按照2022年5月11日原材料的價(jià)格對比2021年均價(jià)，若僅考慮各類原材料上漲的因素，鋰價(jià)的提升對電池端和整車端成本提升的貢獻(xiàn)度分別為83.8%和72.2%。
電新行業(yè)：迎接2022年光風(fēng)大年：光芒正耀 風(fēng)云待起
光伏持續(xù)提效降本，平價(jià)時(shí)代需求高增；硅料投產(chǎn)釋放供給，迎接2022年光伏大年，看好產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。
港口行業(yè)：6月上旬樞紐港外貿(mào)箱吞吐同比+8% 關(guān)注復(fù)工復(fù)產(chǎn)下港口吞吐修復(fù)情況
6 月上旬，受端午節(jié)錯(cuò)期以及部分地區(qū)大霧天氣影響，沿海主要港口貨物吞吐量同比-7.2%，其中外貿(mào)吞吐量同比-8.9%。八大樞紐港集裝箱吞吐量同比+2.7%，其中外貿(mào)/內(nèi)貿(mào)箱吞吐量同比+7.7%、-11.6%，上海港方面，生產(chǎn)加快恢復(fù)，日均作業(yè)量達(dá)到11.8 萬TEU。
涂料行業(yè)：黃金賽道 廣闊空間
涂料行業(yè)發(fā)展歷史悠久,從18 世紀(jì)開始至今,經(jīng)歷了工業(yè)形成期、合成樹脂期和新型涂料期,目前涂料行業(yè)向低污染、高性能、低能耗方向發(fā)展,綠色環(huán)保是未來趨勢。涂料應(yīng)用廣泛、品類繁多,按應(yīng)用領(lǐng)域可分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料;按產(chǎn)品形態(tài)可分為溶劑型、水性、粉末以及無溶劑涂料,目前建筑涂料以污染較小的水性涂料為主,占比高達(dá)9
鋰電新能車行業(yè)：前驅(qū)體111型13.6萬元／噸下降1.81% 比亞迪市值萬億創(chuàng)新高
市場行情回顧：上周電力設(shè)備板塊報(bào)收10,660.60 點(diǎn)，上漲4.93%。上證指數(shù)報(bào)收3,284.83 點(diǎn)，上漲2.80%；深圳成指報(bào)收12,035.15 點(diǎn)，上漲3.50%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)收2,556.47 點(diǎn)，上漲4.00%。鋰電新能源車子板塊中，能源金屬上漲13.3%，鋰電正極上漲6.9%，鋰電池上漲6.1%，鋰電電解
氣凝膠行業(yè)：“隔熱王者”氣凝膠 雙碳目標(biāo)開啟成長賽道
1931年氣凝膠正式問世，是目前已知導(dǎo)熱系數(shù)最低、密度最低的固體材料，因輕若薄霧顏色泛藍(lán)，又被稱為“藍(lán)煙”；具有超長的使用壽命、超強(qiáng)的隔熱性能、超高的耐火性能等，被譽(yù)為“改變世界的神奇材料”。
節(jié)能環(huán)保：多地發(fā)布“十四五”環(huán)保規(guī)劃 持續(xù)推動節(jié)能與資源化發(fā)展
推薦組合：高能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、浙富控股、威派格。過去兩周高能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、浙富控股、威派格漲跌幅分別為+4.81%/+2.77%/-1.08%/+2.95%。中金環(huán)保A股上漲3.63%，跑輸上證A股2.43ppt，跑輸創(chuàng)業(yè)板指4.57ppt，中金環(huán)保H股下跌2.69%，跑輸恒生指數(shù)12.94ppt；中金環(huán)保A/H股市
煉化行業(yè)：煉化的預(yù)期差 高油價(jià)影響煉化盈利？
前期原 油價(jià)格快速沖高，當(dāng)前高位維持，油價(jià)急漲階段及疫情影響化工品價(jià)格傳導(dǎo)，中長期維度來看我們認(rèn)為油價(jià)高位對民營煉化企業(yè)的影響或相對有限：主要由成本曲線及內(nèi)在市場化定價(jià)機(jī)制決定。
輪胎行業(yè)：貨運(yùn)物流回暖 乘用車銷量回升
5 月31 日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布公告，對購置日期在2022 年6月1 日至12 月31 日期間且單車價(jià)格（不含增值稅）不超過30 萬元的2.0 升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。
露營產(chǎn)業(yè)：露營需求爆發(fā)
疫情防控要求使居民跨省流動受限，住酒店花費(fèi)不菲且可能增加風(fēng)險(xiǎn)暴露，周邊游形式的戶外活動熱度增加，露營成為家庭聚會、朋友出行、接觸戶外的經(jīng)濟(jì)首選。供給端逐步優(yōu)化，露營體驗(yàn)感提升，精致露營與“露營+”產(chǎn)品走俏。
種子：轉(zhuǎn)基因作物品種審定標(biāo)準(zhǔn)出臺 商業(yè)化通衢成型
轉(zhuǎn)基因作物品種審定標(biāo)準(zhǔn)出臺，轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化最后關(guān)卡打通2022 年6 月8 日，國家農(nóng)作物品種審定委員會組織制定并印發(fā)《國家級轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》和《國家級轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，并于印發(fā)之日起實(shí)施。國家級轉(zhuǎn)基因大豆玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)的落地，標(biāo)志著我國轉(zhuǎn)基因商業(yè)化政策的正式落地。