生物醫(yī)藥行業(yè)周刊：國產(chǎn)新藥在海外相繼獲批，生物醫(yī)藥投融資熱度高
隨著人民生活水平的提高和醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，國內(nèi)對高質(zhì)量藥品的需求逐年增長。藥品進(jìn)口作為一種重要的國際貿(mào)易形式，能夠滿足國內(nèi)市場對多樣化、高質(zhì)量藥品的需求。并且，全球經(jīng)濟一體化的深入發(fā)展使得制藥業(yè)的國際間交流與合作日益密切。藥品進(jìn)口口岸的開設(shè)，有助于我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)更好地融入全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，參與國際競爭。早在2003年，原國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于實施有關(guān)事宜的通知》，設(shè)置北京市、天津市、上海市、大連市、青島市等19個城市直屬海關(guān)所轄的所有口岸均可進(jìn)口藥品。后續(xù)陸續(xù)新增蘇州工業(yè)園區(qū)口岸、長沙航空口岸、濟南航空口岸等。其中，北京市、上海市、廣州市3個城市可進(jìn)口首次在中國境內(nèi)銷售的藥品和生物制品。
倉儲物流行業(yè)周刊：跨境列車陸續(xù)開行，倉儲物流市場擴容
2019年至2023年，我國社會物流總額呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢，2023年突破350萬億元，物流市場規(guī)模穩(wěn)步增長反映出我國經(jīng)濟的活力和韌性。物流行業(yè)在促進(jìn)國民經(jīng)濟循環(huán)中發(fā)揮著舉足輕重的作用，不僅是連接生產(chǎn)與消費的橋梁，更是推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高效運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。物流行業(yè)通過優(yōu)化資源配置，降低交易成本，提高物流效率，為各行各業(yè)提供及時、準(zhǔn)確、高效的物流服務(wù)，有效促進(jìn)了商品流通和市場需求。
寵物食品行業(yè)系列深度之二：如何看待寵物食品企業(yè)盈利能力提升空間？
本文為中國寵物食品行業(yè)系列深度之二，主要剖析乖寶寵物在激烈競爭中實現(xiàn)量利雙增的原因，以及通過復(fù)盤美國、日本等龍頭寵物食品企業(yè)的發(fā)展歷程，探究在中國寵物食品行業(yè)競爭格局逐步優(yōu)化的背景下，內(nèi)資龍頭寵物食品企業(yè)的盈利空間。
AI算力“賣水人”專題系列(2)：芯片散熱：從風(fēng)冷到液冷 AI驅(qū)動產(chǎn)業(yè)革新
核心要點：AI算力發(fā)展與政策PUE等驅(qū)動下，芯片級散熱將從熱管/VC轉(zhuǎn)向更高效的3DVC與液冷，芯片級散熱有望打開成長空間。
氧化鋁期貨上市一年顯成效
日前，全球首個實物交割的氧化鋁期貨上市已滿一周年，市場運行平穩(wěn)，規(guī)模穩(wěn)步擴大，投資者結(jié)構(gòu)逐步完善，期現(xiàn)價格高度相關(guān)，交割業(yè)務(wù)有序開展，市場功能逐步顯現(xiàn)。
鋼鐵行業(yè)周刊：政府鼓勵發(fā)展高尖端鋼材產(chǎn)品，鋼企研發(fā)力度不斷增強
近年來，受宏觀經(jīng)濟增速放緩和房地產(chǎn)大幅下行等因素影響，鋼鐵下游表觀需求明顯收縮。同時，值得注意的是，目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模雖依舊龐大，但行業(yè)作為中游制造業(yè)受到上游鐵礦石和焦煤的雙重擠壓，疊加下游行業(yè)需求變動帶來的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利整體下行。特別是在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，目前我國鋼鐵產(chǎn)品仍以普鋼為主。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國優(yōu)特鋼會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量僅有1.1億噸，較上年下降了22.4%，且占全年粗鋼產(chǎn)量比例僅有11.1%；同時，在我國特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，中低端產(chǎn)品集中的非合金鋼和低合金鋼占比分別為27%、37%，合計占比超60%，而高端、尖端產(chǎn)品集中的合金鋼占比僅有31%。
