建筑鋼鐵行業(yè)：利好地產(chǎn)政策頻出 穩(wěn)增長有望再次發(fā)力
國慶前后出臺了多個利好地產(chǎn)的政策，疊加國外形勢進(jìn)一步復(fù)雜、以及國內(nèi)疫情出現(xiàn)多處開花，可能地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域需要再次發(fā)力；在交易的角度，大部分建筑股自4月底以來調(diào)整較為充分、估值較低，也具備了再一次向上的可能性。
科技制造行業(yè)：2022年四季度防守反擊 10月份超跌反抽 聚焦大會政策方向
2022 年9 月1 日至2022 年9 月30 日，上證指數(shù)下跌5.55%，滬深300 下跌6.72%，創(chuàng)業(yè)板綜下跌10.42%，中證1000 下跌9.72%。申萬一級電力設(shè)備行業(yè)下跌10.66%，，申萬一級機(jī)械設(shè)備行業(yè)下跌9.28%，申萬一級國防軍工行業(yè)下跌5.05%。
公用事業(yè)與環(huán)保行業(yè)：市場化電量高增 四川十四五加快建設(shè)火電
我國電力市場交易 電量快速增長，國網(wǎng)區(qū)域市場交易電量最高。2022 年1-8月我國市場交易電量為3.5 萬億千瓦時（+44.3%），占全社會用電量比重為59.8%，創(chuàng)歷史新高。
交通運(yùn)輸行業(yè)(10月第1周)：國慶期間香港機(jī)場客流量環(huán)比+20% 較“0+3”前+29%
1）在31 個申萬一級行業(yè)中，節(jié)前（9 月26 日-9 月30 日）交通運(yùn)輸行業(yè)周累計漲幅為-2.40%，位列第12 位；滬深300 指數(shù)漲幅為-1.33%。
《關(guān)于促進(jìn)保險公司參與個人養(yǎng)老金制度有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見稿)》的點(diǎn)評：稅優(yōu)保險產(chǎn)品范圍拓寬 險企參與第三支柱建設(shè)大有可為
9 月29 日，銀保監(jiān)會人身險部向各銀保監(jiān)局、保險公司下發(fā)了險企參與個人養(yǎng)老金制度細(xì)則的征求意見稿，從供給側(cè)角度激發(fā)居民的潛在購買需求，保險公司參與第三支柱的發(fā)展未來可期，短期建議積極關(guān)注Q4 開門紅行情，預(yù)計將推動NBV 增速持續(xù)邊際改善。
光伏行業(yè)：風(fēng)光大基地項(xiàng)目加速推進(jìn) 進(jìn)一步支撐光伏裝機(jī)需求
青海風(fēng)光大基地項(xiàng)目正加速推，十四五新增光伏裝機(jī)規(guī)模將達(dá)42GW。青海省第一批大基地國家下達(dá)10.9GW 項(xiàng)目（其中光伏8GW）目前已全部開工，預(yù)計2023 年全面建成。第二批大基地國家下達(dá)7GW 項(xiàng)目（其中光伏5.4GW），正在開展前期工作，部分項(xiàng)目陸續(xù)開工，預(yù)計2024 年建成。
熱泵行業(yè)：8月出口數(shù)據(jù)亮眼 碳減排+能源危機(jī)持續(xù)催化
近期數(shù)據(jù)持續(xù)驗(yàn)證熱泵行業(yè)景氣度，碳減排相關(guān)政策陸續(xù)落地又逢能源緊缺，我們認(rèn)為熱泵市場高景氣有望延續(xù)。
國防裝備行業(yè)：C919大飛機(jī)獲適航證 持續(xù)推薦大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈
民航局為C919 頒發(fā)適航證，首架客機(jī)預(yù)計年底交付，國產(chǎn)客機(jī)市場徐徐打開事件：據(jù)環(huán)球網(wǎng)報道，9.29 日民航局已為C919 飛機(jī)型號頒發(fā)了適航證，意味著該機(jī)型可以開始向運(yùn)營商交付。
復(fù)合銅箔行業(yè)：產(chǎn)業(yè)趨勢十大預(yù)測
9 月以來，復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化繼續(xù)擴(kuò)散：9 月17 日，揚(yáng)州納力新材料二期舉行簽約儀式，二期總投資約112 億元，達(dá)產(chǎn)后公司預(yù)計年開票銷售200 億元。
美容護(hù)理行業(yè)：醫(yī)用敷料龍頭 功能性護(hù)膚品開辟第二增長曲線
醫(yī)療器械和化妝品雙輪驅(qū)動，盈利能力優(yōu)異。敷爾佳成立于2017 年，是一家從事專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，具有廣泛的市場認(rèn)知度和品牌影響力。
航空運(yùn)輸行業(yè)動態(tài)：香港取消強(qiáng)制性入境檢疫隔離 日本取消一系列入境限制
從交運(yùn)各子板塊相對滬深300 的表現(xiàn)來看，本周（9 月19 日-9 月23日）交運(yùn)板塊整體較為穩(wěn)定。本周航空、機(jī)場板塊分別下跌1.02%、上漲1.86%。
能源產(chǎn)業(yè)鏈：卓越新能擬投資新建年產(chǎn)10萬噸烴基生物柴油項(xiàng)目 國際油價震蕩下跌
卓越新能發(fā)布消息稱，公司新材料板塊規(guī)劃產(chǎn)能充足，計劃投資38,000萬元建設(shè)“新增年產(chǎn)10 萬噸烴基生物柴油和年產(chǎn)5 萬噸脂肪酸項(xiàng)目”，投資50,000 萬元建設(shè)“年產(chǎn)10 萬噸合成樹脂項(xiàng)目”。
風(fēng)光行業(yè)：供應(yīng)鏈價格高位橫盤 行業(yè)景氣度持續(xù)向好
本周電力設(shè)備指數(shù)上漲0.80%，上證指數(shù)下跌1.22%，滬深300 指數(shù)下跌1.95%。各子板塊中，電池指數(shù)上漲0.77%，光伏設(shè)備指數(shù)上漲1.29%，風(fēng)電設(shè)備指數(shù)下跌1.41%。
玻纖行業(yè)：2022年8月國內(nèi)價格承壓 出口回落 風(fēng)電、汽車等內(nèi)需有望回暖
粗紗價格持續(xù)下跌，細(xì)紗價格歷史新低。截止9 月23 日，粗紗方面，無堿玻璃纖維紗均價4483 元/噸，月度漲幅-717 元/噸；中堿玻璃纖維紗均價5450 元/噸，月度漲幅為-450 元/噸；直接紗均價4050 元/噸，月度漲幅為-650 元/噸。
時間敏感網(wǎng)絡(luò)系列報告1：工業(yè)與車載的下一代網(wǎng)絡(luò)升級方向
傳統(tǒng)以太網(wǎng)已經(jīng)難以滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及汽車智能化對網(wǎng)絡(luò)的各種新興需求，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)向時間敏感網(wǎng)絡(luò)（TSN）方向升級有望成為大趨勢。
汽車及零部件：小鵬G9正式發(fā)布;大排量摩托延續(xù)高景氣
上周（9 月19 日-9 月23 日）滬深300 指數(shù)-1.9%，A股汽車板塊-1.3%，跑贏大盤0.6pct，汽車零部件板塊-1.8%，跑贏大盤0.1pct。