半導(dǎo)體行業(yè)中期策略：AI端側(cè)應(yīng)用落地+需求回暖 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇在即
AI 端側(cè)應(yīng)用落地，拉動邊緣/端側(cè)計算芯片需求推理階段是AI 模型落地應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推理端通過云計算、邊緣計算、和終端側(cè)網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同工作，實現(xiàn)算力性能的優(yōu)化。人工智能通用大模型通常適合于在公有云平臺上部署；IDC 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國AI 公有云服務(wù)市場同比增長80.6%，預(yù)計2022 年至2026 年中國AI 公有云市場規(guī)模年均復(fù)合增速高于30.9%。
環(huán)保行業(yè)跟蹤周報：財政部下達(dá)2024年可再生能源電價附加補助地方資金預(yù)算 關(guān)注瀚藍(lán)發(fā)債后資金使用軍信置入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
重點推薦：光大環(huán)境，興蓉環(huán)境，洪城環(huán)境，美?？萍?，九豐能源，昆侖能源，龍凈環(huán)保，高能環(huán)境，景津裝備，仕凈科技，金宏氣體，藍(lán)天燃?xì)?，新奧股份，瀚藍(lán)環(huán)境，宇通重工，賽恩斯，路德環(huán)境，盛劍環(huán)境，凱美特氣，華特氣體，國林科技，金科環(huán)境，三聯(lián)虹普，天壕能源，英科再生。
實探寧德時代“燈塔工廠”：AI賦能“極限制造”
“目前，我們的產(chǎn)線都處于滿負(fù)荷狀態(tài)，相比去年訂單量有所增加。”電芯制造裝配車間負(fù)責(zé)人郭杰（化名）表示。郭杰所在的溧陽江蘇時代工廠正是寧德時代去年新晉的“燈塔工廠”。目前，全球鋰電行業(yè)僅有的3座“燈塔工廠”均來自寧德時代。
數(shù)據(jù)中心行業(yè)周刊：數(shù)據(jù)中心耗電量呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，綠色化發(fā)展大勢所趨
數(shù)據(jù)中心作為能源消費大戶，隨著其規(guī)模不斷擴大，能耗也隨之增加。據(jù)統(tǒng)計過去幾年我國數(shù)據(jù)中心耗電量呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，2022年全國數(shù)據(jù)中心耗電量約2700億千瓦時，占到全社會用電量的2.93%。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟社會各領(lǐng)域滲透，人工智能、區(qū)塊鏈、云計算等新型數(shù)字產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，預(yù)計到2025年，全國數(shù)據(jù)中心用電量占全社會用電量的比重將提升至5%。數(shù)據(jù)中心行業(yè)面臨巨大能源壓力，數(shù)據(jù)中心加強節(jié)能減排已刻不容緩。
芯片行業(yè)周刊：各地爭先打造芯片高地，加快補齊國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈
作為全國電子信息產(chǎn)業(yè)第一大省，廣東在消費電子、通信、人工智能、汽車電子等領(lǐng)域擁有國內(nèi)最大的半導(dǎo)體及集成電路應(yīng)用市場。近年來廣東省大力實施“廣東強芯”工程，加快構(gòu)建集成電路產(chǎn)業(yè)“四梁八柱”，已在高端模擬、化合物半導(dǎo)體、MEMS傳感器等特色工藝方面布局一批重大產(chǎn)線項目，基本形成以廣州、深圳、珠海為核心，帶動佛山、東莞等地協(xié)同發(fā)展的“3+N”產(chǎn)業(yè)格局，產(chǎn)業(yè)加速形成集聚，發(fā)展生態(tài)日趨完善，促使廣東省已成為我國科技產(chǎn)業(yè)集聚的重要區(qū)域，全省半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展位居全國前列。數(shù)據(jù)顯示，2023年廣東省半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)集群營收已超過2700億元，同比增長了19.04%，較2019年復(fù)合增長了22.47%
油運行業(yè)二季度業(yè)績前瞻：Q2盈利環(huán)比穩(wěn)中有升 成品油運同比高增
油運產(chǎn)能利用率已處閾值，紅海影響助力淡季不淡。二季度油運運價中樞維持高位，預(yù)計Q2 業(yè)績環(huán)比穩(wěn)中有升，其中原油油運同比高基數(shù)，成品油運同比繼續(xù)高增。
模擬芯片：需求底部已現(xiàn) 格局有望優(yōu)化
2024 年6 月19 日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革，服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》，提出嚴(yán)把入口關(guān)，更大力度支持并購重組。國內(nèi)模擬芯片公司行業(yè)底部已現(xiàn)但競爭激烈，《八條措施》有望加速行業(yè)出清，優(yōu)化競爭格局。
銀發(fā)經(jīng)濟人才緊缺 細(xì)分賽道催生新需求
日前，人力資源社會保障部發(fā)布《關(guān)于強化支持舉措助力銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展壯大的通知》，要求加大銀發(fā)經(jīng)濟技術(shù)技能人才培養(yǎng)力度。當(dāng)前我國銀發(fā)經(jīng)濟規(guī)模約7萬億元，預(yù)計到2035年將達(dá)到30萬億元左右。了解到，銀發(fā)經(jīng)濟快速發(fā)展的同時人才緊缺問題日漸凸顯，特別是養(yǎng)老護(hù)理、適老化改造、智慧養(yǎng)老等細(xì)分領(lǐng)域需求較大。
風(fēng)電行業(yè)周刊：陸上風(fēng)電發(fā)展提速，多類風(fēng)電項目順利開工
江蘇省陸上風(fēng)力和東部沿海風(fēng)力資源均很豐富，且沿海施工條件良好，風(fēng)力發(fā)電具有得天獨厚的優(yōu)勢，目前已建成了集設(shè)計、勘察、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)、輸配電產(chǎn)業(yè)、海洋工程產(chǎn)業(yè)、運維服務(wù)、風(fēng)機回收的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)全生命周期的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，是全國產(chǎn)業(yè)最全的省份和產(chǎn)業(yè)輸出大省。截至2023年底江蘇省共有風(fēng)電主要裝備企業(yè)300余家，已形成以整機制造為核心，各類零部件為補充的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局，其中以高塔筒、大葉輪為代表的低風(fēng)速風(fēng)機技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平。同時，在南京市、鹽城市、無錫市、宜興市、徐州市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市等多個市區(qū)均建立風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園，并且有自己特色產(chǎn)品形成了集群優(yōu)勢。
房地產(chǎn)行業(yè)周刊：利好政策有序落地，提振二手房市場發(fā)展信心
2024年以來，西安市二手房市場整體波動較大，其中1、2月份市場總體處于低迷低迷態(tài)勢，尤其是在2月份，市場成交遭遇了腰斬。數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，西安全市二手住宅網(wǎng)簽備案8114套，面積80.17萬平方米，面積環(huán)比增長1.44%，同比增長56.89%。而到了2月份，西安二手房市場的網(wǎng)簽數(shù)量出現(xiàn)了腰斬的情況，網(wǎng)簽備案數(shù)量大幅下降至3930套，面積縮減至39.35萬平方米。3月份，隨著春節(jié)后積壓的購房需求得到釋放，眾多潛在購房者紛紛入市，帶動了成交量的增長，同時，學(xué)區(qū)房的交易活動也出現(xiàn)了一個小高潮，為整個市場注入了新的活力，帶動3月份二手房成交量的大幅上漲，二手房住宅網(wǎng)簽數(shù)量達(dá)到9617套。